NYSE: AORT - Artivion, Inc.

Доходность за полгода: +31.6%
Сектор: Healthcare

Отчетность Artivion, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.6863
Выручка, млрд $	0.2628	0.2762	0.2532	0.2988	0.3138	0.354	0.354
Чистая прибыль, млрд $	-0.0028	0.0017	-0.0167	-0.0148	-0.0192	-0.0306	-0.0306
EV, млрд $	1.1677	1.2482	1.1493	1.1003	0.8027	1.0578	1.0578
EBIT, млрд $	0.0094	-0.0018	0.0024	-0.0139	0.0032	0.0148	0.0148
EBITDA, млрд $	0.0275	0.0165	-0.000476	0.0101	0.0257	0.0379	0.0379
FCF, млрд $	0.0041	0.0078	0.005	-0.0157	-0.0159	0.0111	0.0111
Операционный денежный поток, млрд $	0.0099	0.0158	0.0124	-0.0026	-0.0052	0.0186	0.0186
Баланс стоимость, млрд $	0.035	0.0367	0.02	0.002	0.2843	0.2818	0.2818
Операционная прибыль, млрд $	0.0093	-0.0018	0.0024	-0.0139	0.0032	0.0148	0.0148
Операционные расходы, млрд $	0.1637	0.166	0.1653	0.2053	0.1963	0.1992	0.1992
CAPEX, млрд $	0.0058	0.0081	0.0073	0.0131	0.0107	0.0074	0.0074

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0772	0.0803	0.0768	0.0794	0.0832	0.0893	0.0879	0.0937	0.0974
Чистая прибыль, млрд $	-0.0034	-0.0042	-0.0136	0.0022	-0.0135	-0.0034	-0.0098	-0.004	0.0075
EV, млрд $	1.128	1.0899	0.8685	0.7967	0.8545	0.9479	0.9258	1.0607	1.2946
EBIT, млрд $	0.0016	0.000801	-0.0041	0.0032	-0.0028	-0.0106	-0.0028	0.0204	0.0253
EBITDA, млрд $	0.0075	0.0069	0.0017	0.0232	0.0029	-0.0048	0.0029	0.0032	0.0312
FCF, млрд $	-0.0028	-0.0101	0.0011	-0.0023	-0.009	0.0057	0.0058	0.0087	-0.0191
Операционный денежный поток, млрд $	-0.000598	-0.0083	0.004	-0.000217	-0.0062	0.0069	0.0072	0.0106	-0.0155
Баланс стоимость, млрд $	-0.0014	-0.0057	-0.0194	-0.0172	0.2799	0.2825	0.272	0.2818	0.295
Операционная прибыль, млрд $	-0.000598	-0.0083	0.004	-0.000217	-0.0028	0.0077	-0.0012	0.0032	0.0253
Операционные расходы, млрд $	0.0491	0.0476	0.0529	0.0468	0.0576	0.0647	0.0575	0.0579	0.0338
CAPEX, млрд $	0.0059	0.0056	0.0055	0.0054	0.0028	0.0012	0.0015	0.0019	0.0036

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0415	0.0343	0.062	0.055	0.0394	0.0589	0.0589
Short Term Investments		0.000528	0.000546
Total Receivables	0.0514	0.0559	0.0488	0.0581	0.0696	0.0741	0.0741
Товарно материальные запасы	0.0455	0.0531	0.073	0.077	0.0745	0.082	0.082
Амортизация, млрд	0.0181	0.0183	-0.0029	0.024	0.0224	0.0231	0.0231
Total Current Assets	0.1792	0.1874	0.2346	0.2477	0.2473	0.2309	0.2309
Чистые активы, млрд	0.2751	0.2857	0.3287	0.3007	0.0387	0.2799	0.0387
Активы, млрд	0.5711	0.6057	0.7894	0.7931	0.7628	0.7924	0.7924
Short Term Debt	0.0019	0.0072	0.0076	0.0053	0.0054	0.0064	0.0064
Long Term Debt	0.2157	0.2146	0.2905	0.3075	0.3065	0.3055	0.3055
Задолженность, млрд	0.296	0.32	0.4607	0.4923	0.4785	0.5106	0.5106
Чистый долг, млрд	0.1821	0.2109	0.2554	0.307	0.3175	0.3004	0.3004
Долг, млрд	0.2235	0.2452	0.3174	0.362	0.3568	0.3593	0.3593

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0514	0.0404	0.0376	0.0394	0.0308	0.0488	0.0535	0.0589	0.0511
Total Receivables		0.0656	0.065	0.0696	0.0667	0.0693	0.0683	0.0741	0.0766
Товарно материальные запасы		0.0743	0.073	0.0745	0.0763	0.0785	0.0788	0.082	0.0817
Амортизация, млрд			0.0019	0.0054	0.0057	0.0058	0.0058	-0.0173	0.0059
Total Current Assets		0.2404	0.238	0.2473	0.2407	0.2639	0.2671	0.2309	0.2266
Чистые активы, млрд	0.2975	0.2815	0.2551	0.2843	0.2799	0.0792	0.0808
Активы, млрд	0.7819	0.7649	0.7427	0.7628	0.7571	0.7779	0.7748	0.7924	0.784
Short Term Debt		0.0048	0.0046	0.0054	0.005	0.0056	0.0055	0.0064	0.0035
Long Term Debt		0.3069	0.3067	0.3065	0.3063	0.3061	0.3059	0.3055	0.313
Задолженность, млрд	0.4844	0.4834	0.4876	0.4785	0.4772	0.4954	0.5028	0.5106	0.489
Чистый долг, млрд	0.3086	0.3173	0.3181	0.3175	0.3249	0.3064	0.304	0.3004	0.3115
Долг, млрд	0.0428	0.0417	0.046	0.0497	0.3557	0.3551	0.3575	0.3593	0.3626

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.078	0.0454	-0.4406	-0.3805	-0.4794	-0.7502		-0.7502
Цена акции ао					12.12	17.88	24.35	24.35
Число акций ао, млн	36.41	37.86	37.86	38.98	40.03	40.74		40.74
FCF/акцию	0.1125	0.2048	0.1331	-0.4021	-0.3964	0.2736		0.2736

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.08	-0.11	-0.34	0.05	-0.3347	-0.083	-0.2397	-0.0972	0.1573
FCF/акцию	-0.0712	-0.2531	-0.000399	-0.0712	-0.2225	0.1404	0.1408	0.2118	-0.3989

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.0288	0.6134	-5.43	-4.71	-6.56	-10.8		-10.8	6.16
ROA, %	-0.4893	0.2923	-2.39	-1.8748	-2.47	-3.93		-3.93	7.95
ROS, %						-6.12	-8.64	-8.64	12.23
ROCE, %	1.7513	-0.3188	0.3349	-1.8531	0.4543	2.01		2.01	14.83
Рентаб EBITDA, %	10.46	5.98	-0.19	3.38	8.18	10.7		10.7	21.07
Чистая рентаб, %	-1.08	0.62	-6.59	-4.96	-6.12	-8.63		-8.63	13.95
Operation Margin, %						1.0198	4.18	4.18	15.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-1.1189	-1.418	-4.72	0.7701	-4.88	-1.2283	-3.53	-1.4229	2.68	6.16
ROA, %	-0.4304	-0.5507	-1.8192	0.2881	-1.7807	-0.4407	-1.2625	-0.5073	0.9557	7.95
ROCE, %	0.2184	0.108	-0.565	0.4486	-0.3967	-1.4837	-0.3928	2.83	3.47	14.83
Рентаб EBITDA, %	9.58	7.99	-2.87	10.89	3.5	-5.36	3.35	3.39	32.04	21.07
Чистая рентаб, %	-4.39	-5.3	-17.85	2.73	-16.26	-3.79	-11.16	-4.24	7.73	13.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.75	3.76	3.53	2.65	1.5462	2.14		2.14	4.57
P/BV	3.58	3.63	2.72	2.64	1.7064	2.69		2.69	9.09
P/E		603.12						504	58.82
P/FCF						-43.16	61.83	61.83	16.34
E/P						-0.028	-0.0446	-0.0446	0.11
EV/EBITDA	42.48	75.51	-2414.53	108.79	31.25	27.94		27.94	21.76
EV/S						2.52	2.99	2.99
Debt/EBITDA	8.13	14.83		35.8	13.89	9.49	9.48	9.48	3.48
Netdebt/Ebitda						12.35	7.93	7.93	2.67
Debt/Ratio						0.4678	0.4534	0.4534	0.29
Debt/Equity						9.22	9.28	9.28	3.54
Debt/Net Income						-18.58	-11.74	-11.74	8.98
Бета						1.9809	1.9002	1.9002	-0.05
Индекс Альтмана						1.5696	1.5781	1.5781	4.45

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.73	2.54	1.7395	1.5128	1.6497	1.9375	1.8199	2.14	2.37	4.57
P/BV	2.75	2.74	2.16	1.6854	1.8922	2.27	2.29	2.7	3.33	9.09
P/E				-24.66					-78.18	58.82
EV/EBITDA	40.44	42.5	161.34	39.33	54.2	207.59	95.28	250.05	39.77	21.76
Debt/EBITDA	48.66	55.73		41.27	122.18	46.27	121.48	113.29	11.61	3.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2012	2013	2014	2015	2018	2019	2020	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0048	0.0024	0.0038
Дивиденд	0.05	0.1075	0.1175	0.12
Див доход, ао, %	0.4078	0.9502	1.1047	1.1236					1.79
Дивиденды / прибыль, %						276.63		0	132.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000226	0.000738	0.000217	7.9E-5	0.000147	0.00074		0.00074
Расходы на обслуживание долга	0.0158	0.0149	0.0167	0.0169	0.0182	0.0254		0.0254
Персонал, чел						1300	1500

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.6E-5	3.0E-5	4.0E-5	6.1E-5	7.5E-5	0.000265	0.000339	0.000398	0.000374
Расходы на обслуживание долга	0.0039	0.0041	0.0048	0.0054	0.0061	0.0064	0.0066	0.0062	0.0078

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AORT - Artivion, Inc.

Отчетность Artivion, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное