Financial Markets by TradingView

OTC: JBARF - Julius Bär Gruppe AG

Доходность за полгода: +5.84%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.03%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.35 $) выше справедливой оценки (23.08 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.26% увеличился за 5 лет c 1.4541%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Julius Bär Gruppe AG Индекс
7 дней 4.6% -100% 3.8%
90 дней 3.9% -100% -13.1%
1 год -12.3% -100% 3.7%

Положительная оценка JBARF vs Сектор: Julius Bär Gruppe AG превзошел сектор "" на 87.69% за последний год.

Отрицательная оценка JBARF vs Рынок: Julius Bär Gruppe AG значительно отстал от рынка на -15.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBARF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBARF с недельной волатильностью в -0.2367% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.01
P/S: 1.632
Больше данных по JBARF

3.2. Выручка

EPS 2.46
ROE 7.29%
ROA 0.4486%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.97%
Больше данных по JBARF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (58.35 $) выше справедливой (23.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.35 $) выше справедливой на 60.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.01) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5478) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5478) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.632) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.632) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2304%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.2304%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.29%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4486%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4486%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4541% до 6.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1333.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.03% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.27%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Julius Bär Gruppe AG

Перейти на форум акций "Julius Bär Gruppe AG" ⇨