NYSE: TALO - Talos Energy Inc.

Доходность за полгода: -17.73%
Сектор: Energy

Отчетность Talos Energy Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.61	0.8813	2.44	1.16	2.16		2.11
Выручка, млрд $	0.31	0.25	0.41	0.8913	0.9081	0.5759	1.24	1.652	1.4579	1.4579
Чистая прибыль, млрд $	-0.647	-0.208	-0.063	0.2215	0.0587	-0.4656	-0.183	0.3819	0.1873	0.1873
EV, млрд $				1.27	2.32	1.64	1.73	2.21	2.91	2.91
EBIT, млрд $				0.3146	0.2131	-0.1504	0.3746	0.7361	0.1817	0.1817
EBITDA, млрд $	0.0581	0.009	0.195	0.6386	0.6083	0.2637	0.8399	1.2528	0.9314	0.9314
FCF, млрд $	0.138	0.116	0.176	0.2634	0.3937	0.3019	0.1181	0.3866	-0.0547	-0.0547
Операционный денежный поток, млрд $			0.1761	0.2634	0.3937	0.3019	0.4114	0.7097	0.5191	0.5191
Баланс стоимость, млрд $	0.1209	0.007	-0.5443	1.01	1.08	0.9266	0.7607	1.1656	2.16	2.16
Операционная прибыль, млрд $	-0.174	-0.081	0.045	0.2531	0.2131	-0.1504	0.3746	0.7361	0.1817	0.1817
Операционные расходы, млрд $	0.1028	0.0884	0.0995	0.2015	0.092	0.1174	0.1688	0.1897	0.1344	0.1344
CAPEX, млрд $	0.2457	0.113	0.1552	0.2409	0.4634	0.3629	0.2933	0.3232	0.5738	0.5738

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.23	0.23	0.19	0.09	0.14	0.1757	0.2679	0.3038	0.2909	0.383	0.4136	0.5191	0.3771	0.3422	0.3226	0.3672	0.3831	0.385	0.4299
Чистая прибыль, млрд $	0.07	304	0.16	-0.14	-0.05	-0.4307	-0.1215	-0.1258	-0.0167	0.081	-0.0664	0.1951	0.2505	0.0028	0.0899	0.0137	-0.0021	0.0859	-0.1124
EV, млрд $											2.17	2.16	1.91	2.23	2.59	2.75	3.09	2.98	3.77
EBIT, млрд $											0.2175	0.1733	0.164	0.000226	0.022	0.04	0.1265	0.0351	0.0678
EBITDA, млрд $	0.15	0.15	0.11	0.01	0.06	0.0964	0.1813	0.2099	0.1963	0.263	0.3585	0.2926	0.2712	0.0781	0.1887	0.2326	0.3111	0.2409	0.3104
FCF, млрд $	0.01	-0.03	0.03	0.01	-0.06	-0.0428	0.0022	0.071	0.0028	0.042	0.0596	0.1127	0.1846	0.0297	0.0551	0.2057	0.000551	-0.0174	-0.0497
Операционный денежный поток, млрд $							0.067	0.1321	0.0886	0.1237	0.1136	0.2408	0.1846	0.1708	0.0629	0.2142	0.0657	0.1763	0.0964
Баланс стоимость, млрд $							-0.8555	-0.9813	-0.998	-0.917	0.6951	0.8975	1.16	1.1656	2.06	2.06	2.06	2.16	2.75
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.06	0.11	0.08	0.07	0.0399	0.067	0.1321	0.0886	0.1237	0.2175	0.1733	0.164	0.000226	0.022	0.0404	0.1268	0.0351	0.0678
Операционные расходы, млрд $							0.0332	0.0376	0.0392	0.0589	0.037	0.0501	0.0381	0.0644	0.1668	0.0552	0.0924	0.0399	-0.0162
CAPEX, млрд $	0.1	0.1	0.11	0.1	0.09	0.1138	0.1166	0.1153	0.1023	0.1199	0.054	0.1281	0.0275	0.1411	0.0078	0.0085	0.0652	0.1937	0.1461

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0132	0.0322	0.0322	0.1399	0.087	0.0342	0.0699	0.0441	0.0336	0.0336
Total Receivables				0.1537	0.1309	0.1751	0.2195	0.212	0.2776	0.2776
Товарно материальные запасы				0.1156	0.0743	0.0362	0.049	0.0255	0	0
Амортизация, млрд				0.3241	0.3952	0.4141	0.4653	0.5166	0.7497	0.7497
Total Current Assets				0.4168	0.294	0.2474	0.34	0.3678	0.4222	0.4222
Чистые активы, млрд	0.1209	0.007	-0.0541	0.4168	0.294	0.2474	0.34	2.65	0.4111	0.3678
Активы, млрд	1.1948	1.2123	1.2393	2.48	2.59	2.83	2.77	3.06	4.82	4.82
Short Term Debt				0.000443	0.0016	0.0018	0.0078	0.0019	0.0536	0.0536
Long Term Debt				0.7344	0.795	0.9855	0.9567	0.5853	0.9926	0.9926
Задолженность, млрд	1.0739	1.2053	1.2934	1.47	1.51	1.91	2.01	1.8931	2.66	2.66
Чистый долг, млрд	0.677	1.3701	0.6654	0.5154	0.6648	0.9716	0.9109	0.558	1.162	1.162
Долг, млрд	0.6902	1.4024	0.025	0.6553	0.7518	1.01	0.9808	0.6021	1.1956	1.1956

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.09	0.09	0.11	0.11	0.03	0.0342	0.065	0.0654	0.0594	0.0699	0.0783	0.1085	0.0645	0.0441	0.0162	0.0175	0.0136	0.0336	0.021
Total Receivables												0.2822	0.2018	0.212	0.2684	0.2742	0.2859	0.2776	0.4093
Товарно материальные запасы												0.0176	0.027	0.0255	0.0403	0.0446	0.0446	0	0
Амортизация, млрд												0.1194	0.1072	0.0778	0.1667	0.1926	0.1846	0.2058	0.2426
Total Current Assets												0.4755	0.372	0.3678	0.4111	0.4402	0.4116	0.4222	0.5409
Чистые активы, млрд							0.8072	0.6864	0.6746	0.7607	0.4018	0.4755	0.372	2.65	4.18	4.16	4.02
Активы, млрд							2.84	2.85	2.79	2.77	2.81	2.86	2.81	3.06	4.8	4.81	4.75	4.82	6.43
Short Term Debt												0.0018	0.0019	0.0019	0.0363	0.0363	0.036	0.0536	0.0218
Long Term Debt												0.7885	0.6521	0.5853	0.977	1.0001	1.0188	0.9926	1.534
Задолженность, млрд							2.03	2.17	2.11	2.01	2.12	1.97	1.66	1.8931	2.73	2.74	2.69	2.66	3.68
Чистый долг, млрд							1.0043	0.9378	0.9438	0.9109	0.8704	0.6972	0.6044	0.558	1.0232	1.044	1.06	1.162	1.6795
Долг, млрд	0.41	0.37	0.31	0.41	0.43	0.4475	0.4822	0.6747	0.6358	0.6005	0.9488	0.8057	0.6689	0.6021	1.0393	1.0616	1.0736	1.1956	1.7005

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-11.94	-3.84	-1.16	4.81	1.08	-5.73	-2.24	4.56	1.5514		1.5514
Цена акции ао				35	16.32	30.15	8.24	18.06	14.23	11.91	11.91
Число акций ао, млн	54	54	54	46	54	81	81	83.68	120.75		120.75
FCF/акцию	-1.988	0.0572	0.3866	5.72	7.26	3.71	1.4438	4.62	-0.4533		-0.4533

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.35	0.01	2.71	-2.14	-0.73	-5.73	-1.49	-1.54	-0.2	0.99	-0.8096	2.33	2.99	0.0326	0.8402	0.1088	-0.0169	0.6862	-0.7094
FCF/акцию							0.8222	1.6149	1.0812	1.4988	0.7266	1.3467	2.2	0.3519	0.5148	1.6372	0.0044	-0.1392	-0.3133

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			266.95	46.47	5.63	-46.45	-21.69	39.65	11.28		11.28	17.87
ROA, %		-17.16	-5.13	11.91	2.32	-17.17	-6.53	13.11	4.76		4.76	7.92
ROIC, %		-19.44		26.92	7.45	-20.89	-2.78				-2.78	11.02
ROS, %				25.18	2.44	-56.27	-4.13	27.23	23.12	12.85	12.85	11.73
ROCE, %				14.98	9.6	-6.3	17.29	30.03	4.29		4.29	19.89
Рентаб EBITDA, %			47.45	71.65	66.99	45.79	67.48	75.83	63.89		63.89	25.10
Чистая рентаб, %	-56.3	-32.3	11	24.86	6.47	-80.84	-14.7	23.12	12.85		12.85	12.24
Operation Margin, %				28.4	24.29	-26.11	30.1		44.56	12.46	12.46	15.28
Чистая процентная маржа, %	-208.8	-83.29	-15.32	24.86	6.47	-80.84	-14.7				-9.19	10.16

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-10.55	-12.56	-1.9644	10.76	-9.25	26.71	30.65	0.2964	7.82	0.9334	-0.122	4.38	-5.18	17.87
ROA, %			-4.28	-4.42	-0.5921	2.92	-2.38	6.88	8.82	0.0937	2.29	0.2849	-0.044	1.7953	-1.9988	7.92
ROCE, %							10.12	8.07	7.55	0.0101	0.7989	1.236	3.42	0.8468	1.4901	19.89
Рентаб EBITDA, %	41.01	54.88	67.66	69.11	67.48	68.66	86.69	56.37	71.9	22.81	58.5	63.33	81.19	62.58	72.2	25.10
Чистая рентаб, %			-45.52	-41.41	-5.74	21.15	-16.07	37.59	66.41	0.8	27.86	3.72	-0.55	22.31	-26.15	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.8475	1.8245	1.1629	0.6564	1.0015	1.2002		1.2002	1.42
P/BV		0.7498	1.5365	0.7228	1.0739	1.4194	0.8119		0.8119	1.98
P/E		3.41	28.21	-1.45	3.83	4.33	9.34		9.34	13.81
P/FCF		59.32	-35.44	-11.06	6.85		5.46	-38.57	-38.57	10.60
E/P		16.57	2.38	-68.99	-22.61		0.181	0.0888	0.0888	0.10
EV/EBITDA	3.42	1.9898	3.82	6.22	2.06	1.766	3.13		3.13	5.99
EV/S							1.3378	1.996	1.996
Debt/EBITDA	3.58	1.0261	1.2359	3.81	1.1678	0.4806	1.2837	1.2837	1.2837	1.62
Netdebt/Ebitda		0.94	1.61	-59.81	3.32		0.4454	1.2476	1.2476	1.02
Debt/Ratio		0.59	0.58	0.67	0.73		0.1968	0.248	0.248	0.21
Debt/Equity		1.46	1.4	2.06	2.64		1.637	3.25	3.25	0.83
Debt/Net Income							1.5766	6.38	6.38	3.41
Бета				3.51	2.95	2.26	-1.2938	-0.7554	-0.7554	0.06
Индекс Альтмана		1.04	1.19	-0.41	0.6171	3.16	2.56	1.4886	1.4886	4.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.37	1.4027	1.0727	0.6456	0.9367	0.9005	0.7644	0.9987	0.8248	0.9357	1.2485	1.1974	1.1163	1.42
P/BV					1.8737	1.6313	1.1303	1.4318	0.7608	0.8264	0.9828	0.8416	0.7584	1.98
P/E				-4.35		7.61	2.84	4.35	2.37	3.42		8.95		13.81
EV/EBITDA	-4.66	-9.3	-32.01	4.27	2.97	2.16	1.6554	2.23	3.12	3.57	3.81	3.06	3.44	5.99
Debt/EBITDA	35.87	42.54	8.53	4.23	2.65	2.75	2.47	7.71	5.51	4.56	3.45	4.96	5.48	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.000827
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		3.22
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0		0	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1085	0.0297	0.1932
Расходы на обслуживание долга	0.0809	0.0901	0.0978	0.0994	0.1331	0.1255	0.1731		0.1731
Всего задолженность		0.3804	0.3705	0.4475
Персонал, чел					414	443	436	600

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0341	0.0336	0.0324	0.0331	0.0315	0.0308	0.0293	0.034	0.0376	0.0456	0.0456	0.0443	0.0508

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TALO - Talos Energy Inc.

Отчетность Talos Energy Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное