OTC: VIVEF - Vivendi SE

Доходность за полгода: +19.26%
Сектор: Telecom

Отчетность Vivendi SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							24	34.05	29.84	33.18	13.92	10.8	9.73	8.95
Выручка, млрд $	28.81	28.99	22.14	10.09	10.76	10.82	12.44	13.93	15.9	16.09	9.57	10.05	10.05	11.28
Чистая прибыль, млрд $	2.68	0.164	1.967	4.74	1.932	1.256	1.228	0.127	1.583	1.44	24.69	-0.266	-0.266	0.4345
EV, млрд $							22.23	30.05	28.82	34.07	18.56	12.36	11.28	18.08
EBIT, млрд $								1.41	1.7	0.369	0.6454	0.3948	0.7362	0.7284
EBITDA, млрд $			0.428	0.2371	1.6073	1.991	1.475	1.051	2.33	3.1	0.564	1.07	1.07	0.8218
FCF, млрд $	3.5	2.59	2.57	3.34	-0.007	0.423	1.429	0.836	0.855	0.788	1.177	0.3998	0.9064	0.8969
Операционный денежный поток, млрд $								1.31	1.4	1.35	1.8	0.8239	1.3455	1.3313
Баланс стоимость, млрд $								19.07	16.91	17.36	20.91	19.13	19.13	18.35
Операционная прибыль, млрд $	4.86	5.15	2.24	0.813	0.636	0.595	0.953	1.292	1.558	1.593	0.593	0.6344	0.7362	0.7284
Операционные расходы, млрд $			9.55	11.31	11.02	10.22	11.49	12.64	14.34	14.5	9.89	9.93	4.39	4.35
CAPEX, млрд $	3.37	4.52	2.67	0.249	0.247	0.235	0.261	0.351	0.413	0.438	0.46	0.4241	0.4391	0.4345

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	7.35	8.55	7.58	8.51	8.22		1.35		4.87		4.72	2.57	4.7	6.3
Чистая прибыль, млрд $	0.53	1.09	0.841	0.766	0.597		-1.14		0.522		-1.17	0.1131	0.237	0.2504
EV, млрд $							14.55		12.95		11.71	8.46	11.78	18.27
EBIT, млрд $					0.5524			0.1795	0.1795		0.27	0.1836	0.3749	0.3665
EBITDA, млрд $	1.02	1.27	1.12	1.29	1.41		-0.238		0.63		0.533	0.2689	0.621	0.7188
FCF, млрд $	-0.215	1.04	0.611	0.211	0.596		0.765		0.319		0.226	0.0175	0.213	0.6755
Операционный денежный поток, млрд $					0.4389	0.2379	0.2379	0.2379	0.2379		0.4754	0.1153	0.4284	0.9205
Баланс стоимость, млрд $							20.91		20.96	18.98	19.13	19.13	18.99	18.55
Операционная прибыль, млрд $	-0.023	1.26	0.817	0.443	0.826		0.995		0.495		0.435	0.1836	0.392	0.3665
Операционные расходы, млрд $									2.01		1.8525	1.0186	1.9432	2.46
CAPEX, млрд $	0.335	0.389	0.388	0.429	0.402	0.0969	0.177	0.0969	0.301		0.286	0.0978	0.278	0.245

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.09	4.87	2.38	1.108	1.82	2.81	2.81	2.32
Short Term Investments		1.16	0.2667	0.1425	1.22	0.6921	0.0672	0.0665
Total Receivables		5.88	6.52	6.06	5.55	5.28	6.92	6.84
Товарно материальные запасы		0.206	0.277	0.366	0.2764	0.2591	1.1146	1.1028
Амортизация, млрд		0.4913	0.8069	0.8871	0.8774	0.6475	0.0943	0.0933
Total Current Assets		12.83	10.93	9.11	11.58	10.73	12.16	12.03
Чистые активы, млрд		13.09	11.15	9.29	11.81	10.95	10.95	10.91
Активы, млрд	34.33	34.4	37.35	38.12	36.75	34.45	34.45	41.04
Short Term Debt		0.9424	1.732	2.4	0.8044	0.6899	4.77	4.72
Long Term Debt				4.48	3.62	2.97	2.11	2.09
Задолженность, млрд	16.46	16.87	21.77	21.69	15.61	15.06	15.06	22.54
Чистый долг, млрд		0.5915	5.28	5.94	0.8459	1.64	1.64	7.48
Долг, млрд	0.322	0.869	1.361	2	6.09	4.59	4.59	9.8

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.24	2.13	2.37	0.976	1.59		3.33		1.65	2.09	1.91	1.8022	1.65	2.34
Short Term Investments							1.22		1.25	0.5629	0.6921	0.1224	0.2863	0.0672
Total Receivables						5.55	5.55	5.65	5.65	5.43	5.28	5.45	6.19	6.92
Товарно материальные запасы						0.2764	0.2764	0.338	0.338	0.2603	0.2591	0.235	0.2332	1.1146
Амортизация, млрд									0.3229		0.3126	0.0852	0.3038	0.3524
Total Current Assets						11.58	11.58	9.51	9.51	10.78	10.73	9.31	9.23	12.16
Чистые активы, млрд						11.81	11.81	9.7	9.7	1.7135	10.95
Активы, млрд							36.75		35.76	34.19	34.45	33.09	32.84	41.47
Short Term Debt							0.8044		0.0518		0.6899		0.8405	4.77
Long Term Debt							3.62		3.62		2.97		2.99	2.11
Задолженность, млрд							15.61		14.57	14.95	15.06	13.68	13.58	22.78
Чистый долг, млрд							0.8459		1.93	-2.09	1.64	-1.8022	2.65	7.56
Долг, млрд	11.51	13.04	12.04	13.31	12.19		8.8		7.78		8.96		7.97	9.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		2.09	0.14	1.47	3.51	1.41	0.95	0.94	0.1	1.28	1.26	22.87	23.91	23.91		0.4231
Цена акции ао	26.05	23.45	21.8	22.75	26.44	24.81	21.4	19.09	26.85	24.1	11.64	12.94	10.55	9.59	10.83	10.59
Число акций ао, млн								1257	1268	1238	1144	1079	1034	1113.47		1101.76
FCF/акцию									0.6593	0.7304	0.7211	1.1259	0.3543	0.814		0.814

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.41	0.87	0.66	0.61	0.45	23.15	0.47	-1.46	0.1102	0.17	0.2438
FCF/акцию								0.2206	0.0156	0.2075	0.6064

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.33	0.87	10.95	23.68	8.89	6.24	6.63	0.73	9.69	9.26	142.15	-0.83	-0.83		2.35	-1.10
ROA, %	4.67	0.28	3.62	11.17	5.47	3.73	3.68	0.37	4.41	3.82	69.08	1.05	1.05		1.1649	0.63
ROIC, %	8.68	1.65	7.16	17.7	8.2	5.72	5.65	0.78	7.25	6.47	105.15				105.15	10.21
ROS, %			6.86	7.33	5.75	18.4	7.42	9.16	9.7	9.84	9.84	-2.65	-10.52	3.85	3.85	1.41
ROCE, %								5.48	6.34	1.35	2.39	1.6308	2.88		2.88	7.77
Рентаб EBITDA, %			4.17	1.94	13.75	17.44	11.85	7.54	14.68	19.24	11.11	6	6		7.29	27.42
Чистая рентаб, %	16.9	17.8	10.1	8.1	5.9	5.5	7.7	9.3	9.8	9.9	6.2	245.7	245.7		3.85	1.41
Operation Margin, %			6.86	7.33	5.75	5.5	7.66	9.27	9.8	9.9	9.9		6	6.46	6.46	15.05
Чистая процентная маржа, %	9.3	0.57	8.89	47.02	17.95	11.61	9.87	0.91	9.96	8.95	257.96				257.96	26.32

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-9.99	0.6622	0.9871	1.3272	-1.10
ROA, %				-4.8	0.3363	0.5747	0.6742	0.63
ROCE, %			0.6618	1.0688	0.7333	1.537	1.4941	7.77
Рентаб EBITDA, %	17.15	-17.62	12.93	11.29	10.47	13.22	11.41	27.42
Чистая рентаб, %			10.08	-31.79	4.41	3.7	3.97	1.41

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.8	0.9	1.3	2.5	2.2	2.4	2	2.2	1.9	0.8	1.04	0.93		0.9398	1.63
P/BV	1.1	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.7	1.6	1.9	1.7	0.7	0.53	0.48		0.573	1.48
P/E	6.4	142.9	10.23	3.47	8.91	18.2	68.5	22.4	68	17.3	11.3	10.68	24.39		24.39	12.11
P/FCF			4.06	4.92	-2460.4	43.98	18.72	29.33	35.1	43.59	17.94		23.26	9.98	9.98	49.85
E/P			9.77	28.81	11.22	6.75	4.59	0.52	5.27	4.19	10.19		-0.1196	0.0485	0.0485	0.00
EV/EBITDA			93.67	60.2	7.13	9.22	15.07	28.59	12.35	11.01	9.26	99.69	91		22	10.34
EV/S													1.1082	1.6028	1.6028
Debt/EBITDA							0.22	0.83	0.58	0.65	3.19	4.3	40.11	11.92	11.92	7.22
Netdebt/Ebitda			46.64	-23.81	-4.51	-0.64	1.74	-0.42	1.47	1.13	1.13		14.42	9.1	9.1	4.87
Debt/Ratio			0.61	0.36	0.4	0.39	0.48	0.49	0.58	0.57	0.57		0.1321	0.2388	0.2388	0.39
Debt/Equity			1.73	0.56	0.66	0.66	0.93	0.97	1.42	1.38	1.38		0.4015	0.8983	0.8983	3.02
Debt/Net Income													-4.09	22.55	22.55	-3.85
Бета											0.92	0.88	1.8215	0.9067	0.9067	1.27
Индекс Альтмана			0.73	1.82	1.58	1.82	1.71	1.71	1.6	1.77	1.0981	0.6499	4.85	1.6161	1.6161	2303.90

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			1.9376	1.3266	0.7176	0.5621	1.63
P/BV	0.648	0.52	0.5197	0.5289	0.4743	0.5732	1.48
P/E				-6.71	-6.89	-9.91	12.11
EV/EBITDA		19.98	21.34	9.94	7.78	8.17	10.34
Debt/EBITDA			7.75		6.58	13.77	7.22

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.6256	0.7005	0.76	0.7192	0.2875	0.2776
Дивиденд	1.4	1.4	1.4	0.97	0.97	1	2	2	0.4	0.45	0.5	0.6	0.6	0.26	0.2742	0.274	0.2742
Див доход, ао, %	4.74	5.52	6.42	4.25	3.66	4.03	9.35	10.48	1.49	1.87	1.72	4.64	4.45	2.51	2.9		2.9	2.62
Дивиденды / прибыль, %			53.6	806.5				202	121.9	47.8	131.5	39.5	57.1	57.14	63.21		63.21	27.67

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3596	0.1437	0.1437	0.1437	0.1437	0.1399	0.2798
Дивиденды / прибыль, %					53.16	123.67	147.13	27.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0187	0.0253	0.0165	0.0099	0.0187	0.0705		0.0697
Расходы на обслуживание долга	0.0925	0.095	0.075	0.054	0.054	0.1713		0.1695
Всего задолженность	10.99	13.04	13.31
Персонал, чел				42800	42800	35000	39200

Investing Port

OTC: VIVEF - Vivendi SE

Отчетность Vivendi SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное