TSE: 2491_T - ValueCommerce Co., Ltd.

Доходность за полгода: -21.76%
Сектор: Communication Services

Отчетность ValueCommerce Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							45.56
Выручка, млрд ¥	20.76	25.69	29.17	33.56	35.71	29.4	29.4
Чистая прибыль, млрд ¥	2.6	3.35	4.27	3.26	5.81	3.4	3.4
EV, млрд ¥	31.63	67.92	91.71	129.01	38.49	24.81	24.81
EBIT, млрд ¥	3.82	4.97	6.22	7.91	8.25	5.23	5.23
EBITDA, млрд ¥	4.18	5.51	7.25	11.17	8.65	5.7	5.7
FCF, млрд ¥	2.46	3.54	5.16	4.98	6.43	3.1	3.1
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.76	4.04	5.89	5.4	6.77	3.53	3.53
Баланс стоимость, млрд ¥	9.15	11.49	14.68	16.56	20.82	22.46	22.46
Операционная прибыль, млрд ¥	3.76	4.97	6.22	7.91	8.25	5.23	5.23
Операционные расходы, млрд ¥	3.15	3.86	5.37	4.97	4.58	4.92	4.92
CAPEX, млрд ¥	0.2919	0.5021	0.7356	0.413	0.343	0.425	0.425

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	9.56	8.71	8.44	9	7.69	7.1	6.96	7.65	7.65
Чистая прибыль, млрд ¥	1.65	1.48	1.39	1.29	1.021	0.829	0.828	0.722	0.913
EV, млрд ¥	103.44	84.1	52.86	37.9	35.67	23.97	21.17	24.81	13.26
EBIT, млрд ¥	2.36	2.09	1.97	1.83	1.488	1.256	1.15	1.362	1.318
EBITDA, млрд ¥	2.4	2.21	2.09	1.95	1.621	1.373	1.269	1.481	1.418
FCF, млрд ¥	1.36	2.55	0.604	1.92	0.551	1.388	-0.215	1.35	1.32
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.43	2.63	0.7	2.01	0.653	1.487	-0.114	1.473	1.4
Баланс стоимость, млрд ¥	17.39	18.94	19.5	20.82	20.87	21.7	21.73	22.46	22.46
Операционная прибыль, млрд ¥	2.36	2.09	1.97	1.83	1.488	1.23	1.149	1.362	1.318
Операционные расходы, млрд ¥	1.14	1.14	1.13	1.17	1.163	1.187	1.271	1.298	1.365
CAPEX, млрд ¥	0.078	0.079	0.096	0.09	0.102	0.099	0.101	0.123	0.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.98	7.86	11.42	15.5	20.18	21.53	21.53
Short Term Investments		0.3114	0.0091	0.006
Total Receivables	4.6	5.45	5.82	6.44	5.85	5.01	5.01
Товарно материальные запасы		0.0156	0.3144	0.004	0.005
Амортизация, млрд	0.3521	0.5438	1.0344	3.26	0.401	0.473	0.473
Total Current Assets	12.74	13.47	17.66	22.02	26.12	26.67	26.67
Чистые активы, млрд	12.74	13.47	17.66	22.02	0.21	25.17	26.12
Активы, млрд	14.71	18.01	22.47	23.94	28.2	28.47	28.47
Short Term Debt						0.249	0.249
Задолженность, млрд	5.56	6.52	7.8	7.37	7.38	6.01	6.01
Чистый долг, млрд	-7.98	-7.86	-11.42	-15.5	-20.18	-21.53	-21.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	16.02	18.54	18.27	20.18	19.8	21.21	20.19	21.53	21.95
Total Receivables	6.66	5.49	5.45	4.28	5.18	4.55	4.86	5.01	4.99
Товарно материальные запасы				0.005	0.004	0.003	0.005
Амортизация, млрд		0.117	0.118	0.119	0.133	0.117	0.119	0.119	0.1
Total Current Assets	22.82	24.2	23.86	26.12	25.17	25.93	25.23	26.67	27.14
Чистые активы, млрд	22.82	24.2	23.86	26.12	0.215	0.202
Активы, млрд	24.72	26.21	25.89	28.2	27.16	27.8	27.16	28.47	28.84
Short Term Debt								0.249
Задолженность, млрд	7.33	7.27	6.39	7.38	6.29	6.1	5.43	6.01	6.38
Чистый долг, млрд	-16.02	-18.54	-18.27	-20.18	-19.8	-21.21	-20.19	-21.53	-21.95

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	80.62	103.47	132.02	100.84	179.51	105.13		105.13
Цена акции ао					1814	1467	1228	1228
Число акций ао, млн	32.31	32.33	32.33	32.33	32.34	32.34		32.34
FCF/акцию	76.28	109.48	159.57	154.17	198.83	95.98		95.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	51.13	45.66	42.96	39.82	31.56	25.64	25.6	22.33	28.23
FCF/акцию	41.94	78.94	18.68	59.33	17.03	42.92	-6.65	41.75	40.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	32.33	32.42	32.62	20.87	31.06	15.71		15.71	13.13
ROA, %	19.74	20.45	21.08	14.05	22.27	12		12	7.60
ROS, %						16.27	11.56	11.56	9.37
ROCE, %	41.48	42.91	41.76	47.5	39.49	23.07		23.07	13.93
Рентаб EBITDA, %	20.11	21.45	24.86	33.27	24.22	19.4		19.4	20.61
Чистая рентаб, %	12.54	13.02	14.63	9.71	16.26	11.57		11.57	9.37
Operation Margin, %						23.1	17.79	17.79	15.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.79	8.97	7.91	6.91	5.21	4.07	3.94	3.36	4.17	13.13
ROA, %	6.8	5.8	5.33	4.76	3.69	3.02	3.01	2.6	3.19	7.60
ROCE, %	14.77	12.22	10.86	9.51	7.4	6.04	5.38	6.24	5.94	13.93
Рентаб EBITDA, %	25.14	25.33	24.79	21.65	21.09	19.33	18.22	19.37	18.53	20.61
Чистая рентаб, %	17.29	16.94	16.46	14.32	13.29	11.67	11.89	9.44	11.93	9.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9076	2.95	3.54	4.31	1.6431	1.5765		1.5765	195.04
P/BV	4.33	6.59	7.03	8.72	2.82	2.06		2.06	195.34
P/E	15.21	22.65	24.16	44.33	10.11	13.63		13.63	219.06
P/FCF						7.09	14.7	14.7	8.36
E/P						0.1275	0.0746	0.0746	4.62
EV/EBITDA	7.57	12.32	12.65	11.55	4.45	4.35		4.35	207.10
EV/S						1.0613	0.8439	0.8439
Debt/EBITDA						0	0	0	2.73
Netdebt/Ebitda						-2.33	-3.78	-3.78	-1.38
Debt/Ratio						0	0	0	0.14
Debt/Equity						0	0	0	2.69
Debt/Net Income						0	0	0	1.72
Бета						2.62	0.0982	0.0982	-1.11
Индекс Альтмана						3.21	3.03	3.03	0.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.41	2.87	1.9746	1.6262	1.6391	1.4021	1.3454	1.5765	1.1993	195.04
P/BV	6.87	5.42	3.65	2.79	2.66	2.08	1.9032	2.06	1.5682	195.34
P/E	20.62	17.4	12.08	10	10.72	9.98	10.43	13.63	10.7	219.06
EV/EBITDA	11.73	9.29	5.86	4.38	4.53	3.41	3.41	4.32	2.39	207.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.4491	1.03	1.13	1.35	1.72	1.74		1.81
Дивиденд	1.47	3.75	2.75	9.5	11	10	4	10	25	33	34	30.92	56	53	53
Див доход, ао, %		1.3258	2.47	0.2405	1.7293	1.8975	2.45	0.6536	0.9421	1.574	1.013	0.3636	2.54	4	4	2.06
Дивиденды / прибыль, %									17.24	30.72	26.38	41.47	29.57	51.18	51.18	39.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.835	0.002	0.879	0.001	0.93	0.004	0.804	0.002	0.899
Дивиденды / прибыль, %	50.51	0.1355	63.28	0.0776	91.09	0.4825	97.1	0.277	98.47	39.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0646	0.011	0.044	0.029	0.066
Расходы на обслуживание долга		0.129	0.0667	4.92	0.136	0.033		0.136
Персонал, чел						369	371

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.067			0.001	0.007	0.005
Расходы на обслуживание долга	0.137	0.002	0.003	0.002	0.026

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2491_T - ValueCommerce Co., Ltd.

Отчетность ValueCommerce Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное