OTC: KOTMF - Koito Manufacturing Co., Ltd.

Доходность за полгода: -19.4%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Koito Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							5.91
Выручка, млрд $	7.99	826.26	800.93	706.38	760.72	625.61	5.64
Чистая прибыль, млрд $	0.7847	72.9	58.02	37.61	38.34	18.01	0.1935
EV, млрд $		-182.03	-168.81	-199.43	-236.12	2.86	2.82
EBIT, млрд $	0.9766	101.54	82.41	56.71	53.44	0.3285	0.3226
EBITDA, млрд $	1.48	137.34	120.99	97.97	97.76	62.39	0.5922
FCF, млрд $	0.5051	42.89	30.18	41.43	36.78	22.8	0.13
Операционный денежный поток, млрд $	0.892	96.67	84.97	74.96	65.71	49.68	0.3899
Баланс стоимость, млрд $	3.86	461.58	480.73	537.83	591.16	4.66	4.1
Операционная прибыль, млрд $	0.9766	101.54	82.41	56.71	53.44	34.99	0.3056
Операционные расходы, млрд $	7.01	724.72	718.52	649.67	707.28	590.62	0.3196
CAPEX, млрд $	0.3869	53.78	54.8	33.53	28.93	26.8	0.2599

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	199.67	208.32	193.44	222.17	1.68	229.23	226	1.6088	1.6644
Чистая прибыль, млрд $	11.5	10.88	-1.06	8.08	0.1117	9.34	15.7	0.0727	0.0754
EV, млрд $				-282.36	2.08	2.86	3.93	4.09	3.86
EBIT, млрд $	14.17	15.11	6.38	13.41	0.0705	0.1047	0.1215	0.1159	0.1046
EBITDA, млрд $	26.58	28.49	9.92	23.72	0.2555	26	24.78	0.1859	0.1784
FCF, млрд $	-2.34	12.57	7.41	2.76	0.0515	3	17.53	12.05	21.75
Операционный денежный поток, млрд $	5.13	20.44	15.62	13.51	0.1176	0.1011	0.1856	20.51	30.99
Баланс стоимость, млрд $	566.64	591.16	604.13	617.63	4.66	4.18	4.34	4.3	4.32
Операционная прибыль, млрд $	14.17	15.11	6.38	13.41	0.0943	15.22	27.94	0.1181	0.1081
Операционные расходы, млрд $	185.5	193.21	187.06	208.76	1.58	0.0876	0.0799	1.4907	1.5563
CAPEX, млрд $	7.47	7.87	8.21	10.66	0.0661	11.31	10.04	8.46	9.24

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.45	287.8	271.77	303.89	323.94	2.41	2.06
Short Term Investments		137.28	117.57	102.59	122.52	1.1041	1.1041
Total Receivables	1.21	130.95	120.33	128.54	126.74	0.9255	0.9088
Товарно материальные запасы	0.5861	66.63	65.54	73.75	90.76	0.6356	0.6242
Амортизация, млрд		23.61	25.77	27.92	28.94	0.2745	0.2696
Total Current Assets	4.53	513.57	492.15	538.42	579.09	3.95	3.88
Чистые активы, млрд	4.53	513.57	492.15	538.42	579.09	4.37	1.2678
Активы, млрд	6.33	738.18	729.72	782.16	855.24	6.57	5.91
Short Term Debt		17.31	29.17	20.72	24.53	0.1505	0.1478
Long Term Debt			0.355	0.23	0.49		0.49
Задолженность, млрд	2.15	234.61	216.19	212.73	227.92	1.62	1.5358
Чистый долг, млрд		-188.04	-173.08	-208.12	-241.61	-1.9426	-1.9076
Долг, млрд		23.92	21.1	15.41	20.22	0.1505	0.1478

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	316.12	323.94	326.74	318.8	2.41	145.8	136.48	1.9093	1.937
Short Term Investments					1.0763	1.1041	1.1208	1.179	1.1832
Total Receivables	116.84	126.74	113.1	130.06	0.8564	0.9255	0.8442	0.937	0.8414
Товарно материальные запасы	86.89	90.76	96.53	97.99	0.7208	0.6356	0.6478	0.6557	0.6412
Амортизация, млрд				9.58	0.0725	0.0752	0.0667	0.0699	0.0738
Total Current Assets	556.83	579.09	574.03	585.1	4.37	3.95	3.9	3.84	3.75
Чистые активы, млрд	556.83	579.09	574.03	585.1	4.37	1.291
Активы, млрд	814.48	855.24	862.27	882.65	6.57	6.02	6.2	6.22	6.15
Short Term Debt	23.11	24.53	24.78	20.31	0.1184	0.1505	0.1214	0.1313	0.0771
Long Term Debt	0.512	0.49	0.114
Задолженность, млрд	214.96	227.92	220.31	226.26	1.62	1.564	1.574	1.6206	1.5285
Чистый долг, млрд				-287.05	-1.9946	-1.9426	-1.9266	-0.5283	-0.5787
Долг, млрд			172.2	177.39	162.78	186.92	185.77	0.1676	0.1121

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.88	453.52	360.98	234	238.52	56.03		0.6017
Цена акции ао					15.47	19.2	12.56	15.27
Число акций ао, млн	160.73	160.73	160.73	160.74	160.74	2.14		2.1
FCF/акцию	3.14	266.81	187.74	257.74	228.78	70.9		61.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	71.53	67.67	-6.58	25.14	0.3473	24.87	45.57	0.2361	0.2451
FCF/акцию	-14.58	78.23	46.1	8.59	0.1602	9.34	54.75	5891.34	10481.14

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.81	31.32	12.31	7.39	6.79	6.05		0.0818	18.33
ROA, %	12.82	19.58	7.91	4.98	4.68	4.18		0.0565	7.73
ROS, %						5.04	3.43	3.43	11.91
ROCE, %	20.93	18.3	14.82	9.29	7.93	6.88		6.88	15.58
Рентаб EBITDA, %	18.47	16.62	15.11	13.87	12.85	9.97		10.5	26.47
Чистая рентаб, %	9.82	8.82	7.24	5.32	5.04	2.88		3.43	11.91
Operation Margin, %						7.02	5.42	5.42	19.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	15.3	4.97	-0.2882	1.5595	0.0213	0.0154	0.0442	0.0933	1.7521	18.33
ROA, %	2.8	1.3029	-0.1231	0.9265	0.0251	0.9046	1.5862	1.1705	1.2107	7.73
ROCE, %	8.55	4.54	1.2658	1.9757	0.0153	0.032	0.0702	2.44	2.18	15.58
Рентаб EBITDA, %	13.31	13.68	5.13	10.68	15.23	11.81	10.96	11.77	11.08	26.47
Чистая рентаб, %	5.76	5.22	-0.55	3.64	6.66	3.49	6.45	4.52	4.53	11.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.547	0.4019	0.9259	0.5432	1.2838		0.8374	3.05
P/BV	0.8975	0.6269	1.1486	0.6587	162.01		1.08	3.37
P/E	6.2	5.55	17.39	10.78	44.59		24.41	32.32
P/FCF					0.1607	45.46	45.46	16.50
E/P					6.49	0.0327	0.0327	0.41
EV/EBITDA	-1.786	-1.9334	-2.72	-3.04	4.74		4.76	12.51
EV/S					0.005	0.5	0.5
Debt/EBITDA	0.2347	0.2416	0.2102	0.2603	0.2317	0.2496	0.2496	2.48
Netdebt/Ebitda					0	-3.22	-3.22	1.40
Debt/Ratio					0.0265	0.025	0.025	0.29
Debt/Equity					0.124	0.1166	0.1166	1.05
Debt/Net Income					0.5908	0.7638	0.7638	8.47
Бета					-0.9083	-0.0895	-0.0895	1.00
Индекс Альтмана					0.9662	8568.03	8568.03	7.51

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.35	1.005	0.599	0.4942	0.5966	0.0123	0.027	0.7843	0.7338	3.05
P/BV	0.8032	0.6587	0.5626	1.073	123.64	1.077	1.2665	1.0078	0.991	3.37
P/E	40.86	18.35		13.89	22.02	0.6883	0.7334	14.96	15.51	32.32
EV/EBITDA				-3.47	0.0337	0.0717	0.1648	5.95	5.32	12.51
Debt/EBITDA				0.8367	0.7213	0.8365	0.645	0.9019	0.6283	2.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1058	16.07	16.71	6.43	8.68	5.12		5.12
Дивиденд	0.1176	0.2495	0.2484	0.2652	0.2678	0.3754	0.6254	20.73	62.47	25	27	28	0.5411	0.5411
Див доход, ао, %	1.568	3.33	3.31	3.54	3.57	5.01	8.34	77.77	209.88	79.6	42.08	170.8	108.91	108.91	26.04
Дивиденды / прибыль, %								13.48	22.04	28.8	17.1	22.65	28.4	29.28	70.19

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.6	0.265	4.5	0.328	0.0274	0.0018	0.0319	0.3434	6.79
Дивиденды / прибыль, %	31.31	2.44		4.06	24.56	3.34	32.89	472.46	9006.22	70.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0098	1.31	1.72	1.19	1.33	1.12		0.012
Расходы на обслуживание долга		0.837	0.87	0.581	0.781	0.9359		0.006
Персонал, чел						23488	23488

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.324	0.349	0.377	0.387	0.0038	0.0039	0.0053	0.0055	0.006
Расходы на обслуживание долга	0.202	0.268	0.311	0.356	0.000854	0.000943	0.0011	0.000917	0.001

Investing Port

OTC: KOTMF - Koito Manufacturing Co., Ltd.

Отчетность Koito Manufacturing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное