The Boston Beer Company, Inc. (SAM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		2.18	2.9	2.62	2.04	2.1	2.65	4.53	5.19	4.12	4.16	4.44
Выручка, млрд $		0.903	0.96	0.906	0.863	0.996	1.25	1.736	2.06	2.09	2.01	2.01
Чистая прибыль, млрд $		0.091	0.098	0.087	0.099	0.093	0.11	0.192	0.015	0.0673	0.0763	0.0763
EV, млрд $	1.1612	2.1	2.8	2.53		2.78	4.4	12.12	5.16	4.02	4.04	4.04
EBIT, млрд $		0.1501	0.1567	0.1372	0.1206	0.1159	0.1449	0.2442	0.1064	0.1613	0.1218	0.1218
EBITDA, млрд $		0.1807	0.1979	0.187	0.169	0.169	0.202	0.314	0.129	0.2427	0.21	0.21
FCF, млрд $		-0.011	0.094	0.104	0.103	0.108	0.085	0.113	-0.092	0.1094	0.2011	0.2011
Операционный денежный поток, млрд $		0.1412	0.1687	0.1542	0.136	0.1634	0.1782	0.2534	0.0563	0.1999	0.2652	0.2652
Баланс стоимость, млрд $		0.2122	0.1719	0.0976	0.0521	0.0557	0.1654	0.3574	0.3719	1.0685	1.0779	1.0779
Операционная прибыль, млрд $		0.148	0.156	0.137	0.118	0.117	0.146	0.249	0.057	0.1613	0.1218	0.1218
Операционные расходы, млрд $		0.3184	0.3454	0.3222	0.3342	0.3964	0.4693	0.5658	0.7406	0.7359	0.7305	0.7305
CAPEX, млрд $		0.152	0.074	0.05	0.033	0.056	0.093	0.14	0.148	0.0906	0.0641	0.0641

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.25	3.42	2.91	2.09	2.11	3.25	4.58	11.86		6.19				4.47				4.27
Выручка, млрд $									0.5616	0.3481	0.4301	0.655	0.5965	0.4475	0.41	0.6033	0.6016	0.3937	0.4261
Чистая прибыль, млрд $									-0.0584	-0.0518	-0.002	0.0533	0.0273	-0.0114	-0.009	0.058	0.0453	-0.0181	0.0126
EV, млрд $			2.82	2							4.81	4.04	3.79	4.02	3.96	3.76	4.39	4.01	3.58
EBIT, млрд $									-0.0268	-0.0954	0.0025	0.0714	0.0949	-0.0153	-0.013	0.0814	0.0982	-0.0244	0.0157
EBITDA, млрд $									-0.0054	-0.0534	0.0243	0.0912	0.0598	0.0073	0.0089	0.1031	0.1212	-0.0029	0.0391
FCF, млрд $									-0.0153	-0.0196	-0.0634	0.1862	0.0839	-0.0432	-0.0351	0.1015	0.1173	0.0174	-0.0206
Операционный денежный поток, млрд $									0.02	0.0053	-0.041	0.1625	0.1034	-0.025	-0.0178	0.119	0.1313	0.0328	-0.0049
Баланс стоимость, млрд $									0.4236	0.3719	0.3699	0.4233	0.4505	0.4391	1.0414	1.0872	1.1208	1.0779	1.0467
Операционная прибыль, млрд $									0.022	0.0075	-0.0396	0.0714	0.0384	-0.0229	-0.013	0.0784	0.0615	-0.0244	0.0157
Операционные расходы, млрд $									0.1989	0.1743	0.1703	0.1944	0.1911	0.1808	0.1691	0.1943	0.1948	0.1723	0.1707
CAPEX, млрд $									0.0208	0.0212	0.0216	0.0237	0.0195	0.0226	0.0173	0.0175	0.014	0.0153	0.0157

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.0764	0.0942	0.091	0.0656	0.1084	0.0367	0.1633	0.0269	0.1806	0.2985	0.2985
Short Term Investments $	0.0358	0.0453	0.039	0.0289	0.002	0.032	0.0151	0.024	0.0224	0.0192	0.0162
Total Receivables $														0.0582	0.0539	0.0416	0.0414	0.0398	0.0639	0.0888	0.1084	0.0668	0.0687	0.0687
Товарно материальные запасы $														0.0513	0.0565	0.0525	0.0507	0.0702	0.106	0.1309	0.1539	0.1485	0.1158	0.1158
Амортизация, млрд $														0.0351	0.0429	0.0496	0.0513	0.052	0.0581	0.0746	0.0721	0.0814	0.0881	0.0881
Total Current Assets $														0.2075	0.2236	0.2012	0.1683	0.2316	0.2186	0.4132	0.3501	0.4233	0.5035	0.5035
Чистые активы, млрд $														0.4361	0.4612	0.4466	0.4235	0.4603	0.7356	0.957	0.9834	0.7117	1.0414	0.7117
Активы, млрд $														0.6052	0.6454	0.6233	0.5696	0.6399	1.0541	1.3788	1.3868	1.4208	1.4597	1.4597
Short Term Debt $												0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001			0.0052	0.0082	0.0076	0.0089	0.0104	0.0104
Long Term Debt $												0.000566	0.000584	0.000528	0.000471	0.000411			0.002	0.0026	0.0015	0.000524		0.000524
Задолженность, млрд $														0.169	0.1842	0.1767	0.1461	0.1795	0.3184	0.4219	0.4034	0.3522	0.3818	0.3818
Чистый долг, млрд $														-0.0758	-0.0937	-0.0906	-0.0656	-0.1084	-0.0295	-0.0959	0.0346	-0.1264	-0.2505	-0.2505
Долг, млрд $												0.000628	0.000637	0.000583	0.000529	0.000471			0.0072	0.0674	0.0615	0.0541	0.048	0.048
Interest income $															0.0001	0.000168	0.000549	0.0013	0.000647	0.000199	0.00011	0.0026
Goodwill $													0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.0037	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125

	2005Q3	2005Q4	2006Q1	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																							0.0865	0.0663	0.0158	0.1378	0.2221	0.1806	0.1226	0.2078	0.3108	0.2985	0.2054
Short Term Investments $	0.0243	0.0224	0.0224	0.02	0.0186	0.0192	0.02	0.0207	0.0194	0.0162	0.0162
Total Receivables $																							0.124	0.1084	0.1542	0.1261	0.0966	0.0668	0.0915	0.1188	0.088	0.0687	0.0732
Товарно материальные запасы $																							0.1965	0.1539	0.1626	0.1642	0.1922	0.1485	0.1508	0.1557	0.1484	0.1158	0.1468
Амортизация, млрд $																							0.0188	0.0191	0.0196	0.0216	0.0209	0.0015	0.0219	0.0217	0.023	0.0215	0.0234
Total Current Assets $																							0.4311	0.3501	0.3565	0.4496	0.5288	0.4233	0.4038	0.5171	0.5794	0.5035	0.4529
Чистые активы, млрд $																					1.0287	1.0841	1.0294	0.9834	0.9849	1.044	1.074	1.0685	0.6627	0.6962	0.6848
Активы, млрд $																							1.4635	1.3868	1.39	1.4805	1.5307	1.4208	1.3925	1.4926	1.5169	1.4597	1.3842
Short Term Debt $																							0.0083	0.0076	0.0084	0.0085	0.0086	0.0089	0.0089	0.009	0.009	0.0104	0.0084
Long Term Debt $												0.000471	0.000471	0.000411	0.000411	0.000411	0.000411	0.0272	0.0392	0.1					0.015			0.000524
Задолженность, млрд $																							0.4341	0.4034	0.4051	0.4364	0.4567	0.3522	0.3512	0.4054	0.3961	0.3818	0.3375
Чистый долг, млрд $																							-0.0232	0.0346	0.0593	-0.0795	-0.166	-0.1264	-0.0706	-0.158	-0.2633	-0.2505	-0.1628
Долг, млрд $																							0.2855	0.2551	0.2455	0.0583	0.056	0.2043	0.0519	0.0497	0.0475	0.048	0.0426
Interest income $																					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000759	0.0018	0.0016	0.0019	0.0035
Goodwill $																						0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125	0.1125

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.69	7.25	6.79	8.09	7.82	9.16	15.53	1.17	5.45	6.22		6.22
Цена акции ао		289.54	201.91	169.85	191.1	240.84	377.85	994.29	329.04	345.59	268.45	269.34
Число акций ао, млн	9	10	13	12	11	11	12	12	12.35	12.26		12.26
FCF/акцию	-1.1748	9.45	8.02	11.44	9.2	7.14	9.23	-7.46	8.86	16.4		16.4

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										-4.76	-4.22	-0.16	4.32	2.21	-0.93	-0.7276	4.73	3.7	-1.4897	1.045
Цена акции ао									1122.26	679.74	499.43	416.96	347.95	345.86	362.78	343.94	321.59	350.39	350.71
Число акций ао, млн	13.55	13.52	13.28	12.64	11.82	11.62	12.16	12.36			12.39				12.33				12.17
FCF/акцию										-1.4157	-1.7665	-5.27	15.09	6.8	-3.67	-2.85	8.27	9.59	1.4335	-1.7106

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			24.58	21.93	19.24	22.77	20.97	18.4	22.68	1.5	6.56	7.1		7.1	-654.21
ROA, %			17.3	15.74	13.77	16.61	15.32	12.99	15.78	1.05	4.78	5.29		5.29	9.15
ROIC, %	27.58	25.66	24.54	21.9	19.2	22.66	20.74	16.67	21.1	1.41				-4.92	13.70
ROS, %				16.15	15.13	13.46	11.68	12.26	14.07	0.34	1.35	3.22	3.8	3.8	9.78
ROCE, %			34.42	33.97	30.72	28.47	22.31	16.59	21.82	9.4	13.26	9.85		9.85	19.17
Рентаб EBITDA, %			20.01	20.62	20.59	19.4	16.9	16.77	17.85	2.78	11.61	10.45		10.45	25.46
Чистая рентаб, %			16.4	16.3	15.2	13.7	11.7	11.7	14.3	2.8	3.22	3.8		3.8	9.78
Operation Margin, %				16.27	15.16	13.4	11.64	11.59	14.32	0.39	7.72	7.72	6.06	6.06	16.03
Чистая процентная маржа, %	10.25	9.52	10.05	10.25	9.64	11.48	9.31	8.8	11.05	0.71				-2.73	14.20
Доходность FCF, %		-0.0541	-0.4859	3.26	3.97	6.74	3.68	2.05	1.4035	-0.8864	2.41	4.84

	2013Q1	2013Q4	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													-5.78	-5.04	-0.1906	5.25	2.69	-1.1061	-0.853	5.46	4.22	-1.6772	1.1637	-654.21
ROA, %													-3.86	-3.63	-0.1408	3.72	1.8123	-0.7736	-0.6367	4.02	3.01	-1.2178	0.8859	9.15
ROIC, %	3.55	6.06	5.26	10.79	3.79	6.28	5.68																	13.70
ROS, %												9.82	-10.4	-14.88	-0.4545	8.66	4.57	-2.55	-2.18	9.62	7.53	-4.6		9.78
ROCE, %													-2.61	-9.7	0.2162	6.15	8.11	-1.2817	-1.0795	6.72	8.04	-1.9944	1.2831	19.17
Рентаб EBITDA, %													-0.96	-15.33	5.64	13.93	10.03	1.63	2.18	17.09	20.14	-0.74	9.18	25.46
Чистая рентаб, %													-10.4	-14.88	-0.45	8.14	4.57	-2.55	-2.18	9.62	7.53	-4.6	2.96	9.78
Operation Margin, %												13.29	-13.49	-20.95	-0.5008	11.69	15.92	-3.41	-3.16	12.99	10.22	-6.21		16.03
Доходность FCF, %		0.1706	0.4425		0.2656		1.5775	0.8604	1.1891	0.1984	0.0408			-0.3506				-1.0123				0.4087

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			4.4	2.8	2.4	2.7	2.9	3.8	7.7	2.9	1.9845	2.14		2.14	7.55
P/BV			9.2	5.2	4.7	5.4	6.4	6.3	13.2	6	3.88	3.98		3.98	24.68
P/E			43.7	27.2	27	26.2	28.3	38	70.9	63.3	61.67	56.28		56.28	67.93
P/FCF				26.24	20.01	22.79	27.39	54.59	107.68	-67.81	41.51	40.59	22.08	22.08	25.38
E/P				0.0301	0.0404	0.054	0.0316	0.0265	0.0238	0.0014	0.0148	0.0183	0.0172	0.0172	0.03
EV/EBITDA			11.62	14.16	13.58	9.81	16.5	20.76	39.1	26.25	16.57	19.24		19.24	45.60
EV/S	2.38	3.4	3.41	3.31	2.28							1.9234	2.01	2.01	8.19
EV/FCF	47.13	-3736.56	-291.18	33.61	19.85								20.09	20.09	155.94
Debt/EBITDA		0	0	0	0			0.0344	0.2175	0.7782	0.2231	0.2285	0.2286	0.2286	2.74
Netdebt/Ebitda				-0.47	-0.49	-0.39	-0.64	-0.16	-0.5	-0.24	-0.521	-0.5208	-1.1929	-1.1929	2.18
Debt/Ratio			0.28	0.29	0.28	0.26	0.28	0.3	0.31	0.29		0.0381	0.0329	0.0329	0.45
Debt/Equity			0.39	0.4	0.4	0.34	0.39	0.43	0.44	0.41		0.076	0.0674	0.0674	3.23
Debt/Net Income	0.0106	0.009	0.0064	0.0054	0.0054							0.8039	0.6291	0.6291	4.88
Бета										0.8	1.05	-0.1863	-1.0757	-1.0757	0.72
Индекс Альтмана				10.94	9.67	12.1	12.37	10.67	19.71	7.73	15.49	2.3	3.85	3.85	7.34

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S																				2.91	3.04	2.47	1.8689	2	1.9667	1.9511	1.9107	2.27	2.14	1.8679	7.55
P/BV																	12.39				6.29	4.83	3.95	3.68	3.88	3.87	3.6	4.15	3.96	3.57	24.68
P/E																	361.32	62.26	53.12		-119.53		-63.01	149.92	-391.75		60.41	56.14	-235.42	38.84	67.93
P/FCF		586.2	225.99			376.55				63.39	116.23	84.1			504.07		2453.93				-285.25				-98.78				244.65		25.38
E/P		0.0056	0.0056			0.0055				0.0106	0.0145	0.0067			0.003		0.0028				-0.0084				-0.0026				-0.0042		0.03
EV/EBITDA																				32.41	78.92	1678.51	-1149.31	33.5	18.34	19.42	17.57	20.01	17.43	13.73	45.60
EV/S	9.67	15.6	15.38			13.09				9.13																					8.19
EV/FCF	105.33	577.39	220.99			364.43				60.65																					155.94
Debt/EBITDA																		0.6988	0.6713	-1.0973	-1.1357	4.32	0.6386	0.9359		5.81	0.4822	0.392		1.0909	2.74
Netdebt/Ebitda																			-0.3829	2.88	-0.4544	2.67	-0.8434	-1.434	9.2	-7.9	-1.5325	-2.17	86.12		2.18
Debt/Ratio				0.000681	0.0014	0.00082	0.000775	0.000798	0.000751	0.000756			0.0439	0.0972		0.0884						0.0168									0.45
Debt/Equity				0.000916	0.0019	0.0011	0.0011	0.0011	0.001	0.0011			0.0631	0.1512		0.1391						0.0237									3.23
Debt/Net Income				0.0158	0.0244	0.0328	0.067	0.0177	0.0149	0.0212			1.3036	2.84		5.78						-11.95									4.88
Индекс Альтмана	4.43	6.31	4.35			3.29				1.9049	1.4709	4.49			20.05		6.9				17.79				0.8795						7.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1999	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0191	0.0098	0.0025	0.0273	0.0423	0.0401			0.0136	0.0051	0.0035	0.0035
Дивиденд				0.08
Див доход, ао, %			0	0.0071	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.38
Дивиденды / прибыль, %	151.59	88.29	3.61	30.05	43.02	45.94				7.08	34.85	5.16		0	62.44

	2013Q1	2013Q4	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2018Q4	2022Q3	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0018	0.000272		0.0039	0.0397	0.0014	0.0203	0.0032	7.8E-5	0.000711	0.009	0.0012
Дивиденд			0.08
Див доход, ао, %			0.0357										3.38
Дивиденды / прибыль, %	26.68	1.5045		20.36	289.2	8.64	289.35	14.63	0.3576	2.61	15.55	2.64	62.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.1E-5	5.6E-5	0.000168	0.000549	0.0013	0.000647	0.000199	0.00011	0.0026	0.011		0.011
Чист. проц. доходы, млрд			0.000168	0.000549	0.0013	0.000647	0.000199	0.00011	0.0026	0.0042		0.0026
Всего задолженность					0.1205	0.1806	0.2594
Персонал, чел								2423	2543	2679	2793

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	2.0E-5	2.0E-5	2.9E-5	2.9E-5	2.6E-5	0.000165	3.3E-5	8.3E-5	0.000759	0.0017	0.0016
Чист. проц. доходы, млрд					2.6E-5	2.6E-5	3.3E-5	8.3E-5	0.000759	0.0018	0.0016	0.0019	0.0035	0.004	0.0035

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: SAM - The Boston Beer Company, Inc.

Отчетность The Boston Beer Company, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное