OTC: LLESY - Lendlease Group

Доходность за полгода: +7.63%
Сектор: Real Estate

Отчетность Lendlease Group

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									4.65	7.06	14.82	10.85		10.55
Выручка, млрд $	8.92	11.54	12.21	13.94	13.23	15.03	16.59	16.46	16.52	11.67	9.77	9.91	6.74	6.78
Чистая прибыль, млрд $	0.493	0.501	0.552	0.822	0.619	0.698	0.759	0.792	0.467	-0.31	0.222	0.017	-0.1529	-0.1514
EV, млрд $								8.16	5.99	8.34	15.32	12.63	4.75	4.99
EBIT, млрд $								0.7679	0.5073	-0.2636	0.2803	0.3295	-0.0514	-0.0512
EBITDA, млрд $				1.0246	0.8475	0.989	1.116	1.154	0.762	-0.292	0.623	0.109	0.0428	0.0933
FCF, млрд $	-0.097	-0.127	0.003	0.696	-0.291	0.674	-0.014	-0.07	-0.171	-0.052	0.347	0.0473	-0.3743	-0.3706
Операционный денежный поток, млрд $								0.0486	0.0399	0.0912	0.3116	0.1039	-0.3203	-0.3171
Баланс стоимость, млрд $								4.27	4.22	4.6	4.61	4.62	4.36	4.32
Операционная прибыль, млрд $	0.169	0.241	0.28	0.855	0.56	0.504	0.707	0.415	0.094	-1.085	-0.479	0.3295	0.0303	0.03
Операционные расходы, млрд $				12.22	0.6208	1.1363	1.0395	1.0072	0.988	0.9287	0.7443	0.5745	0.4976	0.3993
CAPEX, млрд $	0.055	0.081	0.091	0.126	0.125	0.179	0.16	0.143	0.231	0.189	0.121	0.0566	0.054	0.0535

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.78	8.78	5.78	6.16	4.97	4.96		4.23		4.75	1.7017	5.18	1.7165	5.22	3.26
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.45	0.31	-0.65	0.194	0.026		-0.284		0.158	-0.0465	-0.141	-0.03	-0.091	-0.0899
EV, млрд $						6.05				5.48	3.58	2.97	2.59	4.73	6.09
EBIT, млрд $						-0.0386	-0.0153	-0.0153	0.008	0.008	0.0066	0.0066	0.0086	0.0086	0.0839
EBITDA, млрд $										0.0135	0.0224	0.0224	0.0231	0.0231	0.1242
FCF, млрд $	-0.87	0.77	-0.41	0.43	-0.561	0.976		-0.95		0.105	-0.2735	-0.83	0.1041	0.316	-0.4653
Операционный денежный поток, млрд $						0.3352	-0.3152	-0.3152	0.0373	0.0373	-0.2705	-0.2705	0.1104	0.1104	-0.4401
Баланс стоимость, млрд $						4.61				4.62	4.33	4.33	4.22	4.36	4.16
Операционная прибыль, млрд $	-0.82	0.88	-0.36	0.5	-0.539	1.01		-0.947		0.112	0.0066	-0.821	0.0086	0.335	0.0839
Операционные расходы, млрд $										0.0577	0.1391	0.1391	0.1305	0.1305	0.1606
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.08	0.12	0.101	0.101	0.000999	0.08	0.0023	0.076	0.003	0.073	0.0063	0.07	0.0251

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.1771	1.377	1.111	1.66	0.579	0.5932	0.5585
Short Term Investments		0.0569	0.0053	0.0066	0.1117	0.0105	0.0287
Total Receivables	1.71	1.32	1.07	1.12	1.3	1.5152	2.36
Товарно материальные запасы	2.37	2.24	2.26	1.469	0.9549	1.0294	1.0191
Амортизация, млрд		0.0804	0.1318	0.1331	0.1028	0.0942	0.0933
Total Current Assets	4.13	3.77	3.91	3.24	3.18	3.2	3.16
Чистые активы, млрд	4.2	3.83	3.98	3.3	3.24		0.1746
Активы, млрд	16.96	17.18	17.75	17	11.39	12	12.39
Short Term Debt	0.313	0.1473	0.0877	0.3632	0.0125	0.0125	0.0639
Long Term Debt			1.48	1.18	1.54	2.15	2.13
Задолженность, млрд	10.55	10.82	10.82	10.05	6.74	7.63	8.06
Чистый долг, млрд	0.7893	0.9487	0.8548	0.4627	0.7057	1.5692	1.8326
Долг, млрд	2.36	2.72	2.4	2.83	3.59	2.16	2.39

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.09	0.73	0.4	0.94	0.899	1.3		0.842		1.13	0.3816	0.579	0.5932	0.856	0.3959
Short Term Investments														0.0105	0.0145
Total Receivables						1.12	1.13	1.13	1.3	1.3	1.1031	1.1031		1.5152	2.23
Товарно материальные запасы						0.9615	0.8207	0.8207	0.9549	0.9549	0.9741	0.9741	1.0294	1.0294	0.7587
Амортизация, млрд										0.0191	0.0158	0.0158	0.0145	0.0145	0.0403
Total Current Assets						3.24	2.6	2.6	3.18	3.18	2.55	2.55	3.2	3.2	3.86
Чистые активы, млрд						3.3	2.65	2.65	3.24	3.24	0.1548	0.1548
Активы, млрд						11.32				11.39	11.48	11.48	12	12	12.01
Short Term Debt						0.3632						0.0509		0.0125	0.0628
Long Term Debt						1.18				1.54				2.15
Задолженность, млрд						6.69				6.74	7.01	7.01	7.63	7.63	7.83
Чистый долг, млрд						0.4627				0.7057	-0.3816	-0.3816	-0.5932	1.5692	2.72
Долг, млрд						1.57				1.57		2.38		2.16	3.12

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.86	0.93	1.01	1.51	1.12	1.26	1.35	1.37	0.82	-0.52	0.33	0.02	-0.2239		-0.2216
Цена акции ао	6.75	8.68	7.25	9.75	9.85	13.32	10.52	10.52	12.79	8.05	12.54	10.02	5.12	5.11	4.7	4.09
Число акций ао, млн									371.38	578	563	599	683	450.14		445.6
FCF/акцию									-0.1204	-0.4103	-0.3155	-0.1772	0.104	-0.8316		-0.8316

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	0.81	0.56	-1.08	0.29	0.04	-0.39	0.24	-0.0674	-0.21	-0.0443	-0.13	-0.1316
FCF/акцию								0.0769	-0.6023	-0.6023	0.2334	0.2334	-1.0307

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.19	13.36	13.41	17.91	12.34	12.96	12.99	12.71	7.33	-4.68	3.21	0.25	-3.42		-3.42
ROA, %	4.19	4.08	4.14	5.49	3.56	3.72	3.85	4.19	2.74	-1.78	1.28	0.01	-1.3139		-1.2608
ROIC, %	7.18	7.12	7.34	11.03	9.54	10.2	10.41	9.95	6.3	-2.49	3.36				-1.66
ROS, %				7.06	5.8	6.58	5.05	3.84	1.67	-4.87	-4.87	-1.41	-2.27	-2.23	-2.23
ROCE, %								11.12	7	-3.27	3.82	4.21	-0.6101		-0.6101
Рентаб EBITDA, %				7.79	6.38	6.29	6.66	7.13	4.61	-2.68	-0.18	0.03	0.64		1.38
Чистая рентаб, %	1.9	2.1	2.3	6.1	4.2	3.4	4.3	2.5	0.6	-9.3	-4.9	0.24	-2.27		-2.23
Operation Margin, %				7.06	5.8	3.35	4.26	2.52	0.57	-7.58	-7.58		0.4494	0.4425	0.4425
Чистая процентная маржа, %	5.53	4.34	4.52	5.9	4.68	4.65	4.57	4.82	2.83	-2.66	2.27				-2.63

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		1.1639	-1.0407	-1.0453	-0.6815	-0.6913	-2.07
ROA, %		0.462	-0.4084	-0.4046	-0.2553	-0.2498	-0.732
ROCE, %	-0.5265	0.1022	0.0844	0.0826	0.1052	0.103	0.9912
Рентаб EBITDA, %		0.86	1.32	1.32	1.34	1.34	3.81
Чистая рентаб, %		3.33	-2.73	-2.73	-1.75	-1.75	-2.76

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.51	0.4725		0.4648
P/BV	1.1	1.2	1.4	1.8	1.6	1.5	1.6	1	1.6	1.3	1.1	0.74	0.7274		0.7274
P/E	8.2	8.7	10.9	10.8	12.9	11.5	12.1	8.3	21.6	9.87	33.3	285.92			279.3
P/FCF				10.15	-27.05	9.4	836.95	-140.21	-79.1	270.68	228.2		-27.47	-28.47	-28.47
E/P				10.49	10.21	11.02	9.44	15.28	5.62	-4.58	-5.43		-0.0149	-0.0144	-0.0144
EV/EBITDA				10.05	8.89	7.78	7.82	5.02	7.86	-27.11	24.59	36.2	110.98		53.44
EV/S													0.7052	0.736	0.736
Debt/EBITDA								1.8751	3.56	-8.2	18.71	3.62	50.45	25.62	25.62
Netdebt/Ebitda				2.83	1.74	1.08	0.55	0.6	1.62	-3.94	-3.94		36.6	19.64	19.64
Debt/Ratio				0.69	0.73	0.7	0.7	0.62	0.63	0.61	0.61		0.1802	0.1929	0.1929
Debt/Equity				2.24	2.67	2.31	2.42	1.64	1.71	1.57	1.57		12.71	13.69	13.69
Debt/Net Income													-14.15	-15.79	-15.79
Бета										0.92	0.91	0.75	0.2648	-2.72	-2.72
Индекс Альтмана				1.57	1.11	1.33	1.25	1.69	1.75	1.21	1.6602	1.219	1.8733	1.7148	1.7148

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.6869	0.6337	0.5115	0.4811	0.4658	0.2837
P/BV	1.2079	1.0296	0.8859	0.7493	0.7263	0.721	0.806
P/E		-48.87
EV/EBITDA		82.96	55.51	41.39	31.79	51.97	25.17
Debt/EBITDA		114.98		39.93		93.74	25.09

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.2477	0.1718	0.2177	0.0806	0.0759	0.0692
Дивиденд	0.0961	0.1941	0.3136	0.4595	0.454	0.6336	0.6633	0.309	0.4884	0.3	0.3	0.43	0.43	0.73	0.35	0.63	0.67	0.47	0.58	0.18	0.11	0.1035	0.0426	0.1035
Див доход, ао, %								1.6566	6.49	4.82	4.09	4.21	4.92	3.79	2.66	4.06	6.41	2.32	2.03	2.26	2.1	2.37	2.86	2.37
Дивиденды / прибыль, %										34.1	38.9	35	44.9	43.3	44.8	28.2	48.6	103.4	31.4	56.63	614.39			614.39

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0333	0.0266	0.0266	0.0107	0.0107	0.0237	0.0237	0.0109	0.0109	0.0482
Дивиденды / прибыль, %					21.52

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0107	0.0113	0.008	0.0033	0.002	0.056	0.0555
Расходы на обслуживание долга	0.142	0.14	0.126	0.126	0.109	0.1041	0.1324
Всего задолженность	6.59	6.29	5.65	5.98			5.98

Investing Port

OTC: LLESY - Lendlease Group

Отчетность Lendlease Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное