TSE: 4674_T - Cresco Ltd.

Доходность за полгода: +25.64%
Сектор: Technology

Отчетность Cresco Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								43.28
Выручка, млрд ¥	33.33	35.23	39.34	39.71	6 984.03	7 599.61	8 288.98	7 599.61
Чистая прибыль, млрд ¥	2.2	2.29	2.42	2.63	508.54	522.99	585.83	522.99
EV, млрд ¥	33.69	31.15	19.43	24.23	4 943.31	4 046.42	4 392.93	4 046.42
EBIT, млрд ¥	3.31	3.39	3.56	3.48	764.31	840.15	804.73	840.15
EBITDA, млрд ¥	3.61	3.69	4.38	4.11	833.67	916.87	886.74	916.87
FCF, млрд ¥	1.95	1.34	3.29	2.97	473.32	201.41	463.42	201.41
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.17	1.82	3.69	3.16	506.35	263.9	504.96	263.9
Баланс стоимость, млрд ¥	15.11	16.14	16.19	19.49	3 477.7	3 841.49	4 349.27	3 841.49
Операционная прибыль, млрд ¥	3.09	3.21	3.56	3.48	700.4	785.42	804.73	785.42
Операционные расходы, млрд ¥	3.22	3.47	3.69	3.72	666.34	729.53	786.32	729.53
CAPEX, млрд ¥	0.223	0.4894	0.4034	0.1837	33.03	62.49	41.54	62.49

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	11.34	12.04	11.38	11.93	12.07	2 041.31	1 866.85	2 160.35	2 028.95	2 232.84
Чистая прибыль, млрд ¥	0.9574	0.6725	0.3207	1.15	0.763	172.47	95.22	166.49	115.09	209.04
EV, млрд ¥	35.2	31.45	29.59	24.19	25.84	4 050.84	5 094.09	4 800.08	4 750.74	4 363.49
EBIT, млрд ¥	1.28	1.16	1.43	1.35	1.45	204.44	64.24	236.91	207.42	286.51
EBITDA, млрд ¥	1.42	1.28	1.04	1.44	1.5	214.49	83.37	255.35	220.71	306.2
FCF, млрд ¥					22.78	39.34	40.68	23.63	25.29
Операционный денежный поток, млрд ¥		3.22		1.02	22.78	39.34	40.68	23.63	25.29
Баланс стоимость, млрд ¥	21.15	22.13	21.87	22.93	23.03	3 841.49	3 852.68	3 989.87	3 994.47	4 349.27
Операционная прибыль, млрд ¥	1.27	1.16	1.43	1.35	1.45	204.44	73.89	236.91	207.42	286.51
Операционные расходы, млрд ¥	1	1.19	1.26	1.03	1.11	195.72	228.79	195.37	189.29	199.15
CAPEX, млрд ¥		0.2102		0.1961		62.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.9	6.22	9.41	11.04	1 861.25	1 732.57	2 370.47	1 732.57
Short Term Investments		1.19	0.5646	0.4593	150.37	119.54	126.97	119.54
Total Receivables		7.72	7.8	8.26	1 416.74	1 448.76	1 722.6	1 448.76
Товарно материальные запасы		0.2348	0.287	0.1957	43.46	40.28	68.87	40.28
Амортизация, млрд		0.297	0.8258	0.6238	69.36	76.72	82.01	76.72
Total Current Assets		16.28	18.14	20.08	3 486.01	3 533.15	4 383.97	3 533.15
Чистые активы, млрд	15.38	16.28	18.14	20.08	72.43	111.72		111.72
Активы, млрд	24.13	25.37	26.77	30.34	5 206.45	5 284.72	6 239.91	5 284.72
Short Term Debt		0.332	0.7655	0.7743	116.63	100.83	119.93	100.83
Long Term Debt		0.6623	1.8	1.15	129.61	61.32		61.32
Задолженность, млрд	9.02	9.24	10.58	10.86	1 728.75	1 443.23	1 890.64	1 443.23
Чистый долг, млрд	-5.53	-5.23	-6.85	-9.12	-1 615.01	-1 570.42	-1 994.9	-1 570.42
Долг, млрд	1.37	0.9943	2.56	1.92	246.24	162.15	375.57	162.15

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.51	11.85	10.91	11.54	11.36	1 732.57	1 522.01	1 685.36	1 698.99	2 370.47
Short Term Investments		0.957	0.9796	1.05	0.7018	119.54	100.9	72.53	144.66	126.97
Total Receivables		9.02	7.46	7.9	7.66	1 448.76	1 231.72	1 454.29	1 462.82	1 722.6
Товарно материальные запасы		0.2766	0.485	0.3808	0.7105	40.28	102.06	127.97	95.52	68.87
Амортизация, млрд			-0.3976	0.0867	0.0521	10.06	19.13	18.43	13.29	19.69
Total Current Assets		22.19	20.97	22.03	21.99	3 533.15	3 264.1	3 623.44	3 638.03	4 383.97
Чистые активы, млрд	20.57	22.19	20.97	22.03	21.99	111.72	118.63
Активы, млрд	30.97	33.14	31.44	32.7	32.27	5 284.72	5 157.95	5 467.34	5 261.9	6 239.91
Short Term Debt		0.7423	0.67	0.5975	0.5925	100.83	98.07	95.85	74.68	119.93
Long Term Debt		0.8249	0.6953	0.5745	0.4553	61.32	42.6	24.4	22
Задолженность, млрд	9.82	11	9.57	9.77	9.24	1 443.23	1 305.27	1 477.47	1 267.43	1 890.64
Чистый долг, млрд	-8.75	-10.28	-9.55	-10.37	-10.31	-1 570.42	-1 381.35	-1 565.12	-1 602.32	-1 994.9
Долг, млрд	1.76	1.57	1.37	1.17	1.05	162.15	140.67	120.24	96.67	375.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	99.98	104.46	114.24	125.43	24183.72	24840.9	28300.38	24840.9
Цена акции ао					1743	1964	2339	2339
Число акций ао, млн		21.88	21.19	21	3304.23	3307.37	3252.38	3307.37
FCF/акцию	88.59	61.03	155.23	141.5	143.26	60.89	142.48	60.89

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	45.55	31.99	15.24	54.51	36.25	8185.48	4537.46	8071.23	5590.32	10144.93
FCF/акцию					6.9	11.88	12.34	7.29	7.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.19	14.63	14.98	14.77	15.55	14.29	14.3	14.29	10.33
ROA, %	9.81	9.23	9.29	9.23	10.2	9.97	10.17	9.97	6.89
ROS, %						6.88	6.88	6.88	1.38
ROCE, %	17.69	17.38	17.18	15.03	18.93	20.27	16.46	20.27	15.41
Рентаб EBITDA, %	10.82	10.47	11.14	10.35	11.94	12.06	10.7	12.06	17.66
Чистая рентаб, %	6.61	6.49	6.15	6.63	7.28	6.88	7.07	6.88	1.38
Operation Margin, %						10.34	10.34	10.34	5.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.79	3.27	1.5146	5.28	3.43	4.82	2.59	4.41	2.97	5.25	10.33
ROA, %	3.09	2.1	0.9932	3.58	2.35	3.33	1.8236	3.13	2.15	3.63	6.89
ROCE, %	5.32	4.74	5.72	5.29	5.59	4.98	1.5486	5.67	4.92	6.51	15.41
Рентаб EBITDA, %	12.54	10.65	9.11	12.08	12.47	10.51	4.47	11.82	10.88	13.71	17.66
Чистая рентаб, %	8.44	5.58	2.82	9.62	6.32	8.45	5.1	7.71	5.67	9.36	1.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1766	1.0325	0.668	0.84	0.939	0.7391	0.7706	0.7391	69.57
P/BV	2.6	2.25	1.6236	1.7116	1.8858	1.4622	1.4687	1.4622	69.47
P/E	17.8	15.92	10.85	12.66	12.9	10.74	10.9	10.74	94.36
P/FCF						33.76	0.2149	0.2149	44.21
E/P						0.0769	12.08	12.08	4.96
EV/EBITDA	9.34	8.45	4.43	5.9	5.93	4.41	4.95	4.41	79.97
EV/S						0.5532	0.5325	0.5325
Debt/EBITDA	0.3798	0.2696	0.5847	0.4676	0.2954	0.1768	0.1769	0.1769	1.04
Netdebt/Ebitda						-1.7123	-1.7128	-1.7128	-0.94
Debt/Ratio						0.0307	0.0307	0.0307	0.11
Debt/Equity						1.4513	1.4514	1.4514	2.23
Debt/Net Income						0.3099	0.31	0.31	1.25
Бета						1.1495	4.26	4.26	-0.13
Индекс Альтмана						3.46	1.5465	1.5465	2.09

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0199	0.9387	0.8509	0.7395	0.7622	0.7391	0.8456	0.8108	0.793	0.7703	69.57
P/BV	2.08	1.8851	1.7893	1.5071	1.5697	1.4633	1.6808	1.5953	1.5905	1.4619	69.47
P/E	14.62	12.89	13.7	11.15	12.45	10.74	11.44	11.65	11.7	10.89	94.36
EV/EBITDA	7.69	6.17	5.8	4.67	4.91	4.82	6.7	6.08	6.14	5.04	79.97
Debt/EBITDA	1.2352	1.2221	1.3164	0.8136	0.6966	0.756	1.6872	0.4709	0.438	1.2265	1.04

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.64	0.82	0.744	0.7556	0.8404	155.32	170.16		170.16
Дивиденд	28	20.75	18.75	35	7.5	9.25	11.5	13.5	17	22	26.5	29	21	35	36	14.38	47	29	27	29
Див доход, ао, %	10.56	8.81	7.17	16.17	3.34	2.93	4.36	3.08	2.22	2.19	2.53	1.1959	1.0909	1.9284	2.74	1.0299	2.66	1.4766	2.65	1.4766	2.18
Дивиденды / прибыль, %													29.06	35.88	30.73	28.68	25.97	29.7	29.05	29.7	34.85

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8404	0.5047	155.32
Дивиденды / прибыль, %	124.97	43.99	90.06	34.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0947	0.2307	0.373	0.3313	61.12	41.54		41.54
Расходы на обслуживание долга		0.0045	0.0056	0.0064	0.9679	0.5848	0.4222	0.5848
Персонал, чел						2657	2657

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1	0.1008	0.0884	0.0677	0.0505	9.08	3.95	17.69	10.14
Расходы на обслуживание долга	0.0016	0.0013	0.0012	0.000999	0.000844	0.1136	0.1204	0.1056	0.0848	0.1114

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4674_T - Cresco Ltd.

Отчетность Cresco Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное