Life Storage, Inc. (LSI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.17	3.08	4.65	3.92	4.1	4.28	5.13	10.84	10.39	10.7	11.33
Выручка, млрд $	0.302	0.338	0.428	0.485	0.502	0.511	0.54	0.749	1.0181	1.0572	1.0181
Чистая прибыль, млрд $	0.089	0.113	0.085	0.096	0.207	0.259	0.152	0.249	0.2597	0.3508	0.2597
EV, млрд $	2.98	3.92	6.29	5.64	5.8	6.22	7.26	12.9	11.84	14.25	11.84
EBIT, млрд $	0.1231	0.1496	0.1397	0.1707	0.2773	0.228	0.2335	0.3324	0.4649	0.4821	0.4649
EBITDA, млрд $	0.1754	0.2088	0.257	0.299	0.381	0.444	0.361	0.486	0.6581	0.6837	0.6581
FCF, млрд $	0.146	0.186	0.226	0.249	0.262	0.279	0.299	0.434	0.5869	0.6025	0.5869
Операционный денежный поток, млрд $	0.1461	0.1862	0.2256	0.2486	0.2623	0.2788	0.299	0.4339	0.5869	0.6025	0.5869
Баланс стоимость, млрд $	-0.1677	-0.172	-0.2391	-0.3277	-0.308	-0.2383	-0.2887	-0.3147	3.62	-0.3176	3.62
Операционная прибыль, млрд $	0.124	0.15	0.151	0.171	0.217	0.225	0.233	0.332	0.4649	0.4821	0.4649
Операционные расходы, млрд $	0.0925	0.0972	0.1602	0.1775	0.1514	0.1541	0.0978	0.17	0.2501	0.254	0.2501
CAPEX, млрд $	0.3063	0.3225	1.7896	0.0866	0.048	0.2769	0.5209	1.5147	0.9535	0.6283	0.9535

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.74	3.41	4.24	5.47	5.78	6.02	6.65	7.51		8.37				11.02				9
Выручка, млрд $									0.1561	0.1663	0.1719	0.1873	0.2083	0.2212	0.2286	0.2518	0.268	0.2697	0.2677
Чистая прибыль, млрд $									0.0373	0.0418	0.0476	0.0578	0.0711	0.0758	0.0736	0.0923	0.0733	0.0663	0.1189
EV, млрд $				6.31	7.43	7.74	8.35	9.45		10.67					14.46	12.57	12.49	11.94	14.05
EBIT, млрд $									0.0576	0.0665	0.0677	0.0783	0.0916	0.0985	0.0975	0.118	0.126	0.1234	0.1147
EBITDA, млрд $									0.0907	0.0991	0.1011	0.1141	0.1288	0.1393	0.1453	0.1653	0.1737	0.1739	0.1708
FCF, млрд $									0.0743	0.0685	0.0569	0.0914	0.1055	0.095	0.1053	0.1537	0.1823	0.1455	0.121
Операционный денежный поток, млрд $									0.0858	0.0873	0.0671	0.1113	0.1297	0.1258	0.1053	0.1537	0.1823	0.1455	0.121
Баланс стоимость, млрд $									2.25	2.38	-0.2995	-0.306	-0.3147	-0.3139	3.47	3.52	3.61	3.62	3.57
Операционная прибыль, млрд $									0.0858	0.0873	0.0671	0.1113	0.1297	0.1258	0.0975	0.118	0.126	0.1234	0.1147
Операционные расходы, млрд $									0.026	0.0255	0.0386	0.0267	0.028	0.0894	0.0574	0.0615	0.0622	0.0689	0.0614
CAPEX, млрд $									0.033	0.0326	0.0334	0.0358	0.0372	0.0408	0.3507	0.221	0.24	0.1418	0.0255

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0085	0.007	0.0237	0.0092	0.0136	0.0175	0.0544	0.1362	0.0244	0.0328	0.0244
Short Term Investments $					0.000238	0.000292				6.08	7		7
Long term investments $	0.0343	0.0312	0.0578	0.0631	0.0673	0.1337	0.1459	0.155	0.143	0.213	0.2752
Total Receivables $		0.006	0.0063	0.0077	0.0067	0.0087	0.0088	0.0135	0.0165	0.0181	0.0257		0.0257
Амортизация, млрд $	0.0417	0.0455	0.0517	0.0585	0.1171	0.1275	0.1025	0.1071	0.121	0.1511	0.1933
Total Current Assets $			0.0214	0.0202	0.037	0.0247	0.0296	0.0387	0.0793	0.1999	0.0605	0.071	0.0605
Чистые активы, млрд $			0.9759	1.2023	2.09	2.03	2.06	2.13	2.38	3.38	7	3.57	7
Активы, млрд $			1.8548	2.12	3.86	3.88	3.89	4.23	4.73	6.56	7.39	7.38	7.39
Short Term Debt $		0.049	0.049	0.079	0.253	0.105	0.091	0.065	0.065		0.595	0.619	0.595
Long Term Debt $			0.7655	0.7673	1.4136	1.6218	1.62	1.89	2.19	2.78	2.79	2.79	2.79
Задолженность, млрд $			0.8789	0.9199	1.7695	1.8485	1.8345	2.1	2.35	2.94	3.56	3.57	3.56
Чистый долг, млрд $			0.8059	0.8393	1.6429	1.7176	1.7006	1.9407	2.14	-0.1719	3.36	3.37	3.36
Долг, млрд $			0.8145	0.8463	1.6666	1.7268	1.7141	1.9581	2.19	2.21	3.38	3.4	3.38
Interest income $				0.0337	0.0001	0	0.0000	0.000342	0.0000	0.0803	0.0000

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.1103	0.0544	0.0139	0.0299	0.1362	0.1719	0.0502	0.0326	0.0225	0.0244	0.0328
Short Term Investments $	0.000238	0.000292	0.000422	0.000476	0.0057								6.08	6.41	6.65	6.87	6.87	7
Long term investments $									0.1436	0.143	0.1404	0.1395	0.1618	0.213	0.2146	0.202	0.2547	0.2752	0.2764
Total Receivables $									0.0172	0.0165	0.0153	0.0147	0.0164	0.0181	0.019	0.0218	0.0239	0.0257	0.0241
Товарно материальные запасы $															6.65
Амортизация, млрд $									0.033	0.0326	0.0334	0.0358	0.0372	0.0408	0.0478	0.0473	0.0477	0.0504	0.0561
Total Current Assets $									0.138	0.0793	0.0416	0.0548	6.27	6.47	0.0817	0.0661	0.0595	0.0605	0.071
Чистые активы, млрд $									4.36	4.46	2.55	2.69	3.38	3.47	6.41	6.65	6.87	7	6.98
Активы, млрд $									4.69	4.73	4.93	5.2	6.56	6.76	6.76	6.97	7.25	7.39	7.38
Short Term Debt $						0.065	0.183	0.158		0.158	0.043	0.14			0.135	0.303	0.456	0.595	0.619
Long Term Debt $									2.29	2.19	2.19	2.19	2.19	2.78	2.79	2.79	2.79	2.79	2.79
Задолженность, млрд $									2.44	2.35	2.38	2.5	2.94	3.06	3.06	3.24	3.43	3.56	3.57
Чистый долг, млрд $									2.18	2.14	2.22	2.3	-0.1719	-0.0502	2.87	3.06	3.22	3.36	3.37
Долг, млрд $								2.05		2.35	2.24	2.33	2.19	2.78	2.92	3.09	3.24	3.38	3.4
Interest income $									0.0187	0	0.000779	0	0	0.0227	0.0000	0	0	0	0.0000

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.78	2.11	1.31	1.38	1.97	2.47	1.42	3.17	3.06	4.11		3.06
Цена акции ао		58.15	71.54	56.84	59.38	61.99	72.19	79.59	123.11	133.1	133.1	133.1
Число акций ао, млн	50	53	65	69	69	69	71	78	84.88	85.38		84.88
FCF/акцию	-3.21	-2.57	-24.06	2.31	3.75	3.98	4.2	6.1	6.91	7.06		6.91

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS								0.52	0.57	0.63	0.75	0.89	0.9	0.8776	1.0928	0.8583	0.7719	1.393
Цена акции ао										94.24	98.36	118.92	133.57	134.64	123.46	122.72	104.76	115.68	133.02	135.19
Число акций ао, млн	48.16	50.77	54.49	69.58	69.81	69.97	70.03		73.28				82.52				85.87				85.38
FCF/акцию							1.1259		1.1907	0.8885	1.4415	1.6379	1.5245	1.2565	1.8207	2.14	1.6939	1.4167

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			9.59	10.33	5.18	4.68	10.11	12.35	6.72	8.66	7.42	9.76		7.42	18.06
ROA, %			5.18	5.66	2.85	2.49	5.32	6.37	3.38	4.42	3.73	4.75		3.73	2.80
ROIC, %		6.52	6.78	7.08	4.08	3.76	6.86	7.99	4.99	5.81	8.72			5.9	7.44
ROS, %				40.99	32.68	32.35	39.39	39.23	44.12	44.88	34.08	25.51	25.51	25.51	25.74
ROCE, %			12.62	12.45	6.69	8.42	7.48	5.63	5.08	5.2	7.03	7.32		7.03	4.64
Рентаб EBITDA, %			53.8	56.95	57.98	61.65	75.9	86.89	66.85	41.89	64.64	64.67		64.64	64.04
Чистая рентаб, %			41	44.4	35.3	35.3	43.2	44.1	43.2	44.4	25.51	33.18		25.51	25.72
Operation Margin, %				40.99	32.68	32.35	39.39	39.23	43.22	44.39	45.66	45.66	45.66	45.66	34.72
Чистая процентная маржа, %	25.09	29.25	29.31	33.25	19.91	19.86	41.11	50.65	28.09	33.29				34.07	51.84
Доходность FCF, %	-5.89	0.1633	-7.38	-4.42	-33.64	4.07	4.11	3.96	3.92	4.71	5.63

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											1.6487	1.7488	2.08	2.4	2.69	2.57	2.34	2.75	2.1	1.8735	3.33	18.06
ROA, %											0.7911	0.8796	0.9812	1.136	1.196	1.1136	1.1067	1.3443	1.0312	0.9057	1.6111	2.80
ROIC, %								2.2	2.05	2.07		1.9789	2.16	2.28			2.46	2.67	2.4	2.26	3.17	7.44
ROS, %											27.28	28.51	29.09	35.27	38.41	20.37	32.18	36.64	27.35	24.58	44.43	25.74
ROCE, %											2.56	2.8	2.66	2.91	2.54	2.83	1.596	1.8127	1.9297	1.8835	1.7441	4.64
Рентаб EBITDA, %											66.68	67.97	62.05	69.93	70.4	55.16	63.56	65.64	64.81	64.47	63.81	64.04
Чистая рентаб, %											27.28	28.51	29.09	35.27	38.41	29.36	32.18	36.64	27.35	24.58	44.43	25.72
Operation Margin, %											41.18	45.14	40.48	47.28	49.7	38.99	42.66	46.84	47	45.77	42.86	34.72
Доходность FCF, %	5.72	1.0287	0.9069	0.8808	1.3169	1.1319	1.1862	1.0503				1.0424				1.1414				1.6168

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		9.9	11.4	8.8	8.6	8.7	10	10.7	26.7	8.33	10.63		8.33	12.58
P/BV		3.1	3.4	1.9	2	2.2	2.4	2.6	4	2.22	2.86		2.22	5.77
P/E		34.5	34.7	35.3	44.4	32.1	16.4	36.5	71.9	32.64	32.03		32.64	55.15
P/FCF			-32.79	-2.35	24.96	20.6	2705.52	-27.72	-11.95	17.76	19.3	19.3	19.3	26.07
E/P			0.022	0.0123	0.0171	0.0323	0.0256	0.0088	0.0173	0.0249	0.0229	0.0229	0.0229	0.02
EV/EBITDA		16.98	18.78	23.46	18.86	15.22	14	20.12	29.02	17.99	21.36		17.99	25.57
EV/S		14.41	16.27	18.48	13.9	14.68	17.1	17.65		13.53	11.63	11.63	11.63	16.56
EV/FCF	32.26	32.17	32.03	37.9	29.61	30.83	32.19	32.87		23.48		20.17	20.17	42.15
Debt/EBITDA			4.05	6.21	5.78	4.5	4.41	6.08	5.76	5.14	5.14	5.14	5.14	6.47
Netdebt/Ebitda			4.89	8.13	7.66	5.48	5.28	8.01	6.54	5.1	5.11	5.11	5.11	6.26
Debt/Ratio			0.43	0.46	0.48	0.47	0.5	0.5	0.45	0.4579	0.4574	0.4574	0.4574	0.53
Debt/Equity			0.77	0.85	0.91	0.89	0.98	0.99	0.87	0.9339	0.4829	0.4829	0.4829	1.03
Debt/Net Income		9.2	7.52	19.55	17.92	8.3	10.88	33.63		13.02	13.02	13.02	13.02	21.09
Бета									0.49	0.64	0	0	0	2.89
Индекс Альтмана			3.14	1.32	1.42	1.61	1.72	1.75	3.45	3.76	3.45	3.45	3.45	2.68

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S									50.88				57.39	10.54	13.13	13.39	15.89	13.54	10.17	9.12	8.33	10.09	12.58
P/BV						2.77	2.97	3.23	3.52				3.52				3.17	3.13	2.55	2.43	2.24	2.81	5.77
P/E									172.57				201.28	38.44	43.59	40.58	48.5	44.11	32.35	31.45	27.74	30.4	55.15
P/FCF		17.48	97.21	110.26	113.53	75.93	88.35	84.3	95.21				95.94				87.62				61.85		26.07
E/P		0.0049	0.0065	0.0061	0.0055	0.0031	0.0035	0.0139	0.0058				0.005				0.0047				0.0074		0.02
EV/EBITDA									103.27				107.6	23.27	26.16	20.12	26.06	27.41	21.72	20.03	18.13	20.56	25.57
EV/S	41.54	55.18	57.1	59.39	66.36	57.72	58.15	60.41	64.03				73.14								45.82		16.56
EV/FCF	263.89	21.91	115.03	131.23	130.96	97.5	113.55	105.86	119.82				122.26								84.94		42.15
Debt/EBITDA											23.94		23.72	22.13	20.46	17.04	19.99	20.1	18.69	18.67	19.46	19.93	6.47
Netdebt/Ebitda												24.03	21.57	21.99	20.2	-1.3346	-0.3604	19.75	18.49	18.54	19.32	19.73	6.26
Debt/Ratio									0.4626	0.4786	0.476		0.4973	0.4536	0.4493			0.4321	0.4434	0.4474	0.4579	0.4615	0.53
Debt/Equity									0.9181	0.9669	0.9622		0.9887	0.8773	0.8668			0.8405	0.8776	0.8989	0.9339	0.9548	1.03
Debt/Net Income									45.01	57	56.29		56.54	47.21	40.58			39.7	33.48	44.25	51.04	28.62	21.09
Индекс Альтмана		3.6	4.23	4.23	4.72	3.27	3.26	3.54	3.48				3.49				-70.55				2.84		2.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0633	0.09	0.113	0.1837	0.1858	0.1866	0.2024	0.2412	0.3546	0.3693			0.3693
Дивиденд			2.13	2.47	2.63	2.67	2.67	2.85	3.08	4.36	2.1	1.2	2.1
Див доход, ао, %			2.98	4.34	4.43	4.3	3.69	3.58	2.01	4.03	3.29	2.48	3.29	2.93
Дивиденды / прибыль, %		101.5	98.1	149.3	195	137.9	60.7	128.8	137.7	135.12	105.29		135.12	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0502	0.052	0.0558	0.0569	0.058	0.0705	0.0836	0.0844	0.0911	0.0918	0.102
Дивиденд			0.74	0.74	0.74	0.86	1	1	1.08	1.08	1.2	1.2	0.9
Див доход, ао, %			0.7853	0.7523	0.6223	0.6439	0.7427	0.81	0.88	1.0309	1.0373	0.9021	0.6657	2.93
Дивиденды / прибыль, %	135.33	125.04	117.85	98.88	82.47	95.13	113.68	91.44	124.33	138.49	85.79			152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0346	0.0371	0.0545	0.0744	0.0764	0.086	0.0874	0.0868	0.1059	0.1146	0.1059
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0544	0	1.3E-5	0.000342	1.9E-5	0.0803	3.2E-5	2.9E-5	3.2E-5
Всего задолженность					0.1876	0.1806	0.1301
Персонал, чел								2078	2241	2508

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0205	0.025	0.0203	0.0208	0.0214	0.0243	0.0235	0.0248	0.0271	0.0305	0.0322
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0205	-0.025	0.000779	0	0	0.0227	1.5E-5	0	0	0	1.2E-5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LSI - Life Storage, Inc.

Отчетность Life Storage, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное