TSE: 9783_T - Benesse Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -1.7078%

Отчетность Benesse Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								177.36
Выручка, млрд ¥	434.44	439.44	448.59	427.57	67 866.71	64 713.79	64 547.09	64 713.79
Чистая прибыль, млрд ¥	12.4	4.9	6.29	3.12	167.18	1 783.78	1 012.16	1 783.78
EV, млрд ¥	346.07	285.56	228.56	213.04	551 110 219 438.36	471 758 033 230.43	628 860 083 392.19	471 758 033 230.43
EBIT, млрд ¥	24.49	15.98	21.27	13.09	3 349.63	3 481.93	3 179	3 481.93
EBITDA, млрд ¥	44.61	35.99	41.98	33.6	6 326.11	6 535.08	6 202.3	6 535.08
FCF, млрд ¥	14.49	0.973	27.58	11.03	1 592.88	1 520.6	1 965.72	1 520.6
Операционный денежный поток, млрд ¥	26.45	13.95	41.98	25.84	3 843.93	3 479.26	4 091.87	3 479.26
Баланс стоимость, млрд ¥	171.26	169.48	169.14	169.88	23 468.95	24 248.27	24 904.4	24 248.27
Операционная прибыль, млрд ¥	12.63	16.25	21.27	13.09	3 168.63	3 239.81	3 179	3 239.81
Операционные расходы, млрд ¥	171.87	174.13	177.33	173.09	27 116.49	24 940.69	25 020.51	24 940.69
CAPEX, млрд ¥	11.96	12.98	14.4	14.81	2 251.05	1 958.65	2 126.14	1 958.65

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	111.07	103.47	100.62	101.31	106.99	16 176.56	15 782.98	16 191.8	16 299.59	16 272.72
Чистая прибыль, млрд ¥	3.72	-7.99	-2.42	7.77	6.55	-101.34	-253.75	1 137.23	701.22	-572.54
EV, млрд ¥	205.45	229.2	203.15	207.56	203.31	471 812 606 089.68	443 843 616 637.94	454 793 767 568.36	636 859 297 709.1	628 905 929 932.55
EBIT, млрд ¥	10.44	-3	0.335	10.59	10.36	-53.42	173.77	1 727.22	1 412.03	-34.57
EBITDA, млрд ¥	15.34	1.81	4.97	16.03	15.88	741.45	891.65	2 473.53	2 172.18	764.39
FCF, млрд ¥	-7.15	-6.07	24	-4.04	-5.86	-693.84	4 392.28	-73.06	-1 625.09	-728.41
Операционный денежный поток, млрд ¥	-3.35	-2.96	27.3	-1.29	-2.72	-181	4 930.1	402.85	-1 153.41	-87.67
Баланс стоимость, млрд ¥	153.61	149.37	144.8	154.23	156.97	24 248.27	23 834.41	24 993.49	25 427.45	24 904.4
Операционная прибыль, млрд ¥	10.27	-3	0.335	10.59	10.36	-57.03	133.87	1 667.67	1 412.03	-34.57
Операционные расходы, млрд ¥	41.83	49.44	38.94	35.13	38.49	7 255.94	6 142.12	5 647.04	6 042.98	7 187.75
CAPEX, млрд ¥	3.8	3.11	3.31	2.76	3.14	512.84	537.82	475.92	471.67	640.73

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	134.21	109.68	152.51	151.01	19 763.45	18 174.65	20 114.92	18 174.65
Short Term Investments		34.47	2.9	5.95	2 984.49	3 220.48		3 220.48
Total Receivables		76.8	78.98	86.29	13 140.23	13 125.3	13 220.67	13 125.3
Товарно материальные запасы		30.95	30.08	31.53	5 451.74	5 427.07	5 506.57	5 427.07
Амортизация, млрд		20.01	20	19.03	2 976.47	3 053.15	3 023.3	3 053.15
Total Current Assets		264.31	273.35	285.69	43 154.16	41 735.05	40 576.14	41 735.05
Чистые активы, млрд	270.17	264.31	273.35	285.69	24 637.45	25 626.05		25 626.05
Активы, млрд	496.6	504.68	517.43	541.98	84 938.54	85 089.69	83 020.58	85 089.69
Short Term Debt		19.19	13.94	0.241	796.13	795.03	10.06	795.03
Long Term Debt		19.1	20.16	133.87	20 648.19	21 265.35		21 265.35
Задолженность, млрд	321.49	329.59	342.09	366.95	60 402.59	59 754	56 988.38	59 754
Чистый долг, млрд	-25.23	8.57	-31.99	-16.91	1 680.87	3 885.72	-957.02	3 885.72
Долг, млрд	108.98	118.25	120.52	134.11	21 444.31	22 060.38	19 157.91	22 060.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	147.55	125.79	142.92	140.5	130	18 174.65	22 612.5	22 331.72	20 925.19	20 114.92
Short Term Investments		19	22.5	21	21	3 220.48	3 220.48	3 220.48	2 301.02
Total Receivables		83.63	25.66	25.16	27.14	13 125.3	4 005.45	4 061.7	4 131.93	13 220.67
Товарно материальные запасы		34.7	28.54	28.03	30.34	5 427.07	4 584.59	4 366.51	4 655.14	5 506.57
Амортизация, млрд			4.63	4.73	5.01	794.87	717.88	746.32	760.14	798.95
Total Current Assets		274.66	249.08	243.27	242.65	41 735.05	39 159.39	38 552.44	37 320.46	40 576.14
Чистые активы, млрд	251.06	274.66	249.08	243.27	242.65	25 626.05	25 879.48
Активы, млрд	519.3	540.6	517.79	515.18	513.14	85 089.69	83 158.06	82 532.41	81 903.15	83 020.58
Short Term Debt		5.07	10.07	10.07	10.07	795.03	12.1	11.63	9.58	10.06
Long Term Debt		33.17	28.16	131.78	132.26	21 265.35	6 008.41	6 004.64	5 997.88
Задолженность, млрд	360.34	384.44	366.56	354.16	349.5	59 754	58 278.02	56 448.99	55 391.57	56 988.38
Чистый долг, млрд	-12.27	10.7	-3.16	1.35	12.32	3 885.72	590.61	804.61	2 767.98	-957.02
Долг, млрд	135.28	136.48	139.75	141.85	142.32	22 060.38	23 203.11	23 136.33	23 693.16	19 157.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	128.71	50.88	65.27	32.39	1734.17	18498.17	10492.11	18498.17
Цена акции ао					2006	41842350000	1000000	1000000
Число акций ао, млн		96.34	96.35	96.37	15146.33	15151.04	15157.33	15151.04
FCF/акцию	150.4	10.1	286.25	114.46	105.16	100.36	129.69	100.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	38.61	-82.93	-25.05	80.6	67.94	-1050.82	-2631.12	11788.68	7267.85	-5934.57
FCF/акцию	-74.16	-62.94	248.91	-41.94	-60.78	-45.79	289.87	-4.82	-107.2	-48.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.3	2.88	3.71	1.8418	0.6666	7.48	4.12	7.48	8.30
ROA, %	2.53	0.9791	1.2306	0.5894	0.1966	2.1	1.2042	2.1	4.12
ROS, %						2.76	2.76	2.76	9.87
ROCE, %	7.31	4.84	6.26	3.58	5.92	5.94	5.51	5.94	7.99
Рентаб EBITDA, %	10.27	8.19	9.36	7.86	9.32	10.1	9.61	10.1	15.12
Чистая рентаб, %	2.85	1.12	1.4	0.73	0.25	2.76	1.57	2.76	9.87
Operation Margin, %						5.01	5.01	5.01	10.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.38	-5.27	-1.6171	5.18	4.34	-0.4245	-1.0525	4.67	2.86	-2.32	8.30
ROA, %	0.7139	-1.5083	-0.4564	1.5046	1.2739	-0.1223	-0.3016	1.3727	0.8529	-0.6943	4.12
ROCE, %	2.84	-0.8189	0.0919	2.91	2.85	-0.0927	0.2956	2.89	2.33	-0.0572	7.99
Рентаб EBITDA, %	13.81	1.75	4.94	15.82	14.84	4.58	5.65	15.28	13.33	4.7	15.12
Чистая рентаб, %	3.35	-7.73	-2.4	7.67	6.12	-0.63	-1.61	7.02	4.3	-3.52	9.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8547	0.6303	0.5808	0.5378	8120479.15	7289914.71	9742656.03	7289914.71	38.92
P/BV	2.12	1.5819	1.4859	1.3137	22461332.38	18620293.27	24157005.13	18620293.27	38.89
P/E	29.95	56.51	41.43	73.65	3296601621.57	264471145.07	621302272.28	264471145.07	57.24
P/FCF						18.32	0.1166	0.1166	-1.04
E/P						0.064	10.06	10.06	9.52
EV/EBITDA	7.76	7.93	5.44	6.34	87116810.37	72188611.9	101391494.16	72188611.9	100.70
EV/S						0.5177	7289915.07	7289915.07
Debt/EBITDA	2.44	3.29	2.87	3.99	3.39	3.38	3.38	3.38	-61.19
Netdebt/Ebitda						0.5946	0.5946	0.5946	65.03
Debt/Ratio						0.2593	0.2593	0.2593	0.18
Debt/Equity						0.8609	0.8609	0.8609	45.22
Debt/Net Income						12.37	12.37	12.37	21.17
Бета						7.81	-23986149413.87	-23986149413.87	0.46
Индекс Альтмана						5.36	4.75	4.75	2.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4966	0.5058	0.483	0.4951	0.4631	7290230.77	6861466.1	6999497.87	9878781.31	9742475.43	38.92
P/BV	1.3696	1.3992	1.3642	1.2807	1.1672	18622447.26	17839340.71	17436121.52	24021932.85	24158766.28	38.89
P/E	40.35			190.45	48.84			251064509.97	429327334.32		57.24
EV/EBITDA	5.14	5.77	4.94	5.44	5.26	72196962.66	66781972.7	68893741.23	101429879.83	99798569.51	100.70
Debt/EBITDA	8.82	75.53	28.13	8.85	8.96	29.75	26.02	9.35	10.91	25.06	-61.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	9.15	6.99	4.82	4.82	4.82	832.89	909.25		909.25
Дивиденд	29	29	29	50.5	70	80	90	90	90	92.5	95	95	95	95	95	95	95	72.5	50	50	17.98	55	60	30	60
Див доход, ао, %	0.8215	1.8193	1.0432	1.5211	1.7995	1.81	1.9737	2.16	2.3	2.42	2.68	2.68	2.41	2.57	2.99	3.02	2.39	2.15	1.7313	2.31	1.0951	2.75	0	0	0	2.62
Дивиденды / прибыль, %																		73.81	142.51	76.64	154.39	453.01	46.69	89.83	46.69	45.58

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.4	0.008	2.37	0.038	2.88	1.4141	446.69	7.7	453.29	1.5712
Дивиденды / прибыль, %	64.58			0.489	44.02			0.677	64.64		45.58

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.463	0.483	0.512	0.445	82.64	140.15		140.15
Расходы на обслуживание долга		4.76	5.44	5.89	996.77	1058.2	1107.54	1058.2
Персонал, чел						16637	16637

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.133	0.139	0.123	0.427	0.151	30.01	20.11	20.58	21.53
Расходы на обслуживание долга	1.59	1.6	1.64	1.66	1.7	272.76	274.65	276.22	277.47	279.2

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9783_T - Benesse Holdings, Inc.

Отчетность Benesse Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное