TSE: 9435_T - Hikari Tsushin, Inc.

Доходность за полгода: +12.25%
Сектор: Industrials

Отчетность Hikari Tsushin, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							922.88
Выручка, млрд ¥	484.39	524.57	559.43	90 661.7	100 964.58	94 374.12	100 964.58
Чистая прибыль, млрд ¥	49.55	51.67	54.61	13 724.15	14 321.18	19 162.74	14 321.18
EV, млрд ¥	1 099.99	856.71	1 205.44	146 651.88	181 580.46	244 734.18	181 580.46
EBIT, млрд ¥	74.53	73	69.26	18 519.15	20 233.08	14 959.59	20 233.08
EBITDA, млрд ¥	84.6	105.78	107.73	21 141.63	22 781.25	17 241.7	22 781.25
FCF, млрд ¥	46.65	68.57	42.8	5 179.74	5 715.77	17 546.48	5 715.77
Операционный денежный поток, млрд ¥	63.28	87.08	58.12	8 000.23	8 592.24	20 412.91	8 592.24
Баланс стоимость, млрд ¥	257.29	285.75	393.44	73 278.27	89 523.47	123 932.08	89 523.47
Операционная прибыль, млрд ¥	64.28	73	69.26	13 018.48	13 579.6	14 959.59	13 579.6
Операционные расходы, млрд ¥	232.1	240.74	226.3	34 017.6	35 879.06	34 453.14	35 879.06
CAPEX, млрд ¥	16.63	18.51	15.32	2 820.49	2 876.46	2 866.43	2 876.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	160.88	143.47	166.53	160.51	27 196.83	21 971.32	24 511.01	23 549.95	27 196.83
Чистая прибыль, млрд ¥	28.77	27.6	32.21	6.74	3 886.76	5 132.86	4 550.1	1 893.45	3 886.76
EV, млрд ¥	934.59	917.89	1 085.51	1 185.79	181 495.55	194 044.51	210 212.28	215 948.18	247 159.26
EBIT, млрд ¥	26.73	42.58	43.74	14.5	4 426.4	8 389.67	6 470.05	4 456.82	3 650.34
EBITDA, млрд ¥	31.06	46.71	47.98	18.37	5 055.57	8 971.65	7 018.31	5 021.86	4 237.17
FCF, млрд ¥	14.36	-0.173	-7.44	12.39	4 968.24	5 194.47	4 753.29	2 402.83	5 195.89
Операционный денежный поток, млрд ¥	18.23	4.37	-1.96	18.23	5 356.27	5 873.81	5 366.78	3 462.2	5 710.13
Баланс стоимость, млрд ¥	467.39	480.62	525.44	534.67	89 523.47	97 665.74	103 867.38	107 041.89	123 932.08
Операционная прибыль, млрд ¥	26.73	42.58	43.74	20.09	3 194.89	3 757.42	3 845.06	4 078.51	3 194.89
Операционные расходы, млрд ¥	58.91	54.84	53.38	55.33	10 238.6	8 639.11	8 563.55	8 486.88	10 238.6
CAPEX, млрд ¥	3.88	4.54	5.48	5.85	388.03	679.33	613.48	1 059.37	514.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	186.33	272.19	324.53	53 031.08	61 045.26	77 583.17	61 045.26
Short Term Investments	3.33	13.5	4.55	1 709.54	3 168.08	8 184.13	3 168.08
Total Receivables	180.34	189.58	229.46	39 577.06	45 238.27	43 055.56	45 238.27
Товарно материальные запасы	2.42	2.17	1.76	277.66	458.9	359.03	458.9
Амортизация, млрд	10.07	16.08	16.46	2 622.48	2 548.16	2 282.11	2 548.16
Total Current Assets	388.24	494.45	578.59	98 518.95	114 111.46	131 823.19	114 111.46
Чистые активы, млрд	388.24	494.45	578.59	5 950	5 880.86		5 880.86
Активы, млрд	804.21	972.08	1 256.84	227 403.75	265 265.78	325 941.19	265 265.78
Short Term Debt	59.91	57.72	132.66	16 090.3	22 484.15	24 518.38	22 484.15
Long Term Debt	260.19	341.94	381.48	79 957	90 676.6		90 676.6
Задолженность, млрд	530.7	653.49	827.81	149 312.45	171 461.87	197 497.89	171 461.87
Чистый долг, млрд	133.78	127.47	189.6	43 016.21	52 115.48	51 368.26	52 115.48
Долг, млрд	320.11	399.66	514.13	96 047.29	113 160.74	128 951.43	113 160.74

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	338.25	342.81	398.96	367.38	61 045.26	68 637.24	69 512.39	71 322.74	77 583.17
Short Term Investments		19.32	19.3	20.45	3 168.08	4 797.35	7 230.59	8 387.17	8 184.13
Total Receivables		243.31	277.97	280.13	45 238.27	40 891.2	43 123.14	44 492.62	43 055.56
Товарно материальные запасы		1.66	1.48	1.646	458.9	420.96	396.19	418.92	359.03
Амортизация, млрд		4.13	4.24	3.87	629.16	581.97	548.26	565.04	586.83
Total Current Assets		636.7	718.58	692.59	114 111.46	118 735.72	121 702.18	126 192.87	131 823.19
Чистые активы, млрд	628.39	636.7	718.58	36.71	5 880.86	5 818.46
Активы, млрд	1 450.45	1 473.33	1 605.98	1 621.12	265 265.78	278 104.9	285 821.2	297 345.09	325 941.19
Short Term Debt		101.7	150.73	151.88	22 484.15	22 106.62	20 755.63	28 101.62	24 518.38
Long Term Debt		534.61	556.26	560.95	90 676.6	97 062.29	96 657.48	97 780.98
Задолженность, млрд	952.36	963.41	1 051.47	1 058.84	171 461.87	176 007.42	177 507.19	186 149.44	197 497.89
Чистый долг, млрд	274.37	293.51	308.02	345.45	52 115.48	50 531.67	47 900.73	54 559.85	51 368.26
Долг, млрд	612.62	636.32	706.99	712.83	113 160.74	119 168.91	117 413.12	125 882.6	128 951.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1075.33	1124.46	1188.68	302087.89	319455.22	431466.86	319455.22
Цена акции ао				18620	23380	28080	28080
Число акций ао, млн	46.08	45.95	45.95	7122.57	7028.5	6962.65	7028.5
FCF/акцию	1012.37	1492.13	931.59	727.21	813.23	2519.92	813.23

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	633.93	614.94	718.71	149.41	86756.93	114895.9	102339.21	42591.18	86430.12
FCF/акцию	316.4	-3.85	-166.12	274.42	707.33	741.64	681.9	344.74	736.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.66	19.03	16.08	20.34	17.59	17.95	17.59	10.61
ROA, %	6.67	5.82	4.9	6.47	5.81	6.48	5.81	5.60
ROS, %					14.19	14.18	14.18	6.69
ROCE, %	12.94	10.42	7.85	10.8	10.13	5.82	10.13	10.93
Рентаб EBITDA, %	17.46	20.17	19.26	23.32	22.56	18.27	22.56	13.52
Чистая рентаб, %	10.23	9.85	9.76	15.14	14.18	20.31	14.18	6.69
Operation Margin, %					13.45	13.45	13.45	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.7	6.17	6.89	1.3747	4.81	6	5	1.9596	3.74	10.61
ROA, %	2.03	1.8882	2.09	0.4179	1.4966	1.8893	1.6137	0.6494	1.2472	5.60
ROCE, %	2.62	4	3.91	1.2485	2.34	4.22	3.11	2.05	1.5781	10.93
Рентаб EBITDA, %	19.31	32.56	28.81	11.44	18.59	40.83	28.63	21.32	15.58	13.52
Чистая рентаб, %	17.88	19.24	19.34	4.2	14.29	23.36	18.56	8.04	14.29	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9947	1.3902	1.8159	1.1431	1.2823	2.05	1.2823	34.30
P/BV	3.53	2.29	2.37	1.3271	1.3802	1.5055	1.3802	34.86
P/E	19.5	14.11	18.6	7.55	9.04	10.09	9.04	51.83
P/FCF					25.31	0.1615	0.1615	61.78
E/P					0.099	15.52	15.52	9.05
EV/EBITDA	13	8.1	11.19	6.94	7.97	14.19	7.97	41.50
EV/S					1.7985	1.7985	1.7985
Debt/EBITDA	3.78	3.78	4.77	4.54	4.97	4.97	4.97	2.13
Netdebt/Ebitda					2.29	2.29	2.29	0.02
Debt/Ratio					0.4266	0.4266	0.4266	0.17
Debt/Equity					19.24	19.24	19.24	2.07
Debt/Net Income					7.9	7.9	7.9	9.19
Бета					0.8671	3.06	3.06	0.77
Индекс Альтмана					1.35	0.5292	0.5292	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1444	1.0731	1.2739	1.3271	1.2844	1.4347	1.6535	1.6653	1.9993	34.30
P/BV	1.3255	1.2245	1.4021	1.4945	1.3793	1.4056	1.4985	1.4514	1.5243	34.86
P/E	7.58	6.66	7.31	8.78	9.05	9.51	11.15	10.47	12.57	51.83
EV/EBITDA	7.09	6.38	6.94	8.23	7.97	7.94	8.79	8.28	9.79	41.50
Debt/EBITDA	19.72	13.62	14.73	38.81	22.38	13.28	16.73	25.07	30.43	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															15.53	17.85	20.3	21.85	3726.53	4069.73		4069.73
Дивиденд	30	40	40	40	60	60	60	90	104	130	160	175	222	288	339	390	549	364	531	576	50	576
Див доход, ао, %	0.3632	0.4603	0.7767	1.1799	4.44	3.86	3.31	4.58	2.16	1.5051	2.01	1.9744	2.07	1.7095	1.7891	1.4812	1.6712	1.3825	2.72	2.49	1.8842	2.49	2.82
Дивиденды / прибыль, %																31.35	34.55	37.16	24.96	26.02	21.24	26.02	41.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.58	5.72	5.85	6.04	966.09	1001.52	983.49	1067.84	1016.88
Дивиденды / прибыль, %	19.41	20.7	18.16	89.63	24.86	19.51	21.61	56.4	26.16	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	7.44	11.96	9.77	3383.34	3895.54		3895.54
Расходы на обслуживание долга	6.31	9.64	9.09	1590.23	1657.8	2316.91	1657.8
Персонал, чел					4488	4488

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	8.34	20.96	9.53	7.95	362.63	4187.16	2026.71
Расходы на обслуживание долга	4.07	1.99	2.05	2.35	655.97	929.56	256.02	1523.6	655.97

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9435_T - Hikari Tsushin, Inc.

Отчетность Hikari Tsushin, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное