Анализ компании Bâloise Holding AG
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.42%) выше чем средняя по сектору (12.77%).
Минусы
- Цена (208.35 $) выше справедливой оценки (91.17 $)
- Дивиденды (5.13%) меньше среднего по сектору (7.99%).
- Текущий уровень задолженности 6.73% увеличился за 5 лет c 2.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.4%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Bâloise Holding AG | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -1.1% | -4.6% |
| 90 дней | 3.6% | -43.3% | -7.9% |
| 1 год | 34.4% | 12.8% | 4.6% |
BLHEF vs Сектор: Bâloise Holding AG превзошел сектор "Financials" на 21.64% за последний год.
BLHEF vs Рынок: Bâloise Holding AG превзошел рынок на 29.84% за последний год.
Стабильная цена: BLHEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLHEF с недельной волатильностью в 0.6619% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (208.35 $) выше справедливой (91.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (208.35 $) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у сектора в целом (27.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.58) ниже чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) выше чем у сектора в целом (-29.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) выше чем у рынка в целом (-8.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (7.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.44) выше чем у сектора в целом (-76.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.44) выше чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.19%) ниже чем у сектора в целом (15.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.19%) выже чем у рынка в целом (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4876%) ниже чем у сектора в целом (60.63%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4876%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.13% ниже средней по сектору '7.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
