OTC: RHHBY - Roche Holding

Доходность за полгода: -10.29%
Сектор: Healthcare

Отчетность Roche Holding

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		196.29	217.27	214.82	281.37	323.17	242.65		234.03
Выручка, млрд $	18.78	18.28	22.5	26.19	28.93	28.07	35.36	42.7	44.88	49.38	52.48	42.53	45.5	46.78	47.46	48.15	50.58	53.3	56.85	61.47	58.32	62.8	66.43	68.69	66.44
Чистая прибыль, млрд $	5.34	2.23		2.48	5.82	4.4	6.46	8.62	8.4	7.51	9.25	9.34	9.54	11.16	9.33	8.86	9.58	8.63	10.5	13.5	14.3	13.93	12.42	13.07	12.64
EV, млрд $																		203.24	222.92	217.33	283.25	330.78	265.24	52	52.87
EBIT, млрд $																			19.27	21.73	22.25	22.13	24.44
EBITDA, млрд $															15.22	15.55	17.91	16.9	18.48	21.7	23.08	22.26	24.69		20.86
FCF, млрд $												10.75	12.6	12.92	12.6	11.14	9.86	13.81	15.06	17.49	11.88	16.43	13.86	13.01	12.58
Операционный денежный поток, млрд $																		18.02	19.98	22.39	18.57	20.98	22.27	35.54	17.69
Баланс стоимость, млрд $																		33.27	34.94	40.52	45.57	34.16	35.74	38.94	32.23
Операционная прибыль, млрд $	2.7	2.92	3.54	4.64	6.46	6.85	9.3	12.97	13.19	14.7	16.74	13.44	14.11	16.38	14.09	13.82	14.07	13	14.74	17.55	18.54	18.16	17.48	17.5	16.92
Операционные расходы, млрд $															33.36	34.87	36.51	40.3	42.1	43.92	39.78	44.65	45.81	51.2	49.52
CAPEX, млрд $												2.21	2.41	2.85	3.33	4.11	5.15	3.51	4.04	3.5	3.53	3.69	3.62	7.65	5.11

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	28.74	30.47	31	29.28	29.04		30.71		32.09		32.3		30.99		29.78
Чистая прибыль, млрд $	3.35	8.9	5.2	8.47	6.6		8.22		6.72		9.16		4.37		7.56
EV, млрд $									75.07		59.94		51.84		51.59	54.66
EBIT, млрд $								5.17	5.28	6.26	6.05	5.2	5.2	6.14	6.14
EBITDA, млрд $	9.32	12.43	10.78	12.04	10.25		11.5		10.23		12.18		9.82		11.21
FCF, млрд $	9.36	6.28	12.05	5.2	9.44		6.21		10.67		7.6		6.84		5.85
Операционный денежный поток, млрд $					5.75	4.11	4.11	6.38	6.38	4.75	4.75	5.14	18.42	4.56	4.56
Баланс стоимость, млрд $					45.57	46.69	46.69	34.16	34.16		35.74		38.94		29.63	33.32
Операционная прибыль, млрд $	11.69	7.78	14.05	6.81	11.35		7.97		12.6		9.28		8.61		7.59
CAPEX, млрд $	1.83	2.08	2.24	2.2	2.37	0.8795	0.8795	0.967	0.967	0.8425	0.8425	1.0175	1.92	1.0037	1.75

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.72	6.68	6.08	5.73	6.85	4.32	4.99	5.91
Short Term Investments		6.56	5.98	7.46	6.78	4.78	4.78	5.64
Total Receivables		11.61	12.36	13.22	13.84	11.53	13.22	12.79
Товарно материальные запасы		6.62	6.06	7.19	8.46	8.61	8.61	8.52
Total Current Assets		32.85	32.29	37.22	39.06	33.82	33.82	36.77
Чистые активы, млрд	26.44	27.62	32.75	36.34	24.49	25.19	27.99	24.21
Активы, млрд	76.68	78.52	83.09	86.14	92.32	86.74	88.15	99.45
Short Term Debt		0.7355	1.75	2.47	16.02	2.19	2.19	4.84
Long Term Debt		16.38	14	12.54	18.75	22.28	21.39	27.27
Задолженность, млрд	47.67	48.15	47.22	46.37	63.97	57.79	60.16	62.89
Чистый долг, млрд	14.24	12.09	8.29	8.49	24.35	23.44	20.36	26.2
Долг, млрд	18.96	18.77	14.36	14.22	32.55	26.7		26.54

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.69	5.69	6.08	3.77	5.73	5		6.85		4.32		4.99		3.72	6.11
Short Term Investments								6.78		2.61		4.78		4.23	5.83
Total Receivables							13.56	13.84	12.01	11.6	15.77	11.61	13.1	12.39	13.22
Товарно материальные запасы							8.28	8.46	8.99	8.68	9.93	8.61	9.8	9.49	8.81
Total Current Assets							38.25	39.06	32.86	31.75	39.01	33.82	35.74	34.61	38.01
Чистые активы, млрд					36.34	37.81	38.25	24.49	32.86	25.19	27.93	27.99	27.57	27.57
Активы, млрд					86.14	87.89		92.32		86.74		88.15		94.28	102.82
Short Term Debt								16.02		3.12		2.19		5.63	5
Long Term Debt								17.62		23.43		21.39		22.73	28.2
Задолженность, млрд					46.37	46.45		63.97		57.79		60.16		60.37	65.01
Чистый долг, млрд					8.49	10.01		24.35		23.44		20.36		24.21	27.09
Долг, млрд	23.03	23.45	24.12	22.46	25.4	25.19		38.42		27.41		27.24		26.21

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											1.37	1.38	1.62	1.35	1.28	1.39	10.11	12.3	15.77	16.76	16.31	2.39	16.39		15.85
Цена акции ао	8.44	8.75	11.66	13.41	19.04	22.34	21.15	17.04	20.71	17.75	19.96	24.15	34.73	37.72	34.45	27.2	31.91	29.82	37.7	42.68	49.14	41.14	35.96	34.86	30.59
Число акций ао, млн																	6880	6880	6912	6920	6920	6880	906.07		876.41
FCF/акцию																	16.17	17.63	20.44	13.92	19.23	17.35	14.36		14.36

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.73	10.07	5.7	9.45	7.27	9.14	7.25	10.65	4.87	8.93

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.76		13.02	23.53	16.57	16.83	21.53	20.16	105.67	91.52	86.65	71.75	66.08	48	43.7	42.66	34.29	38.84	44.72	41.38	45.8	44.83	40.13		40.13	18.74
ROA, %	4.91		5.16	11.44	8.34	10.59	12.48	11.79	10.44	14.2	15.24	15.1	17.59	13.54	11.71	12.55	11.25	13.53	16.7	16.89	15.61	14.68	12.87		12.87	7.10
ROIC, %	8.35		11.96	15.78	15.31	15.55	22.33	22.71	29.1	33.33	27.77	28.45	31.62	24.52	21.64	22.71	19.99	24.07	29.74	29.47	26.27				26.27	13.93
ROS, %	15.72		15.06	28.73	24.3	29.19	31.64	29.56	20	22.8	26.94	25.97	30.19	33.17	30.67	35.4	32.46	33.28	34.22	33.77	33.77	21.36	19.63	19.02	19.02	13.13
ROCE, %																		34.1	35.67	32.43	37.45	34.78				13.24
Рентаб EBITDA, %														30.59	30.91	33.51	31.71	32.51	35.3	39.57	35.45	31.9			32.97	28.70
Чистая рентаб, %	12.19		9.47	20.12	15.68	18.28	20.18	18.72	15.22	17.63	31.6	31	35	29.7	28.7	27.8	16.2	18.47	21.96	24.51	22.18	18.7	19.02		19.02	13.13
Operation Margin, %	15.96	15.74	17.73	22.34	24.41	26.3	30.37	29.38	29.76	31.9	32.81	34.34	34.65	30.94	30.67	27.82	24.4	25.93	28.55	31.79	31.79		27.62	25.47	25.47	20.38
Чистая процентная маржа, %											21.97	20.97	23.86	19.66	18.41	18.93	16.2	18.47	21.96	24.51	22.18				22.18	18.32

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			39.67	67.13	21.7		18.74
ROA, %			13.27	19.67	4.35		7.10
ROCE, %			8.33	9.98	7.49	8.95	13.24
Рентаб EBITDA, %	35.3	37.44	31.88	37.7	31.7	37.63	28.70
Чистая рентаб, %			19.09	26.41	12.56		13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.22	0.18	0.22	0.26	0.35	0.33	0.27	0.23	0.24	0.2	3.1	3.5	4.6	5	4.9	4	0.493	0.4689	0.5485	0.5697	0.6445	3.64	0.4014		0.4014	3.63
P/BV	0.23	0.26	0.3	0.3	0.37	0.31	0.28	0.25	1.67	1.06	15.6	10.8	15.2	13.1	13.6	10.7	9.3	7.6	9.6	8.3	8.5	8.91	1.1303		0.7293	4.46
P/E	1.83		2.33	1.27	2.21	1.81	1.32	1.24	1.58	1.15	16.4	16.5	19	21.6	26.2	22	3.04	2.54	2.5	2.32	2.91	15.88	2.11		2.11	25.93
P/FCF	2.14	-5.14	1.43	1.61	1.92	2.11	1.57	1.23	0.89	0.86	1.11	1.15	1.55	1.77	2.06	2.1	1.63	1.52	1.73	2.42	2.73		16.89	18.6	18.6	20.29
E/P	54.62		42.91	78.57	45.3	55.11	75.78	80.69	63.16	86.65	76.74	64.73	54.07	40.6	36.5	46.24	36.47	43.42	41.33	39.36	34.83		0.0531	0.054	0.054	0.03
EV/EBITDA														2.75	2.42	1.98	2.4	2.1	1.9359	1.8078	2.91	11.49			2.49	14.50
EV/S																							0.8192	0.7958	0.7958
Debt/EBITDA																	1.12	1.02	0.66	0.62			1.2723	1.2723	1.2723	1.78
Netdebt/Ebitda														1.23	0.86	0.76	0.69	0.53	0.32	0.2	0.2		0.976	1.256	1.256	1.35
Debt/Ratio	0.55	0.6	0.51	0.43	0.4	0.37	0.32	0.29	0.87	0.81	0.76	0.74	0.66	0.71	0.69	0.66	0.62	0.61	0.57	0.54	0.54		0.3011	0.2669	0.2669	0.23
Debt/Equity	1.43	1.84	1.29	0.88	0.79	0.59	0.55	0.5	8.84	5.21	3.89	3.32	2.12	2.76	2.5	2.11	1.8	1.74	1.44	1.28	1.28		1.0962	1.0962	1.0962	1.04
Debt/Net Income																							2.14	2.1	2.1	1.81
Бета																				0.22	0.31	0.19	-0.0486	-1.8381	-1.8381	0.22
Индекс Альтмана														2.11	2.21	2.34	2.49	2.58	2.78	2.75	6.78	6.57	5.52	4.94	4.94	7.50

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3924	0.5309	0.3376			3.63
P/BV	1.5569	1.1677	1.1246	0.8076	0.7293	4.46
P/E	7.29	2.32	1.7356			25.93

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																7	7.09	7.45	7.7	7.77	15.34	20.21			20.21
Дивиденд				0.158	0.211	0.2398	0.3445	0.5228	0.5305	0.6965	0.8585	0.9295	1.0105	1.098	1.084	1.032	1.018	1.113	1.094	1.151	1.278	1.265	1.287	1.4039	1.287
Див доход, ао, %	0	0	0	1.178	1.1083	1.0735	1.4444	3.07	2.56	3.93	4.3	3.78	2.89	2.91	3.15	3.79	3.19	3.43	2.84	2.7	2.6	3.07	3.75	3.89	3.75	3.23
Дивиденды / прибыль, %											67.2	59.6	54.9	63.3	73.8	77	81.06	67.56	55.19	53.86	55.8	51.8	66.01		66.01	55.11

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.89	3.89	3.89	3.84	3.84	3.84	3.84	4.38	7.83	4.38	4.38
Дивиденды / прибыль, %					62.61		44.97		201.29			55.11

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.03	0.03	0.099	0.016	0.7422	1.04	1.6367		0.2144
Расходы на обслуживание долга	0.765	0.744	0.791	0.553	0.419	0.69	1.1331		1.096
Всего задолженность		23.03	24.12	25.4
Персонал, чел					101465	100920	103613	103605

Investing Port

OTC: RHHBY - Roche Holding

Отчетность Roche Holding

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное