OTC: DLAKF - Deutsche Lufthansa AG

Доходность за полгода: -17.06%
Сектор: Industrials

Отчетность Deutsche Lufthansa AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								15.18	9.75	10.45	12.07	9.89	11
Выручка, млрд $	30.14	30.03	30.01	32.06	31.66	35.58	35.84	36.42	13.59	16.81	29.76	29.76	38.18
Чистая прибыль, млрд $	0.99	0.313	0.055	1.698	1.776	2.36	2.16	1.213	-6.73	-2.19	0.151	0.151	1.8023
EV, млрд $							11.53	12.96	7.04	20.72	18.6	16.46	19.52
EBIT, млрд $							2.48	1.44	-4.79	-1.69	1.2542
EBITDA, млрд $		2.08	1.572	3.63	4.01	5.53	5.17	5	-6.07	0.092	2.51	2.51	4.22
FCF, млрд $	0.43	0.807	-0.822	0.572	0.822	1.82	0.012	0.313	-3.58	-0.7	2.93	2.47	0.9642
Операционный денежный поток, млрд $							3.94	3.97	-2.11	0.5984	5.69	5.66	5.33
Баланс стоимость, млрд $							9.08	10.01	1.22	4.31	9.26	8.25	9.41
Операционная прибыль, млрд $	0.466	0.6	1.011	1.539	2.13	2.83	2.64	1.515	-5.42	-2.24	1.38	1.74	2.44
Операционные расходы, млрд $		29.23	28.98	30.41	29.47	32.7	33.15	34.82	19.01	18.44	34.72	35.97	35.74
CAPEX, млрд $	2.41	2.48	2.8	2.82	2.42	3.22	4.1	3.72	1.249	1.318	2.76	3.19	4.36

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.66	2.59	2.56	3.21	5.21	5.83	5.36	8.46	10.07	8.88	7.02	9.39	10.54	9.5	7.96
Чистая прибыль, млрд $	-1.97	-1.17	-1.05	-0.759	-0.074	-0.306	-0.582	0.261	0.813	0.312	-0.421	0.874	1.2225	0.0726	-0.7907
EV, млрд $										22.6				20.71
EBIT, млрд $							-0.545	0.3668	1.21	0.3677	-0.2551	1.0792	0.92
EBITDA, млрд $	-0.606	-0.667	-0.525	-0.38	0.513	0.38	-0.013	0.477	1.07	0.526	-0.243	1.09
FCF, млрд $	-2.07	-1.04	-0.967	0.268	0.011	-0.257	0.705	2.09	0.402	-0.806	0.381	0.542	0.4677	-0.7622	0.3426
Операционный денежный поток, млрд $							1.49	3.1	0.9966	-0.1762	1.74	1.5095	1.2513	0.6776	1.4123
Баланс стоимость, млрд $							5.34	8.26	10.24	9.26	8.25	7.99	10.67	10.47	10.27
Операционная прибыль, млрд $	-1.95	-0.799	-0.82	0.725	0.363	0.105	1.39	2.86	0.837	-0.183	1.46	1.42	1.3466	0.1648	-0.9394
Операционные расходы, млрд $							5.93	8.53	10.11	9.29	8.04	8.25	9.19	9.33	8.9
CAPEX, млрд $	0.613	0.627	0.566	0.559	0.559	0.575	0.563	0.565	0.574	0.574	0.545	0.555	0.7836	1.4398	1.0698

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.95	3.24	3.39	5.38	7.26	9.72	9.72	1.5495
Short Term Investments		1.63	1.9	3.24	5.09	7.03	6.55	6.5
Total Receivables		5.46	5.56	2.85	3.89	3.23	2.26	2.25
Товарно материальные запасы		0.963	0.976	0.725	0.6407	0.8681	0.9396	0.9336
Total Current Assets		10.02	10.91	8.91	12.79	16.47	15.25	15.15
Чистые активы, млрд		10.22	11.13	9.08	13.05	16.8	18.4	16.74
Активы, млрд	36.27	38.21	42.66	39.48	41.19	47.73	49.46	44.17
Short Term Debt			1.12	2.37	1.18	1.62	2.43	2.41
Long Term Debt			5.81	8.93	12.41	12.12	8.73	8.68
Задолженность, млрд	26.67	28.64	32.4	38.1	36.84	38.4	41.14	34.7
Чистый долг, млрд		1.44	5.68	9.97	11.7	12.05	9.6	9.54
Долг, млрд	0.396	1.094	1.163	2.68	16.25	15.88	15.88	14.63

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.6	1.81	1.48	2.06	2.11	2.31	2.49	2.71	2.45	1.78	1.43	1.49	1.8574	1.7239	1.3628
Short Term Investments							5.33	6.86	8.01	7.03	7.48	7.19	7.38	7.24	7.55
Total Receivables							4.76	5.68	5.9	3.23	5.29	3.95	4.51	2.5	4.9
Товарно материальные запасы							0.6834	0.7542	0.8701	0.8681	0.8541	0.8139	0.9261	1.0387	1.0514
Total Current Assets							14.83	18.34	19.82	16.47	18.04	16.86	18.66	16.86	18.41
Чистые активы, млрд							15.13	18.71	20.21	16.8	18.4	21.75	22.69
Активы, млрд							44.14	49.33	53.44	47.73	49.46	45.03	47.78	49.14	51.02
Short Term Debt										1.62				2.68
Long Term Debt										12.12				9.66
Задолженность, млрд							38.75	41	43.12	38.4	41.14	36.99	37.05	38.61	40.7
Чистый долг, млрд										12.05				10.61
Долг, млрд	15.73	14.66	13.63	15.32	15.15	14.68	16.98	19.43	19.26	17.71	20.38	20.99

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			1.91	0.49	0.09	2.62	2.72	3.55	3.27	1.82	-12.51	-2.99	-2.05	-2.05		1.5062
Цена акции ао	15.35	17.5	18.07	19.15	21.45	16.65	15.79	12.89	37	22.8	18.15	13.35	9.99	8.4	8.27	7.19
Число акций ао, млн								658	662	666	753	738	1195	1297.37		1289.11
FCF/акцию									0.022	0.5861	-4.92	-0.5147	2.23	1.8765		0.7479

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.71	-1.36	-1.25	-0.9	-0.12	-0.26	-0.49	0.22	0.68	0.26	-0.39	0.74	1.0226	0.0607	-0.6608
FCF/акцию							0.6163	1.736	0.3772	-0.655	0.4182	0.4921	0.3607	-0.5875	0.2657

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.23	4.38	1.1	34.88	27.69	28.56	22.82	12.37	-117.02	-75.59	2.89	2.89		20.17	14.06
ROA, %	3.5	1.09	0.18	5.4	5.29	6.66	5.81	3	-16.37	-5.34	1.04	1.04		4.11	5.38
ROIC, %	8.68	4.37	2.61	16.4	14.9	17.08	13.94	7.86	-35.02	-9.6				-9.6	11.69
ROS, %		2.72	3.46	5.17	13.57	8.24	7.22	4	-40.71	-40.71	0.5074	2.41	4.72	4.72	8.93
ROCE, %							11.76	5.46	-21.35	-6.28	4.83				12.50
Рентаб EBITDA, %		6.93	5.24	11.33	12.68	14.69	13.8	12.48	-44.65	-24.02	2.51	2.51		12.15	16.28
Чистая рентаб, %	1.5	2	3.4	4.8	6.7	7.9	7.4	4.2	-39.9	-13.3	0.57	0.57		4.72	9.40
Operation Margin, %		2.72	3.46	5.17	6.93	8.09	7.51	4.41	-39.86	-39.86		3.82	6.39	6.39	12.05
Чистая процентная маржа, %	3.29	1.04	0.18	5.3	5.61	6.64	6.03	3.33	-49.49	-13.03				-13.03	8.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-16.24	5.82	14.68	4.42	-5.95	10.25	14.23	0.8153	-8.37	14.06
ROA, %			-1.3613	0.5824	1.769	0.6685	-1.0585	1.9467	2.63	0.1499	-1.584	5.38
ROCE, %			-2.11	1.3511	4.2	1.3067	-0.9252	4.07	3.67			12.50
Рентаб EBITDA, %	9.85	6.51	-0.24	5.64	10.6	5.93	-3.46	11.63				16.28
Чистая рентаб, %			-10.89	3.06	8.04	3.46	-6.66	9.38	11.6	0.76	-9.93	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.32	0.27		0.2613	1.64
P/BV	1.1	1.8	1.9	1.5	1.7	2.4	1.2	1.2	2.8	2	1.23	1.03		1.0546	2.79
P/E	9.8	18.5	16.1	7.1	4.4	11.4	5.9	7.8	-1.19	5.56	5.56	5.56		5.54	17.17
P/FCF		11.58	-10.1	11.95	8.77	11.23	1085.27	34.66	-2.23	-1.07		3.9	11.41	11.41	18.68
E/P		3	0.66	20.8	25.71	11.57	16.61	11.18	-84.27	-175.24		0.0762	0.1638	0.1638	0.98
EV/EBITDA		8.26	6.28	2.48	2.01	4.2	2.71	3.65	-2.69	-20.33	5.86	5.19		5.15	13.00
EV/S												0.6263	0.5113	0.5113
Debt/EBITDA								0.23	-0.44			3.47	3.47	3.47	2.77
Netdebt/Ebitda		3.25	1	0.23	0.29	0.28	0.08	1.27	-1.38	-1.38		2.75	2.26	2.26	1.41
Debt/Ratio		0.79	0.87	0.82	0.79	0.74	0.75	0.76	0.96	0.96		0.3186	0.3312	0.3312	0.23
Debt/Equity		3.8	6.66	4.61	3.9	2.81	3.03	3.19	28.28	28.28		0.874	0.874	0.874	1.19
Debt/Net Income												17.45	8.12	8.12	5.21
Бета										1.66	1.55	0.4385	-1.2021	-1.2021	0.91
Индекс Альтмана		1.48	1.24	1.35	1.58	1.89	1.51	1.26	-0.2	0.3549	1.2813	2.26	2.61	2.61	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.347	0.2584	0.2446	0.2989	0.3261	0.3558	0.292	0.2774	0.2449	1.64
P/BV	1.7271	0.9237	0.7396	1.1308	1.4791	1.6141	0.9761	0.9593	0.8822	2.79
P/E		-10.27	25.74	11.25		8.04	5.39	5.92		17.17
EV/EBITDA				5.17						13.00

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.3348	0.3758	0.0172	0.0184	0.0088	0.0099			0.0099
Дивиденд	0.6	0.25		0.45	0.487	0.35	0.5	0.949	0.8					0.323
Див доход, ао, %	4.68	1.31	1.1865	2.7	3.48	2.72	1.35	3.87	4.41	7.31						4.08
Дивиденды / прибыль, %		16.8		53		12.6	18.3	16.13	38.5		0	1.0114	0.9864		1.4943	68.30

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.001	0.0099	0.000994	0.001	0.0022	0.0108
Дивиденды / прибыль, %	0.3257		0.1135	0.0839	2.99		68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0604	0.073	0.0751		0.0727	0.1004		0.2564
Расходы на обслуживание долга	0.2034	0.417	0.443	0.488	0.488	0.5685		0.6388
Всего задолженность	16.22	15.99	14.66
Персонал, чел				106684	70844	76656	62840

Investing Port

OTC: DLAKF - Deutsche Lufthansa AG

Отчетность Deutsche Lufthansa AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное