Анализ компании Julius Bär Gruppe AG
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=7.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)
Минусы
- Цена (62.5 $) выше справедливой оценки (22.23 $)
- Дивиденды (4.86%) меньше среднего по сектору (9.13%).
- Доходность акции за последний год (-3.88%) ниже чем средняя по сектору (14.18%).
- Текущий уровень задолженности 6.25% увеличился за 5 лет c 1.62%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Julius Bär Gruppe AG | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.9% | -13.5% | 4.3% |
| 90 дней | 10.4% | 1.4% | 12.2% |
| 1 год | -3.9% | 14.2% | 36.6% |
JBARF vs Сектор: Julius Bär Gruppe AG значительно отстал от сектора "Financials" на -18.05% за последний год.
JBARF vs Рынок: Julius Bär Gruppe AG значительно отстал от рынка на -40.51% за последний год.
Стабильная цена: JBARF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBARF с недельной волатильностью в -0.0745% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой (22.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой на 64.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (27.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.55) выше чем у сектора в целом (-29.6).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.55) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) выше чем у сектора в целом (-132.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.4647%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.4647%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.37%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.37%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4691%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4691%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.86% ниже средней по сектору '9.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
