TSE: 2811_T - Kagome Co., Ltd.

Доходность за полгода: +27.29%

Отчетность Kagome Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							270.71
Выручка, млрд ¥	209.87	180.85	183.04	189.65	205.62	224.73	224.73
Чистая прибыль, млрд ¥	11.53	10.2	7.43	9.76	9.12	10.43	10.43
EV, млрд ¥	262	240.8	319.48	270.58	287.01	297.72	297.72
EBIT, млрд ¥	16.86	14.08	10.68	14.01	12.76	17.26	17.26
EBITDA, млрд ¥	22.47	20.93	18.1	22.1	21.94	25.51	25.51
FCF, млрд ¥	10.13	1.78	14.34	-0.027	-5.24	-1.809	-1.809
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.13	12.22	20.44	14.8	4.64	4.62	4.62
Баланс стоимость, млрд ¥	101.93	108.34	110.98	117.57	119.07	132.27	132.27
Операционная прибыль, млрд ¥	12	14.08	10.68	14.01	12.76	17.26	17.26
Операционные расходы, млрд ¥	82.65	51.21	55.98	55.94	59.28	62.54	62.54
CAPEX, млрд ¥	10.72	10.44	6.11	14.82	9.88	6.43	6.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	44.14	51.65	54.82	55.01	48.01	57.31	59.54	59.86	67.38
Чистая прибыль, млрд ¥	1.49	2.07	3.05	2.5	2.03	3.16	4.34	0.906	11.77
EV, млрд ¥	294.96	304.16	277.58	287.13	287.58	300.05	303.73	297.75	395.56
EBIT, млрд ¥	2.23	3.32	4.56	2.65	3.42	5.86	6.94	3.27	5.95
EBITDA, млрд ¥	4.43	5.77	6.8	4.94	5.71	7.88	9.14	5.29	8.84
FCF, млрд ¥	-4.11	3.4	-4.64	0.115	2.85	3.4	-0.8	-7.26	11.38
Операционный денежный поток, млрд ¥	-1.58	6.29	-2.14	2.07	4.25	4.8	0.841	-5.27	13.46
Баланс стоимость, млрд ¥	114.74	117	120.48	119.07	118.65	127.5	134	132.27	145.8
Операционная прибыль, млрд ¥	2.23	3.32	4.56	2.65	3.42	5.5	6.67	3.27	5.95
Операционные расходы, млрд ¥	13.44	14.88	14.97	15.99	13.37	15.49	15.51	17.97	16.4
CAPEX, млрд ¥	2.54	2.89	2.5	1.95	1.4	1.398	1.641	1.987	2.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	30.59	27.26	56.77	31.23	21.39	36.01	36.01
Short Term Investments	0.674	0.665	0.407	1.26	1.697	3.07	3.07
Total Receivables	35.61	40.01	40.28	41.85	45.9	48.63	48.63
Товарно материальные запасы	41.28	42.96	42.3	47.15	57.57	75.2	75.2
Амортизация, млрд	5.61	6.85	7.42	8.09	9.19	8.25	8.25
Total Current Assets	117.32	112.65	141.57	123.49	129.16	165.45	165.45
Чистые активы, млрд	117.32	112.65	141.57	123.49	61.78	130.55	61.78
Активы, млрд	193.61	201.18	224.91	215.21	225.37	265.65	265.65
Short Term Debt	24.03	29.16	47.47	26.44	34.6	50.87	50.87
Long Term Debt	12.91	6.2	5.46	7.82	8.35	13.91	13.91
Задолженность, млрд	88.77	89.79	112.26	95.67	103.58	129.21	129.21
Чистый долг, млрд	6.34	8.09	-3.84	3.03	21.56	28.77	28.77
Долг, млрд	36.94	35.35	52.92	34.26	42.95	64.78	64.78

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	20.13	17.75	16.26	21.39	27.27	25.12	30.52	36.01	25.13
Short Term Investments	1.99	2.69	2.79	1.7	2.1	3.66	3.88	3.07	4.25
Total Receivables	40.67	43.16	44.47	45.9	38.96	45.79	48.38	48.63	52.82
Товарно материальные запасы	49.85	50.11	60.35	57.57	59.12	60.28	74.1	75.2	115.67
Амортизация, млрд		2.45	2.24	2.29	2.3	2.02	2.2	2.03	2.89
Total Current Assets	115.03	116.66	127.63	129.16	130.55	138.09	161	165.45	201.32
Чистые активы, млрд	115.03	116.66	127.63	129.16	61.48
Активы, млрд	208.69	213.91	226.12	225.37	226.13	237.48	262.41	265.65	353.71
Short Term Debt	27.42	26.14	30.32	34.6	31.55	27.56	34.24	50.87	87.82
Long Term Debt	8.49	8.79	8.91	8.35	18.15	18.41	18.28	13.91	13.66
Задолженность, млрд	91.84	94.43	103.12	103.58	104.44	106.17	124.4	129.21	183
Чистый долг, млрд	15.78	17.18	22.97	21.56	22.43	20.86	21.99	28.77	76.35
Долг, млрд	35.91	34.92	39.23	42.95	49.7	45.97	52.51	64.78	101.48

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	129.9	114.73	83.59	109.18	104.91	120.98		120.98
Цена акции ао					3055	3139	3622	3622
Число акций ао, млн	88.74	88.89	88.83	89.42	86.89	86.23		86.23
FCF/акцию	114.16	20.03	161.38	-0.3019	-60.34	-20.98		-20.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	16.94	23.78	35.42	29.01	23.58	36.59	50.28	10.51	136.5
FCF/акцию	-46.69	39.06	-53.85	1.3338	33.05	39.44	-9.28	-84.19	131.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.3	9.7	6.77	8.54	7.7	8.3		8.3	8.30
ROA, %	5.92	5.17	3.49	4.44	4.14	4.25		4.25	4.12
ROS, %						4.44	4.64	4.64	9.87
ROCE, %	12.86	10.6	8.05	9.85	8.79	10.45		10.45	7.99
Рентаб EBITDA, %	10.71	11.57	9.89	11.65	10.67	11.35		11.35	15.12
Чистая рентаб, %	5.49	5.64	4.06	5.15	4.43	4.64		4.64	9.87
Operation Margin, %						6.21	7.68	7.68	10.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.2855	1.7726	2.61	2.13	1.7184	2.63	3.52	0.7165	8.95	8.30
ROA, %	0.7039	0.9787	1.3881	1.1079	0.9006	1.3611	1.7348	0.3431	3.8	4.12
ROCE, %	1.5772	2.34	3.18	1.8391	2.32	3.84	4.37	1.9929	3.36	7.99
Рентаб EBITDA, %	10.04	11.18	12.4	8.98	11.9	13.75	15.35	8.84	13.12	15.12
Чистая рентаб, %	3.38	4	5.57	4.55	4.23	5.5	7.28	1.51	17.47	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2182	1.2867	1.7664	1.4107	1.291	1.1967		1.1967	38.92
P/BV	2.44	2.09	2.87	2.24	2.18	1.9712		1.9712	38.89
P/E	22.18	22.82	43.55	27.4	29.12	25.78		25.78	57.24
P/FCF						-51.66	-149.65	-149.65	-1.04
E/P						0.0337	0.0385	0.0385	9.52
EV/EBITDA	11.66	11.51	17.65	12.24	13.08	11.67		11.67	100.70
EV/S						1.4064	1.3248	1.3248
Debt/EBITDA	1.6437	1.6895	2.92	1.5504	1.9574	2.54	2.54	2.54	-61.19
Netdebt/Ebitda						0.9827	1.1278	1.1278	65.03
Debt/Ratio						0.1906	0.2439	0.2439	0.18
Debt/Equity						0.6952	1.0486	1.0486	45.22
Debt/Net Income						4.71	6.21	6.21	21.17
Бета						-0.4619	-0.7442	-0.7442	0.46
Индекс Альтмана						4.46	3.67	3.67	2.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.4708	1.5081	1.303	1.3002	1.2689	1.2982	1.2817	1.1968	1.3075	38.92
P/BV	2.39	2.4	2.07	2.18	2.18	2.13	2.04	1.9714	1.8699	38.89
P/E	28.58	34.06	30.34	29.29	27.52	26	23.43	25.79	15.82	57.24
EV/EBITDA	13.22	14.23	12.98	13.09	12.38	11.85	10.97	10.62	12.7	100.70
Debt/EBITDA	8.1	6.05	5.77	8.7	8.7	5.83	5.74	12.24	11.48	-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	2.67	3.55	3.11	3.22	3.28	3.28		3.29
Дивиденд	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	18	20	38.5	22	24.5	30	10	35	36	26.61	38	79	79
Див доход, ао, %	0.9434	1.3928	1.0905	0.9251	1.2265	0.9305	0.8792	0.9817	0.8876	1.0101	0.994	1.0949	1.1675	1.2222	0.7846	0.8465	0.5939	0.905	0.3759	0.9346	1.2552	1.2231	1.1976	1.1976	2.62
Дивиденды / прибыль, %																		23.15	34.84	41.91	32.97	35.96	31.41	31.41	45.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.18	0.092	0.004	0.003	3.19	0.077	0.003	0.004	3.45
Дивиденды / прибыль, %	213.07	4.45	0.131	0.12	157.06	2.44	0.0692	0.4415	29.3	45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.258	0.451	0.523	0.592	0.903	0.99		0.99
Расходы на обслуживание долга	0.41	0.642	0.581	0.722	1.103	1.942		1.942
Персонал, чел						2818	2921

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.238	0.389	0.224	0.051	0.301	0.195	0.274	0.02	0.454
Расходы на обслуживание долга	0.226	0.516	0.356	0.004	0.337	0.559	0.565	0.479	1.209

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 2811_T - Kagome Co., Ltd.

Отчетность Kagome Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное