OTC: CAIXY - CaixaBank, S.A.

Доходность за полгода: +23.1%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.748 $) меньше справедливой цены (2.34 $)
  • Дивиденды (7.15%) больше среднего по сектору (6.42%).
  • Доходность акции за последний год (26.67%) выше чем средняя по сектору (-98.02%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 9.35% увеличился за 5 лет c 7.86%.

Похожие компании

Freddie Mac

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

KBC Group NV

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CaixaBank, S.A. Financials Индекс
7 дней 1.3% -98.2% 1.4%
90 дней -2.2% -98.4% 5.9%
1 год 26.7% -98% 27.7%

Положительная оценка CAIXY vs Сектор: CaixaBank, S.A. превзошел сектор "Financials" на 124.68% за последний год.

Нейтральная оценка CAIXY vs Рынок: CaixaBank, S.A. незначительно отстал от рынка на -1.0826% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CAIXY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CAIXY с недельной волатильностью в 0.5128% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.9177
P/S: 0.6039
Больше данных по CAIXY

3.2. Выручка

EPS 0.7046
ROE 13.66%
ROA 0.8031%
ROIC 0%
Ebitda margin 50.33%
Больше данных по CAIXY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.748 $) ниже справедливой (2.34 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.748 $) ниже справедливой на 33.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9177) ниже чем у сектора в целом (33.32).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9177) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0168) выше чем у сектора в целом (-56.83).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0168) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6039) ниже чем у сектора в целом (10.76).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6039) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) выше чем у сектора в целом (-234.52).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.82%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (8.59%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8031%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8031%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.86% до 9.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1178.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.15% выше средней по сектору '6.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.46%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CaixaBank, S.A.

Перейти на форум акций "CaixaBank, S.A." ⇨