OTC: WLMIF - Wilmar International Limited

Доходность за полгода: -10.68%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Wilmar International Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										18.6		16.55
Выручка, млрд $	44.09	43.08	38.78	41.4	43.85	44.5	42.64	50.53	65.79	72.39	68.32	68.32
Чистая прибыль, млрд $	1.3189	1.1562	1.0229	0.9722	1.2193	1.128	1.2934	1.5341	1.89	2.3	1.5512	1.5248
EV, млрд $						35.96	40.93	43.18	45.4	43.24	45.41	41.72
EBIT, млрд $						1.86	1.88	2.22	2.81	4.02	2.05	2.05
EBITDA, млрд $	2.38	2.2	2.1	2.06	2.33	2.41	2.58	3.33	4.51	4.09	3.29	3.29
FCF, млрд $						0.1756	1.52	-1.42	-2.57	-0.4354	1.7486	1.7486
Операционный денежный поток, млрд $						1.5	3.34	0.5528	-0.045	2.05	4.07	4.07
Баланс стоимость, млрд $						16.05	16.76	18.88	19.92	19.99	19.99	20.15
Операционная прибыль, млрд $	1.5195	1.5579	1.5587	1.3222	1.366	1.8118	1.9289	2.28	2.74	3.3	2.05	2.05
Операционные расходы, млрд $	42.57	41.53	37.22	40.08	42.48	42.69	40.71	48.24	63.05	70.1	3.31	3.31
CAPEX, млрд $						1.33	1.81	1.98	2.53	2.48	2.32	2.32

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	31.69	37.92	39.35		49.13		49.33		51.9	16.27	43.48	17.31	35.39
Чистая прибыль, млрд $	0.9075	1.42	1.15		1.63		1.75		1.79	0.2755	0.7866	0.487	0.9957
EV, млрд $					45.4		47.34		47.09	46.34	45.29	42.73	41.72
EBIT, млрд $			0.5835	0.8205	0.8205	0.717	0.717	0.8784	0.8784	0.4549	0.4549	0.6349	1.2523
EBITDA, млрд $	1.98	2.4	2.26		2.88		2.69		3.13	0.7505	1.85	0.8865	1.8947
FCF, млрд $	1.82	-3.52	-3.3		-0.0563		-2.02		1.55	1.0145	2.73	-0.2124	-0.3121
Операционный денежный поток, млрд $			-0.6966	0.6741	0.6741	-0.1371	-0.1371	1.1609	1.1609	1.5951	1.5951	0.3476	0.845
Баланс стоимость, млрд $					19.92		19.81		19.99	19.43	19.43	20.17	20.15
Операционная прибыль, млрд $	3	-2.02	-1.83		1.9		-0.3031		3.3	0.4549	4.28	0.6349	1.2523
Операционные расходы, млрд $									2.2	0.8914	2.01	0.3983	1.6463
CAPEX, млрд $	0.6905	0.7678	0.7379	0.7111	0.8032	0.628	0.7787	0.6134	1.6	0.5806	0.79	0.56	1.1571

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.43	3.4	5.08	2.69	7.69	3	4.5
Short Term Investments	0.7811	1.29	2.37	2.01	1.75	3.93	3.93
Total Receivables	5.44	5.18	6.18	7.77	5.68	6.38	6.38
Товарно материальные запасы	7.91	7.96	9.44	11.74	13.23	11.79	11.79
Амортизация, млрд	0.8314	0.8784	1.058	1.1467	1.1534	1.2406	1.2406
Total Current Assets	26.29	25.58	27.92	31.81	32.63	34.34	34.34
Чистые активы, млрд	26.29	25.58	27.92	31.81	32.63	32.63	32.63
Активы, млрд	45.68	47.05	51.02	58.72	60.4	60.4	61.75
Short Term Debt	17.82	18.29	17.15	22.29	23.43	22.22	22.22
Long Term Debt		5.42	6	6.82	6.99	8.46	8.46
Задолженность, млрд	28.91	29.17	29.64	36.12	37.8	37.8	39.02
Чистый долг, млрд	21.69	21.59	20.44	26.42	27.43	27.43	26.17
Долг, млрд	17.82	18.29	17.15	29.38	32.33	30.67	30.67

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.27	5.08	3.9		3.63		5.2		5.81	4.2	5.68	4.5	4.5
Short Term Investments					2.01		3.95		1.75	5.32	5.32	1.9745	3.93
Total Receivables				7.77	7.77	10.46	10.46		5.68	9.73	9.73	6.38	6.38
Товарно материальные запасы				11.74	11.74	12.27	12.27	13.23	13.23	10.5	10.5	11.8	11.79
Амортизация, млрд									0.605	0.2956	0.5839	0.2516	0.6424
Total Current Assets				31.81	31.81	33.77	33.77	32.63	32.63	32.81	32.81	34.37	34.34
Чистые активы, млрд				31.81	31.81	33.77	33.77	15.42	32.63	15.47	15.47
Активы, млрд					58.72		61.66		60.4	59.79	59.79	61.81	61.75
Short Term Debt					22.29		24.6		23.43	23.7	23.7	22.29	22.22
Long Term Debt					6.82		7.73		6.99		7.43		8.46
Задолженность, млрд					36.12		39.22		37.8	37.87	37.87	39.06	39.02
Чистый долг, млрд					26.42		28.59		27.43	26.93	26.93	26.42	26.17
Долг, млрд	32.25	30.18	35.41		38.28		42.59		40.16	31.13	40.06	30.93	30.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.1783	0.204	0.2429	0.3003	0.36	0.2443		0.2443
Цена акции ао					3.11	2.88	2.49	2.38
Число акций ао, млн	6326.97	6340.87	6339	6356	6317	6242.69		6242.69
FCF/акцию	0.0278	0.2404	-0.2255	-0.4086	-0.0697	0.2801		0.2801

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.13	0.2	0.16	0.25	0.25	0.28	0.044	0.12	0.0782	0.1595
FCF/акцию						0.1852	0.162	0.3226	-0.0341	-0.05

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.79	7.46	7.11	6.74	7.64	7.03	7.72	8.12	8.12	11.26	7.73		7.6	23.33
ROA, %	2.83	2.65	2.77	2.63	2.98	2.47	2.75	3.01	3.01	3.28	2.54		2.5	11.24
ROIC, %	5.46	5.47	5.98	5.93	5.72	6.58	6.79	6.71	6.71					17.17
ROS, %	3.45	3.62	4.02	5.83	2.62	4.17	4.42	4.48	4.48	3.18	3.27	2.23	2.23	13.74
ROCE, %						8.12	7.83	7.87	9.26	13.19	6.38		6.38	20.49
Рентаб EBITDA, %	5.41	5.1	5.42	4.99	5.32	5.42	6.04	6.58	6.58	4.25	4.82		4.82	25.58
Чистая рентаб, %	2.99	2.68	2.64	2.35	2.78	2.53	3.03	3.04	3.04	3.18	2.27		2.23	13.74
Operation Margin, %	3.45	3.62	4.02	3.19	3.12	4.07	4.52	4.52	4.52		4.5	3	3	19.54

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			12.91	1.5856	5.52	2.47	7.56	23.33
ROA, %			4.25	0.4584	1.8201	0.8009	1.6385	11.24
ROCE, %	2.75	2.34	2.86	1.4893	1.4999	2.06	4.05	20.49
Рентаб EBITDA, %	5.87	5.45	6.03	4.61	4.25	5.12	5.35	25.58
Чистая рентаб, %			3.32	1.69	1.69	2.81	2.81	13.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.28	0.27	0.34	0.29	0.29	0.42	0.43	0.41	0.27	0.2275		0.2275	5.14
P/BV	0.88	0.79	0.72	0.96	0.79	0.8	1.06	1.15	1.09	0.98	0.7955		0.6838	15.90
P/E	10.02	10.6	10.18	14.3	10.29	11.32	13.73	14.13	13.44	8.52	10.19		10.19	62.81
P/FCF	55.7	13.92	7.62	40.18	-19.78	72.71	11.65	-15.23	-14.49		-38.01	9.46	9.46	33.67
E/P	9.98	9.44	9.82	6.99	9.72	8.83	7.28	7.08	7.44		0.145	0.0921	0.0921	0.04
EV/EBITDA	14.46	6.7	6.22	8.26	6.34	6.9	15.28	7.51	7.19	8.63	12.67		12.67	9.48
EV/S											0.6416	0.6107	0.6107
Debt/EBITDA						6.92	6.83	5.75	6.52	5.93	6.03	9.32	9.32	1.29
Netdebt/Ebitda	8.92	1.13	1.26	1.52	0.96	1.61	8.38	0.99	0.99		5.32	7.95	7.95	0.79
Debt/Ratio	0.66	0.62	0.59	0.58	0.59	0.63	0.62	0.58	0.58		0.5154	0.4967	0.4967	0.78
Debt/Equity	2.05	1.75	1.5	1.5	1.5	1.8	1.74	1.57	1.57		0.954	0.9399	0.9399	0.81
Debt/Net Income											12.97	20.11	20.11	7.05
Бета										0.54	-0.2498	-1.0288	-1.0288	0.19
Индекс Альтмана	1.68	1.81	1.95	2.17	1.87	1.76	1.78	2.01	1.99	0	2.49	2.4	2.4	8.24

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.5091	0.1782	0.2597	0.1569	0.1466	5.14
P/BV	0.8397	0.8352	0.8701	0.8854	0.8374	0.7168	0.6839	15.90
P/E			15.33	5.85	10.05	6.32	5.51	62.81
EV/EBITDA			20.31	7.61	12.26	8.01	7.46	9.48
Debt/EBITDA			13.15	41.48	22.8	34.89	16.19	1.29

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.4949	0.4618	0.6186	0.6594	0.7554	0.8087
Дивиденд	0.0128	0.0534	0.0598	0.0733	0.043	0.0404	0.0435	0.0593	0.0584	0.0585	0.05	0.1121	0.0722	0.0963	0.087	0.12	0.1265	0.0818	0.1265
Див доход, ао, %			0.6298	1.5935	1.0886	1.5479	1.521	2.37	2.74	2.38	2.15	4.87	2.41	3.06	2.87	3.82	4.87	5.25	4.87	2.53
Дивиденды / прибыль, %												43.87	35.71	40.32	34.88	30.93	52.14		52.14	58.79

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3683	0.2412	0.2412	0.2412	0.2412	0.1365	0.1365	0.257	0.257	0.1404	0.2925
Дивиденды / прибыль, %							22.83	93.31	93.31	28.84	29.37	58.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4673	0.4758	0.4198	0.3353	0.4129	0.4931		0.4931
Расходы на обслуживание долга	0.8512	0.6602	0.5947	0.8873	0.8873	1.2732		1.2852
Всего задолженность	22.82	23	22.83
Персонал, чел					100000	100000	100000

Investing Port

OTC: WLMIF - Wilmar International Limited

Отчетность Wilmar International Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное