NYSE: RNLSY - Renault SA

Доходность за полгода: +41.4%
Сектор: Industrials

Отчетность Renault SA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			12.1	11.98	12.93		11.33
Выручка, млрд $	54.66	54.35	39.04	44.4	50.7	57.9	52.38
Чистая прибыль, млрд $	3.14	0.0186	-7.22	0.8532	1.77	2.43	2.2
EV, млрд $	52.21	55	49.32	47.79	55.77	48.67	48.09
EBIT, млрд $	4.29	2.06	-0.4929	2.03	3.57	4.55	4.12
EBITDA, млрд $	7.38	6.08	-0.9123	5.92	7.43	7.52	6.8
FCF, млрд $	1.79	0.4678	1.39	-0.5688	1.02	1.512	1.398
Операционный денежный поток, млрд $	5.98	5.48	5.17	2.31	3.95	4.46	4.46
Баланс стоимость, млрд $	33.84	33.83	22.24	26.25	31.48	31.48	29.75
Операционная прибыль, млрд $	3.38	2.06	-0.4929	2.03	3.57	4.55	4.12
Операционные расходы, млрд $	8.05	8.11	6.97	6.92	7.2	6.6	5.97
CAPEX, млрд $	4.2	5.01	3.78	2.88	2.93	2.95	3.06

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	29.96	27.46	28.05	27.49	18.43	25.05	23.36		22.86		21.12	12.64	25.27	13.42	26.85	12.76	25.53
Чистая прибыль, млрд $	2.04	1.41	1.05	-1.03	-7.39	-0.66	0.368		0.599		0.657	0.508	0.963	1.0465	2.12	0.0525	0.105
EV, млрд $									40.13		43.89	-20.27	48.35	-16.77	51.04	-7.05	48.22
EBIT, млрд $							0.3547	0.467	0.4751	0.485	0.5126	0.8629	0.7902	0.999	2.04	1.006	2.08
EBITDA, млрд $	3.46	3.12	3.47	2.76	0.84	2.81	2.78		2.92		5.05	2.33	1.08	1.4305	3.39	1.2845	3.41
FCF, млрд $	2.84	-0.96	2.54	0.03	-1.58	4.83	-1.15		0.56		-0.105	0.539	1.08	0.2345	0.469	0.5215	1.043
Операционный денежный поток, млрд $							-0.3399	1.43	1.46	0.1979	0.2091	1.7767	1.627	0.5251	0.5217	1.706	3.41
Баланс стоимость, млрд $								0.7672	26.25	-1.2252	28.58	28.8	31.48	29.65	32.16	29.75	29.75
Операционная прибыль, млрд $	3.73	2.55	3.71	1.89	-0.67	6.42	-0.622		3.03		0.401	0.78	3.21	0.999	1.05	1.006	2.08
Операционные расходы, млрд $												1.791	2.84	1.574	2.98	2.53	2.98
CAPEX, млрд $	1.55	1.42	1.82	1.75	2.04	1.94	0.2896	1.17	1.19	0.2497	0.2639	1.1804	1.48	0.2905	1.35	1.1845	2.37

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	15.24	14.07	14.66	18.88	20.2	22.52	22.52	20.68
Short Term Investments		0.8837	1.36	0.3855	0.8648	0.6466	0.6466	0.5
Total Receivables		5.13	5.23	4.27	4.14	48.85	54.83	54.83
Товарно материальные запасы		5.88	5.78	5.64	4.64	5.74	5.74	4.92
Амортизация, млрд		3.05	3.97	-0.4142	3.84	3.81	2.97	2.68
Total Current Assets		67.14	72.77	67.21	70.04	90.06	90.06	86.33
Чистые активы, млрд		66.62	72.2	66.69	69.5	89.36	89.36	90.11
Активы, млрд	109.94	109.48	119.56	103.92	109.29	129.32	129.32	121.91
Short Term Debt		44.64	49.25	46.18	46.71	57.78	57.78	57.54
Long Term Debt			8.01	11.42	12.08	11.14	11.14	8
Задолженность, млрд	76.5	75.07	84.99	81.17	82.48	97.04	97.04	91.28
Чистый долг, млрд		36.09	42.77	38.75	38.6	46.35	46.35	45.82
Долг, млрд	49.99	50.16	57.43	57.63	58.79	68.88	68.88	66.5

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	15.1	14.78	16.57	14.98	14.13	21.7	20.53		21.07		18.72	21.77	22.52	18.94	18.94	20.68	20.68
Short Term Investments									0.8648		1.08	0.587	0.6466	0.567	0.6149	0.5	0.5
Total Receivables								4.07	4.14	1.56	1.65	5.23	48.85	2.01	60.01	0.825	54.83
Товарно материальные запасы								4.54	4.64	5.11	5.43	5.74	5.74	5.64	6.15	4.89	4.92
Амортизация, млрд												1.5505	1.479	0.4315	1.349	0.2785	1.335
Total Current Assets								68.84	70.04	71.95	76.04	90.45	90.06	84.1	91.2	86.33	86.33
Чистые активы, млрд								68.31	69.5	71.39	75.44	12.95	89.36	11.71	12.7
Активы, млрд									109.29		115.75	118.32	129.32	119.91	130.04	121.91	121.91
Short Term Debt									46.95		50.88		57.78	3.18	58.34	3.35	57.54
Long Term Debt									12.08		10.09		11.14		9.54		8
Задолженность, млрд									82.48		86.62	88.78	97.04	89.57	97.14	91.28	91.28
Чистый долг, млрд									38.17		42.25	-21.77	46.35	-18.94	48.85	-9.26	45.82
Долг, млрд	70.21	67.8	72.08	71.99	70.27	71.29	68.25		59.24		60.97		68.88	12.13	75.02	11.42	66.5

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		2.31	0.0137	-5.32	0.6231	1.29	8.83		7.99
Цена акции ао				8.92		6.68	7.98	7.38	10.3
Число акций ао, млн	1368	1361	1367	1356	1369	1371	275.14		275.14
FCF/акцию		1.2018	0.3151	0.9355	-0.3801	0.6775	5.5		5.08

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	7.24	4.64	3.57	-3.82	-26.91	-2.6	1.3	1.96	-4.98	1.8527	3.74	3.8	7.7	0.1912	0.3616
FCF/акцию										1.9658	6.11	0.8504	-1.1169	1.8996	5.87

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.97	0.055	-25.77	3.52	6.13	8.02		7.51	27.83
ROA, %	2.74	0.0162	-6.47	0.8004	1.4841	1.955		1.8299	7.64
ROS, %					3.61	3.49	4.2	4.2	15.30
ROCE, %	9.54	4.19	-1.2352	4.55	7.21	10.35		9.36	11.10
Рентаб EBITDA, %	13.5	11.18	-2.34	13.33	14.65	12.98		12.98	18.82
Чистая рентаб, %	5.75	0.03	-18.51	1.92	3.49	4.2		4.2	15.50
Operation Margin, %						7.03	7.87	7.87	15.03

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.75	4.27	4.11	7.03	0.1789	0.3439	27.83
ROA, %						0.4431	0.8319	0.8488	1.6693	0.0434	0.0831	7.64
ROCE, %				1.0131	1.1398	1.7311	1.6802	2.19	4.35	2.25	4.46	11.10
Рентаб EBITDA, %	4.56	11.22	11.91	12.79	23.91	18.44	4.27	10.66	12.62	10.06	13.37	18.82
Чистая рентаб, %						4.02	4.03	7.8	7.8	0.41	0.41	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2948	0.2251	0.2706	0.207	0.1856	0.0392		0.0433	3.33
P/BV	0.4683	0.3538	0.4643	0.3429	0.2915	0.0718		0.074	5.99
P/E	5.13	657.94	2.24	10.77	5.31	0.9332		1.0316	19.78
P/FCF						11.47	8.1	8.1	38.34
E/P						0.1521	0.1942	0.1942	0.04
EV/EBITDA	7.08	9.05	-54.06	8.07	7.51	6.4		7.07	5.10
EV/S						1.0995	0.9181	0.9181
Debt/EBITDA	6.8	9.45	-76.13	9.93	9.28	9.27	9.78	9.78	0.88
Netdebt/Ebitda						6.24	6.74	6.74	-0.08
Debt/Ratio						0.5325	0.5455	0.5455	0.34
Debt/Equity						0.7436	0.738	0.738	6.04
Debt/Net Income						38.9	30.23	30.23	3.21
Бета			2.13	1.93	1.71	0.1708	2.23	2.23	0.58
Индекс Альтмана				0.6234	0.6553	1.8951	1.9145	1.9145	4.06

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.1189	0.0501	0.0433	0.0277	0.0283	0.0253	3.33
P/BV	0.0729	0.0563	0.0509	0.0617	0.0715	0.0664	0.0722	0.0781	5.99
P/E			2.96	1.2429	0.8595	0.4616	0.527	0.5329	19.78
EV/EBITDA			-8.7	8.74	-2.45	5.01	-0.7668	4.26	5.10
Debt/EBITDA				21.86	8.48	20.3	8.89	19.49	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.9777	1.01				0.073
Дивиденд	0.4293	0.537	0.7035	0.8277	0.8006	0.24			0.0539	0.0539
Див доход, ао, %	2.13	3.01	3.49	6.7	8.7	2.74	3.45	5.09	0.6597	0.6597	2.47
Дивиденды / прибыль, %				31.1	5447.37	0	0	0	3	3.32	38.74

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0404	0.037	0.0365	0.073
Дивиденды / прибыль, %	7.19	3.58	3.49	3.49	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0619	0.0734	0.0162	0.0701	0.1836	0.414		0.414
Расходы на обслуживание долга	0.456	0.4052	0.3331	0.3767	0.4044	0.3604		0.368
Всего задолженность	67.8	71.99	71.29
Персонал, чел				170158	160000	111000	106000

Investing Port

NYSE: RNLSY - Renault SA

Отчетность Renault SA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное