Financial Markets by TradingView

NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

Доходность за полгода: -19.12%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-44.55%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.4 $) выше справедливой оценки (6.66 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.82% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Duckhorn Portfolio, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 1.8% -97.2% 0.1%
90 дней -6.3% -97.6% 6.6%
1 год -44.6% -98.4% 33.4%

Положительная оценка NAPA vs Сектор: The Duckhorn Portfolio, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 53.85% за последний год.

Отрицательная оценка NAPA vs Рынок: The Duckhorn Portfolio, Inc. значительно отстал от рынка на -77.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NAPA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NAPA с недельной волатильностью в -0.8567% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.4
P/S: 3.68
Больше данных по NAPA

3.2. Выручка

EPS 0.6005
ROE 7.66%
ROA 5.33%
ROIC 5.81%
Ebitda margin 33.24%
Больше данных по NAPA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.4 $) выше справедливой (6.66 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.4 $) выше справедливой на 20.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.4) ниже чем у сектора в целом (35.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.4) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5736) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5736) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (24.38%) ниже средней доходности за 5 лет (43%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.38%) превышает доходность по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.66%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.66%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.81%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 366.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4762%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.04.2024 Sullivan Sean B.A.
See Remarks		 Продажа 8.99 224 750 25000

9. Форум по акциям The Duckhorn Portfolio, Inc.

Перейти на форум акций "The Duckhorn Portfolio, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме