Financial Markets by TradingView

NYSE: WSM - Williams-Sonoma, Inc.

Доходность за полгода: +42.38%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (126.15%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=67.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (287.3 $) выше справедливой оценки (153.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8276%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.98% увеличился за 5 лет c 10.75%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Williams-Sonoma, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -5.5% -35.3% 3.4%
90 дней -9.5% -37% -4.6%
1 год 126.1% -62.1% 15%

Положительная оценка WSM vs Сектор: Williams-Sonoma, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 188.28% за последний год.

Положительная оценка WSM vs Рынок: Williams-Sonoma, Inc. превзошел рынок на 111.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WSM с недельной волатильностью в 2.43% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.27
P/S: 1.0749
Больше данных по WSM

3.2. Выручка

EPS 16.32
ROE 67.03%
ROA 24.29%
ROIC 36.77%
Ebitda margin 19.74%
Больше данных по WSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (287.3 $) выше справедливой (153.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (287.3 $) выше справедливой на 46.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.48) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.48) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0749) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0749) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (67.03%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (67.03%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.29%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.29%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (36.77%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (36.77%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.75% до 30.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 128%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8276% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8276% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8276% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 11.46% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.06.2024 Bhargava Monica
PRESIDENT POTTERY BARN BRAND		 Продажа 298.28 2 663 940 8931
28.05.2024 Pretlow Paula B
Director		 Покупка 288.33 466 806 1619
28.05.2024 Ready William J
Director		 Покупка 288.33 451 236 1565
28.05.2024 Finucane Anne A.
Director		 Покупка 288.33 431 918 1498
28.05.2024 VAN PAASSCHEN FRITS D
Director		 Покупка 288.33 476 609 1653

9. Форум по акциям Williams-Sonoma, Inc.

Перейти на форум акций "Williams-Sonoma, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме