OTC: TKAMY - thyssenkrupp AG

Доходность за полгода: -21.97%
Сектор: Industrials

Отчетность thyssenkrupp AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								10.64	8.68	6.06	4.62		4.71
Выручка, млрд $	40.12	38.56	41.3	42.78	39.26	41.45	34.78	42	28.9	34.02	41.14	42.13	40.27
Чистая прибыль, млрд $	-4.67	-1.396	0.21	0.309	0.296	-0.649	0.008	-0.304	9.59	-0.115	1.1	0.3273	-2.22
EV, млрд $							15.64	13.75	2.56	2.29	0.591	1.34	-0.1446
EBIT, млрд $							0.472	0.075	-5.26	0.234	1.2	1.03	-1.4356
EBITDA, млрд $			1.356	1.643	1.911	2.26	1.134	1.468	-4.37	1.357	2.1	1.87	1.9131
FCF, млрд $	-1.574	-0.452	-0.558	0.022	0.025	-0.925	0.259	-1.319	-5.51	-1.356	-0.679	0.3379	0.3294
Операционный денежный поток, млрд $							1.18	0.072	-3.33	0.092	0.617	1.78	2.21
Баланс стоимость, млрд $							2.81	1.75	9.81	10.4	14.2	14.62	12.7
Операционная прибыль, млрд $	0.561	-0.983	0.621	0.901	0.871	0.862	0.254	-0.099	-4.68	0.121	1.2	1.03	-1.5633
Операционные расходы, млрд $			40.63	41.61	38.39	40.59	34.52	42.1	33.58	4.24	4.46	4.68	4.73
CAPEX, млрд $	1.188	1.238	1.445	1.278	1.362	1.535	0.925	1.391	2.18	1.448	1.3	1.44	1.8852

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.84	9.67	8.25	5.77	7.26	7.32	8.58	8.68	9.44	9.02	10.6	10.95	10.57	9.02	10.11	9.6	9.5	8.94
Чистая прибыль, млрд $	-0.09	-0.36	-0.69	-0.82	-3.59	-0.12	-0.175	0.147	0.132	0.122	0.579	0.092	0.42	0.098	-0.203	0.107	-2.16	-0.3432
EV, млрд $											2.49	1.62	-0.417	0.1559	0.7851	0.93	-0.5103	0.2198
EBIT, млрд $											0.779	0.623	-0.161	0.455	0.1128	0.43	-2.44	-0.3071
EBITDA, млрд $	0.23	0.17	-0.13	-0.48	0.23	0.16	0.152	0.51	0.446	0.471	1	0.944	0.368	0.411	0.384	0.371	-0.2004	0.1628
FCF, млрд $	1.38	-2.45	-0.14	-0.71	-1.29	0.03	-0.794	-0.264	-0.288	-0.836	-0.774	-0.421	1.4	-0.354	-0.196	0.344	0.5873	-0.7158
Операционный денежный поток, млрд $											-0.483	-0.184	1.88	-0.1467	0.2234	0.6537	1.5044	-0.4192
Баланс стоимость, млрд $											12.27	13.59	14.2	14.94	14.62	14.66	12.76	11.78
Операционная прибыль, млрд $	1.78	-2.14	0.13	-0.49	-0.82	0.27	-0.477	-0.01	0.314	-0.599	-0.483	-0.185	1.88	-0.137	0.206	0.599	-1.9236	-0.3071
Операционные расходы, млрд $											1.02	1.11	1.42	0.9988	1.14	1.1776	1.2985	1.1793
CAPEX, млрд $	0.38	0.35	0.43	0.31	3.13	0.23	0.243	0.258	0.333	0.258	0.235	0.646	0.282	0.239	0.573	0.233	0.9171	0.2966

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.3	2.99	4.26	11.97	6.72	7.16	6.33	7.87
Short Term Investments		0.006	0.556	0.426	0.553	0.558	0.6896	0.5236
Total Receivables		14.68	8.47	7.57	9.09	8.75	8.7	8.66
Товарно материальные запасы		5.16	7.78	5.92	7.12	8.89	9.18	8.1
Амортизация, млрд		0.627	1.253	4.06	1.064	0.064	3.36	3.35
Total Current Assets		23.34	21.16	25.99	26.21	26.33	26.52	25.77
Чистые активы, млрд		23.34	21.16	25.99	26.21	26.33	26.52	6.75
Активы, млрд	35.05	33.87	36.48	36.49	36.81	37.49	38.09	35.72
Short Term Debt		0.148	0.886	1.2	1.64	1.2	1.84	1.8358
Long Term Debt		5.08	6.5	4.78	3.29	2.29	0.8168	0.8133
Задолженность, млрд	31.64	30.59	34.26	26.32	25.97	22.75	22.92	22.1
Чистый долг, млрд		2.25	3.71	-5.05	-3.55	-3.66	-3.13	-4.63
Долг, млрд	7.23	5.22	7.38	5.85	4.06	3.91	3.2	3.24

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.71	2.08	2.3	1.81	11.55	10.61	9.74	9.41	8.97	6.72	6.46	5.86	7.64	7.16	5.84	6.16	7.91	7.25
Short Term Investments											0.719	0.7	0.558	0.5674	0.6896	0.6242	0.5259	0.5126
Total Receivables											7.66	8.1	8.75	7.01	8.2	8.03	8.7	6.52
Товарно материальные запасы											9.02	9.56	8.89	9.86	9.18	8.87	8.14	8.73
Амортизация, млрд												0.646	-0.684	0.2559	0.6213	0.2543	2.24	0.47
Total Current Assets											25.44	25.79	26.33	26.98	26.52	26.56	25.88	25.39
Чистые активы, млрд											25.44	25.79	26.33	26.98	26.52	6.72
Активы, млрд											36.33	36.36	37.49	38.65	38.09	38.16	35.88	35.05
Short Term Debt											1.28	1.18	1.2	1.24	1.84	1.8509	1.8438	1.8066
Long Term Debt													2.29				0.8168
Задолженность, млрд											23.58	22.28	22.75	23.15	22.92	22.93	22.2	22.36
Чистый долг, млрд											-2.4	-1.9	-3.66	-3.48	-3.13	-3.52	-4.65	-4.04
Долг, млрд	17.73	17.86	20.86	20.93	11.5	10.55	12.57	12.93	13.35	12.16	12.85	12.71	13.39	12.37	13.44	13.3	3.26	3.2

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-8.24	-2.79	0.38	0.55	0.52	-1.15	-0.1	-0.49	0.01	-0.18	1.87	0.5257		-3.57
Цена акции ао	70.86		69.61	69.61	26.1	19.1	23.95	29.07	17.1	13.95	9.8	7.26	7.86	6.3	5.15
Число акций ао, млн							566	622	622	622	622	622	670.86		667.94
FCF/акцию								0.416	-2.12	-8.85	-2.18	-1.0907	0.5428		0.4931

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.16	-0.6	-1.52	-1.09	-5.5	-0.23	-0.34	0.2	0.19	0.17	0.91	0.12	0.63	0.12	-0.36	0.13	-3.78	-0.5513
FCF/акцию											-1.261	-0.6923	2.22	-0.6208	-0.364	0.582	0.9527	-1.052

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-74.27	-48.13	8.04	10.03	11.2	-26	0.28	-13.35	-88.01	-1.14	9.17	2.27		-15.74	12.87
ROA, %	-11.4	-3.79	0.59	0.86	0.84	-1.85	0.02	-0.86	-7.46	-0.31	2.34	0.866		-5.79	4.91
ROIC, %	-35.32	-7.7	6.68	6.2	6.01	-4.22	1.97	-1.32	77.17	0.08				6.53	11.69
ROS, %			1.42	2.73	6.29	1.29	2.1	-1.86	-15.88	-15.88	2.75	2.76	-5.51	-5.51	8.93
ROCE, %							3.59	0.4001	-21.05	0.9973	4.96	4.38		-6.63	12.47
Рентаб EBITDA, %			3.29	3.84	4.87	1.74	3.48	2.44	34.32	1.7	3.27	4.44		4.75	16.29
Чистая рентаб, %	1.4	-2.5	1.5	2.1	2.2	2.1	0.7	-0.2	-16.2	0.4	2.69	0.78		-5.52	9.39
Operation Margin, %			1.42	2.73	2.22	2.08	0.73	-0.24	-16.19	-16.19		2.91	-3.88	-3.88	12.05
Чистая процентная маржа, %	-11.63	-3.62	0.51	0.72	0.75	-1.57	0.02	-0.72	33.17	-0.34				2.42	8.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							4.96	0.653	3.18	0.6058	-1.5594	0.6259	-14.87	-2.46	12.87
ROA, %							1.562	0.2091	1.0562	0.2109	-0.5708	0.2376	-5.88	-0.9608	4.91
ROCE, %							3.15	2.64	-0.6773	1.8833	0.4666	1.7792	-10.37	-1.3513	12.47
Рентаб EBITDA, %	3.13	2.17	1.77	5.88	4.72	5.22	9.43	8.62	3.48	4.56	3.8	3.87	-2.11	1.82	16.29
Чистая рентаб, %							5.33	0.69	3.69	0.83	-2	0.86	-22.79	-3.84	9.39

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.11	0.1062		0.1114	1.71
P/BV	4.1	3.1	6.1	5.2	3.3	4.2	2.66	0.6	0.32	0.2947		0.3294	2.92
P/E	526.3	30.7	43.5	65.8	1317.95	-27.37	930	37.92	4.03	13.67		2.83	18.33
P/FCF	-54.69	76.71	583.55	-77.8	-206.74	-8.09	-1.33	-1.41		-6.94	14.3	14.3	4.07
E/P	1.36	2.69	2.03	-3.64	0.08	-3.65	157.11	147.9		0.2412	-0.4713	-0.4713	0.08
EV/EBITDA	14.29	9.11	9.45	27.32	10.56	11.69	-0.29	1.35	0.4	0.7189		-0.0756	13.59
EV/S										-0.0108	-0.0036	-0.0036
Debt/EBITDA					4.76	5.03	-1.34	4.18	3.16	3.16	1.6936	1.6936	2.80
Netdebt/Ebitda	2.76	2.1	1.82	2.68	1.85	3.58	1.55	1.55		-2.9	-2.42	-2.42	1.43
Debt/Ratio	0.91	0.91	0.93	0.9	0.9	0.94	0.72	0.72		0.1062	0.0907	0.0907	0.23
Debt/Equity	11.14	10.18	15.44	10.95	10.91	19.56	2.68	2.68		0.5896	0.48	0.48	1.12
Debt/Net Income										3.5	-1.4595	-1.4595	5.32
Бета							2.36	2.14	2.15	-0.4666	-2.95	-2.95	0.89
Индекс Альтмана	1.39	1.44	1.49	1.47	1.18	1.08	1.05	1.2428	1.4958	0.2807	0.4364	0.4364	634.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.1242	0.0879	0.0788	0.087	0.0929	0.1069	0.1091	0.1063	1.71
P/BV	0.3833	0.2497	0.2198	0.2344	0.2579	0.2923	0.3027	0.3361	2.92
P/E	5.14	4.01	2.81	3.27		13.02			18.33
EV/EBITDA	0.9177	0.5148	-0.173	0.0657	0.4201	0.7242	-0.2657	0.1588	13.59
Debt/EBITDA	3.28	3.12		5.89	4.36	4.68		19.66	2.80

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.093	0.093				0.1008			0.1008
Дивиденд	0.089	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15			0.16	0.1611	0.1634	0.1611
Див доход, ао, %		0.72	0.68	0.56	1.09	1.28	1.7183	1.4505	2.13	2.33	3.11	2.33	4.08
Дивиденды / прибыль, %		17.1	44.4	23.3			0	0	0	30.81		28.55	70.59

	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1008

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.038	0.026	0.014	0.01	0.03	1.78		0.1792
Расходы на обслуживание долга	0.298	0.262	0.192	0.192	0.138	1.89		0.309
Всего задолженность	20.71	17.73	11.5
Персонал, чел				101275	100386	96494	99973

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.25	0.415	0.881	0.2184	0.2613	0.2259	0.5227	0.2689
Расходы на обслуживание долга	0.292	0.458	0.872	0.2794	0.2808	0.2466	0.4925	0.2885

Investing Port

OTC: TKAMY - thyssenkrupp AG

Отчетность thyssenkrupp AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное