OTC: SHTLF - South32 Limited

Доходность за полгода: +20.69%
Сектор: Materials

Отчетность South32 Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											11.43
Выручка, млрд $	0.853	4.07	5.81	6.95	7.55	7.27	6.08	5.48	9.27	7.43	7.36
Чистая прибыль, млрд $	0.046	-0.919	-1.615	1.231	1.332	0.389	-0.065	-0.195	2.67	-0.173	-0.1713
EV, млрд $						11.06	6.37	10.33	13.12	11.64	11.64
EBIT, млрд $					1.2	0.946	0.24	0.773	3.51	0.929	1.2426
EBITDA, млрд $	0.096	0.079	-0.77	2.39	2.36	1.56	0.861	0.894	4.47	1.081	1.8891
FCF, млрд $					1.28	1.11	0.62	0.814	2.47	0.297	0.2356
Операционный денежный поток, млрд $					1.72	1.82	1.37	1.41	3.07	1.191	1.1792
Баланс стоимость, млрд $					10.71	10.17	9.56	8.96	10.78	10.53	9.38
Операционная прибыль, млрд $	-0.084	0.238	0.082	1.172	1.092	0.724	0.043	5.48	9.27	7.43	1.2426
Операционные расходы, млрд $	0.937	0.0251	5.73	5.78	6.46	6.55	6.03	4.76	5.91	6.17	0.2287
CAPEX, млрд $					0.47	0.726	0.737	0.59	0.592	0.888	0.9436

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.07	3.28		5.48		7.32		5.52	1.894	5.53	1.597	3.27
Чистая прибыль, млрд $	0.0733	0.1154		1.41		2.28		1.02	-0.429	-1.27	0.0265	0.0553
EV, млрд $						12.98		13.24	12.89	11.53	10.93	10.03
EBIT, млрд $		0.3515	0.619	0.619	1.13	1.13	0.1985	0.1985	0.266	0.266	0.0105	0.1054
EBITDA, млрд $	0.5479	1.21		2.17		3.23		1.26	0.4365	1.07	0.178	0.4549
FCF, млрд $	0.3362	0.719		1.28		2.26		0.3583	0.0535	0.2353	-0.2035	-0.4247
Операционный денежный поток, млрд $		0.5865	0.5865	0.5865	0.9485	0.9485	0.296	0.296	0.2995	0.2995	0.1015	0.2118
Баланс стоимость, млрд $				9.64		10.78		10.53	9.38	9.38	9.23	9.23
Операционная прибыль, млрд $	0.7181	1.1		1.6		2.67		0.8838	0.266	0.8792	0.0105	0.1054
Операционные расходы, млрд $								0.1715	2.11	2.11	0.0365	0.0365
CAPEX, млрд $	0.5299	0.4706	0.136	0.4142	0.16	0.4953	0.198	0.4658	0.246	0.5048	0.305	0.6365

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.95	1.41	1.3	1.61	2.37	1.56	1.2587
Short Term Investments	0.003	0.108	0.019	0.015	0.001	0.001	0.001
Total Receivables	0.834	0.895	0.558	0.54	0.848	0.832	0.8324
Товарно материальные запасы	0.886	0.952	0.735	0.716	0.982	1.102	1.1026
Амортизация, млрд		0.757	0.739	0.72	0.624	0.6465	0.6465
Total Current Assets	4.82	3.4	2.66	2.92	4.24	3.24	3.24
Чистые активы, млрд	4.82	3.4	2.66	2.92	4.24	3.51	8.05
Активы, млрд	15.13	14.72	13.74	13.24	16.34	15.78	14.57
Short Term Debt		0.313	0.313	0.371	0.362	0.314	0.3652
Long Term Debt			0.053	0.149	0.815	0.753	0.753
Задолженность, млрд	4.42	4.55	4.18	4.29	5.56	5.25	5.19
Чистый долг, млрд		-0.504	-0.298	-0.406	-0.538	0.4833	0.4833
Долг, млрд		0.904	1.017	1.207	1.827	1.7419	1.7419

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.79	2.15		2.91		3.44		2.3	1.258	1.89	0.702	0.702
Short Term Investments				0.005		0.001		1.821		0.001
Total Receivables			0.707	0.707	0.848	0.848	0.796	0.794	0.832	0.832	0.548	0.656
Товарно материальные запасы			0.871	0.871	0.982	0.982	1.119	1.12	1.102	1.102	1.196	1.196
Амортизация, млрд								0.3174	0.1705	0.3362	0.1675	0.3495
Total Current Assets			3.72	3.72	4.24	4.24	3.51	3.51	3.24	3.24	2.71	2.71
Чистые активы, млрд			3.72	3.72	4.24	4.24	9.03	3.51	8.05	8.05
Активы, млрд				13.98		16.34		15.78	14.56	14.56	14.4	14.4
Short Term Debt				0.363		0.362		0.395	0.314	0.314	0.384	0.384
Long Term Debt				0.124		0.815		0.792		0.753		0.727
Задолженность, млрд				4.34		5.56		5.25	5.19	5.19	5.17	5.17
Чистый долг, млрд						-0.538		0.298	0.432	0.4833	1.04	0.409
Долг, млрд	1.9	1.95		2.09		2.76		2.51	1.69	2.34	1.742	1.7889

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2602	0.0777	-0.0135	-0.0417	0.5767	-0.0381		-0.0375
Цена акции ао					2.71	2.45	2.14	2.45
Число акций ао, млн	5119.91	5005.5	4823.77	4675	4628	4545.41		4572
FCF/акцию	0.2502	0.2212	0.1285	0.1741	0.5346	0.0653		0.0515

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	-0.02	0.3	0.49	0.22	-0.0943	-0.28	0.0058	0.0122
FCF/акцию					0.033	0.0118	0.0189	-0.0449	-0.0936

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-8.33	-17.14	12.03	12.44	3.83	-0.68	-0.68	27.05	-1.7166		-1.6992	9.28
ROA, %	-5.93	-12.08	8.36	8.8	2.64	-0.47	-0.47	18.05	-1.1197		-1.1084	2.94
ROIC, %	4.99	0.91	8.64	8.36	3.43	-0.23	-0.23					6.86
ROS, %	5.84	-12.32	21.45	15.86	13.01	3.95	3.95		28.8	-2.33	-2.33	3.56
ROCE, %				8.89	7.26	1.9252	6.56	24.29	7.14		9.55	8.57
Рентаб EBITDA, %	1.94	-13.25	34.35	31.28	21.45	14.17	14.17	48.21	14.55		25.68	11.19
Чистая рентаб, %	-22.57	-27.79	17.71	17.64	5.35	-1.07	-1.07	28.79	-2.33		-2.33	3.56
Operation Margin, %	5.84	1.41	16.86	14.47	9.95	0.71	0.71		100	16.88	16.88	5.52

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			13.08	-4.7	-16.99	0.2706	0.8615	9.28
ROA, %			8.83	-2.83	-11.62	0.183	0.3819	2.94
ROCE, %	5.11	8.43	1.3922	1.9137	1.9644	0.0792	0.7902	8.57
Рентаб EBITDA, %			22.86	23.05	19.29	11.15	13.92	11.19
Чистая рентаб, %			18.53	-22.65	-22.98	1.66	1.69	3.56

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.74	1.37	1.59	1.33	1.15	1.35	2.11	1.458	1.4929		1.5166	0.18
P/BV	0.27	0.84	1.08	0.94	0.82	0.86	1.34	1.2537	1.0331		1.1893	1.00
P/E	-3.29	-4.91	8.99	7.56	21.47	-126.41	-197.07	5.06			5.06	8.97
P/FCF	14.7	12.6	6.19	8.07	7.66	13.08	20.4		4.63	48.51	48.51	-1.15
E/P	-30.35	-20.35	11.12	13.23	4.66	-0.79	-0.51		0.2336	-0.015	-0.015	0.15
EV/EBITDA	30.94	-8.78	3.54	3.03	4.49	8.1	13.43	2.94	6.16		6.16	5.69
EV/S									1.2654	1.5815	1.5815
Debt/EBITDA					0.5181	0.9686	1.3501	0.4088	0.4161	0.9221	0.9221	3.84
Netdebt/Ebitda	-7.39	1.52	-1.1	-1.23	-0.86	-1.45	-1.45		0	0.2558	0.2558	3.28
Debt/Ratio	0.29	0.3	0.31	0.29	0.31	0.3	0.3		0.1138	0.1196	0.1196	0.33
Debt/Equity	0.4	0.42	0.44	0.41	0.45	0.44	0.44		0.2069	0.2164	0.2164	0.79
Debt/Net Income									0.6966	-10.17	-10.17	12.02
Бета									-0.8517	0.3342	0.3342	0.82
Индекс Альтмана	0.78	1.37	2.4	2.34	1.91	1.72	2.38		2.15	11.82	11.82	2.80

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			3.48	1.0094	1.5011	0.9106	0.9037	0.18
P/BV	1.3026	1.2537	1.2284	1.3292	1.1829	1.072	1.0425	1.00
P/E			18.79			-17.49	-88.42	8.97
EV/EBITDA			15.58	3.32	7.31	4.99	4.93	5.69
Debt/EBITDA			2.16	3.87	2.43	9.79	3.93	3.84

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.554	0.572	0.1925	0.115	0.567	0.869
Дивиденд	0.0098	0.1275	0.09	0.0445	0.0207	0.1334	0.3291	0.116	0.004	0.116
Див доход, ао, %	0.5185	4.85	3.88	2.39	0.5297	2.93	3.04	5.47	2.36	5.47	8.07
Дивиденды / прибыль, %			41.59	147.04			21.24			21.24	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0815	0.0815	0.0815	0.202	0.202	0.323	0.323	0.1115	0.1115	0.0725	0.1513
Дивиденды / прибыль, %							114.45			273.58	273.58	110.69

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.068	0.067	0.044	0.017	0.079	0.222		0.222
Расходы на обслуживание долга		0.182	0.179	0.132	0.152	0.215		0.1109
Персонал, чел						9096	9616

Investing Port

OTC: SHTLF - South32 Limited

Отчетность South32 Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное