Financial Markets by TradingView

NYSE: HQY - HealthEquity

Доходность за полгода: +8.44%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (42.33%) выше чем средняя по сектору (-86.23%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (81.3 $) выше справедливой оценки (30.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.18% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-1.395%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HealthEquity Healthcare Индекс
7 дней 2.4% -100% 0.2%
90 дней 12.3% -87.7% 9.7%
1 год 42.3% -86.2% 31.9%

Положительная оценка HQY vs Сектор: HealthEquity превзошел сектор "Healthcare" на 128.56% за последний год.

Положительная оценка HQY vs Рынок: HealthEquity превзошел рынок на 10.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HQY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HQY с недельной волатильностью в 0.8141% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2870
P/S: 5.81
Больше данных по HQY

3.2. Выручка

EPS -0.3096
ROE -1.395%
ROA -0.8439%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.22%
Больше данных по HQY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.3 $) выше справедливой (30.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.3 $) выше справедливой на 62.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2870) выше чем у сектора в целом (43.68).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2870) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (4.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.81) выше чем у сектора в целом (4.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) выше чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (28.7) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.06%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.06%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.61%) превышает доходность по сектору (-227.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.395%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.395%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8439%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8439%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 32.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3810.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 610.29% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.03.2024 Dilsaver Evelyn S
Director		 Продажа 79.29 2 576 920 32500
26.03.2024 Dilsaver Evelyn S
Director		 Покупка 14 455 000 32500
09.02.2024 Ladd Delano
EVP, GC & CORPORATE SECRETARY		 Продажа 80 199 920 2499
08.01.2024 Ladd Delano
EVP, GC & CORPORATE SECRETARY		 Продажа 70 181 020 2586
08.12.2023 Neeleman Stephen
FOUNDER AND VICE CHAIRMAN		 Продажа 68.57 4 799 900 70000

9. Форум по акциям HealthEquity

Перейти на форум акций "HealthEquity" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме