Financial Markets by TradingView

NYSE: HQY - HealthEquity

Доходность за полгода: +26.93%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.03%) выше чем средняя по сектору (-94.93%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.01$) выше справедливой оценки (4.91$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7144%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.42% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-2.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HealthEquity Healthcare Индекс
7 дней 4.2% -93.1% 0.4%
90 дней 24.1% -95.4% 10.7%
1 год 3% -94.9% 56.8%

Положительная оценка HQY vs Сектор: HealthEquity превзошел сектор "Healthcare" на 97.96% за последний год.

Отрицательная оценка HQY vs Рынок: HealthEquity значительно отстал от рынка на 53.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HQY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HQY с недельной волатильностью в 0.0584% за прошедший год.


3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2870
P/S: 5.87
Больше данных по HQY

3.2. Выручка

EPS -0.5327
ROE -2.74%
ROA -1.5227%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.71%
Больше данных по HQY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.01$) выше справедливой (4.91$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.01$) выше справедливой на 93.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2870) выше чем у сектора в целом (53.39).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2870) выше чем у рынка в целом (63.75).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (2.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (6.92).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.87) ниже чем у сектора в целом (15.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (34.06).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.41) выше чем у сектора в целом (-3.58).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.41) ниже чем у рынка в целом (52.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-24.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.66%) превышает доходность по сектору (-27.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (16.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.74%) ниже чем у рынка в целом (24.58%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5227%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5227%) ниже чем у рынка в целом (4.24%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).


6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 32.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2275.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.7144%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 224.91% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.09.2023 Corvino Frank
Director		 Продажа 72.27 365 903 5063
22.09.2023 Corvino Frank
Director		 Покупка 14 50 512 3608
22.09.2023 Rosner Elimelech
EVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER		 Продажа 71.92 143 696 1998
21.09.2023 Trittschuh Larry L
FORMER EVP CSO		 Продажа 72.42 464 864 6419
21.09.2023 Trittschuh Larry L
FORMER EVP CSO		 Покупка 59.63 382 765 6419

9. Форум по акциям HealthEquity

Перейти на форум акций "HealthEquity" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме