MAX
Анализ компании Bâloise Holding AG
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.71%) больше среднего по сектору (4.45%).
- Доходность акции за последний год (3.54%) выше чем средняя по сектору (-10.85%).
Минусы
- Цена (246.84 $) выше справедливой оценки (108.59 $)
- Текущий уровень задолженности 7.19% увеличился за 5 лет c 5.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=101.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Bâloise Holding AG | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.4% | -3.3% | -0.4% |
| 90 дней | -4.4% | 45.7% | 3% |
| 1 год | 3.5% | -10.8% | 11.7% |
BLHEF vs Сектор: Bâloise Holding AG превзошел сектор "Financials" на 14.39% за последний год.
BLHEF vs Рынок: Bâloise Holding AG значительно отстал от рынка на -8.17% за последний год.
Стабильная цена: BLHEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLHEF с недельной волатильностью в 0.0681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (246.84 $) выше справедливой (108.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (246.84 $) выше справедливой на 56%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.56) ниже чем у сектора в целом (53.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.56) ниже чем у рынка в целом (47.46).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) выше чем у сектора в целом (1.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (4.32).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (2.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (12.19).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.31) ниже чем у сектора в целом (66.29).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.31) ниже чем у рынка в целом (25).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (36.72%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.19%) ниже чем у сектора в целом (101.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.19%) ниже чем у рынка в целом (50.36%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.49%) ниже чем у сектора в целом (85.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.49%) ниже чем у рынка в целом (35.31%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.89%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.71% выше средней по сектору '4.45%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.72%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
