OTC: TTDKF - TDK Corporation

Доходность за полгода: +3.72%
Сектор: Technology

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												14.11	14.77	12.44	12.07	13.11
Выручка, млрд $	6.8	7.31	8.66	814.5	851.58	984.53	1 082.56	1 152.26	1 178.26	1 271.75	1 381.81	1 363.04	1 479.01	2 220	2 130	14
Чистая прибыль, млрд $	0.3769	0.5943	0.7146	-2.45	1.195	16.29	49.44	64.83	145.1	63.46	82.21	57.78	79.34	203.24	149.73	0.7328
EV, млрд $											188.93	-66.53	16.66	14.12	13.94	13.08
EBIT, млрд $											93.58	74.43	87.33	143.49	1.19	1.0834
EBITDA, млрд $	1.0653	1.3051	1.628			122.88	17.93	175.06	302.64	186.44	226.34	224.53	265.72	406.46	397.35	2.53
FCF, млрд $				-44.32	23.34	58.7	40.33	-9.11	-7.5	-87.3	-33.32	48.96	10.46	-96.66	-0.0915	-0.083
Операционный денежный поток, млрд $											109.97	169.14	174.45	153.99	1.86	1.6863
Баланс стоимость, млрд $											687.75	641.86	785.73	1 118.74	10.31	9.36
Операционная прибыль, млрд $	0.5173	0.6745	0.8718	18.69	23.21	36.62	72.46	93.41	208.66	85.63	107.82	97.87	111.54	143.49	1.19	1.0834
Операционные расходы, млрд $						947.91	117.04	1 058.84	969.6	1 186.11	1 273.98	1 265.17	252.73	341.62	2.94	2.67
CAPEX, млрд $				99.65	85.61	68.61	102.53	160.67	167.63	178.61	173.59	173.43	212.36	250.65	1.95	1.7694

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	395.69	392.21	420.06	474.13	499.67	508.27	510.5	611.49	586.97	3.34	503.4	3.77	3.72
Чистая прибыль, млрд $	30.87	5.98	26.68	41.63	49.4	60.3	31.76	55.8	49.95	-0.1641	15.26	0.2671	0.434
EV, млрд $						218.38	270.06	303.36	14.44	14.41	16.6	14.62	17.89
EBIT, млрд $						23.69	42.81	77.46	0.4835	-0.091	0.2215	0.4544	0.5711
EBITDA, млрд $	78.9	51.13	71.42	90.17	100.95	76.16	93.44	123.24	114.47	0.267	68.91	0.7736	0.8923
FCF, млрд $	32.44	2.02	-60.03	-65.72	-7.5	11.5	-77.74	-21.15	62.79	0.1638	-3.29	0.6323	81.12
Операционный денежный поток, млрд $						87.27	-7.77	64.82	0.912	0.5555	0.3884	0.9964	120.62
Баланс стоимость, млрд $						1 118.74	1 390.42	1 583.5	10.31	10.31	10.47	11.04	10.7
Операционная прибыль, млрд $	89.74	59.94	1.17	7.06	69.32	92.07	-8.09	63.35	128.97	-0.091	57.38	0.401	0.4665
Операционные расходы, млрд $						96.87	103.15	115.08	0.7353	0.6491	0.6816	0.729	0.7394
CAPEX, млрд $	36.23	39.33	40.58	40.97	41.75	45.43	51.07	52.1	52.5	0.3916	47.45	0.364	39.49

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	323.29	329.74	365.27	456.71	475.23	493.21	3.25
Short Term Investments		30.78	23.96	49.97	55.75	0.357	0.3347
Total Receivables		238.97	235.09	325.46	440.92	3.77	3.53
Товарно материальные запасы	207.53	226.89	236.45	288.85	363.93	3.03	2.84
Амортизация, млрд		81.23	92.35	109.6	159.34	1.5492	1.4468
Total Current Assets		699.99	711.48	934.73	1 276.79	11	10.31
Чистые активы, млрд		723.18	735.05	965.69	1 319.08	11.37	6.32
Активы, млрд	1 905.21	1 992.48	1 943.38	2 401.43	2 616.91	22.26	20.2
Short Term Debt		237.19	214.87	255.02	154.36	1.77	1.6609
Long Term Debt			103.11	117.67	379.38	3.07	2.88
Задолженность, млрд	1 073.98	1 108.72	1 094.82	1 395.14	1 495.21	11.91	10.81
Чистый долг, млрд		181.16	97.39	110.57	206.89	1.74	1.5785
Долг, млрд	189.14	312.59	284.63	674.67	746.05	741.32	4.83

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	383.26	380.39	368.7	358.35	407.82	439.34	427.65	457.76	475.23	3.58	556.18	4.35	4.16
Short Term Investments						55.75	19.84	35.11	0.3053	0.357	0.3032	0.2783	0.2505
Total Receivables						440.92	570.06	649.15	3.88	3.77	3.84	4.02	3.81
Товарно материальные запасы						363.93	495.93	515.05	3.28	3.03	3	2.95	2.69
Амортизация, млрд						47.77	50.63	55.34	0.4	0.3479	0.3212	0.3192	0.3212
Total Current Assets						1 276.79	1 559.28	1 716.97	11.11	11	11.42	12.09	11.35
Чистые активы, млрд						1 319.08	1 610.93	1 773.83	11.48	11.37	6.94
Активы, млрд						2 616.91	3 155.72	3 467.87	22.44	22.26	22.35	23.13	22.03
Short Term Debt						154.36	185.45	244.39	1.77	1.77	2.39	1.5309	1.6581
Long Term Debt						379.38	424.35	449.31	3.08	3.07	2.7	3.37	2.81
Задолженность, млрд						1 495.21	1 761.57	1 880.31	12.1	11.91	11.84	12.05	11.28
Чистый долг, млрд						206.89	258.5	290.14	1.92	1.74	1.6496	0.8899	0.6171
Долг, млрд	904.52	1 010	1 090	1 020	972.44	1 040	1 150	1 150	1 040	5.32	1 100	5.24	4.78

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-7.14	1.79	40.32	125.99	168.22	382.52	167.16	216.48	152.15	208.93	2.95	2.97		1.9293
Цена акции ао		11.17	15.65	20.44	24.52	19.58	25.69	23.8	37.22	46.92	37.23	32.24	49.11	45.07
Число акций ао, млн								2.6	379	378	378	2.6		2.44
FCF/акцию								-9726.62	13865.11	3055.59	-36065.5	-34.11		-34.06

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	81.41	16.53	70.36	109.66	129.5	158.84	82.87	146.51	131.64	-0.4327	38.82	0.7031	1.1423
FCF/акцию						6693.96	-27778.94	-8057.58	165.29	61.08	-8.65	245.92	32128.21

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.97	9.97	9.97	-0.48	0.23	2.72	7.2	9.17	19.76	7.84	9.66	6.71	8.59	15.46	11.42		0.143	22.16
ROA, %	7.64	7.64	7.64	-0.23	0.11	1.35	3.74	4.54	9.32	3.56	4.22	2.94	3.65	4.42	4.19		0.0612	11.45
ROIC, %	9.51	9.51	9.51	-0.22	0.14	1.86	5.1	6.32	13.52	5.1	5.89	3.94	5.32				7.23	15.75
ROS, %	10.59	10.59	10.59	10.59	10.59	3.72	6.69	8.11	25.69	6.73	7.8	7.18	7.18	7.03	5.23	5.23	5.23	21.94
ROCE, %											9.34	7.99	8.02	8.43	7.88		7.88	22.25
Рентаб EBITDA, %	18.79	18.79	18.79	18.79	18.79	12.48	14.3	15.19	25.39	14.31	16.08	16.2	8.02	9.54	9.43		18.08	30.73
Чистая рентаб, %	8.25	8.25	8.25	2.3	2.7	3.7	6.7	8.1	17.7	6.7	7.8	7.2	7.5	9.17	7.03		5.24	21.93
Operation Margin, %	10.06	10.06	10.06	10.06	10.06	3.72	6.69	8.11	17.71	6.73	7.8	7.18	7.18		7.74	7.74	7.74	27.68
Чистая процентная маржа, %				-0.3	0.14	1.65	4.57	5.63	12.31	4.99	5.95	4.24	5.36				6.92	17.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.02	3.33	4.85	0.0309	-0.0185	0.0181	0.1346	4.23	22.16
ROA, %		0.4908	1.0447	1.7159	0.0202	-0.7343	0.4566	1.1745	1.9401	11.45
ROCE, %		2.13	2.64	4.11	0.0319	-0.0083	0.0396	3.03	3.81	22.25
Рентаб EBITDA, %	20.2	14.98	18.3	20.15	19.5	8	13.69	20.54	24.01	30.73
Чистая рентаб, %		2.75	6.15	9.08	8.51	-4.92	2.93	7.09	11.68	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.22	0.22	0.17	0.16	0.7	0.9	1		0.9	0.7	1.1	1.4	1	0.86	0.76		0.8217	5.69
P/BV	0.26	0.27	0.21	0.19	1.1	1.4	1.5		1.3	1.1	1.8	2.1	1.6	1.31	1.04		1.225	5.91
P/E	2.63	2.7	2.06	1.94	769.2	35.7	18.6	0.04	7.7	13.5	17.9	33.3	19.3	12.65	10.84		15.69	28.58
P/FCF	5.35	5.49	4.19	3.95	5.48	0.04	0.64	-0.26	-0.42	-0.03	-0.14	0.12	0.08		-144.07	-157.95	-157.95	26.43
E/P	38.08	37.1	48.58	51.51	37.18	648.8	190.2	2695.74	4599.49	2170.75	1748.55	974.92	1407.38		0.0613	0.0559	0.0559	10.17
EV/EBITDA	0.19	0.22	-0.06	-0.11	0.22	0.95	-0.69	-0.81	-0.38	0.09	-0.35	-0.85	0.05	0.03	0.03		5.17	14.72
EV/S															0.9342	0.9343	0.9343
Debt/EBITDA											2.3	1.27	1.23	1.9022	1.9097	1.9091	1.9091	0.74
Netdebt/Ebitda	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	-0.96	0.93	-0.86	-0.83	-0.39	0.08	-0.37	-0.87	-0.87		0.6244	0.6239	0.6239	-0.85
Debt/Ratio	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.47	0.46	0.53	0.52	0.56	0.56	0.56	0.56		0.239	0.2391	0.2391	0.09
Debt/Equity	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.92	0.87	1.13	1.09	1.3	1.26	1.3	1.3		0.0064	0.7642	0.7642	0.56
Debt/Net Income															6.59	6.59	6.59	1.46
Бета													1.26	1.01	3.52	0.0516	0.0516	0.80
Индекс Альтмана	3.18	3.19	3.07	3.05	3.19	1.9	1.96	1.96	2.32	1.68	1.69	1.76	1.75	1.5265	4022.54	3924.7	3924.7	287.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0118	0.0079	0.0067	0.008	0.0113	0.0245	0.9572	1.2428	5.69
P/BV	0.0102	0.0083	0.0083	1.2113	1.2249	1.4222	1.2381	1.6067	5.91
P/E	0.1814	0.1239	0.095	0.1261		0.2733	25.07	26.99	28.58
EV/EBITDA	0.9406	0.827	0.7843	0.0477	0.0625	0.1274	6.02	7.34	14.72
Debt/EBITDA	8.03	7.05	5.64	5.89	19.92	9.98	6.77	5.36	0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										14.85	16.33	17.8	20.64	0.2631		0.2527
Дивиденд	0.3339	0.801	1.01	13.33	13.33	13.33	30	40	40	43.33	53.33	60	56.67	0.8	58.85	58.85
Див доход, ао, %	1.7445	4.25	7.2	8.42	3.97	130.46	149.52	204.29	155.73	210.05	152.26	120.78	141.73	2.15	241.15	241.15	1.26
Дивиденды / прибыль, %					45.1		31.9	20.3	23.1	10.7	25.4	23.1	38.1	24.66	24.92	32.58	31.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0198	16.16	0.2149	0.1423	0.00024	0.1351	0.000907	20.61
Дивиденды / прибыль, %	0.1644	53.6	0.3781	40.3		135.57	0.3396	4749.2	31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	603.04	714.32	718.91	1011.48				1011.48
Чист. проц. доходы, млрд		6.07	7.73	7.62	9.7	0.1229		0.1115
Расходы на обслуживание долга		3.26	3.53	7.85	14.64	0.1469		0.1333
Персонал, чел					116808	116808	102167

Investing Port

OTC: TTDKF - TDK Corporation

Отчетность TDK Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное