NSE: MOTHERSON_NS - Samvardhana Motherson International Limited

Доходность за полгода: +27.67%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Samvardhana Motherson International Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹								657.65
Выручка, млрд ₹	562.17	631.58	630.71	569.51	628.32	778.71	986.92	778.71
Чистая прибыль, млрд ₹	15.97	16.13	11.7	10.39	8.74	14.96	27.16	14.96
EV, млрд ₹	730.67	552.69	255.42	688.73	410.65	644.14	937.45	644.14
EBIT, млрд ₹	28.06	28.42	25.19	17.87	18.78	32.85	54.76	32.85
EBITDA, млрд ₹	43.82	49	52.97	47.63	48.74	64.21	92.87	64.21
FCF, млрд ₹	2.02	15.5	40.78	30.81	-0.454	24.22	22.75	24.22
Операционный денежный поток, млрд ₹	32.64	43.12	63.52	50.51	24.63	46.43	64	46.43
Баланс стоимость, млрд ₹	59.34	69.79	70.64	81.1	205.88	224.52	261.55	224.52
Операционная прибыль, млрд ₹	36.45	34.31	25.19	17.87	17.94	31.64	54.76	31.64
Операционные расходы, млрд ₹	179.84	226.96	239.51	222.59	239.5	294.81	114.52	294.81
CAPEX, млрд ₹	30.62	27.63	22.74	19.7	25.08	22.21	41.25	22.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	159.33	169.11	174.54	180.85	200.07	222.52	222.8	232.94	254.57	270.58
Чистая прибыль, млрд ₹	2.45	1.2223	1.4122	2.88	4.54	6.54	6.01	2.02	5.42	13.72
EV, млрд ₹		517.8		610.95	544.74	644.14	582.95	825.7	689.44	937.79
EBIT, млрд ₹	4.75	4.68	4.44	7.42	8.68	12.32	11.62	12.61	14.72	18.47
EBITDA, млрд ₹	12.09	12.04	11.76	14.9	16.83	20.71	20.01	21.28	24.88	29.35
FCF, млрд ₹					16.3	16.79	16.78	-8.06	20.33
Операционный денежный поток, млрд ₹					16.3	16.79	16.78	12.73	20.33
Баланс стоимость, млрд ₹		76.41		16 939.15	224.6	224.52	243.77	225.36	244.34	261.55
Операционная прибыль, млрд ₹	3.43	4.68	4.44	7.42	8.68	12.32	10.86	12.61	14.72	18.47
Операционные расходы, млрд ₹	61.71	57.51	67.54	67.13	77.14	82.36	84.94	89.32	99.54	32.13
CAPEX, млрд ₹								20.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	27.71	35.4	48.69	58.99	48.78	45.38	69.86	45.38
Short Term Investments		85.49	104.93	69.2	3.16	41.85	0.986	41.85
Total Receivables		115.77	7 678.24	9 012.99	107.51	85.42	156.65	85.42
Товарно материальные запасы		3 874.3	4 284.05	4 150.29	64.42	78.23	91.39	78.23
Амортизация, млрд		20.58	27.78	29.76	29.96	31.36	38.11	31.36
Total Current Assets		16 573.92	16 171.65	18 300.22	226.16	267.79	402.72	267.79
Чистые активы, млрд	98.84	109.63	112.61	125.61	173.77	189.85		189.85
Активы, млрд	374.98	433.3	454.96	480.85	562.7	618.52	850.22	618.52
Short Term Debt		2 853.51	3 194.55	2 923.3	46.22	59.68	80.17	59.68
Long Term Debt			82.61	74.69	85.01	66.18	99.81	66.18
Задолженность, млрд	246.54	288.88	306.7	315.01	339.06	374.75	566.06	374.75
Чистый долг, млрд	76.03	79.94	82.68	60.3	92.52	92.54	129.36	92.54
Долг, млрд	103.74	115.34	131.36	119.3	141.3	137.92	199.22	137.92

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	48.78	39.62	-41.6	45.38	-46.95	55.21	-58.22	69.86
Short Term Investments	262.28	3 059.56	83.19	41.85	93.9	49.21	116.44	0.986
Total Receivables	8 931.49	6 146.11		85.42		149.5		156.65
Товарно материальные запасы	5 351.7	6 071.16		78.23		87.85		91.39
Амортизация, млрд		7.49	8.15	8.4	8.39	8.67	10.16	10.88
Total Current Assets	18 789.3	19 735.11	41.6	267.79	46.95	372.46	58.22	402.72
Чистые активы, млрд	205.88	207		189.85
Активы, млрд	562.7	572.12		618.52		782.36		850.22
Short Term Debt	3 839.91	6 567.13		59.68		95.75		80.17
Long Term Debt		51.49		66.18		102.9		99.81
Задолженность, млрд	339.06	347.52		374.75		538.02		566.06
Чистый долг, млрд	92.52	101.36	41.6	92.54	46.95	162.29	58.22	129.36
Долг, млрд	141.3	140.98		137.92		217.5		199.22

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.37	3.41	2.47	2.19	1.6677	2.21	4.01	2.21
Цена акции ао					74.15	101.6	169.14	169.14
Число акций ао, млн		393536.67	393536.67	393536.67	5239.79	6776.42	6773.57	6776.42
FCF/акцию	0.4262	3.27	8.61	6.5	-0.0866	3.57	3.36	3.57

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.52	0.2593	0.2067	0.4253	0.6699	0.9651	0.8867	0.2974	0.7998	2.02
FCF/акцию					2.41	2.48	2.48	-1.19	3

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.59	15.48	10.53	8.72	5.27	6.95	11.18	6.95	15.21
ROA, %	4.57	3.99	2.63	2.22	1.6748	2.53	3.7	2.53	7.00
ROS, %						1.9211	1.9211	1.9211	8.18
ROCE, %	12.66	11.63	9.72	6.63	5.53	9.57	12.65	9.57	15.90
Рентаб EBITDA, %	7.79	7.76	8.4	8.36	7.76	8.25	9.41	8.25	18.32
Чистая рентаб, %	2.84	2.55	1.86	1.82	1.39	1.92	2.75	1.92	8.18
Operation Margin, %						4.06	4.06	4.06	12.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.4706		2.79	2.13	3.01	2.7	0.8869	2.34	5.74	15.21
ROA, %		0.4344		1.0075		2.11		0.5152		3.23	7.00
ROCE, %		1.5244		2.29		3.78		3.43		4.48	15.90
Рентаб EBITDA, %	7.59	7.12	6.74	8.24	8.41	9.31	8.98	9.14	9.78	10.85	18.32
Чистая рентаб, %	1.54	0.72	0.81	1.59	2.27	2.94	2.7	0.87	2.13	5.07	8.18

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1645	0.7485	0.2739	1.1034	0.5063	0.7084	0.8188	0.7084	4.08
P/BV	5.1	3.27	1.1651	3.79	1.4224	2.26	2.84	2.26	7.82
P/E	40.99	29.31	14.76	60.47	36.41	36.88	29.75	36.88	69.12
P/FCF						27.15	27.15	27.15	249.09
E/P						0.0227	0.0227	0.0227	0.08
EV/EBITDA	16.68	11.28	4.82	14.46	8.43	10.03	10.09	10.03	-5.00
EV/S						0.6763	0.8272	0.8272
Debt/EBITDA	2.37	2.35	2.48	2.5	2.9	2.15	2.15	2.15	-19.63
Netdebt/Ebitda						1.4412	1.4412	1.4412	-19.88
Debt/Ratio						0.223	0.223	0.223	0.28
Debt/Equity						0.0074	0.7265	0.7265	5.64
Debt/Net Income						9.22	9.22	9.22	2.23
Бета						0.2623	4.38	4.38	1.26
Индекс Альтмана						123.02	4.09	4.09	9.08

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0816	0.6794	0.6636	0.6168	0.6925	0.7078	0.6487	0.7553	0.6767	0.8242	4.08
P/BV		1.9016		2.27		2.26		2.72		2.84	7.82
P/E	46.29	48.88	57.36	53.28	52.12	36.85	27.41	34.73	31.59	29.76	69.12
EV/EBITDA		10.57		12.03	9.81	10.03	8.05	10.47	7.94	9.82	-5.00
Debt/EBITDA		11.74		9.46		6.66		10.22		6.79	-19.63

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																4.2	4.14	9.46	0.005	4.72	2.94	4.41		4.41
Дивиденд	0.2371	0.1778	0.0474	0.0711	0.0818	0.1067	0.144	0.144	0.1867	0.2934	0.24	0.3201	0.6001	0.7202	0.9002	1.0803	1.2153	3.04	1.2153	1.2153	0.4333	0.65		0.65
Див доход, ао, %	9.11	1.2498	1.0864	1.2189	1.1385	1.0407	2.6	1.0713	0.9432	1.774	0.8607	0.7065	0.5908	0.7137	0.8165	0.5589	0.9634	2.89	0.9443	0.6983	0.5855	0.6978		0.6978	0.61
Дивиденды / прибыль, %																	26.32	25.66	80.82	0.0481	54.06	19.64	16.23	19.64	22.78

	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.35
Дивиденды / прибыль, %	215.73	22.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.02	1.265	4.03	3.5	3.08	7.81	18.11	7.81
Чист. проц. доходы, млрд			0.361	0.656	1.172
Персонал, чел						67419	67419

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.2936	0.7334	1.6939	1.8371	1.494	2.78	2.53	4.88	6.2	4.5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: MOTHERSON_NS - Samvardhana Motherson International Limited

Отчетность Samvardhana Motherson International Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное