TSE: 7342_T - WealthNavi Inc.

Доходность за полгода: -25.87%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (4.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 4.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.57%.

Минусы

  • Цена (1453 ¥) выше справедливой оценки (81.93 ¥)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.92%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Japan Post Insurance Co., Ltd.

KOSÉ Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

WealthNavi Inc. Индекс
7 дней 32% -100% 0.8%
90 дней -2.1% -100% -1.9%
1 год 4.5% -100% 21.5%

Положительная оценка 7342_T vs Сектор: WealthNavi Inc. превзошел сектор "" на 104.53% за последний год.

Отрицательная оценка 7342_T vs Рынок: WealthNavi Inc. значительно отстал от рынка на -17.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 7342_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 7342_T с недельной волатильностью в 0.0872% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 242.34
P/S: 11.13
Больше данных по 7342_T

3.2. Выручка

EPS 7.5
ROE 3.24%
ROA 1.2516%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.87%
Больше данных по 7342_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1453 ¥) выше справедливой (81.93 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1453 ¥) выше справедливой на 94.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (242.34) выше чем у сектора в целом (82.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (242.34) выше чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.48) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.48) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.13) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.13) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (118.26) выше чем у сектора в целом (105.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (118.26) выше чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.64%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.64%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2516%) ниже чем у сектора в целом (3.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2516%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.57% до 4.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 399.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям WealthNavi Inc.

Перейти на форум акций "WealthNavi Inc." ⇨