OTC: GASNY - Naturgy Energy Group, S.A.

Доходность за полгода: -24.11%
Сектор: Utilities

Отчетность Naturgy Energy Group, S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									24.88	23.87	25.3	26.76		26.82
Выручка, млрд $	21.08	24.9	24.97	24.74	26.02	23.18	23.31	24.34	23.04	15.35	22.14	33.97	24.52	24.27
Чистая прибыль, млрд $	1.325	1.441	1.445	1.462	1.502	1.347	1.36	-2.82	1.401	-0.347	1.214	1.67	2.15	2.13
EV, млрд $								38.8	23.92	21.7	39.1	39.08	18.81	17.54
EBIT, млрд $								-2.9	2.81	1.81	2.03	5.35	4.06	4.02
EBITDA, млрд $			3.69	0.0293	4.11	4.65	3.77	3.21	4.6	3.33	3.78	4.34	5.64	5.58
FCF, млрд $	0.681	1.996	2.03	1.455	1.606	1.228	0.994	1.073	2.17	1.958	-0.203	2.37	2.64	2.61
Операционный денежный поток, млрд $								2.75	3.95	3.09	0.9659	2.37	5.27	5.21
Баланс стоимость, млрд $								10.47	10.37	7.24	5.68	8.31	8.31	9.17
Операционная прибыль, млрд $	2.95	3.05	2.95	2.93	3.26	2.83	2.24	2.32	2.93	1.964	2.08	5.35	4.06	4.02
Операционные расходы, млрд $			21.39	0.1824	22.79	20.35	21.06	22.02	20.11	13.38	3.24	3.24	1.8789	1.8594
CAPEX, млрд $	1.456	1.441	1.417	1.353	1.894	2.15	1.774	1.808	1.849	1.474	1.204	0.0055	2.63	2.6

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.47	5.93	5.07	3.71	4.01	2.55	4.69	4.44	5.43	7.58	8.14	8.6	9.53	8.72	6.53	12.05
Чистая прибыль, млрд $	0.43	0.57	0.29	0.27	0.26	-0.87	0.434	0.162	0.326	0.517	0.434	0.203	0.6077	0.5565	0.5665	1.14
EV, млрд $												18.33		18.74	0.6991	17.1	18.9
EBIT, млрд $									0.5586	0.9717	0.663	0.5876	1.04	1.0549	1.0473	1.0473
EBITDA, млрд $	1.09	1.18	0.89	0.88	0.85	0.67	0.948	0.944	4.6	0.946	1.01	0.907	1.4024	1.2842	1.3927	2.7
FCF, млрд $			0	0	0	0	0	0	0	0		0.0032	0.4783	0.438	0.954	0.9478
Операционный денежный поток, млрд $									0.3073	-0.5886		0.0032	0.9965	0.9125	1.5754	1.5652
Баланс стоимость, млрд $												3.88		8.31	9.99	9.76	10.24
Операционная прибыль, млрд $			0	0	0	0	0	0	0	0		0.5912	1.0994	1.0067	1.0473	1.0473
Операционные расходы, млрд $												0.4367	0.9954	0.9115	1.2002	1.2002
CAPEX, млрд $	0.4	0.47	0.4	0.39	0.39	1.66	0.348	0.381	0.369	0.364	0.35	0.354	0.5211	0.4771	0.6215	0.691

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.23	2.11	3.01	4.49	3.96	3.98	4.37	3.58
Short Term Investments		0.3819	0.3235	0.505	0.3825	0.4494	0.4494	0.1339
Total Receivables		4.87	4.5	2.73	5.01	5.56	3.38	3.35
Товарно материальные запасы		0.85	0.796	0.519	0.8502	2.01	2.01	1.2171
Амортизация, млрд		6.49	1.9465	3.06	1.9119	0.013	1.5764	1.5601
Total Current Assets		7.99	8.67	11.72	10.64	13.24	13.24	8.38
Чистые активы, млрд		7.96	8.64	11.68	10.61	13.2	13.2	13.25
Активы, млрд	47.32	40.63	41.14	39.55	36.91	44.33	44.33	36.78
Short Term Debt		2.08	2.22	2.28	1.6	2.49	2.49	2.46
Long Term Debt			13.96	12.22	13.28	13.98	13.98	11.77
Задолженность, млрд	29.02	26.04	27.16	28.28	28.35	33.38	33.38	25.2
Чистый долг, млрд		14.28	14.9	12.1	12.28	13.47	13.47	11.91
Долг, млрд	2.48	2.04	2.05	2.31	16.81	16.3	17.85	15.49

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.79	2.69	2.81	4.46	4.58	3.93	4.04	3.94	6.21	3.97	3.62	4.37		4.37	4.98	4.56	4
Short Term Investments												0.4825		0.4494	0.2284	0.2232	0.4716
Total Receivables										5.01	6.72	0.0433	7.63	5.56	3.31	3.24	3.02
Товарно материальные запасы										0.8502	0.9379	1.15	1.75	2.01	0.9935	0.9709	1.3596
Амортизация, млрд												0.3798	0.303	0.2775	0.3453	0.3453
Total Current Assets										10.64	11.83	13.35	17.09	13.24	10.21	9.98	9.36
Чистые активы, млрд										10.61	11.79	13.3	17.03	13.2
Активы, млрд												43.06		44.33	41.33	40.4	41.08
Short Term Debt												2.07		2.49		2.92	2.74
Long Term Debt												13.7		13.98		12.3	13.15
Задолженность, млрд												36.12		33.38	28.66	28.01	28.15
Чистый долг, млрд												12.56		13.47	-4.98	11.7	13.3
Долг, млрд	6.55	6.65	6.26	6.06	6.02	9.25	9.1	9.95	8.78	9.32	11.64	13.39		17.85		7.5	17.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.28	0.29	0.28	0.29	0.31	0.27	0.27	-0.56	0.28	0.3168	0.25	0.37	0.4482		2.22
Цена акции ао	4.4	4.35	3.52	3.51	3.5	5.05	5.11	4.09	3.74	4.57	5.09	4.96	4.62	5.46	5.92	5.45	4.37
Число акций ао, млн									5002	4988	4888	4812	4804	4804	5208.55		1030.9
FCF/акцию										0.1874	0.3979	0.3342	-0.0371	0.4492	0.5064		2.53

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.31	0.52	0.21	0.14	0.16	-0.87	0.4	0.11	0.3	0.45	0.36	0.22	0.5791	0.5896	1.09
FCF/акцию													0.4204	0.9157	0.9098

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.96	11.06	10.82	10.6	10.54	9.1	9.08	-21.98	13.03	-0.44	17.45	19.62	24.64		24.64	-0.44
ROA, %	2.89	3.09	3.15	3.07	3.05	2.83	2.88	-6.42	3.43	2.28	3.12	5.08	5.32		5.32	0.87
ROIC, %	6.24	6.06	6.51	6.23	6.26	5.92	5.62	-7.78	6.82	0.12	6.72				6.72	5.54
ROS, %			12.05	11.62	12.4	20.07	9.51	9.24	12	12.99	12.99	4.37	4.85	8.78	8.78	2.73
ROCE, %								-9.01	8.3	6.61	7.26	15.94	13.44		13.44	5.89
Рентаб EBITDA, %			15.15	14.2	15.81	16.57	13.08	-7.47	16.43	-2.26	11.31	9.4	22.98		22.98	20.59
Чистая рентаб, %	14	12.2	11.8	11.9	12.5	12.2	9.6	9.5	12.7	12.8	9.4	4.85	8.78		8.78	2.74
Operation Margin, %			12.05	11.62	12.4	12.22	9.63	9.55	12.7	12.8	12.8		9.05	16.56	16.56	10.93
Чистая процентная маржа, %	6.29	5.79	5.79	5.91	5.77	5.81	5.84	-11.59	6.08	-2.26	5.48				5.48	6.94

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										10.12	8.87	6.77	-0.44
ROA, %										1.2582	1.3361	1.3815	0.87
ROCE, %								2.02		3.36	3.22	3.15	5.89
Рентаб EBITDA, %	21.28	26.27	20.23	21.24	84.8	12.48	12.44	10.55	14.72	14.72	21.31	21.31	20.59
Чистая рентаб, %								2.44	6.38	6.38	8.67	8.67	2.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.01	1.6	0.83	1.142		0.2319	1.76
P/BV	1	1.3	1.5	1.3	1.2	1.3	1.9	2	1.44	3.6	6.66	0.4873		0.4859	1.97
P/E	9.1	12.6	13.5	13.6	12.8	15.5	-1.44	20.5	15.66	20.37	19.94	13.01		2.64	25.54
P/FCF		1.61	267.92	1.68	2.19	3.49	3.78	1.95	2.18	2.48		11.71	10.28	10.28	24.20
E/P		46.75	0.38	55.71	49.98	39.25	-69.55	33.03	-8.13	-7.15		0.0654	0.0794	0.0794	-0.03
EV/EBITDA		8.88	115.98	3.87	4.05	5.28	-8.6	4.69	4.44	10.36	8.66	7.11		3.15	4.44
EV/S												1.0678	0.7227	0.7227
Debt/EBITDA							5.59	0.45	0.7	4.31	3.33	3.33	2.78	2.78	-0.67
Netdebt/Ebitda		8.04	4.8	3.21	3.35	4.15	-6.37	3.57	6.65	6.65		2.51	2.13	2.13	-0.48
Debt/Ratio		0.66	0.64	0.62	0.6	0.61	0.64	0.66	0.72	0.72		0.4026	0.4212	0.4212	0.35
Debt/Equity		2.12	2.28	2.06	1.85	1.97	2.38	2.57	3.52	3.52		1.3049	1.1691	1.1691	1.43
Debt/Net Income												9.86	7.27	7.27	12.15
Бета									0.86	0.78	0.77	0.566	-3.68	-3.68	-0.85
Индекс Альтмана		1.14	8.19	1.09	1.14	1.06	1.05	1.34	1.11	1.5778	2.05	2.85	2.7	2.7	1.68

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.2851	0.2275	0.1759		1.76
P/BV	0.8313		0.4809	0.4484	0.4356	0.433	1.97
P/E			4.47	3.26	2.4		25.54
EV/EBITDA	19.27	0.4508	6.89	0.1714	3.18		4.44
Debt/EBITDA			13.73		12.08		-0.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									1.89	1.87	1.62	1.65	1.28	1.7607
Дивиденд	0.293	0.2052	0.07	0.08	0.18	0.18	0.18	0.18	0.2	0.28	0.27	0.47	0.27	0.34	0.4307	0.106	0.4307
Див доход, ао, %	3.94	7.22	2.51	2.64	4.68	4.78	5.05	7.84	5.05	6.36	6.02	9.48	3.45	6.3	8.62	9.57	8.62	4.37
Дивиденды / прибыль, %				26.6	62.1	57.1	64.3	95.6	80.7		121.6	131.59	116.71	68.78	81.77		81.77	75.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.22	1.24	0.1509	0.2595	0.2578
Дивиденды / прибыль, %			27.12	45.81	45.51	75.04

Остальное

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0182	0.0256	0.0153	0.0183	0.0735	0.206		0.2039
Расходы на обслуживание долга	0.669	0.524	0.509	0.581	0.581	0.863		0.8541
Всего задолженность	7.01	6.65	9.25
Персонал, чел				8552	7231	6982	6650

Investing Port

OTC: GASNY - Naturgy Energy Group, S.A.

Отчетность Naturgy Energy Group, S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное