Financial Markets by TradingView

NYSE: SLF - Sun Life Financial Inc.

Доходность за полгода: -2.29%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.26%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.9771%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (50.67 $) выше справедливой оценки (39.02 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.98% увеличился за 5 лет c 2.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sun Life Financial Inc. Индекс
7 дней 5.1% -87.4% 1.8%
90 дней -7.2% -100% -5.5%
1 год -1% -100% 14.8%

Положительная оценка SLF vs Сектор: Sun Life Financial Inc. превзошел сектор "" на 99.02% за последний год.

Отрицательная оценка SLF vs Рынок: Sun Life Financial Inc. значительно отстал от рынка на -15.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLF с недельной волатильностью в -0.0188% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.9
P/S: 1.2181
Больше данных по SLF

3.2. Выручка

EPS 4.16
ROE 13.1%
ROA 1.0067%
ROIC 0%
Ebitda margin 11.65%
Больше данных по SLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (50.67 $) выше справедливой (39.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (50.67 $) выше справедливой на 23%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.9) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6438) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6438) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2181) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2181) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.01) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.01) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.1%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.1%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0067%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0067%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.46% до 3.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 396.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.26% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.26% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.3%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sun Life Financial Inc.

Перейти на форум акций "Sun Life Financial Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме