OTC: BDOUY - BDO Unibank, Inc.

Доходность за полгода: +3.6%
Сектор: Financials

Отчетность BDO Unibank, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							8.78	13.89	11.06	14.02	11.81	11.87	9.97	12.85
Выручка, млрд $	48.53	58.31	71.48	76.5	84.41	101.09	116.07	133.1	160.56	172.75	174.29	193.02	193.02	5.62
Чистая прибыль, млрд $	10.53	14.28	22.61	22.81	25.02	26.09	28.07	32.71	44.19	28.25	42.79	50.01	50.01	1.2778
EV, млрд $								-15 939.51	-10 750.81	-10 786.84	214.44	228.5	-320.82	115.26
EBIT, млрд $								3 909.31	5 060.63	3 330.33	3 530.78	92.85	2 582.83	-0.2747
EBITDA, млрд $			27.38	30.12	34.33	37.68	42.2	48.91	67.49	54.49	3 999.88	102.77	2 870.3	-0.0757
FCF, млрд $	-19.07	3.49	285.87	-39.58	-19.89	31.71	-8.98	82.18	-68.17	111.16	124.33	248.66	4 990.04	1.4988
Операционный денежный поток, млрд $								4 741.38	-3 230.79	5 486.33	6 537.49	252.55	5 088.06	1.6179
Баланс стоимость, млрд $								17 187.03	18 690.09	18 796.13	21 569.64	459.33	473.71	8.98
Операционная прибыль, млрд $			26.49	27.75	31.1	32.9	38.56	44.81	60.48	3 330.33	3 530.78	92.85	2 582.83	1.7575
Операционные расходы, млрд $			42.55	47.86	54.71	64.38	72.3	83.69	95.79	4 660.1	5 200.06	107.78	3 791.52	1.2888
CAPEX, млрд $	2.56	2.98	4.52	5.97	6.96	5.54	6.16	8.14	4.4	3.09	3.85	3.89	98.02	0.1191

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $								2 419.1	2 676.83	3 142.95	48.8	62.31	1.1563	1.1281	1.6496	1.5267
Чистая прибыль, млрд $	-4.5	12.35	11.66	10.41	11.04	11.03	10.32	11.77	12.27	16.12	17.08	16.5	18.72	0.331	0.3529	0.322
EV, млрд $								-24 144.69	-14 272.3	-16 017.52	228.5	346.24	8.04	6.73	14.32	132.07
EBIT, млрд $								946.79	1 067.77	1 452.43	30.42	32.21	0.4229	0.4285	-0.000922	-0.0953
EBITDA, млрд $								1 074.79	1 204.06	1 598.68	32.9	34.66	0.4687	0.4761	0.091	-0.0429
FCF, млрд $	24.77	9.49	13.46	17.22	24.62	20.76	19.88	19.88	29.01	6.65	25.8	71.51	9.18	1.5112	0.396	0.3821
Операционный денежный поток, млрд $								1 540.48	4 802.53	79.03	134.13	72.36	-0.1456	1.5282	0.4609	0.4134
Баланс стоимость, млрд $								22 149.4	23 717.97	26 009.94	459.33	473.71	8.63	8.86	9.33	9.21
Операционная прибыль, млрд $	24.46	10.42	14.62	18.01	25.35	21.87	20.65	20.65	29.74	7.59	27.24	32.21	10.62	0.4285	-0.000922	0.4513
Операционные расходы, млрд $								1 637.04	1 782.7	1 961.17	10.36	37.29	0.6658	0.6957	0.5605	0.3017
CAPEX, млрд $								40.03	40.44	55.29	1.44	0.851	0.0255	0.0171	0.0649	0.0313

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		24 708.65	21 181.1	21 982.54	271.15	249.32	249.32	9.13
Short Term Investments		1 155.47					4.05	4.05
Total Receivables		5 715.94	6 785.2	5 787.95	6 350.93	157.17	0.5907	0.5907
Товарно материальные запасы		40.11	53.55	51.19	99.65	0.0613	5.67	5.67
Амортизация, млрд		5.78	8.85	9.19	9.2	9.92	0.2068	0.199
Total Current Assets		34 224.43	27 966.29	27 770.49	29 318.22	696.93	598.38	10.4
Чистые активы, млрд		34 224.43	27 966.29	27 770.49	29 318.22	696.93	514.93	696.93
Активы, млрд	2 668.1	3 022.25	3 188.86	3 374.9	184 811.23	4 074.71	4 086.79	77.98
Short Term Debt			4 449.37	72.55	121.95	2.15	132.81	2.31
Long Term Debt			4 545.52
Задолженность, млрд	2 369.76	2 694.1	2 818.27	2 981.88	163 159.28	3 613.25	180.69	68.95
Чистый долг, млрд		-16 641.87	-11 576.11	-11 348.76	-11 970.42	-340.2	-334.25	-5.07
Долг, млрд		8 066.78	9 604.98	10 633.79	208.24	183.07	183.07	4.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	24 867.03	26 611.25	27 418	539.76	514.93	8.28	9.02	-7.93	9.15
Short Term Investments								4.05	5.64
Total Receivables				157.17				0.5907
Товарно материальные запасы				0.0613				5.67
Амортизация, млрд	2.48	2.48	2.49	2.48	2.45	0.0459	0.0476	0.0919	0.0525
Total Current Assets	24 867.03	26 611.25	27 418	696.93	514.93	8.28	9.02	10.8	10.01
Чистые активы, млрд	24 867.03	26 611.25	27 418	696.93	514.93
Активы, млрд	189 838.83	209 133.65	226 990	4 074.71	4 086.79	73.58	75.88	81.02	79.6
Short Term Debt				2.15				2.4
Задолженность, млрд	167 606.26	11 733.34	200 862.77	3 613.25	180.69	3.15	3.23	71.64	70.35
Чистый долг, млрд	-24 867.03	-14 877.9	-16 660.99	-340.2	-334.25	-5.13	-5.79	12.15	-5.68
Долг, млрд		11 733.34	10 757.02	199.56	180.69	3.15	3.23	4.22	3.47

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	37.17	43.19	59.05	59.91	65.2	68.1	64.2	74	100.2	63.7	96.6	1.71	1.7		0.2405
Цена акции ао				24.66	25.04	22.55	20.33	31.78	25.32	32.08	22.24	27.33	20.86	25.53	24.48
Число акций ао, млн							432	437	437	437	531	532	96.08		92.48
FCF/акцию								8223.34	-6573.67	10149.06	11933.5	467.23	9254.81		16.21

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.02	2.81	2.65	2.37	2.52	2.51	2.36	2.68	2.78	3.66	3.24	30.6	3.55	0.6228	0.0663	0.0611
FCF/акцию								2773.87	8941.52	44.6	249.33	132.63	-18.21	160.73	4.12	4.17

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.07	11.26	14.37	13.52	13.42	12.7	11	10.53	12.79	7.44	10.56	11.66	11.66		15.05	11.06
ROA, %	0.97	1.19	1.53	1.27	1.27	1.18	1.11	1.14	1.41	0.85	1.21	1.36	1.36		1.7163	1.32
ROIC, %				10.08	8.4	9.76	7.79	7.69	9.84							13.11
ROS, %									36.86	26.65	26.65	25.91	28.86	22.74	22.74	23.28
ROCE, %								15.2	3.16	2.07	1.9178	2.29	63.2		-0.9075	1.67
Рентаб EBITDA, %				39.84	40.01	37.28	36.36	36.74	42.04	31.54	33.82	35.46	35.46		-1.35	24.54
Чистая рентаб, %				30.16	29.04	25.81	24.18	24.57	27.53	16.35	25.15	26.08	26.08		22.73	23.29
Operation Margin, %				36.7	36.24	32.55	33.23	33.66	37.67				46.96	31.27	31.27	24.01
Чистая процентная маржа, %	21.02	23.93	31.15	29.37	29.23	25.47	23.89	24.32	27.31	16.15	24.36				24.8	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.89	3.08	4.14	0.0823	0.1073	0.1915	0.5098	4	3.69	11.06
ROA, %	0.344	0.3366	0.4326	0.0148	0.4043	0.4535	0.4429	0.4451	0.4086	1.32
ROCE, %	1.3241	1.4507	1.9258	0.0849	0.1247	0.1658	0.7247	-0.003	-0.3021	1.67
Рентаб EBITDA, %	44.43	44.98	50.87	67.42	55.62	40.54	42.2	5.52	-2.81	24.54
Чистая рентаб, %	25.1	25.09	30.02	34.95	26.48	28.61	29.34	21.39	21.09	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.8	1.03	0.86	5.8	4.5	4.5	2.9	3.2	4.22	3.41		21.41	22.81
P/BV	2.5	0.46	0.4	2.4	1.9	2	1.3	1.4	1.83	1.48		13.33	10.77
P/E	20.3	3.55	3.33	24.8	20.1	16.6	16.5	12.8	16.05	13		94.17	63.04
P/FCF	-0.52	-0.5	-0.47	-0.6	-0.5	-1.03	-6.39	-7.52		0.0517	8.57	8.57	0.81
E/P	23.51	28.17	30.01	20.9	30.3	32.04	29.21	24.8		4.44	0.0994	0.0994	0.13
EV/EBITDA	2.75	-4.18	-7.13	-5.87	-5.21	-1.52	-6.63	-6.31	2.22	-0.1118		-1522.99	-439.31
EV/S										1.1557	20.51	20.51
Debt/EBITDA					1.9149	1.7435	2.82	2.75	1.9417	1.9418	-53.63	-53.63	-488.34
Netdebt/Ebitda	-0.47	-6.75	-9.44	-9.05	-7.41	-3.56	-8.4	-8.4		-3.31	66.97	66.97	-463.62
Debt/Ratio	0.9	0.9	0.91	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88		0.049	0.0521	0.0521	0.13
Debt/Equity	9.68	9.44	9.72	7.97	8.23	7.64	7.62	7.62		0.2863	0.0058	0.0058	7.84
Debt/Net Income										3.5	3.18	3.18	37.54
Бета								0.53	0.64	-0.5265	0.4149	0.4149	0.91
Индекс Альтмана	-0.57	-0.51	-0.65	-0.6	-0.6	-0.56	-0.54	0.0739	0.0815	-1.0923	63.73	63.73	416.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.081	0.0661	0.0653	0.069	0.1133	0.2246	2.96	0.06	25.86	22.81
P/BV	0.0325	0.0031	0.0246	1.2324	0.1742	0.1869	0.1724	0.2312	14.89	10.77
P/E	0.3184	0.2563	0.2347	0.2552	0.4076	0.7489	10.01	0.2153	105.65	63.04
EV/EBITDA	-5.95	-3.28	-3.25	0.0584	0.1206	0.2684	3.14	8.51	144.3	-439.31
Debt/EBITDA		9.74	6.73	6.07	5.21	6.73	6.78	46.4		-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			294.63	283.34	268.91	285.75	10.26	396.99			396.99
Дивиденд	17.98	15.01	12.04	11.95	11.92	11.94	9.2	0.22	5.1	0.1339	5.1
Див доход, ао, %	1.73	1.55	0.75	0.89	0.72	1.09	0.46	0.79	2.31	1.9903	2.31	5.99
Дивиденды / прибыль, %			18.8	18.1	12.2	18.4	9.1	12.75	12.75		22.08	1482.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	85.6	313.72	77.33	1.58	4.36	0.0699	0.0699	0.0715	0.0759
Дивиденды / прибыль, %	14.1	46.72	8.2	9.28	26.4	21.12	21.13	20.25	23.57	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6774.6	8134.58	7540.63	7388.83	169.07	4800.16	3.91
Расходы на обслуживание долга	1614.27	23.33	13.53	19.84	13.46	489.84	0.9366
Персонал, чел				38756		39323

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1926.52	2148.59	2548.24	49.4	53.93	1.0441	1.1008	1.1322	1.1628
Расходы на обслуживание долга	172.59	193.34	277.7	8.26	10.54	0.2283	0.2526	0.0369	0.3108

Investing Port

OTC: BDOUY - BDO Unibank, Inc.

Отчетность BDO Unibank, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное