Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: MS - Morgan Stanley

Доходность за полгода: -13.85%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (41.91%) выше чем средняя по сектору (-7.44%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (90.85$) выше справедливой оценки (83.26$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.75%) меньше среднего по сектору (5.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.17% увеличился за 5 лет c 4.3%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Morgan Stanley Financials Индекс
7 дней 5.9% 3.1% 2.8%
90 дней 4.4% -90% -9.2%
1 год 41.9% -7.4% -44.4%

Положительная оценка MS vs Сектор: Morgan Stanley превзошел сектор "Financials" на 49.35% за последний год.

Положительная оценка MS vs Рынок: Morgan Stanley превзошел рынок на 86.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MS с недельной волатильностью в 0.8059% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.49
P/S: 2.42

3.2. Выручка

EPS 7.86
ROE 13.86%
ROA 1.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.57%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (90.85$) выше справедливой (83.26$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (90.85$) выше справедливой на 8.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у сектора в целом (27.36).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.49) ниже чем у рынка в целом (59.64).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.37) ниже чем у сектора в целом (10).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.37) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.64) выше чем у сектора в целом (5.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.64) выше чем у рынка в целом (7.84).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.26%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.05%) ниже средней доходности за 5 лет (24.26%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.05%) ниже доходности по сектору (37.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.86%) выже чем у сектора в целом (13.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.86%) ниже чем у рынка в целом (2333.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.23%) ниже чем у сектора в целом (2.88%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.23%) ниже чем у рынка в целом (967.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.3% до 30.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1764.59%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% ниже средней по сектору 5.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.01.2022 CRAWLEY MANDELL
Chief Human Resources Officer
Продажа 98.57 736 811 7475