NYSE: LEN_B - Lennar Corporation

Доходность за полгода: -7.71%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Lennar Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	20.57	22.26	22.49	27.13	33.67	34.23	34.23
Чистая прибыль, млрд $	1.7	1.85	2.47	4.43	4.61	3.94	3.94
EV, млрд $	21.75	27.12	26.93	34.13	24.47	32.26	32.26
EBIT, млрд $	1.76	2.37	3.14	5.79	5.98	5.53	5.53
EBITDA, млрд $	1.85	2.46	3.24	5.88	6.07	5.53	5.53
FCF, млрд $	1.58	1.4	4.12	2.47	3.21	5.08	5.08
Операционный денежный поток, млрд $	1.71	1.48	4.19	2.53	3.27	5.18	5.18
Баланс стоимость, млрд $	14.58	15.95	17.99	20.82	24.1	26.58	26.58
Операционная прибыль, млрд $	1.76	2.37	3.12	5.08	6.72	5.53	5.53
Операционные расходы, млрд $	1.95	2.06	19.37	22.05	26.95	0.5013	0.5013
CAPEX, млрд $	0.1304	0.0865	0.0728	0.0652	0.0572	0.0998	0.0998

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	8.43	6.2	8.36	8.93	10.17	6.49	8.05	8.73	10.97	7.29
Чистая прибыль, млрд $	1.1905	0.5036	1.32	1.47	1.32	0.5965	0.8717	1.109	1.3613	0.7193
EV, млрд $		29.69	26.6	25.49	24.26	27.9	30.46	31.69	31.77	41.87
EBIT, млрд $		1.4805	1.94	2.04	1.97	0.8472	1.1784	1.4679	1.8836	0.8763
EBITDA, млрд $	1.5978	0.6911	1.96	2.06	2	0.8675	1.1844	1.505	1.9126	0.9034
FCF, млрд $	1.1952	-0.078	0.1198	0.4822	2.68	0.9728	0.6346	0.9295	2.54	0.3303
Операционный денежный поток, млрд $	1.2204	-0.0722	0.1248	0.4988	2.71	0.9782	0.6605	0.9519	2.59	0.4032
Баланс стоимость, млрд $	14.69	15.08	21.6	22.98	24.1	24.42	25.02	25.66	26.58	26.65
Операционная прибыль, млрд $	1.7742	1.0929	1.94	2.04	1.97	0.8472	1.1784	1.505	1.9126	0.8763
Операционные расходы, млрд $	0.1022	0.1137	0.1052	0.6014	0.9347	0.1261	0.1248	0.6969	0.1363	0.7421
CAPEX, млрд $	0.0252	0.0058	0.0051	0.0167	0.0297	0.0054	0.0258	0.0223	0.0462	0.0729

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.56	1.45	2.7	2.74	4.62	6.27	6.27
Short Term Investments	0.0042	0.0037	0.0535	0.0417	0.0355	0.038	0.038
Total Receivables	1.04	2.63	0.2987	0.4903	0.674	0.888	0.888
Товарно материальные запасы	17.07	18.09	16.93	18.72	21.43	18.35	18.35
Амортизация, млрд	0.0912	0.0922	0.0946	0.086	0.0871	0.1102	0.1102
Total Current Assets	20.92	22.24	19.94	21.96	26.75	27.53	27.53
Чистые активы, млрд	20.92	22.24	19.94	21.96	0.8602	26.33	0.8602
Активы, млрд	28.57	29.36	29.94	33.21	37.98	39.23	39.23
Short Term Debt	1.57	1.8	5.96	4.65	2.28	2.55	2.55
Long Term Debt	8.54	7.82	7.42	4.65	4.05	2.82	2.82
Задолженность, млрд	13.88	13.33	11.84	12.21	13.74	12.53	12.53
Чистый долг, млрд	8.56	8.13	3.25	1.92	-0.5688	-3.46	-3.46
Долг, млрд	10.12	9.57	5.96	4.65	4.05	2.82	2.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.92	1.5718	1.31	1.31	4.62	4.06	4	3.89	6.27	5.25
Short Term Investments			0.0348	0.0352	0.0355	0.0363	0.0369	0.0371	0.038	0.0383
Total Receivables			0.5086	0.6655	0.674	0.5599	0.6197	0.8438	0.888	1.2847
Товарно материальные запасы			22.09	22.84	21.43	21.63	21.69	22.05	18.35	19.94
Амортизация, млрд				0.0184	0.0292	0.0203	0.006	0.0371	0.029	0.0271
Total Current Assets			23.94	24.85	26.75	26.27	26.33	26.8	27.53	26.49
Чистые активы, млрд	20.82	20.68	23.94	24.85	26.75	0.1435	0.1387	0.1378
Активы, млрд	33.21	32.64	34.31	35.34	37.98	36.57	36.86	37.44	39.23	38.95
Short Term Debt			1.34	1.5	2.15	1.2143	1.1914	1.1661	2.55	1.5986
Long Term Debt			4.65	15.18	4.05	14.48	3.85	3.32	2.82	4.39
Задолженность, млрд	12.21	11.79	12.52	12.21	13.74	12.02	11.7	11.65	12.53	12.17
Чистый долг, млрд	3.46	4.28	3.33	2.75	-0.5688	-0.0246	-0.1524	-0.5677	-3.46	-0.7415
Долг, млрд	6.38	5.85	4.65	4.06	4.05	4.03	3.85	3.32	2.82	4.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																							5.5	5.81	7.97	14.45	15.92	13.9		13.9
Цена акции ао	3.07	2.32	4.18	2.93	2.11	1.8847	2.81	2.46	3.05	3.52	1.5978	4.67	9.18	10.2	7.68	10.88	10.88	10.2	11.58	8.33	16.41	17.94	27.14	47.6	45.22	57.93	51.64	20.82	8.91	12.22	16.97	18.1	36.69	38.19	43.54	48.08	42.2	63.24	41.21	56.47	76.23	116.16	90.5	149.04	149.18	149.18
Число акций ао, млн																																							308.57	318.42	309.41	306.61	289.82	283.32		283.32
FCF/акцию																																							5.12	4.38	13.31	8.05	11.07	17.93		17.93

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.95	1.7133	4.56	5.09	4.6	2.09	3.06	3.92	4.87	2.6
FCF/акцию	3.97	-0.2654	0.4131	1.6736	9.34	3.4	2.23	3.29	9.1	1.1926

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.11	12.11	14.52	22.83	20.55	15.54		15.54	18.98
ROA, %	7.17	6.38	8.31	14.03	12.96	10.2		10.2	10.71
ROS, %					0	11.51	11.51	11.51	11.39
ROCE, %	6.49	8.37	10.88	18.17	16.44	14.7		14.7	20.98
Рентаб EBITDA, %	8.98	11.06	14.4	21.67	18.02	16.15		16.15	20.59
Чистая рентаб, %	8.24	8.31	10.96	16.33	13.7	11.5		11.5	11.39
Operation Margin, %						16.16	16.16	16.16	14.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.06	2.49	6.39	6.91	6.03	2.62	3.68	4.53	5.42	2.8	18.98
ROA, %	3.61	1.5296	3.95	4.21	3.61	1.6002	2.37	2.99	3.55	1.8401	10.71
ROCE, %		4.75	6.1	6.3	5.87	2.46	3.36	4.13	5.25	2.48	20.98
Рентаб EBITDA, %	18.95	11.14	23.49	23.09	19.65	13.37	14.72	17.24	17.44	12.4	20.59
Чистая рентаб, %	14.12	8.12	15.8	16.42	13	9.19	10.84	12.7	12.41	9.87	11.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6409	0.8533	1.0529	1.1872	0.7437	1.0433		1.0433	3.75
P/BV	0.898	1.1846	1.3083	1.5341	1.033	1.3375		1.3375	7.92
P/E	7.77	10.27	9.61	7.27	5.43	9.07		9.07	32.91
P/FCF						0	0	0	31.31
E/P						0	0	0	1.63
EV/EBITDA	11.78	11.02	8.32	5.81	4.03	5.84		5.84	18.18
EV/S						0.7061	0.9424	0.9424
Debt/EBITDA	5.48	3.89	1.8392	0.7914	0.6671	0.5095	0.5099	0.5099	2.83
Netdebt/Ebitda						-0.1029	-0.6257	-0.6257	2.15
Debt/Ratio						0.1032	0.0719	0.0719	0.45
Debt/Equity						4.71	3.28	3.28	1.70
Debt/Net Income						1.0279	0.7157	0.7157	7.21
Бета					0	2.83	-0.3302	-0.3302	-1.98
Индекс Альтмана					0	0.3128	1.071	1.071	6.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1852	0.9716	0.7983	0.7244	0.7426	0.8276	0.9157	0.9732	1.0415	1.2342	3.75
P/BV		1.2672	1.0677	0.9831	1.0242	1.1372	1.2167	1.2509	1.3192	1.5914	7.92
P/E	7.26	6.95	5.41	5.14	5.41	5.98	7.24	8.34	9.04	10.65	32.91
EV/EBITDA	5.97	5.86	4.46	3.57	3.22	4.05	4.98	5.7	5.81	7.61	18.18
Debt/EBITDA	3.99	8.47	2.37	1.9667	2.02	4.65	3.25	2.21	1.4726	4.99	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																						0.0492	0.0515	0.195	0.3098	0.438	0.4306			0.325
Дивиденд						0.0308	0.0308	0.0376	0.0392	0.0392	0.0392	0.0392	0.0392	0.0392	0.0467	0.0492	0.0492	12.33	0.0236	0.0246	0.0224	0.0224	0.0224	2.72	0.5039	0.5629	0.6292	0.6292	0.5112	0.1572	0.1572	0.1572	0.1572	0.1572	0.1572	0.1572	0.1572	0.1572	0.16	0.16	0.625	1	1.5	1.625	0.5	1.625
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	1.3793	1.0974	1.5296	1.6052	1.1125	1.8052	0.8248	0.4271	0.3843	0.6079	0.4523	0.4811	120.9	106.36	0.3663	0.1755	0.1225	0.0859	5.73	1.3861	0.9718	1.2184	4.04	5.74	1.2862	0.9263	0.8684	0.4203	0.4471	0.351	0.3111	0.3806	0.2513	0.3744	0.2682	0.8535	0.9211	1.4328	1.0557	1.1478	1.0557	1.35
Дивиденды / прибыль, %																																							2.9	2.78	7.91	6.99	9.49	10.93		10.93	40.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0758	0.1101	0.1108	0.1087	0.1083	0.1079	0.1104	0.1071	0.1052	0.1394
Дивиденды / прибыль, %	6.37	21.87	8.39	7.41	8.19	18.09	12.66	9.66	7.73	19.38	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0113	0.0176	0.0224	0.2139	1.0239	0.2579	0.2579

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1667	0.0599	0.1908	0.2257	0.2333	0.0656	0.0318	0.0866	0.0745	0.0441

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LEN_B - Lennar Corporation

Отчетность Lennar Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное