RH (RH) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.69	3.94	3.34	1.2587	2.5	3.12	5.12	8.77	7.42	7.59		6.5
Выручка, млрд $		1.867	2.11	2.14	2.44	2.51	2.65	2.85	3.76	3.59	3.03	3.59
Чистая прибыль, млрд $		0.091	0.091	0.005	0.002	0.151	0.22	0.272	0.6885	0.5286	0.1276	0.5286
EV, млрд $		4.51	4.22	2.5	2.49	3.45	5.44	10.1	12.61	10.16	9.08	10.16
EBIT, млрд $		0.1657	0.1856	0.053	0.1699	0.2308	0.3628	0.4669	0.8519	0.6469	0.3632	0.6469
EBITDA, млрд $		0.2002	0.2213	0.1	0.142	0.305	0.454	0.545	1.0204	0.8307	0.4822	0.8307
FCF, млрд $		-0.028	0.008	-0.079	0.443	0.164	0.246	0.39	0.4767	0.23	-0.0671	0.23
Операционный денежный поток, млрд $		0.0825	0.1419	0.0793	0.5551	0.3006	0.3392	0.5008	0.6621	0.4037	0.2022	0.4037
Баланс стоимость, млрд $		0.0537	0.1448	0.1502	0.1524	-0.3925	-0.4093	-0.1374	1.1703	0.7847	-0.2974	0.7847
Операционная прибыль, млрд $		0.166	0.186	0.053	0.131	0.289	0.363	0.467	0.9272	0.7222	0.3632	0.7222
Операционные расходы, млрд $		0.525	0.5671	0.6268	0.7608	0.7568	0.7387	0.8587	0.9282	1.0898	1.0258	1.0898
CAPEX, млрд $		0.111	0.134	0.158	0.112	0.137	0.094	0.111	0.1854	0.1736	0.2694	0.1736

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.81	3.47	3.94	1.3218	2.13	3.33	4.72	11.66	19.25				6.8				4.74
Выручка, млрд $									0.9027	0.9573	0.9573	0.9916	0.8691	0.7392	0.8005	0.8005	0.7512	0.7383	0.727
Чистая прибыль, млрд $									0.1471	0.2007	0.2007	0.1223	0.0988	0.0419	0.0765	0.0765	-0.0022	0.0114	-0.0036
EV, млрд $									19.43	12.24	9.34	8.75	8.67	9.29	6.58	11.07	8.18	8.65	8.25
EBIT, млрд $									0.2725	0.2178	0.2053	0.2344	0.1703	0.0992	0.1593	0.1515	0.0459	0.0636	0.0635
EBITDA, млрд $									0.2447	0.236	0.385	0.2567	0.1944	0.1277	0.1797	0.1797	0.0744	0.0982	0.0943
FCF, млрд $									0.1149	0.1066	0.0234	0.13	0.0964	0.0525	0.1142	0.1142	0.0176	-0.2515	-0.0101
Операционный денежный поток, млрд $									0.217	0.1284	0.0566	0.1925	0.1435	0.0867	0.1616	0.1616	0.0678	-0.114	0.0561
Баланс стоимость, млрд $									0.4041	0.5511	0.7717	0.894	0.9927	0.8394	-0.2846	-0.2846	-0.3332	-0.2974	-0.2899
Операционная прибыль, млрд $									0.1465	0.136	0.2053	0.2344	0.1703	0.0992	0.1513	0.1513	0.0512	0.0636	0.0635
Операционные расходы, млрд $									0.2327	0.2377	0.2933	0.2888	0.2505	0.2483	0.6491	0.2287	0.2892	0.2574	0.2526
CAPEX, млрд $									0.0247	0.0248	0.0332	0.0626	0.0471	0.0342	0.0474	0.0474	0.0502	0.1375	0.0663

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.1489	0.3315	0.087	0.0179	0.0058	0.0477	2.2	2.18	1.5118	0.1237	1.5118
Short Term Investments $			0.0622	0.1308	0.1427				0.1006
Long term investments $			0.0183	0.0221	0.0332				0.1006	0.1008	0.1015
Total Receivables $			0.026	0.0286	0.0473	0.0314	0.0951	0.0492	0.073	0.0817	0.0958	0.0936	0.0958
Товарно материальные запасы $			0.5593	0.7254	0.7523	0.527	0.5319	0.4387	0.5442	0.7343	0.8018	0.7805	0.8018
Амортизация, млрд $			0.0345	0.0446	0.057	0.0701	0.0743	0.1072	0.1203	0.1685	0.1838	0.119	0.1838
Total Current Assets $			0.9122	1.3137	1.1383	0.6449	0.6827	0.597	0.8015	3.09	2.51	1.074	2.51
Чистые активы, млрд $		0.5453	0.7029	0.8862	0.9199	-0.0073	-0.023	0.0187	0.447	1.779	2.16		2.16
Активы, млрд $			1.526	2.07	2.19	1.7329	1.806	2.45	2.9	5.54	5.31	4.14	5.31
Short Term Debt $			0.000255	0.000182	0.1704	0.006	0.3447	0.3495	0.0715	0.0868	0.0017	0.167	0.0017
Long Term Debt $			0.2844	0.5198	0.5483	0.9397	0.5778	0.6158	1.07	2.76	3.12	2.41	3.12
Задолженность, млрд $			0.8231	1.1818	1.2727	1.7402	1.829	2.43	2.45	4.37	4.52	4.44	4.52
Чистый долг, млрд $			0.5716	0.8796	1.2393	0.9278	1.3659	1.0298	1.5217	1.2067	2.11	3.59	2.11
Долг, млрд $			0.7206	1.211	1.3263	0.006	0.3447	0.3655	3.53	3.38	3.63	3.72	3.63
Interest income $				0.0249	0.003	0.000514	0.000834	0.0013	0.0014	0.0649	0.1097
Goodwill $	0.1226	0.1224	0.1244	0.1243	0.1736	0.1419	0.1244	0.1244	0.1411	0.1411	0.141

	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $												2.18	2.24	2.24	2.09	2.15	1.5202	0.4206	0.4206	0.3827	0.1237	0.1018
Short Term Investments $	0.1497	0.1607	0.1308	0.1001	0.1709	0.1702	0.1427	0.1006	0.1006	0.0991	0.0974
Long term investments $										0.0974	0.098	0.1008	0.1006	0.0981	0.097	0.1015	0.133	0.1302	0.1281	0.1287
Total Receivables $												0.0933	0.0817	0.232	0.22	0.1929	0.0602	0.0915	0.0915	0.1029	0.0936	0.0901
Товарно материальные запасы $												0.6336	0.7343	0.8173	0.8591	0.8193	0.7663	0.7377	0.7377	0.719	0.7805	0.8215
Амортизация, млрд $											0.0227	0.0248	0.0246	0.0251	0.0238	0.026	0.0284		0.0281	0.0285	0.0346	0.0308
Total Current Assets $												3.01	3.09	3.4	3.25	3.27	2.48	1.3565	1.3565	1.2869	1.074	1.0827
Чистые активы, млрд $								1.5334		0.5945	0.8063	1.0078	1.1703	1.3418	1.2202	1.2939	2.17	2.19	2.28
Активы, млрд $												5.42	5.54	5.89	5.83	5.88	5.32	4.21	4.21	4.24	4.14	4.19
Short Term Debt $											0.3127	0.1843	0.136	0.3137	0.0017	0.0017	0.0017		0.1263	0.0418	0.167	0.1679
Long Term Debt $											2.2	2.2	2.64	3.12	3.13	3.12	3.11	3.1	2.41	2.41	2.4
Задолженность, млрд $												4.41	4.37	4.55	4.61	4.59	4.48	4.5	4.5	4.57	4.44	4.48
Чистый долг, млрд $												1.2763	1.2569	-0.7405	-0.8533	-0.9128	2.1	2.04	3.19	3.28	3.59	3.59
Долг, млрд $											1.1	1.06	1.36	1.5028	1.2318	1.2377	3.62		3.61	3.67	3.72	3.69
Interest income $										0.0133	0.0132	0.0248	0.0012	0.0064	0.0125	0.0264	0.0398	0.0442	0.0051	0.0031
Goodwill $										0.1412	0.1411	0.1411	0.1411	0.1411	0.1411	0.141	0.141	0.1411	0.1411	0.141

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.2	2.16	0.13	-0.1	5.12	9.07	9.96	22.13	19.9	5.91	19.9
Цена акции ао	96.01	79.45	30.7	86.21	119.82	213.5	447.52	315.88	291.48	319.45	321.87
Число акций ао, млн	41	42	41	29	26	24	27	31.11	26.56	21.6	26.56
FCF/акцию	-0.6908	0.1725	-1.8813	13.41	6.17	10.11	14.27	15.32	8.66	-3.11	8.66

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											6.85	8.88	7.04	4.5	3.78	1.7631	4.16	3.36	-0.119	0.5718	-0.1978
Цена акции ао									649.41	688.27	615.2	400.08	296.81	269.95	260.61	290.3	261.37	347.67	258.22
Число акций ао, млн	41.05	41.39	42.41	40.93	23.54	27.7	24.17	28.29			31.29				26.1				18.37
FCF/акцию											4.64	3.23	0.8193	4.79	3.69	2.21	6.21	5.03	0.9565	-12.64	-0.5529

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			14.58	11.47	0.6	0.48	-895.97	-10223.85	116.74	85.15	54.08	52.36	54.08	-654.21
ROA, %			7.13	5.04	0.25	0.11	8.51	10.37	10.17	16.32	9.74	2.7	9.74	9.15
ROIC, %		3.74	11.47	7.82	1.52	2.26	34.38	45.99	16.14	22.2	23.37		22.2	13.70
ROS, %			8.87	8.38	1.99	2.74	8.61	13.35	13.35	19.85	14.72	14.72	14.72	9.78
ROCE, %			23.58	20.94	5.77	-2315.72	25.99	24.8	23.62	19.03	14.63	11.1	14.63	19.17
Рентаб EBITDA, %			10.72	10.49	4.66	5.82	12.17	17.15	24.98	27.15	23.14	15.92	23.14	25.46
Чистая рентаб, %			8.9	8.8	2.5	5.4	11.5	13.7	16.4	18.32	14.72	4.21	14.72	9.78
Operation Margin, %			8.87	8.8	2.48	3.22	9.13	13.46	13.46	24.67	20.12	20.12	20.12	16.03
Чистая процентная маржа, %	-1.07	1.17	4.87	4.32	0.25	0.09	6.01	8.32	9.54	18.32			18.32	14.20
Доходность FCF, %	-4.91	-0.2366	-0.7195	0.2171	-6.13	15.55	4.69	3.16	2.03	5.96	4.33

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														29.45	18.28	20.31	10.79	8.09	3.45	7.88	13.21	-1.1655	-6.91	1.2059	-654.21
ROA, %														4.14	2.68	3.51	2.09	1.686	0.7478	1.6045	1.8153	-0.0517	0.2715	-0.087	9.15
ROIC, %					-0.0336		23.96	15.72	29.27									2.67	3.3		56.85	-0.052			13.70
ROS, %												15.18	22.93	18.29	16.29	20.97	12.33	11.36	13.84	9.55	9.55	-0.2911			9.78
ROCE, %														27.04	6.57	5.28	5.15	3.62	2.11	3.62	3.77	1.2711	1.9183	1.9278	19.17
Рентаб EBITDA, %														27.11	24.65	40.22	25.88	22.37	17.27	22.44	22.44	9.9	13.3	12.97	25.46
Чистая рентаб, %														18.29	16.29	20.97	12.33	11.36	5.67	9.55	9.55	-0.29	1.54	-0.5	9.78
Operation Margin, %												21.83	25.18	27.08	24.12	21.44	23.64	19.59	14.52	18.91	18.91	6.82			16.03
Доходность FCF, %	-0.9941	-0.6945	-1.6754	2.22		1.1958	0.4256			1.5804	1.6708			0.7549				1.4172				0.3704

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	0.6	1.2	1.3	2	4.3	4.6	3.03	2.24	1.8115	2.24	7.55
P/BV	3.8	1.4	-72.5	79.4	-64.5	30.8	11.4	9.75	10.26	-18.45	10.26	24.68
P/E	33.2	44.4	294.1	28	26.7	55.6	24.6	16.56	15.22	43.02	15.22	67.93
P/FCF	-89.71	135.55	-35.74	10.58	60.49	58.28	65.42	16.77	28.26	28.26	28.26	25.38
E/P	0.0229	0.0592	0.0039	0.000687	0.0431	0.0283	0.0142	0.0861	0.0994	0.0813	0.0813	0.03
EV/EBITDA	22.52	19.05	25.09	17.52	11.33	11.99	10.47	12.36	12.23	18.83	12.23	45.60
EV/S	2.2	0.8109	0.9502	1.6808	1.7591	3.28	6.92	2.16	2.83	2.83	2.83	8.19
EV/FCF	-144.98	211.47	-19.79	9.58	26.91	35.39	50.62	16.99	27.27	44.17	44.17	155.94
Debt/EBITDA	3.6	5.47	13.32	0.04	1.13	0.81	0.04	3.32	4.36	4.37	4.37	2.74
Netdebt/Ebitda	3.13	4.52	18.91	8.78	3.63	1.68	1.68	1.1825	2.54	2.54	2.54	2.18
Debt/Ratio	0.54	0.57	0.58	1	1.02	0.99	0.99	0.4121	0.6836	0.6836	0.6836	0.45
Debt/Equity	1.17	1.33	1.38	-237.21	-63.63	130.13	130.13	1.9512	1.6806	1.6806	1.6806	3.23
Debt/Net Income	3.13	5.71	133.08	433.82	6.12	4.38	2.39	3.32	6.87	6.87	6.87	4.88
Бета							2.37	2.1	0.4262	1.0724	1.0724	0.72
Индекс Альтмана	3.93	2.4	2.83	3.07	2.62	4.67	9.58	6.97	3.15	3.19	3.19	7.34

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S													4.96	3.33	2.29	1.9333	2.15	2.23	1.7053	2.42	1.7676	1.621	1.6661	7.55
P/BV													19.1	9.39	6.03	5.89	5.55	8.58	-15.96	-27.7	-14.69	-17	-16.1	24.68
P/E												40.59	27.12	18.21	11.64	11.46	14.18	17.51	17.33	26.54	-2169.15	31.86		67.93
P/FCF		-100.6	-143.99	-59.69	45.13	83.63	234.95	63.27	59.85				132.46				70.56				269.96			25.38
E/P		0.0034	0.0056	0.0053	0.0019	0.0062	0.0067	0.0111	0.004				0.0096				0.0145				-0.000461			0.03
EV/EBITDA													20.37	13.54	6.51	5.3	8.79	11.44	8.63	16.21	14.57	16.26	18.48	45.60
EV/S	4.28	7.49	7.41	8.18	3.3		6.72	8.39	14.47				19.31				8.19				9.06			8.19
EV/FCF	-44.27	-106	-149.15	-66.05	61.97		302.04	76.3	62.7				133.71				73.81				387.49			155.94
Debt/EBITDA												6.54	12.57	14.86	3.9	4.8	6.37	28.33		20.09	49.27	37.84	39.12	2.74
Netdebt/Ebitda											6.86	5.18	4.29	5.04	5.41	6.5	7.62	14.5	11.33	17.75	44.13			2.18
Debt/Ratio										0.224	0.2008	0.7256	0.4393	0.3855	0.4704	0.444	0.4193	0.4639		0.6022	0.5773			0.45
Debt/Equity										1.4521	1.0935	3.12	2.36	1.8251	2.06	2.12	1.9067	3.14		-8.91	-7.35			3.23
Debt/Net Income										4.99	4.98	11.09	12.93	14.53	13.8	21.17	24.98	23.04		33.17	-1119.41			4.88
Индекс Альтмана	2.57	5.06	4.93	3.25	1.6149		3.09	3.34	6.37				5.51				2.54							7.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.386	0.0071	0.006	0.0114	0.2313	0.2313
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.38
Дивиденды / прибыль, %						37807.34	256.26	3.21	2.22	1.6519	43.75	43.75	62.44

	2017Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.215	0.08	0.3793	0.0015	0.00036	1.204	0.0011
Дивиденды / прибыль, %	-80.59	959.35	124.64	1061.72	1.5462	0.8594	1574.35	-49.75	62.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0176	0.0357	0.034	0.0416	0.0496	0.0842	0.0672	0.0649	0.1132	0.2379	0.1132
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0445	0.000514	0.000834	0.0013	0.0014	0.0649	0.1097	0.0396	0.1097
Всего задолженность				0.5193	0.9182	0.9829	0.9216				0.9216
Персонал, чел							4500	4500	5700	5330

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.0132	0.0249	0.0209	0.0263	0.0314	0.0398	0.0444	0.0444	0.0546	0.0625	0.0578
Чист. проц. доходы, млрд	0.0132	0.0248	0.0012	0.0064	0.0125	0.0264	0.0398	0.0442	0.0051	0.0031	0.0011

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: RH - RH

Отчетность RH

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное