Financial Markets by TradingView

NYSE: MS - Morgan Stanley

Доходность за полгода: +8.43%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.17%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.33%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (101.53 $) выше справедливой оценки (51.78 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.83%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Morgan Stanley Financials Индекс
7 дней 4.1% -44% 3.4%
90 дней 8.6% -45.7% -4.6%
1 год 19.2% -44.2% 15%

Положительная оценка MS vs Сектор: Morgan Stanley превзошел сектор "Financials" на 63.37% за последний год.

Положительная оценка MS vs Рынок: Morgan Stanley превзошел рынок на 4.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MS с недельной волатильностью в 0.3686% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.82
P/S: 3.02
Больше данных по MS

3.2. Выручка

EPS 5.52
ROE 9.12%
ROA 0.7656%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.43%
Больше данных по MS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (101.53 $) выше справедливой (51.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (101.53 $) выше справедливой на 49%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.82) ниже чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5284) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5284) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.27) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.27) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1106%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1106%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7656%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7656%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.33% до 23.15%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3040.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.83% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.83% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.05.2024 CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer		 Продажа 99.61 692 688 6954
18.04.2024 GORMAN JAMES P
Executive Chairman		 Продажа 90.21 9 021 000 100000
17.04.2024 Smith Charles Aubrey III
Chief Risk Officer		 Продажа 90.09 1 009 010 11200
25.01.2024 GORMAN JAMES P
Executive Chairman		 Продажа 87.93 4 396 500 50000
21.01.2022 CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer		 Продажа 98.57 736 811 7475

9. Форум по акциям Morgan Stanley

Перейти на форум акций "Morgan Stanley" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме