adidas AG (ADS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд €		14.53	16.92	19.29	21.22	21.92	23.64	18.44	21.23	22.51	21.43
Чистая прибыль, млрд €		0.49	0.634	1.02	1.1	1.7	1.98	0.432	2.12	0.612	-0.075
EBIT, млрд €	1.23	0.975	1.11	1.49	2.09	2.91	3.93	2.11
EBITDA, млрд €					2.57	2.91	3.93	2.11	3.18	1.9
Баланс стоимость, млрд €		5.62	5.67	6.47	6.45	6.38	6.8	6.45	7.52	4.99	4.58
FCF, млрд €					0.896	1.94	2.11	1.05	2.53	-1.24	2.13
Операционный денежный поток, млрд €		0.701	1.09	1.35	1.65	2.65	2.82	1.49	3.19	-0.543	2.63
Операционная прибыль, млрд €		0.975	1.11	1.44	2.06	2.4	2.67	0.853	1.99	0.729	0.279
Операционные расходы, млрд €		13.56	15.81	17.85	19.16	19.52	20.97	17.58	19.25	21.78	21.15
CAPEX, млрд €		0.499	0.464	0.578	0.678	0.707	0.708	0.432	0.667	0.695	0.504

	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €													59.29	51.52	43.88	33.58	27.87	21.11	25.8	29.29	31.28	31.9
Выручка, млрд €													5.75	5.14	5.3	5.6	6.41	5.21	5.27	5.34	6	4.81
Чистая прибыль, млрд €													0.96	0.201	0.482	0.294	0.347	-0.512	-0.039	0.084	0.259	-0.379
EV, млрд €						40.1
EBIT, млрд €	0.148	0.745	1.17	0.979	1.19	0.605	0.072	-0.32	1.15	0.49
EBITDA, млрд €											0.985	0.837	0.936	0.421	0.812	0.692	0.951	-0.554	0.354	0.492
Баланс стоимость, млрд €													7.71	7.52	6.62	6.03	6.1	4.99	4.85	4.79	5.2	4.58
FCF, млрд €													0.662	0.874	-0.557	-0.222	-0.486	0.027	-0.616	0.901	0.993	0.848
Операционный денежный поток, млрд €													0.838	1.18	-0.437	-0.027	-0.303	0.224	-0.538	0.998	1.11	1.06
Операционная прибыль, млрд €													0.673	0.069	0.436	0.392	0.564	-0.664	0.06	0.175	0.41	-0.367
Операционные расходы, млрд €													5.08	5.07	4.87	5.2	5.84	5.87	5.21	5.17	5.59	5.18
CAPEX, млрд €													0.176	0.308	0.12	0.195	0.183	0.197	0.078	0.097	0.118	0.211

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		1.68	1.37	1.51	1.6	2.63	2.22	3.99	3.83	0.798	1.43
Short Term Investments €		0.064	0.093	0.269	0.244	0.274	0.442	0.203	0.109	1.01	0.789
Long term investments €	0.12	0.129	0.15	0.194	0.236
Total Receivables €		2.17	2.31	2.49	2.56	2.42	2.63	1.95	2.18	2.53	1.91
Total Current Assets €		7.35	7.5	8.89	8.65	9.81	10.93	12.15	13.94	11.73	9.81
Чистые активы, млрд €	1.24	1.45	1.64	1.92	2
Активы, млрд €		12.42	13.34	15.18	14.52	15.61	20.68	21.05	22.14	20.3	18.02
Short Term Debt €	1.35	1.88	1.84	0.636	0.137	0.066	0.043
Long Term Debt €		1.58	1.46	0.982	0.983	1.61	1.6	2.48	2.47	2.95	2.43
Задолженность, млрд €		6.8	7.7	8.72	8.09	9.25	13.62	14.36	14.3	14.95	13.1
Чистый долг, млрд €										2.68	1.55
Долг, млрд €	2	3.47	3.3	1.62	1.12	1.68	1.64	1.95
Interest income €				0.021	0.025	0.024	0.05	0.025	0.012	0.023	0.039
Расходы на обслуживание долга €						0.042	0.16	0.238	0.111	0.137	0.16
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.052	-0.067	-0.016	-0.097	-0.212	-0.096	-0.115	-0.083
Goodwill €		1.17	1.39	1.41	1.22	1.25	1.26	1.21	1.23	1.26	1.24
Себестоимость, млрд €		7.61	8.75	9.91	10.51	10.55	11.35	9.21	10.47	11.87	11.24
Товарно материальные запасы €		2.53	3.11	3.76	3.69	3.45	4.09	4.4	4.01	5.97	4.53

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €													3.6	3.83	3.05	1.58	0.806	0.798	0.778	0.993	0.954	1.43
Short Term Investments €													0.832	0.109	1.14	1.31	1.45	1.01	0.77	0.795	0.841	0.789
Long term investments €	0.194	0.212	0.234	0.283	0.236	0.519
Total Receivables €													2.91	2.18	2.82	3.02	3.24	2.53	2.82	2.57	2.72	1.91
Total Current Assets €													14.14	13.94	13.03	12.83	13.22	11.73	11.34	11.15	10.52	9.81
Чистые активы, млрд €	1.92	1.93	1.88	1.88	2	1.97
Активы, млрд €													21.95	22.14	21.41	21.32	21.75	20.3	19.68	19.34	18.72	18.02
Short Term Debt €	1.63	2.39	1.98	1.7	1.12	1.21	0.076	0.496	0.414	0.043
Long Term Debt €													2.47	2.47	2.46	2.46	1.96	2.95	2.94	2.94	2.43	2.43
Задолженность, млрд €													13.96	14.3	14.44	14.9	15.23	14.95	14.47	14.18	13.11	13.1
Чистый долг, млрд €											0.798	1.09				1.19	2.19	2.68	3.46	2.86	2.09	1.55
Долг, млрд €	2.61	3.38	2.96	2.68	2.1	2.19	1.68	2.1	2.01	1.64
Interest income €													0.006	0.001	0.008	0.016	0.008	0.009	0.013	0.019	0.031	0.022
Расходы на обслуживание долга €													0.049	0.054	0.034	0.107	0.162	0.165	0.041	0.071	0.115	0.066
Чист. проц. доходы, млрд €													-0.043	-0.05	-0.026	-0.091	-0.154	0.155	-0.028	-0.052	-0.084	0.082
Goodwill €													1.21	1.23	1.24	1.28	1.32	1.26	1.25	1.25	1.26	1.24
Себестоимость, млрд €													2.87	2.62	2.65	2.78	3.26	3.17	2.91	2.63	3.04	2.67
Товарно материальные запасы €													3.66	4.01	4.54	5.48	6.32	5.97	5.68	5.54	4.85	4.53

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								-0.67
Цена акции ао	149.83	167.45	207.6	207.6	279	253.3	127.64	184.36	223.4	223.4

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS							-0.18	0.48	1.4	-2.37
Цена акции ао	303.96	268.22	228.42	183.95	156.09	118.25	144.51	164.05	175.19	178.67
Число акций ао, млн	195.07	192.1	192.1	182.53	178.54	178.54	178.54	178.55	178.55	178.55
FCF/акцию	3.39	4.55	-2.9	-1.22	-2.72	0.1512	-3.45	5.05	5.56	4.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		8.71	11.19	15.71	17.01	26.69	29.08	6.69	28.14	12.26	-1.64
ROA, %		3.95	4.75	6.7	7.55	10.9	9.56	2.05	9.56	3.02	-0.4162
ROIC, %	14.27	8.84	10.45	16.53	19.84	27.69	31.3
ROS, %				5.27	5.17	7.77	8.36	2.34	9.97	2.72	-0.35	0	0
ROCE, %	22.51	17.36	19.65	23.07	32.43	45.73	55.72	31.52
Рентаб EBITDA, %					12.11	13.28	16.63	11.44	14.97	8.44
Чистая рентаб, %		3.37	3.75	5.27	5.17	7.77	8.36	2.34	9.97	2.72	-0.35
Operation Margin, %				7.48	9.72	10.94	11.31	4.63	9.37	3.24	1.3	0	0

	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													12.46	2.67	7.28	4.87	5.69	-10.26	-0.8043	1.75	4.98	-8.28
ROA, %													4.37	0.908	2.25	1.38	1.6	-2.52	-0.1982	0.4344	1.38	-2.1
ROS, %													16.69	3.91	9.09	5.25	5.42	-9.84	-0.7395	1.57	4.32	-7.88
ROCE, %	2.3	10.96	16.9	14.82	16.74	8.57	1.04	-4.95	16.92	7.32
Рентаб EBITDA, %											18.7	16.49	16.27	8.19	15.31	12.37	14.84	-10.64	6.71	9.21
Чистая рентаб, %													16.69	3.91	9.09	5.25	5.42	-9.84	-0.7395	1.57	4.32	-7.88
Operation Margin, %													11.7	1.34	8.22	7.01	8.8	-12.76	1.14	3.28	6.83	-7.63
Доходность FCF, %													1.12	1.7	-1.27	-0.6612	-1.74	0.1279	-2.39	3.08	3.17	2.66

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/FCF										0	0	0
E/P										0	0	0
EV/Ebit											0	0
EV/S										0	0	0
EV/FCF											0	0
Debt/EBITDA					0.436	0.5756	0.4166			0	0	0
Netdebt/Ebitda									1.41	0	0	0
Debt/Ratio	0.1724	0.2791	0.2474	0.1066	0.0771	0.1073	0.0792			0	0	0
Debt/Equity	0.3644	0.6163	0.5826	0.25	0.1736	0.2627	0.241			0	0	0
Debt/Net Income	2.54	7.07	5.21	1.59	1.02	0.9841	0.8289			0	0	0
Бета								0	0	0	-0.1306	-0.1306
Индекс Альтмана								0	0	0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													61.76	256.34	91.04	114.2	80.31	-41.23	-661.56	348.7	120.77	-84.17
P/BV													7.69	6.85	6.63	5.57	4.57	4.23	5.32	6.11	6.01	6.97
P/S													10.31	10.03	8.28	6	4.35	4.06	4.89	5.48	5.21	6.63
P/FCF													89.56	58.95	-78.78	-151.24	-57.34	781.89	-41.88	32.51	31.5	37.62
E/P													0.0162	0.0039	0.011	0.0088	0.0125	-0.0243	-0.0015	0.0029	0.0083	-0.0119
EV/S										6.87
Netdebt/Ebitda											-2.49	0.9504				1.73	2.3	-4.83	9.78	5.82
Debt/Ratio	0.1718	0.2153	0.2016	0.1804	0.1448	0.1482	0.0873	0.1089	0.1001	0.0792
Debt/Equity	0.4028	0.5025	0.4823	0.4147	0.326	0.3221	0.2427	0.317	0.2829	0.241
Debt/Net Income	-260.7	7.42	18.75	5.1	-50.07	4.06	2.66	3.95	3.12	9.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.282	0.314	0.303	0.32	0.405	0.528	0.664		0.585	0.61	0.125
Дивиденд		1.5	1.5	1.6	2	2.6	3.35	3.85	3	3.3	0.7
Див доход, ао, %		2.11	2.06	1.28	1.14	1.33	1.61	1.69	1.05	1.92	0.4229
Дивиденды / прибыль, %	35.83	64.08	47.79	31.47	36.92	31.02	33.6		27.65	99.67	-166.67

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденд	1.5	1.5	1.6	2	2.6	3.35	3.85	3	3.3	0.7
Див доход, ао, %	1.94	2.05	1.41	1.14	1.32	1.61	1.85	1.04	1.79	0.4267

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	11.48	11.87	10.42

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

STU: ADS - adidas AG

Отчетность adidas AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное