NSE: FUSION_NS - Fusion Micro Finance Limited

Доходность за полгода: -21.45%

Отчетность Fusion Micro Finance Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹							54.68
Выручка, млрд ₹	200.47	531.89	659.57	882.12	1 352.18	2 013.99	1 352.18
Чистая прибыль, млрд ₹	41.77	56.96	35.96	18.16	323.21	421.84	323.21
EV, млрд ₹	1 835.44	1 991.84	2 632.44	3 977.55	7 764.36	9 793.03	7 764.36
EBIT, млрд ₹	56.53	114.49	203.58	258.12	509.42	858.32	509.42
EBITDA, млрд ₹	-0.4179	116.6	206.76	262.6	515.6	865.84	515.6
FCF, млрд ₹	-1 182.53	-615.83	-655.33	-1 374.99	-1 394.66	719.26	-1 394.66
Операционный денежный поток, млрд ₹	-1 180.22	-613.29	-648.96	-1 369.75	-1 388.38	735.39	-1 388.38
Баланс стоимость, млрд ₹	521.05	981.09	1 019.93	1 116.98	1 938.43	2 377.75	1 938.43
Операционная прибыль, млрд ₹	56.95	114.49	203.58	212.05	509.42	858.32	509.42
Операционные расходы, млрд ₹	143.52	54.03	57.26	87.24	99.61	487.93	99.61
CAPEX, млрд ₹	2.31	2.54	6.37	5.24	6.28	16.14	6.28

	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	202.96		268.3	244.45	348.93	382.72	413.33	421.84	457.18	563.63
Чистая прибыль, млрд ₹	3.61		61.46	10.8	83.85	95.61	100.56	104.93	105.57	110.78
EV, млрд ₹			4 366.75			8 106.22		10 252.28	10 418.63	9 781.09
EBIT, млрд ₹	4.56		85.17	-45.19	132.04	154.95	181.72	175.88	202.87	242.67
EBITDA, млрд ₹	5.39		86.38	-43.79	133.64	156.86	183.19	177.62	204.86	244.99
FCF, млрд ₹	0.5696		-474.21	-253.78	3.25	5.61	2.94	3.49	3.97
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.18		-473.35	-251.76	3.25	5.61	2.94	3.49	3.97
Баланс стоимость, млрд ₹		1 094.89	1 159.14		1 260.19	1 938.43	1 938.43	2 151.33	2 261.54	2 377.75
Операционная прибыль, млрд ₹	50.07		85.17	-45.19	132.04	154.95	181.72	175.88	202.87	242.67
Операционные расходы, млрд ₹	17.79		26	38.64	24.98	30	30.11	32.71	33.1	139.25
CAPEX, млрд ₹	0.6154		0.856	2.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	602.74	441.63	994.62	844.33	793.4	1 296.67	793.4
Short Term Investments	194.02	204.87	72.74	131.42	95.73	65.54	95.73
Total Receivables	6.1	21.06	25.26	57.2	87.88	11.56	87.88
Товарно материальные запасы	824.63	1 625.04	2 239.77	3 009.7	6 662.73		6 662.73
Амортизация, млрд	-56.95	2.15	3.25	4.48	6.18	7.52	6.18
Total Current Assets	602.74	2 308.29	3 357.96	4 047.76	7 646.58	9 615.83	7 646.58
Чистые активы, млрд		2 273.68	3 307.61	3 967.73	7 495.38		3 973.21
Активы, млрд	3 005.92	3 469.73	4 777.38	6 086.39	7 817.06	9 829.68	7 817.06
Short Term Debt	1 301.4	927.15	1 253.67	1 902.4	2 137.41		2 137.41
Задолженность, млрд	2 484.86	2 488.64	3 757.44	4 969.42	5 878.63	7 451.93	5 878.63
Чистый долг, млрд	1 835.44	1 991.84	2 632.44	3 977.55	4 865.48	5 896.24	4 865.48
Долг, млрд	2 438.18	2 433.47	3 627.06	4 821.88	5 658.88	7 192.9	5 658.88

	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		827.64	551.4			793.4		1 169.14	1 133.43	1 296.67
Short Term Investments		130.78	105.86			95.73		50.67	50.58	65.54
Total Receivables						87.88		10.37		11.56
Товарно материальные запасы						6 662.73
Амортизация, млрд	0.8467		1.2292	1.4242	1.6284	1.9193	1.4693	1.7448	1.9869	2.32
Total Current Assets		4 028.12	4 083.17			7 646.58		8 517.99		9 615.83
Чистые активы, млрд		3 967.73	4 021.95			7 495.38
Активы, млрд		5 966.04	6 231.8			7 817.06		8 708.85	9 231.07	9 829.68
Short Term Debt		1 893.16	1 892.51			2 137.41
Задолженность, млрд		4 871.15	5 072.66			5 878.63		6 557.52	6 969.53	7 451.93
Чистый долг, млрд		3 898.9	4 366.75			4 865.48		5 115.46	5 565.22	5 896.24
Долг, млрд		4 726.54	4 918.16			5 658.88		6 284.6	6 698.65	7 192.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	870.13	566.07	357.35	220.36	3600.81	4183.39	3600.81
Цена акции ао				364.2	576.4	494.9	494.9
Число акций ао, млн	3996.21	8360.23	8360.23	6880.76	7493.53	8418.53	7493.53
FCF/акцию	-295.91	-74.78	-79.58	-199.83	-186.12	85.44	-186.12

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	610.73	116.98	908.35	952.8	995.97	1037.71	1044.39	1101.94
FCF/акцию	-57.58		0.3897	0.6699	0.3486	0.4134	0.4709

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.38	5.81	3.59	1.6836	21.16	19.55	21.16	20.51
ROA, %	1.7984	1.6417	0.8721	0.3314	4.65	4.78	4.65	8.39
ROS, %					23.9	23.9	23.9	34.70
ROCE, %	1.9012	4.57	5.95	6.37	6.57	8.78	6.57	14.80
Рентаб EBITDA, %	-0.21	21.92	31.35	29.77	38.13	42.99	38.13	29.59
Чистая рентаб, %	20.83	10.71	5.45	2.06	23.9	20.95	23.9	34.70
Operation Margin, %					37.67	37.67	37.67	24.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		7.34		7.2	7.3	6.68	6.13	5.42	5.21	20.51
ROA, %		1.0077			2.45		2.41	1.1769	1.1623	8.39
ROCE, %		2.08			2.45		2.15	2.38	2.64	14.80
Рентаб EBITDA, %	2.66	32.2	-17.91	38.3	40.99	44.32	42.11	44.81	43.47	29.59
Чистая рентаб, %	1.78	22.91	4.42	24.03	24.98	24.33	24.87	23.09	19.65	34.70

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					2.14	1.9349	2.14	4.55
P/BV					1.4955	1.6389	1.4955	4.05
P/E					8.97	9.24	8.97	32.05
P/FCF					-0.0394	-0.0392	-0.0392	88.31
E/P					5.89	5.91	5.91	0.29
EV/EBITDA	-4391.67	17.08	12.73	15.15	15.06	11.31	15.06	-98.20
EV/S					5.74	5.74	5.74
Debt/EBITDA		20.87	17.54	18.36	10.98	10.98	10.98	-90.83
Netdebt/Ebitda					9.44	9.44	9.44	-85.83
Debt/Ratio					0.7239	0.7239	0.7239	0.21
Debt/Equity					1.4185	1.4243	1.4243	101.04
Debt/Net Income					17.51	17.51	17.51	9.85
Бета					-0.7022	-0.7287	-0.7287	0.81
Индекс Альтмана					0.7319	0.7298	0.7298	-6.96

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		3.28	2.4	3.12	3.25	2.89	2.1	4.55
P/BV			1.6718		2.39	2.15	1.6338	4.05
P/E		18.22	10.04	12.86	13.23	11.91	9.25	32.05
EV/EBITDA	47.58		15.57		15.68	14.42	12.07	-98.20
Debt/EBITDA	56.94		36.07		35.38	32.7	29.36	-90.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3463
Дивиденды / прибыль, %		0.8292	0	33.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	211.16	32.66	0.4337	0.7413	0.8499		0.8499
Персонал, чел					10363	10363

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1236	0.2038	57.99	22.51	28.11

	CAGR 5

Investing Port

NSE: FUSION_NS - Fusion Micro Finance Limited

Отчетность Fusion Micro Finance Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное