NSE: SANSERA_NS - Sansera Engineering Limited

Доходность за полгода: +5.87%
Сектор: Industrials

Отчетность Sansera Engineering Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд ₹		15.39	13.94	14.57	18.6	23.38	28.11	23.38
Чистая прибыль, млрд ₹		0.9621	0.8031	1.08	1.3045	1.462	1.8576	1.462
EV, млрд ₹		6.61	6.65	6.04	45.04	46.25	62.64	46.25
EBIT, млрд ₹	1.91	2.11	1.43	1.94	2.28	2.65	3.3	2.65
EBITDA, млрд ₹		2.87	2.37	2.95	3.48	3.95	4.8	3.95
FCF, млрд ₹		-0.1968	0.6449	1.21	-0.5444	0.1321	-0.3732	0.1321
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.37	2.18	2.41	2.56	2.13	2.56	3.01	2.56
Баланс стоимость, млрд ₹		6.85	7.68	8.78	10.23	11.68	13.47	11.68
Операционная прибыль, млрд ₹		2.2	1.43	1.94	2.19	2.52	3.3	2.52
Операционные расходы, млрд ₹		4.64	4.98	4.78	6.06	8.59	7.34	8.59
CAPEX, млрд ₹	1.85	2.38	1.77	1.35	2.68	2.43	3.39	2.43

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	4.85	4.45	5.31	6.34	5.57	6.17	6.6	6.93	7.13	7.46
Чистая прибыль, млрд ₹	0.2331	0.3738	0.3411	0.459	0.3104	0.3514	0.4472	0.4697	0.48	0.4606
EV, млрд ₹		45.22		45.46		46.27	47.05	58.02	54.61	62.64
EBIT, млрд ₹	0.446	0.6662	0.6147	0.7712	0.6026	0.6589	0.7991	0.8169	0.8416	0.8734
EBITDA, млрд ₹	0.7528	0.9934	0.9219	1.09	0.9335	1.0063	1.1478	1.1874	1.22	1.2705
FCF, млрд ₹					55.01	0.0608	0.6974	0.7411	0.7569
Операционный денежный поток, млрд ₹					55.01	0.0608	0.6974	0.7411	0.7569
Баланс стоимость, млрд ₹		10.23		10.97		11.68	11.82	12.5	12.65	13.47
Операционная прибыль, млрд ₹	0.4383	0.6662	0.6147	0.7712	0.6026	0.6589	0.7948	0.8169	0.8416	0.8734
Операционные расходы, млрд ₹	1.82	0.7469	2.09	2.13	2.17	2.21	2.91	3.12	3.21	1.9955

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.2393	0.6001	0.365	0.3834	0.4956	0.6297	0.4956
Short Term Investments		0.0896	0.129	0.3025	0.1	0.3162	0.0102	0.3162
Total Receivables	2.82	3.04	2.92	3.38	4.34	4.36	4.65	4.36
Товарно материальные запасы	2.08	2.43	2.39	2.49	2.78	3.71	4.19	3.71
Амортизация, млрд		0.7575	0.939	1.0168	1.197	1.3008	1.4948	1.3008
Total Current Assets	5.88	6.24	6.38	6.83	7.94	9.14	10	9.14
Чистые активы, млрд	5.88	6.24	6.38	6.83	13.24			13.24
Активы, млрд		17.45	18.28	19.29	22.21	24.63	27.93	24.63
Short Term Debt		3.91	4.75	3.72	4.22	4.59	5.59	4.59
Long Term Debt		2.13	1.72	1.88	2.34	2.63	2.52	2.63
Задолженность, млрд		10.51	10.51	10.4	11.86	12.81	14.29	12.81
Чистый долг, млрд		6.61	6.65	6.04	7.08	7.55	8.28	7.55
Долг, млрд		6.85	7.25	6.4	7.46	8.04	8.91	8.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		0.3834		0.2794		0.4956	-0.6231	0.6741	-0.8311	0.6297
Short Term Investments		0.1		0.3979		0.3162	1.2463	0.2959	1.6623	0.0102
Total Receivables		4.26		4.38		4.36		3.85		4.65
Товарно материальные запасы		2.78		3.53		3.71		4.3		4.19
Амортизация, млрд	0.3069	0.3272	0.3072	0.3153	0.3309	0.3474	0.3487	0.3706	0.3784	0.3971
Total Current Assets		7.94		8.88	0.4383	9.14	0.6231	9.58	0.8311	10
Чистые активы, млрд		7.94		8.88
Активы, млрд		22.21		23.76		24.63		26.04		27.93
Short Term Debt		4.22		4.56		4.59		4.24		5.59
Long Term Debt		2.34		2.21		2.63		2.9		2.52
Задолженность, млрд		11.86		12.65		12.81		13.38		14.29
Чистый долг, млрд		7.08		7.31		7.55	0.6231	7.3	0.8311	8.28
Долг, млрд		7.46		7.59		8.04		7.97		8.91

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	18.31	15.28	20.55	24.36	27.17	34.4	27.17
Цена акции ао				744.4	1018.95	1224.2	1224.2
Число акций ао, млн	52.55	52.55	52.55	53.55	53.8	54	53.8
FCF/акцию	-3.74	12.27	23.01	-10.17	2.46	-6.91	2.46

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.35	6.95	6.34	8.53	5.8	6.53	8.3	8.7	8.89	8.53
FCF/акцию						1.129	12.94	13.73	14.02

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.08	11.05	13.12	13.72	13.34	14.77	13.34	16.87
ROA, %	11.02	4.49	5.75	6.29	6.24	7.07	6.24	10.00
ROS, %					6.99	6.25	6.25	10.68
ROCE, %	18.86	12.56	15.11	15.4	16.07	18.19	16.07	20.12
Рентаб EBITDA, %	18.61	16.99	20.26	18.72	16.88	17.07	16.88	18.47
Чистая рентаб, %	6.25	5.76	7.41	7.01	6.25	6.61	6.25	10.68
Operation Margin, %					12.26	10.78	10.78	14.10

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		7.59		8.66		3.24	3.99	4.05	4.01	3.72	16.87
ROA, %		3.37		3.86		2.85		3.61		3.3	10.00
ROCE, %		4.71		5.12		4.15		4.79		4.88	20.12
Рентаб EBITDA, %	15.51	22.32	17.37	17.14	16.75	16.32	17.39	17.14	17.12	17.03	18.47
Чистая рентаб, %	4.8	8.4	6.43	7.24	5.57	5.7	6.77	6.78	6.74	6.18	10.68

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				2.04	1.6554	1.9338	1.6554	3.59
P/BV				3.67	3.27	3.99	3.27	6.02
P/E				29.1	26.48	29.27	26.48	35.15
P/FCF					0	0	0	53.85
E/P					0	0	0	0.11
EV/EBITDA	2.31	2.81	2.05	12.94	11.72	13.05	11.72	17.89
EV/S					2.42	1.9782	1.9782
Debt/EBITDA	2.39	3.06	2.17	2.14	2.04	2.04	2.04	1.08
Netdebt/Ebitda					2.03	1.9114	1.9114	0.60
Debt/Ratio					0.3359	0.3264	0.3264	0.13
Debt/Equity					0.5634	0.6073	0.6073	3.16
Debt/Net Income					5.74	5.5	5.5	-0.85
Бета					0.381	2.09	2.09	2.91
Индекс Альтмана					2.47	2.4	2.4	14.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.96	2.59	1.8062	1.8191	1.8348	1.6536	1.8774	2	2	1.9327	3.59
P/BV		3.68		3.44		3.28		4.01		3.99	6.02
P/E	34.58	34	24.77	27.09	26.79	26.45	29.55	32.03	30.72	29.25	35.15
EV/EBITDA		13.03		12.11		11.72	11.27	13.57	11.97	12.98	17.89
Debt/EBITDA		7.51		6.98		7.99		6.71		7.01	1.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1053	0.1053	0.1333		0.1333
Дивиденд		2	2.5		2.5
Див доход, ао, %		0.2703	0.251		0.251	0.96
Дивиденды / прибыль, %		8.07	7.2	7.18	7.2	29.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0058	0.0109	0.0224	0.0144	0.0163		0.0163
Расходы на обслуживание долга	0.4765	0.5342	0.4699	0.5034	0.6151	0.7701	0.6151
Персонал, чел					2093	2093

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.1345	0.14	0.1367	0.1437	0.1618	0.1729	0.1893	0.1799	0.1754	0.2255

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SANSERA_NS - Sansera Engineering Limited

Отчетность Sansera Engineering Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное