TSE: 8697_T - Japan Exchange Group, Inc.

Доходность за полгода: +27.55%

Отчетность Japan Exchange Group, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							1 240
Выручка, млрд ¥	121.38	124.66	133.7	21 265.33	21 086.29	24 740.39	21 086.29
Чистая прибыль, млрд ¥	49.06	47.61	51.39	7 832	7 265.55	9 535.75	7 265.55
EV, млрд ¥	1 045.45	1 042.93	1 378.87	186 471.79	162 416.18	332 741.63	162 416.18
EBIT, млрд ¥	70.39	68.53	74.57	11 528.43	10 708.63	13 485.85	10 708.63
EBITDA, млрд ¥	82.59	85.7	91.61	14 276.02	13 682.92	16 354.63	13 682.92
FCF, млрд ¥	39.09	43.3	56.31	6 782.51	8 713.43	10 029.61	8 713.43
Операционный денежный поток, млрд ¥	52.78	56.88	71.75	9 123.25	10 485.21	12 474.45	10 485.21
Баланс стоимость, млрд ¥	285.01	298.23	321.39	49 488.45	49 030.81	51 480.67	49 030.81
Операционная прибыль, млрд ¥	67.26	68.53	74.57	11 519.18	10 700.79	13 485.85	10 700.79
Операционные расходы, млрд ¥	54.13	58.59	61.4	9 715.42	10 307.74	6 542.17	10 307.74
CAPEX, млрд ¥	13.69	13.58	15.44	2 340.74	1 771.78	2 444.85	1 771.78

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	34.94	33.61	33.03	34.35	5 253.42	6 537.31	5 715.46	6 021.18	6 485.1
Чистая прибыль, млрд ¥	11.94	12.09	11.1	11.99	1 750.78	2 780.67	2 147.28	2 376.49	2 231.15
EV, млрд ¥	1 184.82	1 017.83	983.87	952.33	161 964.4	204 695.88	210 555.53	226 173.6	332 741.42
EBIT, млрд ¥	17.51	17.78	16.35	17.64	2 586.26	3 934.27	3 051.59	3 377.54	3 312.16
EBITDA, млрд ¥	22.03	22.39	21.11	22.57	3 325.49	4 656.09	3 757.1	4 096.07	4 035.08
FCF, млрд ¥	22.21	10.24	21.08	3.57	3 244.74	470.97	4 415.74	452.16	4 690.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	26.04	13.2	23.85	6.65	3 634.34	1 307.87	4 821.34	1 396.92	4 948.33
Баланс стоимость, млрд ¥	315.65	301.65	312.89	311.1	49 030.81	48 286.72	50 471.16	50 303.4	51 480.67
Операционная прибыль, млрд ¥	17.51	17.78	16.35	17.64	2 585.01	3 925.49	3 050.96	3 377.54	3 312.16
Операционные расходы, млрд ¥	17.66	16.41	16.89	0.254	43.43	1 868.2	33.55	39.82	1 859.42
CAPEX, млрд ¥	3.83	2.96	2.77	3.08	389.6	836.9	405.59	944.76	257.59

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	63.89	71.88	108.21	14 636.15	15 491.86	20 070.97	15 491.86
Short Term Investments	113.1	117.4	116.8	18 500.18	17 622.21		17 622.21
Total Receivables	17.71	22.61	20.22	2 399.54	2 512.1	4 221.18	2 512.1
Товарно материальные запасы	3 801.89	6 555.78	6 002.1	1 047 595.44	1 514 694.11		1 514 694.11
Амортизация, млрд	12.2	17.16	17.05	2 747.59	2 974.3	2 868.78	2 974.3
Total Current Assets	53 878.64	67 093.26	59 893.86	11 175 349.02	12 856 144.8	12 621 078.22	12 856 144.8
Чистые активы, млрд	53 878.64	67 093.26	59 893.86	2 042.7	1 731.02		1 731.02
Активы, млрд	54 069.41	67 286.3	60 075.68	11 204 122.13	12 885 437.01	12 649 518.17	12 885 437.01
Short Term Debt	32.5	32.5	32.5	5 095.39	5 173.78	5 095.39	5 173.78
Long Term Debt	19.95	19.95	19.96	3 130.45	3 296.32		3 296.32
Задолженность, млрд	53 777.96	66 980.93	59 746.91	11 153 348.39	12 834 983.42	12 596 437.08	12 834 983.42
Чистый долг, млрд	-11.45	-19.43	-55.75	-6 410.31	-7 186.69	-11 843.09	-7 186.69
Долг, млрд	52.45	52.45	52.46	8 225.84	8 305.17	8 227.88	8 305.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	93.35	80.47	100.13	91.14	15 491.86	13 458.72	17 587.87	15 354.37	20 070.97
Short Term Investments	118	114.4	114.4	112.4	17 622.21	17 528.14	17 529.7	17 529.7
Total Receivables	17.33	27.92	19.79	24.37	3 352.45	3 370.95	2 363.95	4 389.56	4 221.18
Товарно материальные запасы				8 460.61	1 513 853.76	1 362 504.57	1 470 637.65	1 516 154.05
Амортизация, млрд		4.61	4.75	4.93	739.22	721.82	705.52	718.53	722.92
Total Current Assets	71 279.91	75 865.19	78 283.64	79 023.54	12 856 144.8	11 599 337.25	14 201 758.08	12 968 951.85	12 621 078.22
Чистые активы, млрд	71 279.91	75 865.19	78 283.64	11.28	1 731.02	2 272.23
Активы, млрд	71 463.43	76 048.18	78 465.37	79 205.86	12 885 437.01	11 629 138.53	14 231 894.4	12 998 755.01	12 649 518.17
Short Term Debt	32.5	33	33	33	5 173.78	5 095.39	5 095.39	5 095.39	5 095.39
Long Term Debt	19.97	19.97	19.97	19.97	3 296.32	3 131.7	3 132.02	3 132.17
Задолженность, млрд	71 139.58	75 738.08	78 143.8	78 885.84	12 834 983.42	11 579 380.42	14 179 905.29	12 946 881.6	12 596 437.08
Чистый долг, млрд	-40.89	-27.5	-47.16	-38.16	-7 186.69	-5 231.63	-9 360.46	-7 126.8	-11 843.09
Долг, млрд	52.47	52.97	52.97	52.97	8 305.17	8 227.09	8 227.41	8 227.56	8 227.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	91.58	88.91	96	14791.68	13801.98	18326.37	13801.98
Цена акции ао				1897.5	2983	3698	3698
Число акций ао, млн	535.68	535.46	535.3	83014.07	82531.19	81577.96	82531.19
FCF/акцию	72.98	80.87	105.2	81.7	105.58	122.95	105.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	22.64	22.64	21.07	22.76	3334.74	5343.35	4127.1	4567.52	4287.97
FCF/акцию	42.09	19.18	40.01	6.77	39.42	5.77	54.13	5.54	57.5

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.56	16.33	16.59	15.68	14.75	18.97	14.75	8.30
ROA, %	0.1029	0.0785	0.0807	0.076	0.0603	0.0747	0.0603	4.12
ROS, %					34.45	34.46	34.46	9.87
ROCE, %	21.64	20.21	20.68	20.7	19.29	23.07	19.29	7.99
Рентаб EBITDA, %	68.04	68.74	68.52	67.13	64.89	66.1	64.89	15.12
Чистая рентаб, %	40.42	38.19	38.44	36.83	34.46	38.54	34.46	9.87
Operation Margin, %					50.74	50.75	50.75	10.43

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.9	3.95	3.61	3.87	3.6	5.71	4.39	4.82	4.48	8.30
ROA, %	0.0179	0.0164	0.0144	0.0152	0.0138	0.0227	0.0166	0.0175	0.0174	4.12
ROCE, %	5.05	5.13	4.69	5.02	4.7	7.1	5.46	5.99	5.79	7.99
Рентаб EBITDA, %	63.05	66.61	63.91	65.71	63.3	71.22	65.74	68.03	62.22	15.12
Чистая рентаб, %	34.18	35.97	33.61	34.89	33.33	42.54	37.57	39.47	34.4	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.71	8.52	10.73	9.07	8.04	13.93	8.04	38.92
P/BV	3.63	3.48	4.36	3.8	3.36	6.49	3.36	38.89
P/E	21.54	22.31	27.92	24.63	23.34	36.14	23.34	57.24
P/FCF					22.31	0.1423	0.1423	-1.04
E/P					0.0374	5.86	5.86	9.52
EV/EBITDA	12.66	12.17	15.05	13.06	11.87	20.35	11.87	100.70
EV/S					7.7	7.7	7.7
Debt/EBITDA	0.635	0.6121	0.5726	0.5762	0.607	0.607	0.607	-61.19
Netdebt/Ebitda					-0.5253	-0.5252	-0.5252	65.03
Debt/Ratio					0.000645	0.000645	0.000645	0.18
Debt/Equity					4.8	4.8	4.8	45.22
Debt/Net Income					1.1431	1.1431	1.1431	21.17
Бета					1.2972	1.2065	1.2065	0.43
Индекс Альтмана					-0.1206	-0.142	-0.142	2.36

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9.07	7.58	7.57	7.29	8.04	9.46	9.66	9.94	13.92	38.92
P/BV	3.78	3.37	3.21	3.1	3.35	4.22	4.23	4.5	6.49	38.89
P/E	24.64	20.84	21.31	21.04	23.34	25.94	25.82	25.81	36.14	57.24
EV/EBITDA	13.13	11.27	11	10.81	11.84	13.8	13.78	14.28	20.11	100.70
Debt/EBITDA	2.38	2.37	2.51	2.35	2.5	1.767	2.19	2.01	2.04	-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											37.54	35.94	30.04	36.27	5966.62	5575.45		5575.45
Дивиденд	4	8	10	10.5	7.5	16	22.5	37	50	50	37	39	56	26	41	41	20	41
Див доход, ао, %	0.9368	1.7354	2.35	2.39	2.31	1.17	1.4876	1.9474	2.85	2.42	1.8093	2.1	2.15	1.0793	2.07	1.3644	1.3836	1.3644	2.62
Дивиденды / прибыль, %												76.53	75.48	58.45	72.6	82.12	58.47	82.12	45.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	24.31	24.31	24.31	13.74	5966.62	3037.01	2538.44
Дивиденды / прибыль, %	203.6	201.12	219.06	114.66	340.8	109.22	106.81	45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.33	0.665	0.266	9.09	7.68		7.68
Расходы на обслуживание долга	0.082	0.103	0.099	16.15	15.05	16.93	15.05
Персонал, чел					1238	1238

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.036	0.005	0.001	0.9407	4.7	0.6271	0.1568
Расходы на обслуживание долга	0.026	0.023	0.023	0.024	3.92	4.08	4.23	4.08	4.39

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 8697_T - Japan Exchange Group, Inc.

Отчетность Japan Exchange Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное