OTC: ESOCF - Enel SpA

Доходность за полгода: +6.48%
Сектор: Utilities

Отчетность Enel SpA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												57.54	80.4	104.16	54.96		65.45
Выручка, млрд $	49.79	40.33	50.85	77.57	82.7	78.33	73.33	72.73	68.6	73.07	73.13	71.81	62.36	94.89	133.49	152.97	91.37
Чистая прибыль, млрд $	1.4067	5.56	4.91	4.15	0.865	3.24	0.517	2.2	2.57	3.78	4.79	2.17	2.61	3.19	2.44	1.42	3.79
EV, млрд $											110.1	108.69	130.62	143.71	89.51	141.56	152.39
EBIT, млрд $											10.76	11.18	10.65	8.98	15.33	13.8	14.06
EBITDA, млрд $	9.33	10.03	9.93			12.48	6.2	11.04	17.98	18.66	16.04	21.11	14.95	16.56	14.38	22.91	20.42
FCF, млрд $				4.12	3.27	1.281	3.36	1.81	1.005	1.626	2.82	1.992	1.96	-2.13	-5.03	-1	1.852
Операционный денежный поток, млрд $											12.2	12.39	12.68	11.09	9.55	14.1	14.62
Баланс стоимость, млрд $											34.94	33.46	31.2	32.66	31.56	35.46	25.2
Операционная прибыль, млрд $	5.92	8.06	8.15	11.37	10.78	10.77	10.19	9.7	9.94	9.86	10.37	11.42	11.45	18.16	14.99	24.03	14.06
Операционные расходы, млрд $						66.91	78.33	68.94	59.22	62.81	63.85	61.87	50.91	84.52	141.88	128.94	18.47
CAPEX, млрд $				7.59	7.15	5.96	6.7	7.76	8.84	8.5	8.26	9.26	9.55	12.2	14.59	15.1	12.77

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	14.57	17.11	12.75	28.06	26.19	34.96	32.3	40.92	27.48	26.41	19.72	24.34	23.35
Чистая прибыль, млрд $	-0.057	1.5	0.776	0.997	0.589	1.65	0.303	0.339	2.93	1.39	1.62	1.8871	-0.811
EV, млрд $						145.44	132.73	146.43	136.4	133.63	141.94	147.83	112.44
EBIT, млрд $						3.27	-0.1465	5.5	-0.3644	2.42	6.21	7.99	2.59
EBITDA, млрд $	2.49	3.61	2.59	3.29	0.454	3	3.17	3.28	1.97	5.37	32.31	9.72	5.3
FCF, млрд $	3.18	0.494	-1.68	-1.74	2.45	-3.26	-0.605	-4.59	5.84	0.399	-0.771	2.22	2.24
Операционный денежный поток, млрд $						-0.7787	1.51	0.2676	8.55	3.76	1.6539	5.5	4.61
Баланс стоимость, млрд $						35.96	36.3	33.42	31.56	35.46	34.79	37.31	31.76
Операционная прибыль, млрд $	4.95	2.55	0.127	2.39	5	-0.707	1.37	0.243	7.77	3.42	1.53	4.02	2.59
Операционные расходы, млрд $						36.79	31.82	45.39	26.68	25.05	7.41	9	-0.572
CAPEX, млрд $	1.43	1.37	1.52	1.44	4.36	1.48	2.2	2.35	1.42	1.78	1.28	3.28	2.37

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.71	9.6	6.37	9.76	6.57	11.44	6.8
Short Term Investments	1.17	0.6122	5.52	2.33	14.85	0.081	0.081
Total Receivables	22.83	21.81	17.21	23.11	17.93	18.69	22.26
Товарно материальные запасы	2.8	2.51	2.36	3.36	5.14	4.29	4.6
Амортизация, млрд	5.81	10.5	7.77	9.43	9.55	8.09	6.35
Total Current Assets	39.49	39.74	37.31	71.67	77.97	44.62	44.62
Чистые активы, млрд	40.29	40.54	38.06	73.11	79.54	75.06	79.23
Активы, млрд	165.42	171.43	163.45	227.93	241.9	233.08	195.22
Short Term Debt	7.25	7.13	10	17.45	21	13.86	13.86
Long Term Debt			51.5	56.37	71.02		70.67
Задолженность, млрд	117.57	124.49	121.1	181.29	195.54	182.19	156.67
Чистый долг, млрд	54.34	57.79	56.24	65.55	81.72	73.89	74.69
Долг, млрд	55.67	60.75	56.59	76.91	95.94	74.94	81.49

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.207	0.582	0.503	0.55	8.86	6.37	1.29	6.48	11.04	10.3	6.1	4.07	6.8
Short Term Investments						33.14	0.5237	61.42	14.85	20.64	8.38	13.64	0.081
Total Receivables						29.18	28.07	31.21	17.93	18.7	38.95	17.12	18.69
Товарно материальные запасы						3.69	4.57	6.04	5.14	4.45	4.8	4.92	4.29
Амортизация, млрд								2.55	3.02	1.9315	1.758	1.7266	2.7
Total Current Assets						86.73	93.88	110.95	77.97	73.58	64.14	58.05	44.62
Чистые активы, млрд						88.47	95.77	113.18	79.54	75.06
Активы, млрд						253.6	267.44	293.36	241.9	233.08	222.44	217.4	195.22
Short Term Debt						19.92	15.8	29.42	21	13.4	12.38	17.82	13.86
Long Term Debt						62.16	64.51	74.17	71.02	70.25	69.15	66.09
Задолженность, млрд						203.03	217.01	246.3	195.54	182.19	172.7	164.75	150.12
Чистый долг, млрд						76.72	74.76	98.54	81.72	73.89	77.49	79.83	68.14
Долг, млрд	40.98	42.62	51.49	73.08	75.76	88.42	91.83	104.9	72.3	60.54	56.51	83.72	74.94

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.44	0.03	0.34	0.05	0.23	0.26	0.37	0.47	0.21	0.26	0.31	0.26	0.1394		0.3729
Цена акции ао	5.95	5.85	4.96	4.05	4.17	4.34	4.4	4.18	4.32	6.12	5.66	7.91	10.25	5.88	6.74	6.79	7.23
Число акций ао, млн										10977.14	10166	10164	10162	10160	10743.75		10159.41
FCF/акцию										0.277	0.196	0.1928	-0.2098	-0.4496	-0.0898		0.1823

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.03	0.12	0.06	0.07	0.06	0.14	0.03	0.01	-0.02	0.1	0.14	0.1857	-0.14
FCF/акцию						-0.3205	-0.1412	-0.3698	0.382	0.0393	-0.1452	0.2017	0.3863

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	26.63	21.6	21.6	21.6	21.6	21.6	10.82	2.29	8.9	1.53	6.88	7.65	10.86	14.4	7	8.89	10.76	6.64	4.23		14.07	0.63
ROA, %	9.64	6.93	6.93	6.93	6.93	6.93	2.46	0.51	1.93	0.31	1.34	1.62	2.43	2.98	1.29	1.56	1.68	2.31	0.5964		1.8262	0.94
ROIC, %	15.58	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	5.96	2.56	4.88	1.72	4.47	5.76	7.5	7.54	2.44	4.53	4.94				4.94	5.54
ROS, %	16.47	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07	12.41	12.72	14.23	26	12.86	13.17	13.85	17.57	17.57	1.83	1.181	4.15	4.15	2.91
ROCE, %														7.84	7.75	7.95	6.26	9.82	9.97		10.16	5.97
Рентаб EBITDA, %	24.86	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	16.34	6.91	13.74	17.55	16.71	18.07	13.73	17	17	6.56	14.98		22.34	20.10
Чистая рентаб, %	13.79	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	14.7	13	13.8	13.9	13.3	14.5	13.5	14.2	15.9	18.4	19.1	1.83	0.93		4.15	2.91
Operation Margin, %	19.99	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	12.41	12.72	14.23	14.37	13.57	13.97	15.58	18.36	18.36		9.56	15.39	15.39	11.14
Чистая процентная маржа, %							5.35	1.05	4.13	0.71	3.02	3.75	5.17	6.55	3.03	4.19	3.29				3.29	6.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		4.65	0.8434	0.2101	-0.2462	3.33	4.78	5.55	-2.52	0.63
ROA, %		0.6542	0.1112	0.0259	-0.0317	0.4796	0.7098	0.8581	-0.4099	0.94
ROCE, %		2.23	-0.0959	3.45	-0.2265	1.4943	3.86	5.14	1.8262	5.97
Рентаб EBITDA, %	1.73	8.59	9.8	8	7.16	20.34	163.85	39.93	22.69	20.10
Чистая рентаб, %		5.56	0.63	0.15	-0.25	4.44	6.21	7.75	-3.47	2.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.78	0.99	0.58	0.64	0.57	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	1	1.4	0.9	0.36	0.4424		0.8503	1.95
P/BV	1.35	1.73	2.22	1.29	1.42	1.28	1.11	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.5	1.6	2.3	2.9	2.3	1.72	1.3298		2.02	2.27
P/E	5.06	8.03	10.28	5.97	6.59	5.94	5.15	35.1	78.7	12.1	63.7	14.1	21.4	12.1	28.2	19.8	33.2	21.43	47.78		20.51	25.43
P/FCF	8.95	7.47	9.56	5.55	6.13	5.53	4.79	5.26	15.78	6.62	11.45	34.27	17.53	11.84	23.94	30.68	26.64		-13.33	35.34	35.34	24.11
E/P	19.75	12.45	9.73	16.76	15.17	16.84	19.43	17.68	10.55	1.93	7.45	7.46	7.44	9.71	3.01	2.68	3.08		0.0276	0.0579	0.0579	-0.02
EV/EBITDA	4.35	5.85	6.96	4.83	5.14	4.81	4.42	4.67	10.71	13.28	6.31	5.56	7.1	6.83	11.66	13.14	11.93	4.34	6.18		7.46	5.03
EV/S																			0.8879	1.6678	1.6678
Debt/EBITDA														3.47	2.88	3.78	2.75	3.83	3.67	3.99	3.99	-0.44
Netdebt/Ebitda	1.55	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	8.25	8.07	3.41	2.72	2.92	3.16	4.49	3.94	3.94		3.68	3.66	3.66	-0.26
Debt/Ratio	0.64	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.69	0.68	0.66	0.66	0.71	0.73	0.74	0.74		0.3377	0.4174	0.4174	0.36
Debt/Equity	1.76	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	3.09	3.67	3.38	2.96	2.97	3.71	4.1	4.28	4.28		1.0056	1.0285	1.0285	1.47
Debt/Net Income																			44.09	21.5	21.5	12.04
Бета																		0.91	1.7255	-0.2655	-0.2655	-0.01
Индекс Альтмана	1.77	1.73	1.87	1.6	1.64	1.6	1.55	1.58	1	0.92	1.02	1.18	1.14	1.05	1.12	1.21	1.14	0	1.813	1.9602	1.9602	1.65

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.5914	0.4195	0.3021	0.3513	0.3906	0.4918	0.6166	0.7033	1.95
P/BV	1.359	1.1495	1.0178	1.1797	1.174	1.2955	1.2915	0.9821	2.27
P/E	18.12	16.96	17.8		42.18	24.14	15		25.43
EV/EBITDA	7.89	6.74	6.36	6.05	5.83	5	5.99	4.39	5.03
Debt/EBITDA			7.75	35.92	19.97	10.56	8.64	14.15	-0.44

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													3.79	4.36	5.22	5.55	5.4	5.43			5.41
Дивиденд	0.6626	0.8104	0.6823	0.7085	0.39	0.2225	0.28	0.16	0.15	0.13	0.14	0.16	0.18	0.23	0.28	0.33	0.35	0.44	0.4556	0.234	0.4556
Див доход, ао, %							0.9293	3.84	3.5	2.95	3.35	3.7	2.94	4.19	3.54	3.2	3.93	7.47	6.23		6.23	4.37
Дивиденды / прибыль, %								177.8	380.2	43.3	233.3	55.2	75	57.8	112	78.1	170.5	158.33	383.67		140.36	71.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.34	0.3381	2.6	0.2148	2.28	0.2766	2.89	0.143
Дивиденды / прибыль, %	148.25	116.73	3572.73		200.58	17.24	153.05		71.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.282		0.1972	0.2258	0.3954	5.41		0.3857
Расходы на обслуживание долга	2.74	2.33	2.36	2.63	5.81	4.07		5.97
Всего задолженность	40.76	40.49	41.79
Персонал, чел					66867	65718	61055

Investing Port

OTC: ESOCF - Enel SpA

Отчетность Enel SpA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное