1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.4%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (15.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (164 $) выше справедливой оценки (55.35 $)
Текущий уровень задолженности 3.09% увеличился за 5 лет c 2.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 16:00 Bâloise Holding (VTX:BALN) Is Increasing Its Dividend To CHF7.70
![Bâloise Holding (VTX:BALN) Is Increasing Its Dividend To CHF7.70](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mQh5fgestVtjSr503j7iVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/64306ded08622a838132aa4cadf007ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b-loise-holding-vtx...
источник:
6 Июнь 18:07 The past three years for Bâloise Holding (VTX:BALN) investors has not been profitable
![The past three years for Bâloise Holding (VTX:BALN) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mQh5fgestVtjSr503j7iVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/64306ded08622a838132aa4cadf007ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-three-years-b-...
источник:
29 Май 15:50 Bâloise Holding (VTX:BALN) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
![Bâloise Holding (VTX:BALN) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mQh5fgestVtjSr503j7iVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/64306ded08622a838132aa4cadf007ad.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/b-loise-holding-vtx...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bâloise Holding AG | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 15.4% | -100% | 3.7% |
BLHEF vs Сектор: Bâloise Holding AG превзошел сектор "" на 115.37% за последний год.
BLHEF vs Рынок: Bâloise Holding AG превзошел рынок на 11.7% за последний год.
Стабильная цена: BLHEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLHEF с недельной волатильностью в 0.2956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (164 $) выше справедливой (55.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (164 $) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7465) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7465) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5942) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5942) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (81.44) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (81.44) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3033%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3033%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (139.94%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке