Financial Markets by TradingView

OTC: JBARF - Julius Bär Gruppe AG

Доходность за полгода: -10.26%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.74%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.35 $) выше справедливой оценки (21.48 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.25% увеличился за 5 лет c 1.4541%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Julius Bär Gruppe AG Индекс
7 дней 1.4% -100% -1.5%
90 дней 3.2% -100% 6.4%
1 год -19.5% -100% 29.9%

Положительная оценка JBARF vs Сектор: Julius Bär Gruppe AG превзошел сектор "" на 80.48% за последний год.

Отрицательная оценка JBARF vs Рынок: Julius Bär Gruppe AG значительно отстал от рынка на -49.45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBARF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBARF с недельной волатильностью в -0.3753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.87
P/S: 1.6985
Больше данных по JBARF

3.2. Выручка

EPS 2.43
ROE 7.29%
ROA 0.4486%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.97%
Больше данных по JBARF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.35 $) выше справедливой (21.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.35 $) выше справедливой на 63.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.87) ниже чем у сектора в целом (41.76).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.87) ниже чем у рынка в целом (59.26).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6109) ниже чем у сектора в целом (4.4).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6109) выше чем у рынка в целом (-7.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6985) ниже чем у сектора в целом (7.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6985) ниже чем у рынка в целом (5.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (110.61) выше чем у сектора в целом (9.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (110.61) выше чем у рынка в целом (29.58).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5077%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.5077%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.3%) ниже доходности по сектору (147.41%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4486%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4486%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4541% до 6.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1332.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.74% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Julius Bär Gruppe AG

Перейти на форум акций "Julius Bär Gruppe AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме