OTC: RKUNF - Rakuten, Inc.

Доходность за полгода: +32.61%
Сектор: Technology

Отчетность Rakuten, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							13.42	12.7	9.07	11.2	12.85	7.84		7.85
Выручка, млрд $	379.9	443.47	518.57	598.57	713.56	781.92	944.47	1 101.48	1 263.93	1 455.54	1 681.76	1 930	917.49	13.31
Чистая прибыль, млрд $	-1.139	19.41	42.9	70.61	44.44	38	110.59	142.28	-31.89	-114.2	-133.83	-372.88	-166.47	-2.18
EV, млрд $							328.32	256.6	257.61	-522.65	3.8	10.34	9.3	-234.1
EBIT, млрд $								130.27	-27	-51.58	-140.04	-1.76	-75.56	-1.0517
EBITDA, млрд $			114.7	134.39	132.11	121.68	195.78	241.98	70.84	80.1	23.37	-42.17	66.93	0.969
FCF, млрд $	8.6	-4.61	-30.95	75.12	24	-24.28	83.56	58.03	111.08	656.32	172.07	-4.88	-463.68	304.5
Операционный денежный поток, млрд $								111.62	241.88	752.2	469.02	-1.8	-239.4	622.6
Баланс стоимость, млрд $								593.64	559.01	439.69	880.33	5.69	5.05	757.82
Операционная прибыль, млрд $	71.34	72.26	90.24	106.4	132.82	103.34	152.01	170.43	72.75	-93.85	-194.73	-1.76	-75.56	-1.0517
Операционные расходы, млрд $			421.93	490.59	604.37	678.58	792.46	931.06	1 191.19	1 549.39	1 510.38	16.03	1 089.87	6.13
CAPEX, млрд $	18.99	24.11	32.43	36.74	54.25	54.98	78.5	87.58	207.24	385.07	410.64	3.07	224.28	318.1

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	358.15	331.44	347.33	361.42	415.35	391.51	402.16	406.9	481.18	437.13	456.47	471.11	563.17	3.33	497.17	3.51	3.93
Чистая прибыль, млрд $	-18.31	-35.4	7.58	-44.58	-43.43	-25.58	-40.72	-27.22	-42.31	-92.1	-86.07	-82.37	-115.38	-0.578	-54.35	-0.4634	-0.8877
EV, млрд $										-306.42	-74.89	348.81	8.26	10.58	4.86	9.77	6.42
EBIT, млрд $										-95.83	16.5	-91.11	-0.5372	-0.4153	-0.1123	-0.166	-0.0216
EBITDA, млрд $	17.8	13.9	4.15	9.19	415.35	-21.07	-16.41	-26.37	481.18	-44.99	-15.85	-5.69	6.4	0.0888	26.38	0.353	0.4972
FCF, млрд $	187.17	74.11	371.14	213.29	103.57	-58.24	148.94	118.41	86.75	-280.38	-115.5	-279.05	118.31	-1.57	301	-0.9963	444.08
Операционный денежный поток, млрд $										-177.92	-20.89	-218.98	1.33	-0.8574	2.45	-0.5287	525.04
Баланс стоимость, млрд $										877.15	968.33	996.12	5.69	5.05	6.89	6.6	5.67
Операционная прибыль, млрд $	212.53	143.8	428.91	275.4	193.28	12.96	229.57	175.25	164.92	-209.06	-22	-216.36	189.47	-0.4153	348.53	-0.3688	-0.0216
Операционные расходы, млрд $										467.85	513.61	567.92	4.48	3.86	3.7	3.88	0.025
CAPEX, млрд $	31.13	33.57	36.52	42.11	39.31	45.5	47.76	47.18	56.92	59.16	65.3	69.27	72.4	0.7079	74.46	0.4676	80.96

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	700.88	990.24	1 478.56	3 021.31	4 410	4 690	31.51	4 644.97
Short Term Investments		293.17	20.62	22.82	35.09	0.633	101.93	100.34
Total Receivables		1 233.88	1 524.8	1 609.29	2 123.63	2.49	360.95	3 337.05
Товарно материальные запасы			535.05	985.12	1 183.93	10.13
Амортизация, млрд		54.43	79.25	107.3	155.75	1.8252	2.03	2.02
Total Current Assets		2 687.35	3 458.63	4 835.16	7 708.75	78.86	77.89	12 971.31
Чистые активы, млрд		2 703.65	3 479.61	4 864.49	7 755.51	79.34	78.37	80.49
Активы, млрд	6 184.3	7 345	9 165.7	12 524.44	13 547.45	142.97	142.35	20 495.67
Short Term Debt			430.17	822.13	1 083.47	4.77	623.8	614.04
Long Term Debt			1 304.45	1 785.86	2 722.49	34.16	34.59	4 343.77
Задолженность, млрд	5 500.89	6 568.8	8 428.5	11 895.42	12 648.15	136.87	136.9	19 510.34
Чистый долг, млрд		186.95	188.86	-385.6	-810.85	1.53	3.3	-241.28
Долг, млрд	1 015.78	1 234.14	1 727.1	2 487.46	3 400	4 910	34.8	4 403.69

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 480	1 700	2 300	2 580	3 020	3 230	3 700	3 840	4 410	4 330	4 400	4 570	4 690	31.51	5 010	31.85	34.74
Short Term Investments													0.633	44.58	1.6685	1.8473	0.7232
Total Receivables										2 107.19	2 462.43	2 688	2.49	2.13	2.11	2.22	2.56
Товарно материальные запасы													10.13
Амортизация, млрд										62.11	60.79	78.04	0.4265	0.4943	0.504	0.519	0.5188
Total Current Assets										8 275.82	9 623.45	10 752.2	78.86	77.89	80.02	79.07	37.3
Чистые активы, млрд										8 326.02	9 681.82	10 817.41	79.34	78.37	8.67
Активы, млрд										15 306.72	17 760.11	19 985.01	142.97	142.35	146.53	146.48	153.28
Short Term Debt													4.77				4.43
Long Term Debt										3 349.91	4 068.12	4 937.96	34.16	34.59	33	32.58	31.31
Задолженность, млрд										14 409.49	16 766.07	18 960.99	136.87	136.9	138.59	138.83	145.91
Чистый долг, млрд										-317.4	-81.63	341.4	1.53	3.3	-0.8849	0.7343	-2.25
Долг, млрд	6 730	262.53	259.98	248.13	346.13	295.86	276.03	289.33	405.95	365.01	361.34	348.79	468.7	34.8	361.01	32.58	32.49

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-6.79	15.56	32.41	53.15	32.09	26.74	79.28	104.38	-23.55	-84	-87.62	-1.33	-104.61		-1.1393
Цена акции ао			8.9	15.08	14.18	11.6	9.63	9.32	6.7	8.24	9.6	4.98	3.4	4.47	4.9
Число акций ао, млн							1394	1363	1354	1359	1527	1586	12.97		12.31
FCF/акцию								4665.09	8910.49	49848.56	12961.97	-439.49	-41653.42		24742.05

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-13.11	-26.03	5.77	-32.33	-31.4	-18.37	-25.55	-16.98	-26.49	-57.76	-53.72	-51.3	-72.24	-0.3632	-32.27	-0.2166	-0.3995
FCF/акцию										-24153.34	-13296.14	-28367.1	52.7	-140.61	149.64	-68.8	30612.1

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.49	7.99	15.42	19.57	8.2	5.66	16.22	19.52	-4.22	-16.99	-15.72	-37.81	-3099.8		-0.5718	18.95
ROA, %	-0.06	0.97	1.61	2.05	1.12	0.86	2.05	2.1	-0.39	-1.05	-0.91	-1.03	-116.69		-0.0212	8.98
ROIC, %	-0.01	3.59	8.24	8.52	4.04	2.97	7.31	7.82	-1.25	-3.57	-3.19				-4.06	15.75
ROS, %			18.64	18.04	15.3	15.56	11.33	7.03	-0.2	-8.97	-8.97	-16.2	-19.48	-16.38	-16.38	21.73
ROCE, %								2.4	-0.4027	-0.5864	-1.0593	-1.257	-54.17		-0.0205	22.39
Рентаб EBITDA, %			22.12	22.45	18.51	15.11	20.73	21.97	5.6	5.5	-17.63	-15.99	7.29		7.28	30.14
Чистая рентаб, %	18.8	16.3	17.4	17.8	18.6	13.2	16.1	15.5	5.8	-6.4	-11.6	-19.34	-18.14		-16.39	21.74
Operation Margin, %			18.64	18.04	15.3	13.22	16.09	15.47	5.76	-6.45	-6.45		-13.02	-7.9	-7.9	27.51
Чистая процентная маржа, %	-0.3	4.38	8.27	11.8	6.23	4.86	11.71	12.92	-2.52	-7.85	-7.96				-10.91	17.53

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-14.24	-10.49	-9.11	-0.0983	-0.0959	-0.1075	-0.3687	-14.8	18.95
ROA, %						-0.5433	-0.4943	-0.4417	-0.008	-0.4051	-0.2734	-0.3163	-0.592	8.98
ROCE, %						-0.9562	0.1149	-0.5584	-0.0041	-0.0045	-0.0023	-0.119	-0.0151	22.39
Рентаб EBITDA, %	100	-5.38	-4.08	-6.48	100	-10.29	-3.47	-1.21	1.14	2.67	5.31	10.06	12.65	30.14
Чистая рентаб, %						-21.07	-18.86	-17.48	-20.49	-17.37	-11.55	-13.21	-22.59	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.5	3.9	2.8	2.1	1.7	1	1	1	1	0.57	0.0065		0.5396	7.57
P/BV	8.2	6.4	3	2.6	2.2	1.3	1.6	2	1.6	1.07	1.1013		0.0073	6.75
P/E	88.5	46.1	26.7	35.5	22.3	6.9	61.3	-0.13	-0.15				12.97	34.20
P/FCF	-1.62	0.13	0.3	-0.6	0.11	0.08	0.06	0.02	0.02		-1.6702	0.0258	0.0258	32.83
E/P	309.78	541.24	254.32	261.94	787.75	1409.89	-256.93	-789.77	-687.75		-0.3223	-0.2777	-0.2777	9.88
EV/EBITDA	0.17	1.3	-3.66	1.5	1.68	1.06	3.64	-6.53	0.03	-0.75	0.139		-241.59	18.92
EV/S											0.5997	-17.59	-17.59
Debt/EBITDA					5.19	5.1	24.38	31.06	145.64	325.13	325.15	4544.57	4544.57	1.61
Netdebt/Ebitda	0.05	1.2	-3.79	1.38	1.64	1.03	4.02	-1089.49	-1089.49		14.46	-249	-249	-0.84
Debt/Ratio	0.9	0.88	0.84	0.85	0.89	0.89	0.92	0.95	0.95		0.2403	0.2149	0.2149	0.20
Debt/Equity	9.68	7.72	5.45	5.77	8.05	8.48	11.46	19.54	19.54		0.4112	54.71	54.71	0.70
Debt/Net Income											-13.08	-2020.04	-2020.04	2.17
Бета									0.89	0.87	0.8611	4.17	4.17	1.68
Индекс Альтмана	0.32	0.29	0.35	0.35	0.29	0.34	0.17	0.06	0.1161	0.0588	669.34	1.0398	1.0398	923.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0102	0.0044	0.0044	0.0052	0.0079	0.0109	0.5306	0.5347	7.57
P/BV	0.0122	0.0068	0.0072	1.1052	1.3358	0.7246	1.1798	1.149	6.75
EV/EBITDA	9.17	-1.6615	-31.53	0.2405	0.1581	-0.4503	13.35	5.01	18.92
Debt/EBITDA		52.14			392.04	84.23	92.3	65.34	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												4.64	4.65	4.41	4.93	0.0498	9.62	9.56
Дивиденд	0.0042	0.0087	0.0109	0.0108	0.0241	2.5	3	3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.07	0.0341
Див доход, ао, %				0.1453	0.1444	0.2113	0.3961	19.89	19.91	38.79	46.73	48.28	67.16	54.61	37.35	36.82	1.38	90.42	1.26
Дивиденды / прибыль, %								16.8	8.2	8.6	14.2	9.5	4.2	30.8				0	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.06	9.57	2.04	0.0141	0.0501

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7313	2.77	43.45	15.22	0.8075	109.73	0.3613
Расходы на обслуживание долга	9.03	79.61	103.35	156.89	140.91	124.76	0.415
Всего задолженность	273.76	353.81	365.4
Персонал, чел				23841	28261	32079

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	13.53	98.74	10.79	0.0822	0.1221	0.2739	0.2179	0.0356
Расходы на обслуживание долга	18.17	107.46	17.09	0.0618	0.1401	0.1803	0.2254	0.0812

Investing Port

OTC: RKUNF - Rakuten, Inc.

Отчетность Rakuten, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное