OTC: MSLOY - Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Доходность за полгода: +7.4%
Сектор: Industrials

Отчетность Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									9.05			9.85
Выручка, млрд $	1 729.45	1 949.86	1 712.22	1 504.37	1 652.39	1 234.08	1 155.4	991.43	1 269.31	1 611.98	1 627.91	1 611.98
Чистая прибыль, млрд $	57.39	45.45	-170.45	5.26	-47.38	26.88	32.62	90.05	708.82	796.06	261.65	796.06
EV, млрд $					8.78	988.72	990.34	943.08	909.55	1 067.26	1 178.48	1 067.26
EBIT, млрд $					-0.134	61.78	71.64	154.31	733.17	831.88	120.15	831.88
EBITDA, млрд $	155.69	156.82	-61.61	110.49	57.92	136.92	134.9	240.11	819.57	926.54	222.63	926.54
FCF, млрд $					0.9257	55.25	100.72	98.9	195.3	283.39	-21.04	283.39
Операционный денежный поток, млрд $					0.9257	55.25	100.72	98.9	307.64	549.93	314.2	549.93
Баланс стоимость, млрд $					2.89	329.89	351.64	435.59	1 275.35	1 925.9	2 354.18	1 925.9
Операционная прибыль, млрд $	41.09	18.51	2.32	2.56	22.68	37.72	23.78	154.31	55.01	108.71	120.15	108.71
Операционные расходы, млрд $	1 688.36	1 931.34	1 709.9	1 501.82	1 629.71	1 196.36	1 131.62	85.67	96.9	126.77	128.8	126.77
CAPEX, млрд $					1.3415	155.68	155.1	104.42	112.34	266.53	335.24	266.53

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	259.74	288.87	308.21	331.41	340.81	374.78	446.55	2.78	354.02	385.18	404.92	428.56	409.25
Чистая прибыль, млрд $	25.25	105.9	172.18	214.11	221.63	287.55	316.09	0.7758	72.82	91.16	59.64	52.81	58.05
EV, млрд $				914.2	909.48	1 083.59	1 105.28	14.01	1 066.23	1 094.25	1 150.79	1 089.52	1 178.48
EBIT, млрд $				22.02	12.59	23.6	32.49	0.2559	12.47	55.22	45.05	30.83	22.08
EBITDA, млрд $	17.49	29.35	33.84	43.39	34.82	46.37	57.44	0.9244	80.03	78.88	69.99	45.93	47.99
FCF, млрд $								0.3199	43.71	47.16	52.57	53.4
Операционный денежный поток, млрд $								0.3199	43.71	47.16	52.57	53.4
Баланс стоимость, млрд $				870.03	1 091.25	1 169.81	1 485.44	12.15	1 925.9	2 002.61	2 160.78	2 277.73	2 354.18
Операционная прибыль, млрд $				22.02	12.59	23.6	32.49	0.2559	12.47	24.47	24.83	30.83	22.08
Операционные расходы, млрд $				23.5	29.37	32.89	33.72	0.1898	30.39	35.96	36.73	33.98	40.07
CAPEX, млрд $	21.71	21.3	21.49	21.37	22.23	22.77	24.95	25.09	21.85	23.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.8141	125.01	106.28	86.74	99.88	93.96	117.92	93.96
Short Term Investments	0.0047	0.5	0.5	0.5	1	0.5		0.5
Total Receivables	1.18	91.91	81.1	86.28	147.04	159.28	147.13	159.28
Товарно материальные запасы	0.364	36.45	33.52	29.62	46.09	50.79	56.12	50.79
Амортизация, млрд	0.8151	90.14	87.77	85.8	86.4	94.66	102.47	94.66
Total Current Assets	4.52	387.46	334.89	327	351.45	438.54	465.8	438.54
Чистые активы, млрд	4.83	526.87	514.98	579.13	1 111.15	1 342.24		1 342.24
Активы, млрд	20.94	2 134.48	2 098.72	2 095.56	2 686.7	3 564.25	4 120.55	3 564.25
Short Term Debt	2.05	255.92	242.12	224.68	223.87	449.35	374.12	449.35
Long Term Debt			836.12	786.21	764.6	684.3		684.3
Задолженность, млрд	15.03	1 482.87	1 457.48	1 396.41	1 351.84	1 626.63	1 750.87	1 626.63
Чистый долг, млрд	8.69	979.83	988.54	938.71	899.4	1 057.2	1 172.84	1 057.2
Долг, млрд	10.5	255.92	242.12	224.68	999.27	1 151.16	1 290.76	1 151.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	83.44	99.96	159.91	122.35	99.88	84.93	103.29	0.7323	93.96	130.49	116.05	138.7	117.92
Short Term Investments				0.5	1	1	0.5	0.0032	0.5	0.5	2.91	125.02
Total Receivables				123.04	108.59	136.91	149.7	1.0716	159.28	158.34	162.1	168.06	147.13
Товарно материальные запасы				38.24	46.09	63.27	58.84	0.3691	50.79	51.99	60.86	58.1	56.12
Амортизация, млрд				198.9	224.12	263.34	287.39	0.6684	67.57	23.67	24.93	15.11	25.91
Total Current Assets				366.55	351.45	421.2	449.17	3.1	438.54	491.52	498.43	538.55	465.8
Чистые активы, млрд				1 059.87	1 275.35	1 447.26	1 859.94	8.15	1 342.24	1 388.11
Активы, млрд				2 430.86	2 686.7	3 134.57	3 588.44	22.45	3 564.25	3 737.67	3 954.75	3 924.15	4 120.55
Short Term Debt				219.16	223.87	436.75	476.92	2.34	449.35	499.37	520.5	381.48	374.12
Long Term Debt				790.44	764.6	712.46	715.54	4.65	684.3	699.19	722.61	811.13
Задолженность, млрд				1 371	1 351.84	1 669.12	1 708.89	10.23	1 626.63	1 722.32	1 780.44	1 632.08	1 750.87
Чистый долг, млрд				905.33	899.4	1 075.25	1 097.58	6.33	1 057.2	1 085.65	1 145.37	1 083.76	1 172.84
Долг, млрд	417.57	363.44	505.24	395.61	414	700.76	730.79	7.06	1 151.16	1 216.14	1 261.42	1 222.45	1 290.76

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-22.01	12.06	43.93	125.11	980.48	1098.26	721.05	1098.26
Цена акции ао					12.31	15.95	14.93	14.93
Число акций ао, млн	2152.76	2228.34	742	719	722.93	724.84	362.87	724.84
FCF/акцию	45.7	24.79	135.62	137.4	270.15	390.97	-57.98	390.97

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	71.47	290.07	474.79	589.73	614.82	791.96	874.46	1.0699	100.47	125.67	164.34	145.46	159.94
FCF/акцию								69.21	60.31	65.01	144.88	147.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.42	5.39	-31.35	0.92	-9.23	5.1	6.33	6.33	76.44	49.73	12.23	49.73	15.17
ROA, %	2.43	1.61	-7.68	0.24	-2.13	1.26	1.55	1.55	29.64	25.47	6.81	25.47	5.90
ROIC, %	2.23	0.82	0.18	0.08	2.35	2	1.43	1.43					11.69
ROS, %	2.38	0.95	0.14	8.61	1.37	3.06	2.06	2.06	69.8	55.84	49.38	49.38	8.94
ROCE, %					-0.8147	3.66	4.27	9.2	32.26	28.73	3.46	28.73	12.50
Рентаб EBITDA, %	9	8.04	-3.6	7.34	3.51	11.09	11.68	11.68	64.57	57.48	13.68	57.48	16.28
Чистая рентаб, %	3.32	2.33	-9.95	0.35	-2.87	2.18	2.82	2.82	55.84	49.38	16.07	49.38	9.40
Operation Margin, %	2.38	0.95	0.14	0.17	1.37	3.06	2.06	2.06		57.76	6.74	6.74	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	60.44	34.37	29.05	24.53	8.03	4.27	4.92	3.04	2.58	2.71	15.17
ROA, %	8.84	8.66	9.82	9.39	3.42	2.05	2.5	1.5505	1.3406	1.4431	5.90
ROCE, %	2.21	0.8079	1.0909	1.3538	1.5324	0.449	1.8933	1.502	0.9957	0.6813	12.50
Рентаб EBITDA, %	66.66	10.22	12.37	12.86	33.22	22.61	20.48	17.28	10.72	11.73	16.28
Чистая рентаб, %	64.61	65.03	76.25	70.71	27.88	20.57	23.67	14.73	12.32	14.18	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S					0.0062	0.0072	0.0016	0.0044	0.008	0.0062	0.0035	0.0062	1.24
P/BV					0.0162	0.0136	0.0028	0.01	0.0076	0.0052	0.0024	0.0052	1.92
P/E	0.03	0.03	-0.01	0.36	-0.03	0.06	0.06	0.11	0.0143	0.0126	0.0216	0.0126	11.99
P/FCF	-0.02	-0.01	0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.06		0.032	0.0348	0.0348	16.00
E/P	3519.5	3207.29	-10878.22	279.19	-3797.38	1697.03	1818.14	927.94		71.96	80.82	80.82	3.09
EV/EBITDA	12.31	5.79	-11.54	7	11.93	5.19	5.43	5.44	1.1098	1.1519	5.29	1.1519	8.11
EV/S										1.6787	0.6621	0.6621
Debt/EBITDA					15.42	7.27	6.87	4.27	1.2193	1.2424	1.2424	1.2424	2.77
Netdebt/Ebitda	12.3	5.78	-11.52	6.98	11.91	5.18	5.41	5.41		1.0974	1.141	1.141	1.41
Debt/Ratio	0.67	0.66	0.71	0.69	0.72	0.69	0.69	0.69		0.3719	0.323	0.323	0.23
Debt/Equity	2.32	2.21	2.89	2.67	3.11	2.81	2.83	2.83		0.8993	0.8576	0.8576	9.61
Debt/Net Income										1.4098	1.4461	1.4461	5.21
Бета									1.76	1.9109	-1.9208	-1.9208	0.73
Индекс Альтмана	1.14	1	0.99	1.15	0.97	0.82	0.77	0.77	1.6974	1.5883	1.6694	1.6694	3.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0089	0.0094	0.0061	0.0051	0.7541	0.0056	0.0053	0.0055	0.0048	0.0039	1.24
P/BV	0.0084	0.0076	0.0057	0.0041	0.6288	0.0047	0.0043	0.0025	0.0025	0.0024	1.92
P/E	0.0199	0.0157	0.0093	0.0074	1.2759	0.0113	0.0143	0.0267	0.0296	0.0261	11.99
EV/EBITDA	2.3	1.4351	1.1782	1.0384	2.22	1.2817	1.7541	3.08	3.96	4.85	8.11
Debt/EBITDA	4.65	4.22	4.04	3.76	7.64	14.38	15.42	18.02	26.61	26.9	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0114	3.6	6.57	5.97	52	216.09	133.67		133.67
Дивиденд	0.614	0.6452	0.2226	0.1284	0.363	0.4055	0.2155	0.0448	0.0445	0.0844	0.0786	0.6421	2.18	1.286		1.286
Див доход, ао, %	5.27	8.73	7.44	1.8697	7.24	9.31	4.67	0.8318	1.1359	1.8234	1.7478	6.01	29.3	17.24		17.24	4.09
Дивиденды / прибыль, %										13.39	20.14	6.63	7.34	27.15	51.09	27.15	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0751	7.83	8.03	6.04	6.94	14.47		14.47
Расходы на обслуживание долга	0.1921	21.81	16.55	12.52	11.39	17.27		17.27
Всего задолженность		446.65	422.16	417.57				417.57
Персонал, чел					8547	8547	8748

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.909	1.808	2.49	3.32	0.027	4.43	5.28	5.68	4.43
Расходы на обслуживание долга	2.78	2.63	2.75	4.27	0.0355	4.68	5.91	5.82	3.75

	CAGR 5

Investing Port

OTC: MSLOY - Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Отчетность Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное