Financial Markets by TradingView

NYSE: WFC - Wells Fargo

Доходность за полгода: +18.64%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (29.39%) выше чем средняя по сектору (-96.5%).
  • Текущий уровень задолженности 11.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.79%.

Минусы

  • Цена (59.7 $) выше справедливой оценки (48.31 $)
  • Дивиденды (2.45%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wells Fargo Financials Индекс
7 дней 0.8% -37.6% -0.5%
90 дней -0.4% -94% -13.2%
1 год 29.4% -96.5% 0.8%

Положительная оценка WFC vs Сектор: Wells Fargo превзошел сектор "Financials" на 125.89% за последний год.

Положительная оценка WFC vs Рынок: Wells Fargo превзошел рынок на 28.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WFC с недельной волатильностью в 0.5652% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.56
P/S: 2.22
Больше данных по WFC

3.2. Выручка

EPS 5.15
ROE 10.47%
ROA 1.0039%
ROIC 0%
Ebitda margin 52.39%
Больше данных по WFC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (59.7 $) выше справедливой (48.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.7 $) выше справедливой на 19.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у сектора в целом (28.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9761) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9761) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (71.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4194%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4194%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.47%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.47%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0039%) ниже чем у сектора в целом (2.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0039%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.79% до 11.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1146.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Wells Fargo

Перейти на форум акций "Wells Fargo" ⇨