OTC: DROOF - Deliveroo plc

Доходность за полгода: -14.69%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Deliveroo plc

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.97
Выручка, млрд $		0.4762	0.7718	1.1908	1.8244	2.5	2.58	2.58
Чистая прибыль, млрд $		-0.232	-0.3173	-0.2264	-0.3085	-0.3731	-0.0403	-0.0403
EV, млрд $		-0.1839	0.0093	-0.3198	3.56	0.808	2.77	2.77
EBIT, млрд $		-0.2021	-0.241	-0.1554	-0.2253	-0.289	-0.066	-0.066
EBITDA, млрд $		-0.2275	-0.2865	-0.1892	-0.2537	-0.2106	0.0278	0.0278
FCF, млрд $		-0.2111	-0.225	-0.0189	-0.2237	-0.2849	0.0142	0.0142
Операционный денежный поток, млрд $	-0.126	-0.1763	-0.1986	0.0074	-0.1677	-0.1829	0.0696	0.0696
Баланс стоимость, млрд $	-0.36	-0.592	-0.9093	-1.1357	-1.3867	1.02	0.5066	0.5066
Операционная прибыль, млрд $		-0.2571	-0.3199	-0.2211	-0.3043	-0.3115	-0.066	-0.066
Операционные расходы, млрд $		0.7333	1.0917	1.4119	2.13	1.1275	0.8937	0.8937
CAPEX, млрд $	0.0238	0.0178	0.005	0.0058	0.0214	0.102	0.0554	0.0554

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.9225		0.9019		1.01	0.5511	1.0169	0.5292	1.0274	0.6461	1.2808
Чистая прибыль, млрд $	-0.1087		-0.195		-0.1532	-0.0512	-0.1484	-0.0354	-0.0835	0.0318	0.0648
EV, млрд $					1.3221	1.0256	0.794	1.1392	1.1406	1.6345	2.8
EBIT, млрд $	-0.039			-0.06	-0.0649	-0.0099	-0.0255	-0.0219	-0.0432	-0.0099	-0.0166
EBITDA, млрд $	-0.0812		-0.1641		-0.116	-0.0024	0.0117	-0.0032	-0.0067	0.000576	0.0312
FCF, млрд $	0.1259		-0.3145		-0.1435	-0.0166	-0.0468	0.000726	-0.0053	0.0091	0.0209
Операционный денежный поток, млрд $	0.067	-0.0642	-0.0642	-0.0642	-0.0642	-0.009	-0.0071	0.0033	0.0198	0.0107	0.0447
Баланс стоимость, млрд $	-1.2282	-1.3867	-1.3867	-1.5007	-1.5007	0.9217	1.029	0.7437	0.9174	0.6511	0.6454
Операционная прибыль, млрд $	0.1341		-0.3013		-0.1265	-0.01	-0.0255	-0.0219	-0.0432	-0.0099	-0.0166
Операционные расходы, млрд $						0.2426	0.3503	0.2266	0.3744	0.2126	0.4271
CAPEX, млрд $	0.0041	0.0085	0.0085	0.0085	0.0085	0.0075	0.0398	0.0026	0.0252	0.0017	0.0237

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1846	0.2298	0.3791	1.2909	1.2039	0.3465	0.3465
Short Term Investments				0.5174	0.916	0.3294	0.3294
Total Receivables	0.041	0.0543	0.062	0.0697	0.1192	0.1198	0.1198
Товарно материальные запасы	0.0071	0.0092	0.0076	0.017	0.0246	0.0147	0.0147
Амортизация, млрд	0.0157	0.0281	0.0327	0.0407	0.0784	0.0937	0.0937
Total Current Assets	0.2411	0.2909	0.4452	1.32	1.4316	0.8375	0.8375
Чистые активы, млрд	0.1848	-0.0304	0.1751	1.0737	0.1558	0.8041	1.45
Активы, млрд	0.3212	0.4348	0.6087	1.57	1.7174	1.0176	1.0176
Short Term Debt		0.1891	0.0068	0.0096	0.0156	0.0159	0.0159
Задолженность, млрд	0.1364	0.4652	0.4336	0.4963	0.6974	0.511	0.511
Чистый долг, млрд	-0.1839	0.0093	-0.3198	-1.1683	-1.1103	-0.2871	-0.2871
Долг, млрд		0.2296	0.0336	0.0438	0.0936	0.0593	0.0593

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.6267		1.2909		1.1301	1.0879	1.2146	0.9294	1.1466	0.7718	0.4414
Short Term Investments							0.9241		0.0663		0.4196
Total Receivables		0.07	0.0697	0.0988	0.1068	0.107	0.1203	0.0652	0.111	0.122	0.1526
Товарно материальные запасы		0.0171	0.017	0.0168	0.0182	0.0221	0.0248	0.0185	0.0228	0.0189	0.0188
Амортизация, млрд						0.0075	0.0372	0.0188	0.0365	0.0105	0.0478
Total Current Assets		1.33	1.32	1.2	1.3	1.2845	1.4443	1.1216	1.3836	1.0765	1.0671
Чистые активы, млрд	1.2329	1.32	1.0737	1.2	0.9655	0.1398	0.1571	0.113	0.1394
Активы, млрд	1.8806		1.57		1.4634	1.5519	1.7326	1.3299	1.6406	1.3079	1.2964
Short Term Debt					0.0173		0.0157		0.0206		0.0203
Задолженность, млрд	0.6477		0.4963		0.4979	0.6302	0.7036	0.5862	0.7232	0.6567	0.651
Чистый долг, млрд					-1.0972	-1.0879	-1.1201	-0.8787	-1.0634	-0.716	-0.3658
Долг, млрд	0.4981		0.3782		0.3333		0.0944	0.0507	0.0832	0.0558	0.0756

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.1353	-0.1851	-0.1321	-0.1663	-0.2031	-0.0233		-0.0233
Цена акции ао				2.93	0.99	1.77	1.93	1.93
Число акций ао, млн	2168.3	2168.3	2168.3	2345.97	2330.05	2196.39		2196.39
FCF/акцию	-0.1231	-0.1312	-0.011	-0.1206	-0.1223	0.0065		0.0065

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.06	-0.11	-0.08	-0.0281	-0.0817	-0.02	-0.0471	0.0188	0.0361
FCF/акцию				-0.0071	-0.0201	0.00032	-0.0024	0.0042	0.0092

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-251.08	-411.01	-312.92	-49.41	-36.82	-5.28		-5.28	18.33
ROA, %	-144.46	-83.94	-43.39	-28.32	-23.4	-2.95		-2.95	7.73
ROIC, %				-126.77					5.84
ROS, %				-18.78		-14.9	-1.562	-1.562	11.91
ROCE, %	-135.42	-928.49	-67	-25.58	-22.58	-10.66		-10.66	15.57
Рентаб EBITDA, %	-47.77	-37.12	-15.89	-13.91	-8.41	1.08		1.08	26.47
Чистая рентаб, %	-48.72	-41.11	-19.01	-16.91	-14.89	-1.57		-1.57	11.91
Operation Margin, %				-18.57		-12.45	-2.56	-2.56	19.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-7.74	-18.15	-4.24	-9.12	3.66	8.3	18.33
ROA, %		-3.31	-9.03	-2.31	-5.62	2.16	5	7.73
ROCE, %	-7.17	-0.8615	-2.1	-1.9047	-3.74	-0.9323	-1.7837	15.57
Рентаб EBITDA, %		-0.44	1.15	-0.6	-0.66	0.09	2.44	26.47
Чистая рентаб, %		-9.29	-14.59	-6.68	-8.13	4.92	5.06	11.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				2.98	0.7658	1.1859		1.1859	3.04
P/BV				38.7	1.8807	6.03		6.03	3.36
P/E				-29.93					32.86
P/FCF				4235.29		-10.61	209.15	209.15	16.66
E/P				-3.34		-0.1234	-0.0136	-0.0136	0.41
EV/EBITDA	0.8114	-0.0339	1.8134	-30.73	-3.84	99.59		99.59	12.49
EV/S						0.748	1.0736	1.0736
Debt/EBITDA						2.14	2.13	2.13	2.48
Netdebt/Ebitda				1.82		0	-10.33	-10.33	1.40
Debt/Ratio				0.71		0.0385	0.0583	0.0583	0.29
Debt/Equity				2.48		0.0448	0.0409	0.0409	1.04
Debt/Net Income						-0.1773	-1.4715	-1.4715	8.47
Бета						1.8201	2.95	2.95	-0.47
Индекс Альтмана				7.88		2.92	2.25	2.25	7.53

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			3.83	0.7266	0.6515	0.7094	0.7631	0.8986	3.04
P/BV	3.77	1.9721	2.29	1.8602	2.71	2.4	3.61	4.91	3.36
P/E							-10.69	-149.31	32.86
EV/EBITDA			-419.4	-5.49	-7.71	-35.18	679.93	127.67	12.49
Debt/EBITDA				8.05			96.89	2.42	2.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0		26.00
Дивиденды / прибыль, %				0	70.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0043	0.0037	0.0015	0.0073	0.0226	0.0434		0.0434
Расходы на обслуживание долга		0.0019	0.0012	0.0012	0.0036	0.0032		0.0032
Персонал, чел						4046	3630

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.002	0.0013	0.0015

	CAGR 5

Investing Port

OTC: DROOF - Deliveroo plc

Отчетность Deliveroo plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное