Financial Markets by TradingView

NYSE: NAPA - The Duckhorn Portfolio, Inc.

Доходность за полгода: -11.89%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-35.14%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.19 $) выше справедливой оценки (5.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.82% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Duckhorn Portfolio, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 18.5% -93.6% 3.8%
90 дней -0.4% -93.1% -13.1%
1 год -35.1% -96.2% 3.7%

Положительная оценка NAPA vs Сектор: The Duckhorn Portfolio, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 61.1% за последний год.

Отрицательная оценка NAPA vs Рынок: The Duckhorn Portfolio, Inc. значительно отстал от рынка на -38.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NAPA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NAPA с недельной волатильностью в -0.6758% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.4
P/S: 3.68
Больше данных по NAPA

3.2. Выручка

EPS 0.6005
ROE 7.66%
ROA 5.33%
ROIC 5.81%
Ebitda margin 33.24%
Больше данных по NAPA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.19 $) выше справедливой (5.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.19 $) выше справедливой на 31.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.4) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5736) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5736) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.68) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.66%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.66%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.81%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 18.82%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 366.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.4762%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.04.2024 Sullivan Sean B.A.
See Remarks		 Продажа 8.99 224 750 25000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Duckhorn Portfolio, Inc.

Перейти на форум акций "The Duckhorn Portfolio, Inc." ⇨