1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.02%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-1.1414%) выше чем средняя по сектору (-99.03%).
- Текущий уровень задолженности 23.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.33%.
Минусы
- Цена (90.08 $) выше справедливой оценки (49.71 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=9.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Morgan Stanley | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.7% | -99% | 0.4% |
90 дней | 6.7% | -99.1% | 9.6% |
1 год | -1.1% | -99% | 33.2% |
MS vs Сектор: Morgan Stanley превзошел сектор "Financials" на 97.89% за последний год.
MS vs Рынок: Morgan Stanley значительно отстал от рынка на -34.3% за последний год.
Стабильная цена: MS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MS с недельной волатильностью в -0.0219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.08 $) выше справедливой (49.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.08 $) выше справедливой на 44.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.74) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5213) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5213) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.22) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1106%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.09%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1106%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.09%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.12%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.12%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7656%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7656%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.02% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.02% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.42%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | GORMAN JAMES P Executive Chairman |
Продажа | 90.21 | 9 021 000 | 100000 |
17.04.2024 | Smith Charles Aubrey III Chief Risk Officer |
Продажа | 90.09 | 1 009 010 | 11200 |
25.01.2024 | GORMAN JAMES P Executive Chairman |
Продажа | 87.93 | 4 396 500 | 50000 |
21.01.2022 | CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
Продажа | 98.57 | 736 811 | 7475 |