Aarti Drugs Limited (AARTIDRUGS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	19.25	50.21	73.39	49.73	53	54.59	50.67	104.79	61.02	42.26	43.26
Выручка, млрд ₹			10.94	11.35	11.95	12.44	15.61	18.06	21.55	24.89	27.16	25.29	27.16
Чистая прибыль, млрд ₹			0.7725	0.6872	0.8056	0.8231	0.8975	1.414	2.8	2.05	1.6631	1.7142	1.6631
EV, млрд ₹			77.84	54.53	57.76	60.02	55.7	108.55	64.4	44.95	39.82	47.44	39.82
EBIT, млрд ₹			1.3975	1.4123	1.5257	1.6107	1.6747	2.18	3.93	2.92	2.57	2.65	2.57
EBITDA, млрд ₹			1.7063	1.7776	1.9103	2.01	2.1	2.67	4.42	3.42	3.08	3.16	3.08
Баланс стоимость, млрд ₹			3.08	3.57	4.11	4.55	5.43	6.52	9.13	10.36	11.92	12.82	11.92
FCF, млрд ₹			-0.0239	0.3364	0.6576	-0.0477	0.6882	2.03	0.6672	-0.8234	-0.3047	1.0379	-0.3047
Операционный денежный поток, млрд ₹			1.0459	1.3329	1.7456	0.6977	1.4309	2.51	1.5485	0.6964	1.342	3.3	1.342
Операционная прибыль, млрд ₹			1.0085	0.9704	1.1669	1.6549	1.6605	2.13	3.88	2.88	2.57	2.65	2.57
Операционные расходы, млрд ₹			0.9613	1.0625	1.2394	1.3325	1.4275	1.8127	2.05	2.06	5.72	4.32	5.72
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.3948	-0.3764	-0.4235	-0.363	-0.2296	-0.2075	-0.3329		0.3329
CAPEX, млрд ₹			1.0698	0.9966	1.0879	0.7453	0.7427	0.4799	0.8813	1.5197	1.6467	2.26	1.6467

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	18.99	74.96	55.23	59.8	52.14	53.55			47.46				68.81				52.21				42.69				45.24
Выручка, млрд ₹																	6.35	6.94	6.22	6.88	6.64	7.42	6.61	6.42	6.06	6.2	5.55
Чистая прибыль, млрд ₹																	0.5829	0.5534	0.3479	0.3875	0.3668	0.5609	0.4785	0.3959	0.3667	0.4731	0.3324
EV, млрд ₹																		44.95		47.07		39.82	41.87	56.65	46.17	47.44	47.61
EBIT, млрд ₹																	0.8406	0.7809	0.5486	0.6166	0.5904	0.8191	0.7207	0.6452	0.5915	0.7223	0.5157
EBITDA, млрд ₹																	0.9666	0.9064	0.674	0.7432	0.7166	0.9441	0.8467	0.7713	0.7181	0.8581	0.6495
Баланс стоимость, млрд ₹																	9.31	10.36	10.36	11.1	11.1	11.92	11.93	12.09	12.1	12.82	12.82
FCF, млрд ₹							0.172		0.5069	0.5069	0.5069	0.5069								0.2532	0.2524	0.25	0.252	0.2522	0.2532
Операционный денежный поток, млрд ₹											0.6269	0.6269		1.5485		0.3566		0.6963		0.2532	0.2524	0.25	0.252	0.2522	0.2532
Операционная прибыль, млрд ₹																	0.8406	0.7411	0.5486	0.6166	0.5904	0.8191	0.7207	0.6452	0.5915	0.7223	0.5157
Операционные расходы, млрд ₹																	1.3797	-1.7121	1.3842	1.4498	1.4301	1.4584	1.4329	1.4867	1.4323	1.1121	1.0414
Чист. проц. доходы, млрд ₹															-0.0421	-0.0526	-0.0537	-0.0591	-0.0683	-0.0847	-0.0936	-0.0863	-0.0854	-0.0825	-0.076
CAPEX, млрд ₹								0.217	0.12	0.12	0.12	0.12		0.8813		0.7724		1.5195		0.7882		1.6482		1.098

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.0273	0.036	0.0315	0.0329	0.0464	0.0677	0.0881	0.2161	0.0896	0.0943	0.0896
Short Term Investments ₹		0.057	0.0787	0.0803	0.0913	0.0892	0.1142	0.1272	0.1264	0.1221	0.1403	0.1221
Long term investments ₹	0.0462	0.0463	0.0463	0.1194	0.1076	0.1244
Total Receivables ₹		3.59	3.52	3.59	4.54	5.33	5.67	5.69	7.63	8.65	7.05	8.65
Total Current Assets ₹		5.26	5.65	5.71	7.35	7.84	8.99	10.57	13.93	14.92	13.21	14.92
Чистые активы, млрд ₹	3.78	4.63	5.2	5.89	6.26	6.55	6.55	6.84	7.67	8.86		8.86
Активы, млрд ₹		10.02	11.02	11.77	13.88	14.63	15.77	17.66	22.08	24.21	24.32	24.21
Short Term Debt ₹		2.84	2.92	2.78	3.44	2.99	2.02	1.9962	4.02	4.04	2.88	4.04
Long Term Debt ₹		1.6347	1.9123	2.02	2.03	2.08	1.8031	1.4756	1.4038	2.05	2.75	2.05
Задолженность, млрд ₹		6.94	7.45	7.67	9.33	9.19	9.24	8.53	11.72	12.29	11.5	12.29
Чистый долг, млрд ₹		4.45	4.8	4.76	5.43	5.03	3.82	3.42	5.21	6	5.55	6
Долг, млрд ₹		4.48	4.83	4.79	5.46	5.07	3.83	3.47	5.43	6.09	5.63	6.09
Расходы на обслуживание долга ₹		0.3893	0.4389	0.3642	0.3496	0.3996	0.3373	0.2296	0.2075	0.3329	0.3352	0.3329
Interest income ₹			0.4165	0.3633	0.328	0.3774	0.3057	0.2296	0.2075	0.3329
Goodwill ₹										0
Амортизация, млрд ₹		0.3088	0.3653	0.3846	0.4006	0.4256	0.4875	0.4988	0.5005	0.5032	0.5145	0.5032
Себестоимость, млрд ₹		8.55	8.83	9.06	9.45	12.47	14.02	15.54	19.85	18.89	18.32	18.89
Товарно материальные запасы ₹		1.642	1.7835	2.1	2.78	2.47	3.25	4.15	5.26	5.16	4.86	5.16

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-0.1991	0.2161	-0.3438	0.1455	-0.2723	0.0896	-0.2117	0.1272	-0.2499	0.0943	-0.2077
Short Term Investments ₹												0.3982	0.1264	0.6876	0.1268	0.5446	0.1221	0.4234	0.1227	0.4998	0.1403	0.4154
Long term investments ₹	0.0355	0.1194	0.1076	0.1076	0.1244	0.1244
Total Receivables ₹							5.67	6.04	5.69	5.95	5.95	7.63	7.63		7.09		8.65		7.04		7.05
Total Current Assets ₹												0.1991	13.93	0.3438	14	0.2723	14.92	0.2117	13.38	0.2499	13.21	0.2077
Чистые активы, млрд ₹				6.43	6.55	6.64	6.55	6.77	6.84		7.08		7.67		8.16		8.86		9.73
Активы, млрд ₹							15.77	17.44	17.66	18.91	18.91	22.08	22.08		22.69		24.21		23.52		24.32
Short Term Debt ₹							2.02	1.8167	1.9962	3.39	3.39	4.02	4.02		4.48		4.04		3.76		2.88
Long Term Debt ₹					2.08	1.9826	1.8031	1.5711	1.4756		1.2839		1.385		1.3622		2.05		2.13		2.75
Задолженность, млрд ₹							9.24	9.31	8.53	9.6	9.6	11.72	11.72		11.59		12.29		11.42		11.5
Чистый долг, млрд ₹												0.1991	5.21	0.3438	5.71	0.2723	6	0.2117	5.76	0.2499	5.55	0.2077
Долг, млрд ₹					5.07	4.39	3.83	3.39	3.47		4.67		5.41		5.84		6.09		5.89		5.63
Расходы на обслуживание долга ₹												0.0537	0.0591	0.0683	0.0847	0.0936	0.0863	0.0854	0.0825	0.076	0.0913	0.0871
Interest income ₹									0.0437	0.0421	0.0526	0.0537	0.0591	0.0683	0.0847	0.0936	0.0863	0.0854	0.0825
Goodwill ₹			0.000156														0
Амортизация, млрд ₹												0.126	0.1255	0.1254	0.1266	0.1262	0.125	0.126	0.1261	0.1266	0.1358	0.1338
Себестоимость, млрд ₹												4.19	7.74	4.29	4.81	4.63	5.16	4.46	4.29	4.05	4.37	4
Товарно материальные запасы ₹							3.25	3.57	4.15	4.39	4.39	5.26	5.26		5.81		5.16		5.15		4.86

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					9.51	15.17	30.09	22.14	17.96	18.64	17.96
Цена акции ао	595.28	605.64	641.28	576.64	579.28	705.15	544.9	460.1	489.2	514.35	514.35
Число акций ао, млн	96.9	94.44	95.42	94.29	93.2	93.2	92.6	92.6	92.6	91.94	92.6
FCF/акцию	-0.2467	3.56	6.89	-0.5055	7.38	21.75	7.21	-8.89	-3.29	11.29	-3.29

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS												5.98	3.76	4.18	3.96	6.06	5.17	4.29	3.99	5.15	3.62
Цена акции ао									732.74	655.36	563.78	487.5	440.66	437.26	461.06	389.94	442.37	556	492.09
Число акций ао, млн	96.9	96.86	96.9	94.44	95.42	94.29	93.2	93.2			92.6				92.6				91.94
FCF/акцию		-0.0617	0.8678	1.7408	-0.1249	1.8246	5.44								2.73	2.7	2.72	2.73	2.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			25.07	19.23	19.62	18.07	16.52	21.67	30.7	19.78	13.95	13.38	13.95	14.67
ROA, %			7.71	6.24	6.84	5.93	6.14	8.97	15.88	9.29	6.87	7.05	6.87	9.24
ROIC, %		12.01	13.22	10.98	9.32	8.46	8.77	14.34	24.09	13.58	9.75		9.75
ROS, %			7.06	6.06	6.74	6.62	5.75	7.83	13.01	8.24	6.12	6.78	6.12	17.35
ROCE, %			45.35	39.52	37.15	35.37	30.82	33.47	42.98	28.21	21.59	20.67	21.59	19.64
Рентаб EBITDA, %			15.59	15.66	15.98	16.17	13.46	14.79	20.53	13.76	11.33	12.52	11.33	25.16
Чистая рентаб, %			7.06	6.06	6.74	6.62	5.75	7.83	13.01	8.24	6.12	6.78	6.12	17.36
Operation Margin, %			9.22	8.55	9.76	13.31	10.64	11.82	18.01	11.59	9.45	10.48	9.45	17.98
Доходность FCF, %	0.7437	-0.221	-0.0326	0.6763	1.241	-0.0873	1.3581	1.9349	1.0934	-1.9482	-0.7044

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %																	6.26	5.34	3.36	3.49	3.3	4.7	4.01	3.27	3.03	3.69	2.59	14.67
ROA, %												3.73	4.31	2.92	2.58	2.25	2.64	2.51		1.7078		2.32		1.6834		1.945		9.24
ROIC, %							2.55		2.67	3.44		5.85	6.68	5.94		3.05		4.11				3.64		2.21
ROS, %																	9.18	7.97	5.59	5.63	5.52	7.55	7.24	6.17	6.05	7.63	5.99	17.35
ROCE, %												9.76	12.8	7.71	7.4	6.59	8.11	7.54		5.56		6.87		5.33		5.63		19.64
Рентаб EBITDA, %																	15.23	13.06	10.84	10.81	10.79	12.72	12.81	12.02	11.85	13.84	11.7	25.16
Чистая рентаб, %																	9.18	7.97	5.59	5.63	5.52	7.55	7.24	6.17	6.05	7.63	5.99	17.36
Operation Margin, %																	13.24	10.67	8.82	8.97	8.89	11.03	10.9	10.06	9.76	11.65	9.29	17.98
Доходность FCF, %	0.1897	-0.1461	-0.008	0.1522	0.2749	-0.0229		0.3213			1.0681										0.5912				0.5597

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	95	72.36	65.78	66.32	56.46	74.11	21.76	19.38	20.33	24.44	20.33	36.62
P/BV	23.82	13.92	12.9	11.99	9.32	16.06	6.68	3.83	2.84	3.27	2.84	5.24
P/S	6.71	4.38	4.43	4.39	3.25	5.8	2.83	1.5966	1.2451	1.6566	1.2451	4.69
P/FCF	-3070.04	147.85	80.58	-1145.21	73.63	51.68	91.46	-51.33	-141.96	0	0	151.01
E/P	0.0105	0.0138	0.0152	0.0151	0.0177	0.0135	0.046	0.0485	0.0384	0	0	0.07
EV/EBITDA	45.62	30.68	30.23	29.84	26.52	40.63	14.56	13.13	12.94	14.99	12.94	16.77
EV/S	7.11	4.8	4.83	4.83	3.57	6.01	2.99	1.8061	1.466	1.876	1.466	4.80
EV/FCF	-3256.27	162.12	87.83	-1259.12	80.93	53.54	96.53	-54.59	-130.68	45.7	-130.68	139.36
Debt/EBITDA	2.62	2.72	2.51	2.72	2.41	1.4328	0.7846	1.5852	1.9783	1.7802	1.9783	1.93
Netdebt/Ebitda	2.61	2.7	2.49	2.7	2.39	1.4294	0.7728	1.522	1.9492	1.7533	1.9492	0.82
Debt/Ratio	0.447	0.4386	0.4073	0.3936	0.3467	0.2428	0.1966	0.2458	0.2515	0.2316	0.2515	0.26
Debt/Equity	1.4535	1.3526	1.1675	1.1994	0.9333	0.5866	0.3801	0.5238	0.5106	0.4396	0.5106	5.62
Debt/Net Income	5.8	7.03	5.95	6.64	5.65	2.71	1.2381	2.65	3.66	3.29	3.66	2.20
Бета									-1.0908	0.4506	0.4506	1.29
Индекс Альтмана	11.18	7.71	7.79	6.87	6.57	10.84	7.62	4.95	4.67	2.47	2.47	12.19

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E																89.56	19.38	19.41	22.1	116.4	20.33	23.23	28.31	25.61	24.51	30.26	36.62
P/BV							10.84			8.33			8.46			5.61	3.83		3.73	3.85	2.84		4.21	3.74	3.27		5.24
P/S																8.22	1.5966	1.4648	1.5676	6.43	1.2451	1.5121	1.8833	1.7404	1.6612	1.9585	4.69
P/FCF	527.14	-684.43	-12543.57	656.84	363.75	-4375.5	311.26			93.63										169.15				178.68			151.01
E/P		0.0075	0.003	0.0031	0.003	0.0045	0.0039			0.0059			0.0099			0.0112				0.0086				0.0081			0.07
EV/EBITDA																	13.13		14.31		12.94	49.45	73.45	64.3	55.28	73.31	16.77
EV/S																						6.33	8.83	7.62	7.65	8.57	4.80
EV/FCF																						166.16	224.62	182.35			139.36
Debt/EBITDA								8.84	6.4		5.03	2.9		4.2	6.33		5.97		7.86		6.45		7.64		6.57		1.93
Netdebt/Ebitda																0.206	5.75	0.5101	7.68	0.38	6.35	0.25	7.47	0.348	6.47	0.3198	0.82
Debt/Ratio								0.3467	0.2905		0.2428	0.1942		0.1966	0.2472		0.245		0.2576		0.2513		0.2505		0.2316		0.26
Debt/Equity								0.9333	0.7697		0.5866	0.4164		0.3801	0.5019		0.522		0.5265		0.5103		0.4871		0.4396		5.62
Debt/Net Income								18.48	13.57		6.5	4.5		6.72	10.98		9.78		15.08		10.85		14.88		11.91		2.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1392	0.2267	0.2361	0.0243	0.0243	0.0243	0.0703	0.2321	0.094	0.0927		0.0927
Дивиденд		1.9375	1.125	0.25	1.25	0.25	3	1	1	1	1	1
Див доход, ао, %		0.2558	0.2136	0.045	0.2159	0.046	0.2668	0.4786	0.245	0.1897	0.2097	0.1897	1.33
Дивиденды / прибыль, %		29.34	34.36	3.02	2.95	2.71	4.97	8.28	4.58	5.57	5.41	5.57	32.59

	2015Q1	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.0061	0.0233	0.0176	0.0176	0.0176	0.0176		0.2321	0.0014	0.0951	0.094	0.0007
Дивиденд	0.625	0.75	0.5625	1.125	0.25	1.25		0.25		0.5			2.5			1	1
Див доход, ао, %	0.0539	0.1204	0.0987	0.2241	0.0466	0.2221		0.0527		0.0836			0.3386			0.2051	0.2565		1.33
Дивиденды / прибыль, %							2.7	7.21	6.33	2.99	2.06	2.33		44.93	0.3287	17.19	16.76	0.1768	32.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1003	1003

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: AARTIDRUGS - Aarti Drugs Limited

Отчетность Aarti Drugs Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное