NYSE: ARCO - Arcos Dorados Holdings Inc.

Доходность за полгода: +16.58%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Arcos Dorados Holdings Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.52	4.32	2.51	2.55	1.1374	0.657	1.1566	2.2	1.638	1.6619	1.45	1.79		2.09
Выручка, млрд $	2.67	3.02	3.66	3.8	4.03	3.65	3.05	2.93	3.32	3.08	2.96	1.984	2.66	3.38	3.85	4.18
Чистая прибыль, млрд $	0.08	0.106	0.116	0.114	0.054	-0.109	-0.052	0.079	0.129	0.037	0.08	-0.149	0.045	0.1314	0.1703	0.18
EV, млрд $			4.87	4.78	3.12	3.21	1.6747	1.0419	1.462	2.63	2.16	2.27	2.82	3.03	2.39	3.05
EBIT, млрд $										0.1379	0.1599	-0.0668	0.1395	0.1446	0.2898	0.1446
EBITDA, млрд $	0.155	0.1727	0.2927	0.3103	0.3026	0.1169	0.147	0.298	0.351	0.244	0.294	0.054	0.248	0.3699	0.41	0.2644
FCF, млрд $	0.0579	0.088	-0.058	-0.064	-0.096	0.023	0.022	0.072	0.08	-0.017	-0.042	-0.07	0.143	0.1889	0.0215	0.0215
Операционный денежный поток, млрд $									0.2552	0.1797	0.2235	0.016	0.258	0.3548	0.3424	0.3424
Баланс стоимость, млрд $	0.2054	0.2714	0.3367	0.4008	0.4043	0.2448	0.1932	0.272	0.4011	0.4131	0.4711	0.2909	0.3162	0.3704	0.4249	0.3236
Операционная прибыль, млрд $	0.2068	0.205	0.251	0.237	0.229	0.071	0.093	0.179	0.273	0.123	0.16	-0.067	0.14	0.2607	0.2898	0.3138
Операционные расходы, млрд $	0.2484	0.3143	0.401	0.3179	0.3328	0.3675	0.2641	0.1797	0.1761	0.2905	0.2076	0.1822	0.1845	0.2094	0.2463	3.86
CAPEX, млрд $	0.0901	0.176	0.32	0.294	0.313	0.17	0.091	0.092	0.175	0.197	0.265	0.086	0.115	0.1659	0.3209	0.3209

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.7544	0.6175	0.2925	0.4668	0.6074	0.5611	0.5927	0.7258	0.7803	0.7907	0.8879	0.9217	1.02	1.0186	1.0405	1.1251
Чистая прибыль, млрд $	0.0331	-0.0523	-0.0896	-0.0296	0.0221	-0.0297	0.005	0.0249	0.0457	0.0246	0.0146	0.047	0.0547	0.0545	0.0284	0.0597
EV, млрд $										3.05	2.73	2.69	3.05	2.12	3.54	3.45
EBIT, млрд $										0.0483	0.0606	0.0739	0.0815	0.0737	0.04	0.0911
EBITDA, млрд $	0.0937	0.0277	-0.0482	0.0264	0.0525	0.0239	0.0474	0.0819	0.0957	0.0784	0.0911	0.1024	0.1128	0.1046	0.075	0.091
FCF, млрд $	-0.0084	-0.0973	-0.0282	0.0206	0.0427	-0.0106	-0.002	0.0747	0.0733	0.0104	0.04	0.0467	0.0063	-0.0175	-0.0214	0.0434
Операционный денежный поток, млрд $								0.104	0.1195	0.0352	0.0867	0.1135	0.1101	0.0295	0.0548	0.148
Баланс стоимость, млрд $								0.2706	0.3162	0.3091	0.3236	0.3704	0.4249	0.4249	0.4036	0.4418
Операционная прибыль, млрд $	0.0618	-0.0561	-0.0192	0.0295	0.0599	0.007	0.0266	0.098	0.1129	0.0352	0.0808	0.0892	0.0731	0.0737	0.0749	0.0911
Операционные расходы, млрд $								0.0521	0.0517	0.0519	0.0511	0.0546	0.0705	0.0701	0.0619	0.0702
CAPEX, млрд $	0.0336	0.0354	0.0303	0.0308	0.0304	0.0304	0.0298	0.031	0.0292	0.0301	0.0305	0.0283	0.0308	0.0335	0.0762	0.1046

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.168	0.2081	0.1763	0.1849	0.1756	0.139	0.1125	0.1948	0.3281	0.1973	0.1219	0.166	0.2069	0.3191	0.2669	0.2669
Short Term Investments											0.0000			0.0375		0.0375
Total Receivables										0.1096	0.128	0.0942	0.1042	0.1511		0.1511
Товарно материальные запасы										0.0461	0.0378	0.0336	0.0378	0.0501		0.0501
Амортизация, млрд										0.1058	0.1211	0.0023	0.1226	0.1198
Total Current Assets										0.4646	0.4054	0.4155	0.5401	0.6844		0.6844
Чистые активы, млрд	0.4527	0.5478	0.6786	0.7451	0.6945	0.4569	0.2863	0.351	0.4961	0.3924	0.4211	0.1975	0.2204	0.2416	0.3236	0.6844
Активы, млрд	1.4829	1.7843	1.8754	2.05	2.18	1.7948	1.407	1.5051	1.8037	1.578	2.56	2.29	2.36	2.45	2.64	2.64
Short Term Debt										0.0042	0.0867	0.0647	0.0839	0.1023		0.1023
Long Term Debt										0.6264	0.6236	0.788	0.7392	0.7117		0.7117
Задолженность, млрд	1.0289	1.2351	1.1958	1.3029	1.485	1.3372	1.1201	1.1535	1.3076	1.1853	2.14	2.1	2.14	2.21	2.31	2.31
Чистый долг, млрд	0.2975	0.2613	0.3535	0.4673	0.6078	0.6607	0.5373	0.3849	0.325	0.4333	1.45	0.6819	1.2514	1.2684	0.5636	1.2947
Долг, млрд	0.4655	0.4694	0.5298	0.6522	0.7834	0.7998	0.6498	0.5797	0.6335	0.6306	0.6401	0.7766	1.57	1.56	0.8306	1.5616

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1219	0.142	0.1221	0.1365	0.166	0.1483	0.1619	0.2069	0.2788	0.2673	0.2761	0.2902	0.2669	0.2669	0.2015	0.1663
Short Term Investments										0.0124	0.0133	0.0289	0.0375	0.0324	0.0225	0.0848
Total Receivables										0.1133	0.1101	0.0921	0.1511	0.1243	0.1566	0.1653
Товарно материальные запасы										0.0395	0.04	0.0463	0.0501	0.0493	0.0515	0.0543
Амортизация, млрд											0.0304	0.0284	0.0306	0.0308	0.035	-0.000106
Total Current Assets										0.5345	0.5418	0.6618	0.6844	0.6844	0.6147	0.6081
Чистые активы, млрд								0.1861	0.2204	0.2388	0.2137	0.2416	0.3236	0.3236		1.9261
Активы, млрд								2.25	2.36	2.48	2.4	2.45	2.64	2.64	2.8	2.85
Short Term Debt										0.0876	0.0805	0.1063	0.1023	0.0829	0.1117	0.0915
Long Term Debt										0.74	0.748	0.742	0.7117	0.7282	0.7127	0.7126
Задолженность, млрд								2.06	2.14	2.24	2.19	2.21	2.31	2.31	2.4	2.4
Чистый долг, млрд								1.365	1.2514	1.3329	1.2769	1.2684	1.2947	0.5636	1.4391	1.4487
Долг, млрд	0.5955	0.5573	0.5922	0.4654	0.5035	0.4474	0.4735	0.4984	0.6179	0.6357	0.6281	0.6841	0.7594	0.8306	1.6406	1.6151

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.38	0.5	0.53	0.54	0.26	-0.51	-0.25	0.37	0.6	0.18	0.39	-0.72	0.22	0.63	0.8088		0.6663
Цена акции ао			20.72	20.26	11.8	11.96	5.34	3.07	5.33	10.21	7.8	7.88	4.96	8.5	8.15	13.09	11
Число акций ао, млн	213	213	218	213	213	213	213	214	217	215	210	208	210	210			210.63
FCF/акцию	0.2719	0.4141	-0.2671	-0.3022	-0.4528	0.1093	0.102	0.336	0.374	-0.0805	-0.1985	-0.3376	0.6856	0.8971			0.6092

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.16	-0.25	-0.43	-0.14	0.11	-0.14	0.02	0.12	0.22	0.12	0.07	0.22	0.26	0.2588	0.1347	0.2835
FCF/акцию								0.3726	0.3685	0.0492	0.2021	0.2775	0.0805	-0.0831	-0.1016	0.2061

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.19	18.84	16.06	7.48	-18.99	-13.9	24.73	30.51	8.3	19.64	-48.31	21.76	61.5	52.63		51.59	18.98
ROA, %	6.49	6.31	5.83	2.55	-5.5	-3.23	5.41	7.81	2.18	3.86	-6.16	1.95	6.7	6.46		5.62	10.71
ROIC, %	10.96	14.32	11.74	7.79	-4.48	-0.83	13.11	17.24	6.67	7.63	-5.85	4.42				7.41	14.95
ROS, %		6.04	5.66	4.58	-0.11	1.17	7.01	7.56	4.47	5.77	-3.67	4.77	3.89	3.88	4.31	4.31	11.39
ROCE, %									12.71	8.15	-3.73	8	7.71	15.44		7.71	20.93
Рентаб EBITDA, %		8	8.17	7.5	3.2	4.92	10.32	10.57	7.92	9.94	2.72	3.66	7.45	10.66		7.31	20.49
Чистая рентаб, %	6.8	6.9	6.2	5.7	1.9	3.1	6.1	8.2	4	5.4	-3.4	5.2	3.89	4.43		4.31	11.39
Operation Margin, %		6.86	6.23	5.67	1.94	3.06	6.1	8.22	4.01	5.4	-3.36	5.25		3.99	7.51	7.51	14.59
Чистая процентная маржа, %	3.51	3.16	3.01	1.34	-2.99	-1.69	2.69	3.89	1.2	2.7	-7.53	1.71				3.45	11.84
Доходность FCF, %		-1.2893	-1.4915	-3.84	0.9138	1.91	10.95	7.02

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				13.32	23.72	12.25	6.9	21.14	22.56	20.56	9.24	16.78	18.98
ROA, %				1.0915	1.977	1.0119	0.5929	1.9317	2.14	2.07	1.0308	2.11	10.71
ROCE, %						2.71	3.41	4.15	4.49	4.04	2.1	4.61	20.93
Рентаб EBITDA, %	8.64	4.26	8	11.28	12.26	9.91	10.26	11.11	11.07	10.27	7.21	8.09	20.49
Чистая рентаб, %				3.4	5.84	3.1	1.63	5.08	5.35	5.35	2.73	5.31	11.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.2	0.7	0.6	0.3	0.2	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.53	0.4976		0.4842	4.69
P/BV	6.7	3.4	3.7	2.4	2.2	3.4	5	4	4.4	6.7	6.6	7.39	5.64		5.4	9.04
P/E	38.9	21.7	37.9	-23.45	-22.25	18.6	27.2	17.2	28.9	-6.98	52.9	13.45	11.24		12.49	47.38
P/FCF	-63.65	-34.1	-23.52	44.93	27.68	14.52	24.89	-89.46	-38.6	-14.84	8.58		16.29	97.21	97.21	25.00
E/P	3.12	5.21	2.37	-10.45	-8.59	7.55	6.45	2.38	4.96	-14.32	3.71		0.0671	0.0861	0.0861	0.04
EV/EBITDA	16.64	15.41	10.31	27.44	11.14	3.45	4.17	10.77	7.33	42.08	30.71	7.87	6.04		11.52	24.42
EV/S													0.8425	0.7297	0.7297
Debt/EBITDA	1.81	2.1	2.59	6.84	4.32	1.92	1.8	2.58	2.18	14.38	6.19	4.4	5.91	5.91	5.91	2.84
Netdebt/Ebitda	1.52	1.82	2.83	14.86	6.24	1.63	1.14	2.23	2.4	-136.36	2.75		4.9	4.9	4.9	2.16
Debt/Ratio	0.64	0.64	0.68	0.75	0.8	0.77	0.72	0.75	0.84	0.91	0.91		0.5915	0.5915	0.5915	0.45
Debt/Equity	1.76	1.75	2.14	2.93	3.91	3.29	2.64	3.02	5.07	10.61	9.71		2.28	2.28	2.28	1.70
Debt/Net Income													11.13	8.68	8.68	7.21
Бета											1.28	1	2.94	-1.6513	-1.6513	2.29
Индекс Альтмана	4.45	3.5	3.31	2.62	2.6	3.11	3.56	3.37	2	1.19	2.01	2.92	2.87	3.3	3.3	10.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4236	0.4533	0.5923	0.4456	0.4541	0.4737	0.4122	0.5281	0.4787	4.69
P/BV			7.18	6.8	5.87	5.4	4.79	5.19	4.52	9.04
P/E	14.55	12.62	17.17	12.99	11.68	12.22	9.31	12.55	11.1	47.38
EV/EBITDA	10.07	10.01	11.86	9.6	7.91	7.84	5.24	9.95	10.01	24.42
Debt/EBITDA	42.15	19.48	19.4	18.81	14.04	13.93	7.94	21.87	17.75	2.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0209	0.0209	0.0224	0.0102	2.1E-5	0.0337	0.0379
Дивиденд	0.18	0.24	0.24	0.24				0.1	0.11	0.05		0.12	0.19	0.24	0.19
Див доход, ао, %	0.87	2	1.97	4.41	1.9135	1.9135	0	1.27	1.36	0.98	0.5146	1.41	1.4827	1.7889	1.4827	1.61
Дивиденды / прибыль, %	22.7	43.4	93.3				16.21	21.7	28.6		0.0462	19.04	21.07		21.07	40.30

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.1E-5	0.0084	0.0084	0.0084	0.0084	0.0063	0.0105	0.0105	0.0105
Дивиденды / прибыль, %	0.085	18.48	34.36	58.17	17.97	11.6	19.32	37.13	17.64	40.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0897	0.0386	0.0389
Расходы на обслуживание долга	0.0684	0.0529	0.0521	0.0591	0.0495	0.0456	0.0251	0.028
Всего задолженность		0.4933	0.5954	0.5035

Investing Port

NYSE: ARCO - Arcos Dorados Holdings Inc.

Отчетность Arcos Dorados Holdings Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное