OTC: MRRTY - Marfrig Global Foods S.A.

Доходность за полгода: +59.66%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Marfrig Global Foods S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.1722	1.3538	0.8818	1.7126	2.83	0.8498		0.9406
Выручка, млрд $	21.89	23.73	18.75	21.07	18.89	19.33	18.58	29.72	48.76	67.48	85.39	117.18	521.04	25.65
Чистая прибыль, млрд $	-0.747	-0.224	-0.914	-0.739	-0.586	-0.679	-0.483	1.395	0.218	3.3	4.34	5.45	23.34	-0.2945
EV, млрд $							-1.2185	-1.9869	-2.83	-3.35	5.62	9.12	62.4	10.86
EBIT, млрд $								8.2	10.06	36.07	65.21	7.75	51.74	0.2638
EBITDA, млрд $			-0.6589	-0.7911	-1.6308	0.666	0.443	-1.2337	3.7	8.34	12.21	13.09	73.56	1.5715
FCF, млрд $	0.556	-0.791	-0.535	1.041	1.695	1.211	-0.823	0.834	1.637	6.31	6.93	4.85	16.54	2.01
Операционный денежный поток, млрд $								5.89	10.45	39.95	50.33	9.34	33.96	2.44
Баланс стоимость, млрд $								-12.88	-12.44	1.4455	15.39	1.15	1.15	1.4805
Операционная прибыль, млрд $	-0.313	1.161	0.876	1.102	1.302	1.02	1.116	0.422	3.41	7.86	12.63	7.75	51.74	0.2638
Операционные расходы, млрд $			17.88	14.25	18.57	18.31	17.46	29.29	45.35	59.63	25.45	8.03	24.06	2.38
CAPEX, млрд $	0.947	0.902	0.732	0.643	0.405	0.465	0.816	0.685	0.963	1.379	2.11	4.48	17.42	0.4297

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	13.5	18.88	16.83	18.27	17.24	20.57	23.64	23.94	22.34	34.49	36.42	37.39	31.76	32.51	7.05	6.97
Чистая прибыль, млрд $	-0.0323	2.2	0.9378	1.42	0.5063	2.38	2.44	1.32	0.4924	3.87	0.0513	-1.63	-1.57	-1.82	-0.0227	0.0023
EV, млрд $								251.96	204.44	322.71	316.37	63.22	12.77	12.48	11.35	11.56
EBIT, млрд $								9.58	12.31	28.84	10.98	-0.4038	-0.0593	-0.0148	0.1241	0.1802
EBITDA, млрд $	1.22	4.07	2.2	2.11	1.71	3.92	4.73	4.18	2.75	3.42	3.73	2.29	1.41	1.66	0.7859	0.5254
FCF, млрд $	-1.54	3.17	0.7584	1.49	-0.6105	2.61	4.19	0.7372	0.7562	0.7041	1.44	2.13	-0.3632	1.42	0.8723	0.7121
Операционный денежный поток, млрд $								8.26	5.71	3.85	20.88	3.53	0.1368	0.3558	1.2297	0.8025
Баланс стоимость, млрд $								15.39	0.517	22.94	23.18	1.15	0.9593	0.8239	1.2458	1.5
Операционная прибыль, млрд $	-1.35	3.48	1.17	1.96	-0.2146	3.04	4.72	1.48	1.2	1.94	2.66	3.53	0.673	2.42	0.1241	0.1802
Операционные расходы, млрд $								7.61	5.47	-3.71	18.06	4.24	0.6153	0.6363	0.6126	0.6817
CAPEX, млрд $	0.3039	0.358	0.361	0.3707	0.37	0.3766	0.3864	0.4303	0.3992	1.68	1.71	1.78	1.72	1.73	0.3574	0.0904

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.4	7.19	8.41	11.76	15.54	20.06	6.4	1.2533
Short Term Investments		3.77	5.47	10.35	7.59	3.3	3.03	2.99
Total Receivables		2.09	2.81	3.76	7.08	1.38	2.14	2.11
Товарно материальные запасы		1.8389	2.41	2.89	5.05	3.29	2.53	2.5
Амортизация, млрд		0.5124	0.973	1.4631	1.7604	1.1263	1.3249	1.3076
Total Current Assets		9.37	11.89	19.63	22.3	10.38	10.24	10.11
Чистые активы, млрд		2.61	2.49	10.88	21.82	5.57	5.57	10.71
Активы, млрд	21.3	26.5	31.57	39.51	267.43	136.1	136.1	25.41
Short Term Debt		3.07	3.99	7.3	8.16	2.96	1.727	1.7046
Long Term Debt			14.31	21.83	27.07	9.95	8.68	8.56
Задолженность, млрд	18.67	22.49	29.8	35.99	236.39	109.65	109.65	20.58
Чистый долг, млрд		51.49	83.63	134.16	164.6	59.31	59.31	9.63
Долг, млрд	2.01	3.85	4.7	6.69	30.24	63.26	65.71	10.88

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.92	2.82	1.39	2.04	1.56	1.61	2.98	1.76	4.96	7.74	9.56	6.4	5.77	5.63	1.1341	1.2698
Short Term Investments								7.59	6.04	12	11.62	3.3	2.81	2.63	3.65	3.03
Total Receivables								7.08	5.03	11.69	12.84	1.38	1.2395	1.172	1.3385	2.14
Товарно материальные запасы								5.05	3.99	18.41	19.56	3.29	3.21	2.97	2.93	2.53
Амортизация, млрд								0.4846	0.3824	1.3646	2.3	0.359	0.3491	0.002	0.6618	0.3453
Total Current Assets								22.3	20.59	52.05	56.53	10.38	9.51	8.93	10.99	10.24
Чистые активы, млрд								21.82	15.92	36.68	36.87	5.57	9.92
Активы, млрд								267.43	230.13	704.35	740.31	136.1	26.73	25.82	27.23	25.74
Short Term Debt								8.16	7.24	13.05	14.76	2.96	2.47	2.95	2.22	1.727
Long Term Debt								27.07	24.86	49.19	52.21	9.95	10.05	9.16	8.74	8.68
Задолженность, млрд								236.39	205.92	548.73	584.34	109.65	21.72	21.15	21.85	20.85
Чистый долг, млрд								164.6	134.92	276.36	289.73	59.31	11.94	11.55	10.45	9.75
Долг, млрд	12.27	11.23	11.51	13.86	14.4	16.65	16.55	17.05	16.39	37.75	40.07	40.42	36.42	38.42	11.59	11.02

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-2.15	-0.64	-1.76	-1.42	-1.13	-1.3	-0.78	2.25	0.35	4.72	6.42	1.55	50.24		-0.4591
Цена акции ао			5.15	1.66	2.26	1.56	1.98	2.18	1.42	2.45	2.87	1.27	1.34	1.9	1.9
Число акций ао, млн							592	621	621	699	676	651	126.08		124.44
FCF/акцию								1.3417	2.63	9.02	10.24	7.17	35.61		16.12

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.2	2.29	0.97	1.69	0.4	2.54	2.45	0.98	0.16	6.43	0.65	-0.95	-0.99	-1.22	-0.0347	0.0025
FCF/акцию								1.0469	1.1142	-0.1977	4.62	4.48	-0.6426	2.22	6.56	3.9

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-12.34	-4.53	-25.43	-29.68	-45.14	-87.65	-29.31	91.02	33.76	243.38	144.45	32.23	170.42		-22.99	20.80
ROA, %	-3.21	-0.91	-4.21	-3.89	-2.85	-3.3	-2.33	5.84	0.75	9.29	9.92	6.53	11.57		-1.1367	7.96
ROIC, %	-6.28	3.17	-0.94	0.02	1.07	0.24	-0.15	13.71	4.31	18.13	18.14				18.14	12.20
ROS, %			4.67	6.31	5.03	3.45	2.28	1.42	7	11.64	11.64	4.65	2.13	-1.1481	-1.1481	10.23
ROCE, %								11.83	11.94	27.08	37.81	8.1	54.07		1.5318	19.28
Рентаб EBITDA, %			-3.51	-5.2	-8.34	-2.88	2.38	-4.15	7.59	12.36	13.29	8.22	14.12		6.13	25.57
Чистая рентаб, %	-1.4	4.9	4.7	5.2	6.9	5.3	6	1.4	7	11.6	14.8	4.65	4.48		-1.15	10.23
Operation Margin, %			4.67	6.31	5.03	5.27	6	1.42	7	11.64	11.64		5.94	1.0285	1.0285	17.91
Чистая процентная маржа, %	-3.41	-0.94	-4.87	-3.51	-3.1	-3.51	-2.6	4.7	0.45	4.89	5.09				5.09	11.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				65.51	15.15	105.65	1.0435	-6.33	-26.78	-13.86	-2.14	0.2194	20.80
ROA, %				2.81	0.938	4.79	0.0383	-0.3727	-1.172	-0.6067	-0.0856	0.0089	7.96
ROCE, %				9.75	9.5	11.57	3.24	-0.1264	-0.304	-0.0773	0.6619	1.0128	19.28
Рентаб EBITDA, %	9.91	19.06	20.03	17.46	12.3	9.92	10.24	6.12	4.44	5.1	11.14	7.54	25.57
Чистая рентаб, %				5.52	2.2	12.34	0.14	-4.37	-4.94	-2.41	-0.32	0.03	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.06	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.04	0.0059		0.0479	2.08
P/BV	0.35	1.3	3.8	2.5	1.7	16.6	19.8	10.7	3.1	0.67	0.1169		0.2543	3.74
P/E	-1.17	-1.96	-1.73	-1.89	-2.89	0.64	7.18	4.8	3.2	0.82	0.1317		1.9886	40.85
P/FCF	-2.04	1.03	1.08	1.06	-2.8	2.82	0.98	0.28	0.48		0.9618	0.468	0.468	24.36
E/P	-85.18	-51.03	-57.7	-52.85	-34.62	156.48	13.92	186.08	109.9		0.5957	-0.3131	-0.3131	0.04
EV/EBITDA	-32.92	-17.48	-7.7	-11.12	-2.75	-4.51	-0.76	-0.4	0.48	0.65	0.8481		6.91	9.42
EV/S											0.4964	0.4234	0.4234
Debt/EBITDA					4.54	5.69	1.27	0.8	2.36	4.93	4.93	6.92	6.92	1.99
Netdebt/Ebitda	-31.29	-15.65	-7.08	-8.81	-11.39	-3.79	5.35	2.83	2.83		4.45	6.13	6.13	1.27
Debt/Ratio	0.83	0.9	0.96	0.95	0.88	0.85	0.94	0.91	0.91		0.4829	0.4282	0.4282	0.30
Debt/Equity	4.86	9.27	30.72	21.13	7.8	33.4	48.17	17.18	17.18		1.2372	1.0159	1.0159	1.49
Debt/Net Income											23.65	-36.94	-36.94	9.36
Бета									0.46	0.53	4.1	-0.6412	-0.6412	0.04
Индекс Альтмана	1.34	0.97	1.16	0.93	0.89	1.17	1.94	2.54	3.26	4.28	2.86	2.19	2.19	57.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1832	0.1646	0.0871	0.0544	0.0337	0.0245	0.0278	0.0289	0.0516	2.08
P/BV	2.81	2.87	0.2978	0.1708	0.1479	0.1653	0.1994	0.1673	0.3684	3.74
P/E	3.12	2.86	1.1708	1.1858					-2.59	40.85
EV/EBITDA	10.24	5.4	4.68	3.76	0.858	4.58	8.92	8.46	7.44	9.42
Debt/EBITDA	14.56	11.15	8.91	15.25	47.89	45.25		14.74	20.98	1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.22	1.3992	20.86	2.77	10.75		2.27
Дивиденд	0.01						2.8	0.31		0.4358
Див доход, ао, %	0.1639	0.1327	0.2105				11.67	24.76		22.56	1.99
Дивиденды / прибыль, %					1000.8	151.94	22.8	29.84	46.06	99.65	115.64

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	10.5	1.6909	2.62	5.56	0.885	0.0295	0.0267
Дивиденды / прибыль, %	142.61	72.46	11.7	2008.27			1153.57	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4788	0.7504	0.1582	0.881	0.9793	1.0177		0.2446
Расходы на обслуживание долга	4.33	4.62	9.43	9.72	4.18	27.31		1.0473
Всего задолженность	8.65	10.62	13.86
Персонал, чел				32010	32010	32534	32534

Investing Port

OTC: MRRTY - Marfrig Global Foods S.A.

Отчетность Marfrig Global Foods S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное