OTC: DUFRY - Dufry AG

Доходность за полгода: +9.74%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Dufry AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							7.09	8.12	4.85	5.22	4.58	4.05		6.9
Выручка, млрд $	2.64	3.06	3.47	4.06	5.96	7.62	8.16	8.46	8.61	2.48	3.92	5.65	14.22	14.02
Чистая прибыль, млрд $	0.135	0.122	0.093	0.05	-0.079	0.003	0.056	0.071	-0.027	-2.51	-0.385	0.0962	0.097	0.0957
EV, млрд $							6.61	7.64	4.35	4.91	13.14	10.74	6.93	16.13
EBIT, млрд $								0.3811	0.4904	-1.52	-0.7676	0.4586	0.9616	0.9481
EBITDA, млрд $			0.3737	0.0029	0.3873	0.82	0.986	0.972	2.24	-1.2225	1.054	0.2879	2.75	2.71
FCF, млрд $	0.242	0.27	0.212	0.191	0.1	0.432	0.429	0.581	1.863	-0.464	0.587	1.58	2.13	2.1
Операционный денежный поток, млрд $								0.9475	2.39	-0.3913	0.7685	1.71	2.62	2.59
Баланс стоимость, млрд $								3.28	3	0.9511	1.08	1.01	1.01	2.59
Операционная прибыль, млрд $	0.213	0.288	0.3	0.303	0.217	0.286	0.503	0.399	0.492	-1.299	-0.639	0.4586	0.9616	0.9481
Операционные расходы, млрд $			3.27	0.0325	5.92	7.34	7.66	8.06	8.12	3.78	3.23	4.28	3.4	3.35
CAPEX, млрд $	0.095	0.113	0.223	0.2	0.315	0.268	0.286	0.256	0.244	0.119	0.091	0.1284	0.4902	0.4833

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.59	0.9742	1.19		2.73		2.92	2.25	3.96	3.32	5.82	7.74
Чистая прибыль, млрд $	-1	-1.74	-0.5224		0.1572		0.0121	0.0432	0.1085	-0.0157	0.0386	0.1277
EV, млрд $					8.01		7.35	-0.6287	6.88	-0.6148	8.69	15.97
EBIT, млрд $			-0.2821	-0.0528	-0.0528	0.0326	0.0326	0.2123	0.2123	0.1733	0.1733	0.6924
EBITDA, млрд $	0.0951	-0.1577	0.0891		0.4621		0.6137	0.293	0.8804	0.3434	1.09	1.5875
FCF, млрд $	-0.4454	-0.1466	-0.1329		0.6069		0.6153	0.42	0.6648	0.5242	0.8247
Операционный денежный поток, млрд $			-0.0188	0.4045	0.4045	0.4062	0.4062	0.4584	0.4584	0.6296	0.6296
Баланс стоимость, млрд $					1.08		1.01	1.0179	1.01	2.78	2.82	2.62
Операционная прибыль, млрд $	-0.3844	-0.1065	-0.0999		0.6482		0.655	0.2098	0.7225	0.1925	0.9964	0.6924
Операционные расходы, млрд $								1.1855	1.114	1.9762	1.6294	1.7654
CAPEX, млрд $	0.8449	0.8038	0.6375	0.0234	0.5725	0.0225	0.5612	0.0333	0.5503	0.099	0.8046

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.565	0.5399	0.5535	0.3603	0.6414	0.9532	0.9685	0.7831
Short Term Investments		0.0019	0.3512	0.3032	0.3233	0.0263	0.061	0.0602
Total Receivables		0.3758	0.3302	0.1966	0.2828	0.0704	0.0459	0.0453
Товарно материальные запасы		1.0627	1.05	0.6596	0.7817	1.05	1.1805	1.1639
Амортизация, млрд		0.6527	2.12	1.8816	1.381	1.2685	1.7894	1.7642
Total Current Assets		2.47	2.37	1.57	2.23	2.64	2.75	2.71
Чистые активы, млрд		2.48	2.37	1.57	2.24	2.65	2.65	2.68
Активы, млрд	9.99	9.39	13.36	11.26	11.32	10.55	10.55	18.1
Short Term Debt		0.0655	1.29	1.64	1.27	1.26	2.14	2.11
Long Term Debt			4.07	4.12	4.26	3.9	2.8	2.76
Задолженность, млрд	6.63	6.05	10.25	10.34	10.15	9.45	9.45	15.36
Чистый долг, млрд		3.72	8.51	9.93	7.55	6.48	6.48	11.48
Долг, млрд	0.0868	0.058	0.0532	0.0539	8.56	7.15	7.45	12.27

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.7374	0.3603	0.6414		0.7935		0.9532	0.9743	0.8547	1.1478	1.01	0.7943
Short Term Investments									0.0263	0.0435	0.0441	0.061
Total Receivables				0.2828	0.2828	0.56	0.56	0.3256	0.0704	0.79	0.1527	0.0459
Товарно материальные запасы				0.7817	0.7817	0.9648	0.9648	1.0711	1.05	1.3826	1.3826	1.1805
Амортизация, млрд								0.0832	0.6273	0.1509	0.9172	0.8951
Total Current Assets				2.23	2.23	2.6	2.6	2.69	2.64	3.38	3.38	2.75
Чистые активы, млрд				2.24	2.24	2.61	2.61	3.32	2.65	5.46	5.46
Активы, млрд					11.32		11.21	10.61	10.55	15.58	15.77	18.36
Short Term Debt					1.27		1.31		1.26		1.5069	2.14
Long Term Debt					4.26		4.16		3.9		4.07	2.8
Задолженность, млрд					10.15		10.12	9.51	9.45	12.58	12.73	15.58
Чистый долг, млрд					7.55		7.03	-0.9743	6.48	-1.1478	8.04	11.65
Долг, млрд	2.38	2.22	2.43		2.26		2.6		2.57		3.71	12.44

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.41	0.43	0.31	0.15	-0.17		0.1	0.13	-0.05	-4.3	-0.44	0.14	0.0696		0.0687
Цена акции ао			14.5	18	14.75	11.75	12.86	14.74	9.1	10.25	6.36	4.44	4.51	3.65	3.75
Число акций ао, млн							551	551	533	509	877	940	1549.13		1527.28
FCF/акцию								1.0895	3.73	-0.7943	0.6687	1.4874	1.3766		1.3766

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-16.44	-25.6	-5.89	1.25	-0.19	0.4443	0.84	-0.1311	-0.23	0.1064
FCF/акцию						3.79	7.04	3.83	6.72

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.96	11.61	7.83	2.96	-2.91	0.08	1.83	2.38	-0.96	-144.27	-42.92	18.57	5.37		5.37	23.33
ROA, %	4.1	3.58	2.4	0.89	-0.91	0.02	0.57	0.74	-0.23	-20.43	-3.63	-0.22	0.6761		0.6761	11.24
ROIC, %	7.94	6.86	5.5	3.51	0.56	2.13	2.59	2.61	2.73	-21.47	-1.89				-1.89	17.17
ROS, %			8.39	7.23	3.59	10.75	6.07	4.68	4.94	-64.93	-64.93	1.7	1.7533	0.6826	0.6826	13.74
ROCE, %								4.36	4.08	-14.82	-8.76	6.01	6.99		6.99	20.49
Рентаб EBITDA, %			10.46	8.41	6.31	7.9	12.08	11.5	25.97	-49.34	-64.45	-0.63	19.35		19.35	25.58
Чистая рентаб, %	8.1	9.4	8.7	7.4	3.6	3.8	6.2	4.7	5.7	-52.4	-16.3	1.7	0.68		0.68	13.74
Operation Margin, %			8.39	7.23	3.59	3.76	6.17	4.72	5.71	-52.43	-52.43		5.88	6.76	6.76	19.55
Чистая процентная маржа, %	4.24	4	2.68	1.25	-1.33	0.03	0.7	0.85	-0.31	-101.46	-9.84				-9.84	14.25

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			6.27	10.21	-1.4174	-1.8738	6.21	23.33
ROA, %			0.3947	0.8142	-0.1201	-0.2019	0.7613	11.24
ROCE, %	-0.6054	0.3828	2.54	2.62	2.2	1.8004	6.39	20.49
Рентаб EBITDA, %	16.94	21	12.99	22.26	10.35	18.69	20.5	25.58
Чистая рентаб, %			1.92	1.92	-0.47	-0.47	1.65	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.3	0.9	0.9	1	0.6	0.6	0.5	1.5	0.67	0.3534		0.3315	5.09
P/BV	3.9	2.3	2.1	2.4	2.5	1.5	1.8	2.5	5.1	4.21	0.4021		1.6992	15.70
P/E	62.5	63.7	-12.5	433.94	91.7	80	333.3	-0.23	296.25	31.41	51.77		48.57	62.02
P/FCF	4.57	591.46	3.54	2.51	2.44	1.24	0.49	-1.29	-1.03		4.5	3.29	3.29	33.80
E/P	6.22	0.04	-8	0.23	4.57	9.1	-2.85	-435.35	-548.28		0.0192	0.0139	0.0139	0.04
EV/EBITDA	13.22	421.94	12.57	7.81	6.7	7.86	1.95	-3.16	-20.7	7	6.06		5.95	9.47
EV/S											1.3528	1.1505	1.1505
Debt/EBITDA					0.09	0.06	0.02	-0.04	13.99	4.34	4.34	4.53	4.53	1.29
Netdebt/Ebitda	9.22	6.63	10.01	6.01	4.99	4.14	1.69	-2.69	-2.69		3.77	4.24	4.24	0.79
Debt/Ratio	0.7	0.66	0.68	0.67	0.66	0.64	0.77	0.92	0.92		0.7069	0.6779	0.6779	0.79
Debt/Equity	2.61	2.05	2.22	2.17	2.12	2.09	3.88	12.32	12.32		2.69	4.58	4.58	0.80
Debt/Net Income											54.54	128.21	128.21	7.18
Бета									1.9	1.8	-0.8168	0.2261	0.2261	-0.66
Индекс Альтмана	1.39	19.48	0.61	1.01	1	1.1	0.68	-0.72	0.0959	0.9993	2.12	1.7971	1.7971	8.30

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.1533	0.0613	0.0448	0.0283	0.1872	5.09
P/BV	0.3933	0.3009	0.3138	0.359	0.1777	0.2132	1.5595	15.70
P/E			8	3.2			22.75	62.02
EV/EBITDA			-2.15	5.35	-0.3749	2.94	3.89	9.47
Debt/EBITDA				7.47		7.33	7.84	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2252	0.2264
Дивиденд		0.37	0.4
Див доход, ао, %		4.11	3.86				2.53
Дивиденды / прибыль, %		331.6	663.79	0	0	0	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0323	0.0326	0.0256	0.0177	0.0346	0.0639		0.063
Расходы на обслуживание долга	0.1878	0.3316	0.2522	0.2846	0.2846	0.6304		0.6215
Всего задолженность	1.6781	2.76	2.22
Персонал, чел				17795	17795	23779	58073

Investing Port

OTC: DUFRY - Dufry AG

Отчетность Dufry AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное