OTC: FINMY - Leonardo S.p.a.

Доходность за полгода: +55.87%
Сектор: Industrials

Отчетность Leonardo S.p.a.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							8.05	6.86	4.98	6.66	4.22	6.34		8.03
Выручка, млрд $	17.32	17.22	16.03	14.66	13	12	11.53	12.24	13.78	13.41	13.95	14.49	16.18	16.41
Чистая прибыль, млрд $	-2.31	-0.828	0.028	-0.031	0.487	0.505	0.272	0.509	0.821	0.241	0.333	0.745	0.9802	0.706
EV, млрд $							7.57	6	3.98	6.2	4.21	11.44	7.69	7.69
EBIT, млрд $								0.8364	1.33	0.8254	1.03	1.3	1.32	0.9399
EBITDA, млрд $			0.073	0.7247	1.0882	1.707	1.328	1.33	1.681	1.218	1.53	1.44	1.92	1.5504
FCF, млрд $	-0.389	-0.007	-0.497	-0.45	0.029	0.434	0.239	0.11	0.051	-0.036	0.1394	0.4281	1.73	0.4335
Операционный денежный поток, млрд $								0.7541	0.708	0.3018	0.8144	1.26	1.73	1.2725
Баланс стоимость, млрд $								4.94	5.84	5.78	7.06	7.88	7.94	8.37
Операционная прибыль, млрд $	-2.39	0.754	0.211	0.689	0.743	0.782	0.686	0.517	1.096	0.806	1.03	1.3	1.32	0.9399
Операционные расходы, млрд $			13.63	14.53	13.16	11.18	10.8	11.54	12.68	12.6	0.5751	0.7244	0.7299	0.3669
CAPEX, млрд $	0.921	0.848	1.057	0.629	0.597	0.391	0.483	0.577	0.594	0.311	0.675	0.8364	0.2942	0.839

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.59	6.65	5.96	7.82	5.88	7.53	6.35	7.79	3.3	6.58	3.67	8.14	3.33	6.89	3.64	9.01
Чистая прибыль, млрд $	0.11	0.32	0.25	0.47	0.06	0.182	0.177	0.41	0.0812	0.267	0.1317	0.665	0.0395	0.208	0.1002	0.4957
EV, млрд $										11.88		7.07		9.02	8.12	7.69
EBIT, млрд $									0.1284	0.3183	0.202	0.7091	0.0911	0.3048	0.2101	0.5869
EBITDA, млрд $	0.58	0.57	0.69	0.81	0.43	0.733	0.522	0.79	0.2656	0.65	0.349	0.803	0.2481	0.604	0.3847	0.9023
FCF, млрд $	-0.99	1.1	-1.19	1.24	-1.95	1.92	-1.42	1.61	-1.07	-1.07	0.3545	1.59	-0.6125	-0.706	0.277	1.191
Операционный денежный поток, млрд $									-1.07	0.1921	0.3545	1.79	-0.6125	0.1583	0.277	1.7124
Баланс стоимость, млрд $									7.16	7.33	7.68	7.88	7.94	7.9	8.04	8.37
Операционная прибыль, млрд $	-0.76	1.44	-0.93	1.58	-1.88	2.15	-1.15	1.95	0.1284	-0.803	0.202	2.09	0.0911	-0.41	0.2101	0.5869
Операционные расходы, млрд $									0.1174	0.0988	0.1262	0.3436	0.1613	0.1348	0.1843	0.2178
CAPEX, млрд $	0.25	0.25	0.28	0.26	0.25	0.264	0.222	0.263	0.2942	0.272	0.8212	0.3		0.275		0.5215

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.896	2.05	1.962	2.21	0.467	0.731	2.58	2.58
Short Term Investments		0.5466	0.5993	0.5497	0.7535	0.1374
Total Receivables		6.37	9.18	9.32	9.69	9.48	8.38	8.38
Товарно материальные запасы		3.66	3.95	4.23	4.41	4.68	1.21	6.11
Амортизация, млрд		0.7082	0.6683	0.8583	0.5668	0.5949	0.6105	0.6105
Total Current Assets		15.06	16.04	16.73	17.15	16.13	1.21	17.59
Чистые активы, млрд		15	15.98	16.67	17.09	16.07	1.21	16.13
Активы, млрд	25.03	25.52	26.89	27.07	31.15	31.37	32.93	32.93
Short Term Debt		1.31	0.2677	1.06	0.8339	0.2038	2.19	2.19
Long Term Debt				3.75	3.99	3.16		3.05
Задолженность, млрд	20.55	21.01	21.56	21.8	24.06	22.92	5.21	23.29
Чистый долг, млрд		2.81	2.43	2.7	2.43	2.24	2.71	2.71
Долг, млрд	1.417	1.19	0.967	1.749	5.24	5.16	5.29	5.29

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.98	2.05	1.18	1.96	0.43	2.21	0.387	2.48		0.366		1.51		1.09	0.9645	2.58
Short Term Investments												0.1374		0.3294
Total Receivables									3.74	8.33	3.95	9.48	3.65	8.65	3.82	8.38
Товарно материальные запасы									1.7	6.27	1.91	4.68	1.21	5.99	1.6531	6.11
Амортизация, млрд										0.136	0.1447	0.1565	0.1544	0.1425	0.1746	0.3154
Total Current Assets									1.7	15.32	1.91	16.13	1.21	15.95	2.62	17.59
Чистые активы, млрд									1.7	15.26	1.9	16.07	1.21
Активы, млрд										30.03		31.37		30.79		32.93
Short Term Debt										1.19		0.2038		0.3305		2.19
Long Term Debt										3.94		3.16		3.06
Задолженность, млрд									6.28	22.67	5.64	22.92	5.21	22.34	5.66	23.29
Чистый долг, млрд										5.26		2.24		2.81	-0.2942	2.71
Долг, млрд	14.43	14.98	15.08	15.32	15.31	15.89	14.78	15.6		14.36		15.17		15.11	0.6703	5.29

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			-2.03	-0.72	0.02	-0.02	0.42	0.44	0.24	0.44	0.71	0.21	0.3265	0.7	0.8519		1.2272
Цена акции ао	8.15	8.09	5.63	1.78	2.85	3.77	4.64	6.91	7.01	5.97	4.33	5.8	3.53	5.56	5.75	8.72	11.77
Число акций ао, млн									1148	1149	1149	1149	1150	1150	617.28		617.28
FCF/акцию										0.0957	0.0444	-0.0313	0.1104	0.3389	1.3662		0.7022

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.18	0.7	0.61	0.82	0.1	0.32	0.31	0.71	0.0706	0.46	0.1145	1.15	0.0343	0.34	0.0871	0.8616
FCF/акцию									-0.85	0.1521	0.2807	1.4184	-0.485	0.1286	0.2234	1.9294

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-42.2	-21.51	0.83	-0.9	12.5	11.69	6.16	11.35	16.72	4.55	6.1	11.52	12.39		8.78	12.87
ROA, %	-7.6	-2.71	0.09	-0.11	1.8	1.96	1.08	2.01	3.13	0.89	4.16	3.44	2.22		2.22	4.91
ROIC, %	-12.44	-3.72	1.87	2.06	7.37	7.31	5.09	7.23	10	3.6	8.86				5.17	11.69
ROS, %			1.28	5.9	6.75	14.22	6.77	7.18	8.64	8.91	8.91	5.14	6.3	4.3	4.3	8.93
ROCE, %								7.23	10.78	6.96	7.57	9.06	6.38		6.38	12.47
Рентаб EBITDA, %			0.53	4.69	7.71	12.02	11.52	10.87	12.2	9.08	8.82	7.22	11.88		9.45	16.29
Чистая рентаб, %	-13.8	4.4	1.3	4.7	5.7	6.5	6	4.2	8	6	2.39	7.04	6.06		4.3	9.39
Operation Margin, %			1.28	5.9	6.75	6.87	6.29	5.75	8.02	6.01	6.01		8.03	5.73	5.73	12.05
Чистая процентная маржа, %	-13.54	-4.81	0.17	-0.21	3.75	4.21	2.36	4.16	5.96	1.8					2.39	8.85

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.2282	3.06	1.8414	8.08	0.5193	2.25	1.2813	6.25	12.87
ROA, %						1.4035		3.81		1.1115		3.01	4.91
ROCE, %						2.34		5.04		2.16		4.05	12.47
Рентаб EBITDA, %	7.23	9.73	8.23	10.14	8.05	9.88	9.52	9.87	7.45	8.76	10.58	10.02	16.29
Чистая рентаб, %					2.46	5.38	3.59	11.36	1.19	4.15	2.76	5.5	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.32	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.41	0.4193		0.3036	1.71
P/BV	0.3	0.7	1	1.3	1.9	1.9	1.3	1	1.2	0.7	0.6	0.85	0.5169		0.5169	2.92
P/E			72.78	-66.88	43.5	15.4	13.2	25.4	9.5	6.8	10.8	7.96	6.92		7.06	18.33
P/FCF			-4.07	-13.91	-13.18	8.73	13.63	21.83	72.48	-56.4	-60.71		19.36	18.52	18.52	4.07
E/P			1.37	-1.5	14.16	13.33	8.35	21.2	25.17	11.87	11.03		0.1228	0.0879	0.0879	0.08
EV/EBITDA			148.52	10.61	6.26	3.9	5.7	4.51	2.37	5.09	4.31	7.27	4.96		4.96	13.59
EV/S													0.4537	0.4686	0.4686
Debt/EBITDA							1.07	0.89	0.58	1.44	3.21	2.05	2.05	3.41	3.41	2.80
Netdebt/Ebitda			120.6	7.15	2.83	1.28	1.6	1.48	1.23	1.72	1.72		1.1775	1.7479	1.7479	1.43
Debt/Ratio			0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.82	0.8	0.81	0.81		0.124	0.1606	0.1606	0.23
Debt/Equity			6.81	6.85	5.12	4.82	4.6	4.67	4.05	4.14	4.14		0.2337	0.328	0.328	1.12
Debt/Net Income													3.82	7.49	7.49	5.32
Бета										1.88	1.77	1.35	1.0778	7.26	7.26	1.02
Индекс Альтмана			0.64	0.66	0.8	0.92	0.72	0.75	0.89	0.85	0.8919	0.9678	5.48	4.54	4.54	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2972	0.4198	0.3131	0.2996	0.4145	0.386	0.5183	0.3003	1.71
P/BV		0.8999		0.5725		0.7338		0.5169	2.92
P/E	6.44	8.92	6.1	4.73	6.84	6.74	9.36	6.76	18.33
EV/EBITDA		7.45		3.65		4.81	4.21	3.89	13.59
Debt/EBITDA		12.4		4.49		8.91	1.7423	5.86	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0889	0.0889	0.0889	0.0851	0.0878	0.0878		0.0881
Дивиденд	0.285	0.279	0.2		0.0785	0.07	0.07	0.07		0.07	0.0753	0.0753
Див доход, ао, %	3.41	4.76	16.32	17.14	1.3337	1.89	1.35	2.22	2.32	1.33	0.9741	0.9741	4.08
Дивиденды / прибыль, %						47.1	12.9	16.4	13.48	10.92	8.96	12.31	70.59

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0856	0.0856	0.0011	0.0022	0.0887	0.0011	0.0011
Дивиденды / прибыль, %	105.41	40.63	0.8333	0.367	51.25	1.0753	0.2165	70.59

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0077	0.0044	0.0033	0.0011	0.0121			0.0117
Расходы на обслуживание долга	0.193	0.17	0.146	0.116	0.116	0.3534		0.3401
Всего задолженность	14.98	15.34	15.92
Персонал, чел				50139	50139	49498	51040

Investing Port

OTC: FINMY - Leonardo S.p.a.

Отчетность Leonardo S.p.a.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное