OTC: CABGY - Carlsberg A/S

Доходность за полгода: +13.06%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Carlsberg A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								21.61	22.1	22.55	20.14		21.85
Выручка, млрд $	67.2	66.55	64.51	65.35	62.61	61.81	62.5	65.9	58.54	66.63	70.27	10.68	10.62
Чистая прибыль, млрд $	5.61	5.47	4.41	-2.93	4.49	1.259	5.31	6.57	6.03	6.85	-1.063	-5.92	-5.89
EV, млрд $							126.83	169.15	165.53	184.22	23.09	49.38	7.03
EBIT, млрд $							8.5	10.47	9.7	10.86	11.27	1.7038	1.6942
EBITDA, млрд $		11.65	1.7528	0.4279	11.99	9.13	12.56	14.63	13.51	14.32	5.6	2.3	2.28
FCF, млрд $	4.8	3.28	1.497	5.99	5.49	7.78	8.02	7.65	6.53	9.04	8.93	1.0692	1.0632
Операционный денежный поток, млрд $						11.83	12.05	12.24	10.93	13.26	14.96	1.6852	1.6758
Баланс стоимость, млрд $						77.36	79.09	74.05	77.17	78.85	70.78	70.78	3.35
Операционная прибыль, млрд $	9.56	9.72	8.66	8	7.86	8.56	9.33	10.47	9.7	10.86	11.27	1.6123	1.6033
Операционные расходы, млрд $		55.11	9.08	8.36	54.76	53.25	22.06	22.55	18.83	20.95	21.58	3.23	3.21
CAPEX, млрд $	5.07	5.81	5.91	4.15	3.84	4.05	4.03	4.59	4.4	4.22	4.02	0.616	0.6126

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	32.91	28.83	29.71		31.69		34.95		35.45	2.55	34.82	2.77	37.79		5.25
Чистая прибыль, млрд $	3.93	3.26	3.55		3.51		4.5		3.95	0.269	4.23	0.2858	4.56		-6.49
EV, млрд $							52.76		44.88	2.53	45.8	2.53	7.63		7.02
EBIT, млрд $					2.48	2.7	2.7	2.97	2.97	0.3244	0.3244	0.4369	0.872		0.6372
EBITDA, млрд $	7.34	6.72	7.2		7.06		7.99		8.06	0.3666	6.69	0.5803	7.91		0.9475
FCF, млрд $	3.58	2.88	3.97		5.11		4.22		7.05	0.1581	4.12	0.3163	6.63		0.4077
Операционный денежный поток, млрд $			2.91	3.34	3.34	3.29	3.29	4.19	4.19	0.3325	0.3325	0.4477	1.234		0.7669
Баланс стоимость, млрд $			77.17	77.28	77.28	78.85	78.85	68.55	68.55	4.68	70.78	4.15	4.12	3.35	3.37
Операционная прибыль, млрд $	5.87	5.36	5.88		6.92		6.63		8.65	0.3268	6.53	0.4369	8.42		0.6372
Операционные расходы, млрд $										0.7822	1.6171	0.8012	1.6026		1.7008
CAPEX, млрд $	2.38	2.18	2.2	0.904	0.904	1.2065	1.2065	0.803	0.803	0.1755	0.1755	0.1313	1.96		0.3593

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.46	5.59	5.22	8.09	8.34	8.16	8.16	1.932
Short Term Investments			0.1728	0.1472	0.1576	0.1372	0.3246	0.3228
Total Receivables		1.05	1.05	0.7876	1.2	0.7015	0.7065	1.1455
Товарно материальные запасы		4.44	4.75	4.61	0.7838	0.8313	0.8437	0.839
Амортизация, млрд		0.5886	0.6543	0.6925	0.6405	0.5148	0.5915	0.5882
Total Current Assets		2.63	2.61	2.76	3.36	4.98	4.38	4.36
Чистые активы, млрд	46.93	45.3	43.45	39.31	43.94	31.9	31.9	5.06
Активы, млрд	114.25	117.7	123.12	118.82	126.38	115.34	115.34	16.15
Short Term Debt		1.05	0.5978	0.1394	0.8966	0.8405	1.2106	1.2038
Long Term Debt				4.1	3.16	3.15	4.27	4.25
Задолженность, млрд	64.73	69.81	77.09	75.45	77.63	80.62	80.62	12.43
Чистый долг, млрд	20.73	18.39	19.77	22.16	20.58	20.48	20.48	3.71
Долг, млрд		23.98	24.99	30.25	28.92	28.65	28.65	5.65

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.22	7.76	8.09	8.38		8.34		13.29	1.1966	8.16	1.6472	11.24	1.932	1.9429
Short Term Investments										0.1372			0.3228	0.3246
Total Receivables					1.2	1.2	1.6	1.6	1.1331	0.7015	1.1614	1.153	0.7366	0.7065
Товарно материальные запасы					0.7838	0.7838	0.8249	0.8249	0.8321	0.8313	0.9821	0.975	0.839	0.8437
Амортизация, млрд									0.0398	0.0398	0.1434	0.2869		0.3103
Total Current Assets					3.36	3.36	6.76	6.76	4.98	4.98	5.91	5.86	4.36	4.38
Чистые активы, млрд			39.31	40.79	3.39	43.94	6.83	33.41	3.45	31.9
Активы, млрд			118.82	126.06		126.38		128.27	16.91	115.34	17.74	17.61	16.15	16.24
Short Term Debt						0.8966		1.46		0.8405	1.9098	1.9821	1.1365	1.2106
Long Term Debt						3.16		3.16		3.15		2.9		4.27
Задолженность, млрд			75.45	80.9		77.63		90.56	11.82	80.62	13.24	13.14	12.43	12.5
Чистый долг, млрд			20.68	20.29		20.58		19.44	-1.1966	20.48	-1.6472	3.43	3.65	3.73
Долг, млрд	33.31	32.96	28.45	36.04		28.92		32.72		28.65	4.97	60.72	5.58	5.68

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				7.34	7.14	5.76	-3.84	5.88	1.64	6.93	8.69	8.22	9.37	-1.5164	-8.68		-43.27
Цена акции ао	14.35	20.35	14.85	17.86	19.98	17.36	17.37	16.62	23.3	22.34	28.59	30.15	31.28	25.29	29.02	25.92	27.96
Число акций ао, млн										111.31	756	733	721	701	99.06		19.65
FCF/акцию									51.06	10.48	10.11	8.9	12.37	12.74	10.79		54.11

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	23.4	19.42	21.86	20.92	26.7	-37.43	1.9305	30.68	2.09	25.54	-47.67
FCF/акцию							7.74	29.14	15.75	48.34	20.42

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.24	7.92	7.34	-6.1	9.51	2.58	11.51	14.8	14.57	16.45	-2.8	-147.95		-147.95	20.80
ROA, %	3.72	3.59	3.06	-2.23	3.56	1.04	4.58	5.46	4.98	5.58	-0.8795	-35.91		-35.91	7.96
ROIC, %	6.62	6.17	5.47	-2.2	6.5	2.33	8.01	9.97	9.46	10.04				10.04	12.20
ROS, %		14.36	13.34	12.11	21.27	13.74	14.57	15.27	15.86	15.86	10.18	11.64	-55.46	-55.46	10.23
ROCE, %							10.21	11.65	10.73	13.07	16.92	18.17		18.17	19.28
Рентаб EBITDA, %		18.1	16.73	4.5	19.15	14.76	20.1	22.2	23.07	21.5	7.97	21.48		21.48	25.57
Чистая рентаб, %	14.2	14.6	13.4	12.2	12.6	2.04	8.49	9.97	10.3	10.27	-1.51	-55.43		-55.43	10.23
Operation Margin, %		14.36	13.34	12.11	12.55	13.84	14.66	15.31	16.29	16.29		16.04	15.1	15.1	17.92
Чистая процентная маржа, %	8.34	8.22	6.84	-4.48	7.16	2.04	8.49	9.97	10.3	10.27				10.27	11.08

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			7.72	15.55	7	11.37	-152.64	20.80
ROA, %			1.5065	3.65	1.6497	2.89	-38.04	7.96
ROCE, %	3.11	3.88	3.04	3.26	4.52	9.38	6.91	19.28
Рентаб EBITDA, %	22.85	22.72	14.37	19.22	20.95	20.92	18.06	25.57
Чистая рентаб, %			10.54	12.1	10.32	9.25	-123.71	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	1.4	1.1	1.4	1.4	1.8	1.7349	2.27	2.45	2.49	1.8423	1.5644		0.312	2.06
P/BV	1.2	1.3	1.1	2	2	2.4	2.3	3.3	3.6	4	4.12	0.8321		0.8917	3.71
P/E	15.2	20.2	13.5	-5.31	0.5	23.3	20.42	22.74	23.78	24.2	19.19			15.77	40.35
P/FCF		1.07	7.91	2.59	0.41	0.4	0.35	0.53	0.69	0.73		17.04	20.55	20.55	24.24
E/P		201.23	37.3	-18.84	201.74	39.97	186.77	161.31	133.22	125.87		0.0538	-0.2696	-0.2696	0.04
EV/EBITDA		5.93	4.63	14.92	1.66	4.79	10.1	11.56	12.25	13	26.77	8.91		3.08	9.38
EV/S												2.13	0.662	0.662
Debt/EBITDA							1.9095	1.7081	2.24	2.02	5.12	1.9296	2.48	2.48	1.99
Netdebt/Ebitda		5.69	3.53	9.64	1.47	2.45	0.89	0.98	1.5	1.5		1.3803	1.6272	1.6272	1.27
Debt/Ratio		0.53	0.59	0.62	0.58	0.57	0.59	0.63	0.64	0.64		0.2482	0.3498	0.3498	0.30
Debt/Equity		1.2	1.55	1.79	1.44	1.38	1.54	1.77	1.92	1.92		0.8123	1.1166	1.1166	1.49
Debt/Net Income												3.5	-0.9593	-0.9593	9.36
Бета											0.58	-0.8709	0.8639	0.8639	0.22
Индекс Альтмана		1.25	1.51	1.58	1.55	1.66	1.58	1.53	1.6	1.6	2.63	6.01	5.65	5.65	57.43

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.4588	0.4959	0.4087	0.2703	0.1829	2.06
P/BV	0.6601	0.6749	0.7314	0.729	0.9284	0.9408	0.8782	3.71
P/E			13.84	4.28	3.64	2.57		40.35
EV/EBITDA			6.89	5.06	1.3136	2.5	1.946	9.38
Debt/EBITDA				4.28	8.69	4.4	6.05	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.525	2.44	2.74	3.09	3.19	6.78	0.5416
Дивиденд	0.1269	0.1269	0.1894	0.1929	0.2056	0.2953	0.2582	0.2705	0.2863	0.5286	0.5463	0.62	0.7065	0.722	0.768	0.7786	0.768
Див доход, ао, %	0	0.6237	1.2752	0.9906	0.9363	1.7014	1.4866	1.6273	1.2289	2.39	1.8973	2.06	2.26	2.85	3.12	2.82	3.12	1.99
Дивиденды / прибыль, %				14.7	20.2	23.1			121.13	45.94	41.68	51.29	46.55	47.36			41.42	117.92

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.5935	1.5935	1.5935	1.6945	1.6945	1.6945	1.6945	0.2708	0.5416
Дивиденды / прибыль, %								94.77	105.72	117.92

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.36	0.369	0.368	0.195	0.258	0.22	0.1002		0.0996
Расходы на обслуживание долга	1.021	0.801	0.769	0.859	0.647	0.698	0.1619		0.161
Всего задолженность		34.48	33.31	28.45
Персонал, чел						39000	31000	31000

Investing Port

OTC: CABGY - Carlsberg A/S

Отчетность Carlsberg A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное