OTC: AFLYY - Air France-KLM SA

Доходность за полгода: -17.56%
Сектор: Industrials

Отчетность Air France-KLM SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		10.6	2.57	2.9	4.84		3.9
Выручка, млрд $	13.83	15.16	24.74	26.04	30.86	38.12	31.79	28.4	33.5	24.4	25.65	25.53	24.93	26.06	24.85	25.78	26.52	27.19	11.09	14.3	24.08	28.28	32.21
Чистая прибыль, млрд $	0.1308	0.1143	0.4552	1.1083	1.1916	1.1822			0.8694	-0.809	-1.192	-1.827	-0.198	0.118	0.792	-0.274	0.409	0.29	-7.08	-3.29	0.101	0.936	1.0021
EV, млрд $																	15.17	16	7.83	12.85	-0.1052	12.26	11.25
EBIT, млрд $																	1.053	1.01	-4.64	-1.641	0.816	1.22	1.8369
EBITDA, млрд $										1.066	1.066	1.663	1.625	1.8777	2.72	1.457	3.98	3.95	-3.54	-0.546	2.92	3.58	4.51
FCF, млрд $										-1.499	-0.621	0.293	-0.419	0.253	0.167	0.586	0.954	0.523	-4.93	-0.668	2.65	1.978	-0.5526
Операционный денежный поток, млрд $																2.9	3.71	3.9	-2.83	1.534	5.39	5.03	3.26
Баланс стоимость, млрд $																0.248	0.409	0.29	-7.08	-3.29	0.728	-3.72	-3.36
Операционная прибыль, млрд $	0.1537	0.1438	0.6082	1.1362	1.6584	2.22			0.173	-0.382	-0.404	0.11	-0.108	0.474	0.949	-0.419	1.32	1.01	-6	-1.66	1.213	0.874	1.8369
Операционные расходы, млрд $													25.01	27.3	23.9	7.16	7.58	7.61	4.65	4.74	6.78	13.48	2.1
CAPEX, млрд $										2.43	1.472	1.186	1.431	1.647	2.07	2.31	2.76	3.37	2.1	2.2	2.74	3.05	3.81

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.7	6.46	5.02	1.18	2.52	2.36	2.16	2.75	4.57	4.82	4.45	6.71	8.11	7.13	6.33	7.62	9.39	8.03
Чистая прибыль, млрд $	0.37	0.17	-1.8	-2.61	-1.67	-1	-1.48	-1.49	-0.191	-0.131	-0.552	0.324	0.46	0.504	-0.337	0.612	1.0086	-0.2776
EV, млрд $											13.91	9.39	-0.3001	11.39	12.16	12.85	6.02	19.79
EBIT, млрд $											-0.41	0.136	0.668	0.412	-0.1179	0.6772	1.5205	-0.0607
EBITDA, млрд $	1.63	0.88	-0.11	-0.91	-0.31	-0.41	-0.582	-0.155	0.638	0.651	0.189	0.751	1.324	0.786	0.286	1.33	2.23	0.6516
FCF, млрд $	0.01	0.08	-0.59	-1.35	-1.13	-1.86	-1.35	0.215	0.375	0.223	0.677	1.452	0.299	-0.543	0.771	0.681	-0.3199	-1.7195
Операционный денежный поток, млрд $									0.819	0.882	1.381	2.24	0.89	0.346	1.55	1.3843	0.6388	-0.3415
Баланс стоимость, млрд $									-3.09	-3.29	-4.59	-0.228	-3.6	0.728	-3.72	-2.96	-1.7233	-3.39
Операционная прибыль, млрд $	0.78	0.88	0.28	-1.09	-0.61	-1.41	-0.882	0.715	0.072	0.153	-0.356	0.416	1	0.347	1.55	1.3	1.4576	-0.0607
Операционные расходы, млрд $									0.055	2.72	1.378	1.57	1.109	4.13	6.67	1.2337	3.17	0.5128
CAPEX, млрд $	0.75	0.77	0.74	0.67	0.6	0.73	0.552	0.598	0.444	0.659	0.704	0.787	0.591	0.652	0.592	0.596	0.9587	1.378

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.67	3.59	3.72	6.42	6.66	8.26	5.82	6.65
Short Term Investments		0.0507	0.5321	0.3139	0.1619	0.6675	0.6301	0.6444
Total Receivables		2.92	3.78	2.76	3.49	3.19	2.33	2.31
Товарно материальные запасы		0.633	0.737	0.543	0.6246	0.7964	0.8262	0.9152
Амортизация, млрд		3.11	3.19	3.33	1.1325	2.61	2.71	2.68
Total Current Assets		8.59	9.41	10.9	11.82	12.12	11.82	12.68
Чистые активы, млрд	3	1.853	2.28	-5.43	-3.82	-3.31	-3.43	12.13
Активы, млрд	24.41	29.06	30.74	30.21	30.68	34.56	32.04	37.01
Short Term Debt		2	2	2.38	2.25	1.91	1.74	2.71
Long Term Debt				12.41	9.22	7.15	5.4	6.91
Задолженность, млрд	21.39	27.19	28.44	35.63	34.5	37.36	34.94	37.62
Чистый долг, млрд	2.78	7.51	7.52	12.33	9.58	-3.83	7.89	9.15
Долг, млрд	7.45	11.1	11.24	18.75	16.24	4.44	14.31	15.79

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.11	4.02	5.36	4.8	5.92	6.42	5.06	6.04	6.99	6.66	7.22	8.17	8.26	6.63	5.82	6.17	7.03	6.72
Short Term Investments											0.5365	0.6488	0.9165	0.6675	0.6301	0.6633	0.5358
Total Receivables											3	3.32	3.12	3.19	2.62	2.43	3.19	2.33
Товарно материальные запасы											0.683	0.7204	0.7634	0.7964	0.8262	0.8054	0.8665	0.9248
Амортизация, млрд												0.5884	0.706	0.7039	0.6391	0.6434	0.706	0.7123
Total Current Assets											13.47	15.01	15.05	12.12	11.82	11.7	12.78	12.81
Чистые активы, млрд									-3.82	-3.82	-4.22	-3.2	-3.31	-3	-3.43	19.33
Активы, млрд									30.99	30.68	32.37	34.35	34.56	32.31	32.04	34.94	36.71	37.39
Short Term Debt											2.09	2.13	0.9705	1.91	1.74	1.6022	2.34	2.74
Long Term Debt											9.26	8.21		7.15	5.4	5.29	3.15
Задолженность, млрд									34.8	34.5	36.58	37.54	37.36	34.79	34.94	37.33	37.32	38.02
Чистый долг, млрд									9.39	9.58	9.14	7.66	-3.83	8.08	7.89	7.25	5.69	9.24
Долг, млрд	13.19	12.65	15.31	14.29	14.44	11.78	11.14	11.02	16.38	16.24	16.36	15.84	4.44	13.66	15.9	16.21	12.71	15.96

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								-2.73	-4.14	-6.17	-0.76	0.34	2.25	-0.7394	0.9568	0.6369	-16.56	-5.69	0.0393	0.3643		0.3986
Цена акции ао	19.72	19.35	40.55	35.87	12.59	16.8	19.19	5.74	8.79	9.97	10.86	6.96	5.23	14.38	10.55	11.75	6.34	4.15	1.39	1.91	1.36	1.02
Число акций ао, млн														370	427	455	427	578	1942			2065.46
FCF/акцию														1.5813	2.23	1.1486	-11.52	-1.1543	1.0318	0.7699		0.97

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.86	0.38	-4.21	-6.11	-3.9	-2.33	-3.46	-2.32	-0.4462	-0.306	-0.94	0.5517	0.179	0.19	-0.13	0.24	3.92	-0.0434
FCF/акцию									0.8761	0.521	1.1529	2.47	0.1164	-0.2117	0.3001	0.2135	-1.148	-0.2478

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.8	11.81	10.74	7.1	8.95	-12.43	-21.74	-50.99	-25.21	-31.47	101.66	-12.79	16.85	14.02	450.4	71.17	-2.83	-29.1		-30.47	12.87
ROA, %	1.63	3.45	3.34	2.44	2.12	-2.92	-4.35	-6.91	-0.81	0.51	3.32	-1.1576	1.53	0.97	-23.23	-10.81	0.3096	2.91		2.8	4.91
ROIC, %	3.06	4.71	6.17	5.49		-3.36	-6.11	-11.08	-0.11	13.77	9.35	-1.94	5.45	5.3	-80.69	-80.69					11.69
ROS, %	2.38	5.49	4.92	4.66	1.76		-3.66	-2.07	-0.28	2.17	10.94	7.84	5.57	4.14	-41.67	-41.67	-0.195	2.76	3.11	3.11	8.93
ROCE, %													6.29	5.58	-25.19	-8.66	4.38	6.87		9.23	12.47
Рентаб EBITDA, %						4.31	3.15	4.73	5.39	6.73	10.01	5.65	14.99	14.53	-31.94	-3.82	12.1	12.67		14.02	16.29
Чистая рентаб, %	1.84	4.26	3.86	3.1	2.6	-1.6	-1.6	0.4	-0.4	1.8	3.8	-1.06	1.54	1.07	-63.83	-23.03	0.42	3.31		3.11	9.39
Operation Margin, %	2.46	4.36	5.37	5.83	0.52	0.26	-1.31	0.51	-0.28	2.17	3.82	-1.58	5.05	3.93	-41.88	-41.88		3.09	5.7	5.7	12.05
Чистая процентная маржа, %						-3.32	-4.65	-7.16	-0.79	0.45	3.09	-1.16	1.4	1	-63.83	-23				-14.23	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					3.86	2.82	13.29	-8.49	-12.42	-14.02	10.31	-18.98	-31.92	9.43	12.87
ROA, %					-0.6262	-0.4248	-1.751	0.9713	1.335	1.4835	-1.0692	1.8654	2.79	-0.7492	4.91
ROCE, %							-2.13	0.7075	3.48	2.16	-0.5802	3.56	8.13	-0.3252	12.47
Рентаб EBITDA, %	-12.08	-17.22	-26.93	-5.64	13.97	13.51	4.25	11.2	16.32	11.03	4.52	17.42	23.71	8.11	16.29
Чистая рентаб, %					-4.18	-2.72	-12.42	4.83	5.67	6.96	-5.44	7.92	10.74	-3.46	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.46	0.5	0.82	0.56	0.27	0.35	0.35	0.13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1737	0.1641	0.177	0.2024	0.1484	0.1922	0.1504		0.0948	1.71
P/BV	1.69	1.37	2.29	1.29	1.13	1.38	1.2	0.42	0.4	0.7	-8.1	-72.5	-5.5	2	1.2	2.4	0.68	-1.3	9.93	-1.4626		-1.0084	2.92
P/E	24.87	11.63	21.29	18.12			13.42		-3.84	-2.67	-27	11.5	2.4	5.9	10.64	16.6	-0.57	-0.42	45.83	4.54		3.44	18.33
P/FCF	-49.6	94.84	39.68	52.32	-5.33		-12.58	-2.12	-9.28	11.26	-24.49	17.83	20.59	6.78	7.32	13.52	-0.81	-0.6		1.95	-7.06	-7.06	4.07
E/P	4.02	8.6	4.7	5.52			7.45		-26.04	-37.49	-3.7	2.66	23.04	-2.63	5.86	4.1	-176.84	-239.89		0.1985	0.2569	0.2569	0.08
EV/EBITDA								12.99	15.19	9.88	8.1	2.79	1.35	4.98	2.99	3.12	-4.11	-21.44	0.2745	3.13		3.27	13.59
EV/S																				0.4008	0.3493	0.3493
Debt/EBITDA														5.11	2.79	2.84	-5.29	-29.75	1.5214	4.55	3.5	3.5	2.80
Netdebt/Ebitda								9.88	9.38	5.84	4.36	0.22	-0.03	-0.84	-0.22	-0.12	-1.15	-1.15		2.5	2.03	2.03	1.43
Debt/Ratio	0.76	0.7	0.68	0.65	0.8	0.8	0.76	0.78	0.82	0.91	1.03	0.99	0.94	0.88	0.94	0.93	1.18	1.18		0.4553	0.4266	0.4266	0.23
Debt/Equity	3.15	2.41	2.2	1.91	4.11	4.17	3.22	3.51	4.57	10.32	-41.73	-61.5	16.85	7.13	14.67	12.45	-6.57	-6.57		1.2894	1.3017	1.3017	1.12
Debt/Net Income																				20.2	15.76	15.76	5.32
Бета																	2.11	2.11	1.91	0.5311	-3.62	-3.62	1.01
Индекс Альтмана								0.8	0.94	0.87	0.9	1.1	1.5	1.49	1.07	1.01	-0.47	0.1489	1.2181	2.21	2.18	2.18	634.72

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1435	0.1098	0.1053	0.0787	0.0442	0.0613	0.0786	0.1398	0.0283	0.1391	1.71
P/BV			-1.1332	-0.5416	-1.2617	-1.334	-1.3961	-2.35	-0.5462	-16.89	2.92
P/E				-2.82	-2.87	2.87		3.39	0.3052		18.33
EV/EBITDA	-7.6	-20.43	30.45	4.29	-0.011	3.54	3.11	2.93	1.1488	4.18	13.59
Debt/EBITDA	25.67	24.95	86.54	21.09	3.35	13.82	26.78	10.53	5.71	24.49	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.038	0.038	0.026		0.001	0.2754	0.0976
Дивиденд	0.0616	0.1845	0.3775	0.6421	0.908									1.6141
Див доход, ао, %	0	0.9535	0.9309	1.7896	7.21	5.4	7.57							116.12			4.08
Дивиденды / прибыль, %										9.29	8.97	0	0	34.62	9.64	9.64	70.59

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0098	0.0152	0.0705	0.0705	0.0383
Дивиденды / прибыль, %	1.9565	2.82		10.76	3.76	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.029	0.036	0.047	0.026	0.023	0.026	0.074		0.1041
Расходы на обслуживание долга	0.184	0.454	0.597	0.58	0.657	0.629	0.874		0.6438
Всего задолженность		12.32	12.65	11.78
Персонал, чел					75175	73744	73686	77273

Investing Port

OTC: AFLYY - Air France-KLM SA

Отчетность Air France-KLM SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное