Financial Markets by TradingView

OTC: SWSDF - Swiss Life Holding AG

Доходность за полгода: +0.7246%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.94%) больше среднего по сектору (2.85%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (695 $) выше справедливой оценки (395.78 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.12% увеличился за 5 лет c 2.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Swiss Life Holding AG Индекс
7 дней -4.9% -100% 3.8%
90 дней 0.6% -100% -13.1%
1 год 17.6% -100% 3.7%

Положительная оценка SWSDF vs Сектор: Swiss Life Holding AG превзошел сектор "" на 117.6% за последний год.

Положительная оценка SWSDF vs Рынок: Swiss Life Holding AG превзошел рынок на 13.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SWSDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWSDF с недельной волатильностью в 0.3384% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.42
P/S: 1.1167
Больше данных по SWSDF

3.2. Выручка

EPS 42.19
ROE 12.39%
ROA 0.5022%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.01%
Больше данных по SWSDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (695 $) выше справедливой (395.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (695 $) выше справедливой на 43.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.42) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.42) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.21) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1167) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1167) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24292.42) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24292.42) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2807%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2807%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.39%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.39%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5022%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5022%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.7% до 6.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1216.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.94% выше средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.16%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Swiss Life Holding AG

Перейти на форум акций "Swiss Life Holding AG" ⇨